证券代码：688368 证券简称：晶丰明源

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司2022年10月27日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》，对公司2021年度报告、2022年第一季度报告及2022年半年度报告列报数据进行了更正，详见2022年10月28日，公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　本报告期，公司实现销售收入2.15亿元，较上年同期下降71.67%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.39亿元，较上年同期下降158.40%。剔除公司各期股权激励带来的股份支付影响，2022年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-0.97亿元，较上年同期下降134.41%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.26亿元，较上年同期下降145.29%。

　　年初至报告期末，公司整体实现销售收入8.07亿元，较上年同期下降55.79%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.01亿元，较上年同期下降135.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.71亿元，较上年同期下降153.38%。受公司历次推出的股权激励计划影响，2022年前三季度，公司承担因股权激励产生的股份支付费用共1.33亿元。剔除股份支付费用影响，2022年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润-0.76亿元，较上年同期下降111.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.47亿元，较上年同期下降124.28%。

　　截至2022 年9 月30 日，公司总资产26.54亿元，较2021年期末下降5.32%；归属于上市公司股东的净资产16.30亿元，较2021年期末下降14.50%。

　　全球局势波动及疫情反复导致的经济下行和终端需求萎缩，加之行业下游各环节及终端客户库存消化的影响，年初至报告期末公司销售收入较上年同期大幅下降；同时公司新产品线的研发投入费用较上年同期有较大增加，综合导致2022年前三季度公司主要会计数据及财务指标下降，具体如下：

　　1、销售数量下降：2022年前三季度较上年同期销售数量下降46.78%。2022年第三季度较2021年第三季度销售数量下降44.23%。首先，2021年前三季度下游各环节过度备货，超出市场终端需求，导致自2021年第四季度至今，下游客户为了消化前期库存，对公司产品需求有明显下降，持续影响公司产品销量。其次，2022年起，由于疫情反复、俄乌战争、通货膨胀等因素影响，整体经济环境下行，特别是北美和欧洲市场的消费疲软导致中高端产品销售出现较大回落。最后，部分地区受疫情影响导致仓储及物流延迟，对销售运营造成一定影响。

　　2、本年初至报告期末，公司产品综合毛利率为21.42%，同比下降27.43%，主要系：

　　①本报告期，通用LED照明驱动芯片毛利率为-24.38%，较上年同期下降70.07%，环比2022年第二季度下降43.56%；智能LED照明驱动产品毛利率35.47%，基本保持稳定。公司为积极消化过剩库存和巩固市场份额，顺应经济形势和市场供需情况，对产品价格进行下调。其中为加速回笼资金、降低呆滞库存风险，同时加速产品成本结构优化，公司对部分通用产品采用较为激进的基于产品未来成本定价的价格策略。

　　②公司积极消化过剩库存的策略取得了一定效果，产业链下游库存显著减少。下游经销商截至本报告期末库存数量较2021年12月31日下降56.24%，较2022年6月30日下降44.37%，基本完成既定目标，恢复至2021年6月经销商库存水平。本报告期末，公司自有存货较2021年12月31日下降4,237.19万元，比例下降10.84%，较2022年6月30日下降11,731.16万元，比例下降25.19%。公司将持续消化自身库存，计划在年底恢复到健康水位。随库存清理结束以及工艺平台升级，通用产品毛利率将逐步回升至历史平均水平。

　　③随着经销商及下游客户库存逐步恢复正常水平，公司销售情况回暖，2022年第三季度销售数量环比二季度增加7.06%；

　　④2022年前三季度，公司智能LED照明驱动芯片占整体销售收入比例为38.00%，较上年同期下降7.17%，系2022年年初至报告期末，受市场需求影响，销售产品结构变化所致。

　　⑤原材料采购成本虽逐渐下降，但仍高于去年同期。2022年第三季度平均成本较去年同期上升4.57%。年初至本报告期末平均成本较去年同期上升27.57%。公司正在积极与供应商进行沟通，现已有一定进展，部分原材料价格有望在第四季度回调。

　　3、人员增加带动费用增长：公司持续重视产品研发，积极拓展AC/DC及DC/DC电源管理芯片领域，以具有市场竞争力的薪酬待遇吸引行业内优秀人才，不断加大相关领域的研发和推广投入。报告期末，公司职工人数为525人，其中研发人员347人。公司职工人数较上年同期增加28.68%，净增加职工117人（其中，新增研发人员83人）。人员增长使职工薪酬及股份支付费用的增加，2022年1至9月，公司研发费用为3.02亿元，较上年同期增加净增加额0.99亿元，增长比例为48.58%；管理费用较上年同期增加22.43%。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：胡黎强主管会计工作负责人：邰磊会计机构负责人：邰磊

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：胡黎强主管会计工作负责人：邰磊会计机构负责人：邰磊

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：胡黎强主管会计工作负责人：邰磊会计机构负责人：邰磊

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：胡黎强主管会计工作负责人：邰磊会计机构负责人：邰磊

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：胡黎强主管会计工作负责人：邰磊会计机构负责人：邰磊

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：胡黎强主管会计工作负责人：邰磊会计机构负责人：邰磊

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：688368          证券简称：晶丰明源   公告编号：2022-083

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　第二届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议于2022年10月24日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议于2022年10月27日以现场会议方式召开。

　　会议由监事会主席刘秋凤女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对公司《2022年第三季度报告》发表如下审核意见：

　　（1）2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　（2）2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2022年第三季度经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会一致同意该报告。

　　上述议案内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加股东回报，不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，同意公司自议案审议通过之日起12个月内，使用部分闲置募集资金15,000万元进行现金管理。

　　上述议案内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（三）审议通过《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　1、监事会对公司2022年第二期限制性股票激励计划的授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司2022年第二期限制性股票激励计划的预留部分授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《上海晶丰明源半导体股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2022年第二期限制性股票激励计划激励对象主体资格合法、有效。

　　2、监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：公司确定2022年第二期限制性股票激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的授予日符合《管理办法》以及《上海晶丰明源半导体股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。因此，监事会同意公司将2022年第二期限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授予日确定为2022年10月27日，并同意以20.00元/股的授予价格向7名激励对象授予1.14万股限制性股票。

　　上述议案内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

　　（四）审议通过《关于质押全资子公司股权的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经核查，监事会认为：本次质押全资子公司股权的事项，可进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，对公司的资金管理、经营运作起到积极的推动作用。目前公司经营情况正常，具备较好的偿债能力，本次质押全资子公司股权，不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会一致同意该议案。

　　上述议案内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于质押全资子公司股权的公告》。

　　（五）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经核查，监事会认为：本次前期会计差错更正及定期报告更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，董事会关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　监事会同意公司本次前期会计差错更正及定期报告更正事项。

　　上述议案内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》。

　　（六）审议通过《关于终止实施2022年第一期限制性股票激励计划的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经核查，监事会认为：公司本次终止2022年第一期限制性股票激励计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司2022年第一期限制性股票激励计划》的规定，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。因此，我们一致同意公司终止本次激励计划。

　　上述议案内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于终止实施2022年第一期限制性股票激励计划的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年10月28日

　　证券代码：688368   证券简称：晶丰明源   公告编号：2022-086

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　关于质押全资子公司股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、股权质押情况概述

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“晶丰明源”或“公司”）于2022年10月27日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于质押全资子公司股权的议案》，同意以全资子公司上海芯飞半导体技术有限公司（以下简称“上海芯飞”）100%的股权为质押，向兴业银行股份有限公司上海天山支行（以下简称“兴业银行”）申请12,000万元的贷款，期限不超过3年，并授权公司经营管理层或经营管理层授权的人员根据实际经营情况办理公司本次贷款全部事宜，包括但不限于签署与本次贷款相关的各项法律文件，公司董事会授权总经理及财务部负责人具体实施后续相关事项。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　二、质押标的公司基本情况

　　1、公司名称：上海芯飞半导体技术有限公司

　　2、成立日期：2020年5月12日

　　3、注册资本：1,000万元人民币

　　4、法定代表人：胡黎强

　　5、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

　　6、经营范围：一般项目：半导体芯片的设计、研发、销售；信息系统集成服务；计算机、电子科技、半导体科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、股东构成：晶丰明源100%持股

　　三、合同主要内容

　　1、贷款人：兴业银行股份有限公司上海天山支行

　　2、借款人：上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　3、贷款金额：人民币12,000万元

　　4、贷款期限：3年

　　5、担保方式：以公司持有的上海芯飞100%的股权提供质押担保。

　　上述具体情况以最终签署的相关合同为准。

　　四、本次股权质押对公司的影响

　　本次质押全资子公司事项是公司基于目前实际经营情况，综合考虑经营发展规划和资金需要做出的决定，有利于优化融资结构，对公司的资金管理、经营运作起到积极的推动作用。目前，公司各项业务经营情况正常，具备偿债能力，本次质押全资子公司事项不会对公司正常运营产生不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

　　五、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为公司本次质押全资子公司股权的事项不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司本次质押全资子公司股权的事项。

　　特此公告。

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　董事 会

　　2022年10月28日

　　证券代码：688368   证券简称：晶丰明源   公告编号：2022-087

　　上海晶丰明源半导体股份有限公司

　　关于公司核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员郁炜嘉先生于近日因个人原因申请辞去所任职务并已办理完成离职手续。离职后，郁炜嘉先生不再担任公司任何职务。

　　●郁炜嘉先生离职后，其负责的工作已完成交接。郁炜嘉先生与公司签有《保密协议》及《不竞争协议》，任职期间参与研发的知识产权所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

　　●公司结合朱臻先生、陈一辉先生的任职经历，以及对研发项目与业务发展贡献等相关因素，经公司管理层决定认定其为公司核心技术人员。

　　一、核心技术人员离职的具体情况

　　公司核心技术人员郁炜嘉先生因个人原因，于近日申请辞去公司所任职务并已经办理完成离职手续。离职后，郁炜嘉先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对郁炜嘉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　（一） 核心技术人员具体情况：

　　郁炜嘉，男，中国国籍，无境外永久居留权，历任智芯科技（上海）有限公司助理设计经理、美国研诺逻辑科技有限公司设计经理、美商思佳讯半导体有限公司公司设计经理。2013年2月入职公司，现任公司设计总监。

　　截至本公告披露日，郁炜嘉先生直接持有公司股票33,460股，已获公司授予但尚未归属的2020年限制性股票激励计划55,440股将作废。同时，郁炜嘉先生通过三亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票22,581股，合计持有占公司总股本的0.09%。离职后，郁炜嘉先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　（二） 参与的研发项目与专利技术情况

　　郁炜嘉先生任职期间，主要负责公司LED照明驱动产品的设计和研发工作，目前已完成与研发团队的工作交接，其离职不会对原有研发项目造成不利影响。

　　截至本公告披露日，公司累计授权专利327项，其中郁炜嘉先生在任职期间参与研究并已获授权的发明专利11项、实用新型专利25项（其中当前有效20项），在审发明专利申请24项。郁炜嘉先生涉及的专利大部分为其与公司其他研发人员共同研发，其中仅1项授权实用新型专利和1项在审发明专利申请的单一发明人为郁炜嘉先生。

　　上述知识产权的所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，郁炜嘉先生的离职不影响公司知识产权权属的完整性。

　　（三） 保密及竞业情况

　　根据郁炜嘉先生与公司签订的《保密协议》和《不竞争协议》，约定不得以任何方式对外发布或向公司外部人员泄露保密信息，严格遵守公司为采取保密措施而制定的各项操作规则和程序；无论何种原因离职，均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密、经营秘密、管理秘密和商业秘密负有保密义务。不得泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让、赠与或其他任何方式使任何第三方知悉属于公司的技术秘密、经营秘密、管理秘密和商业秘密。约定不在与公司生产或经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他公司任职，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务。