一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以权益分派股权登记日股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主要业务

　　公司主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土、骨料及新型墙材的生产及销售，截至报告期内公司拥有玉山、万年、瑞金、于都、赣州、乐平、德安七大水泥生产基地、11条熟料生产线55 条商砼生产线及 33 台水泥磨机，骨料、熟料、水泥、商砼、新型砖产能分别为900万吨/年、1,486 万吨/年、2,600 万吨/年、1,975 万立方米/年和 68,000 万标块/年。

　　2、主要产品及用途

　　公司生产的主要产品有“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，以及骨料、硅酸盐水泥熟料、商品混凝土、新型墙材等。

　　公司“万年青”牌系列硅酸盐水泥广泛用于机场、高楼、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设中，以及房地产、民用建房等各类民用施工建筑，在华东地区拥有较高的品牌知名度及客户认知度，受到了业主、工程设计者和建设者的广泛好评。

　　3、经营模式

　　公司管理团队具有丰富的管理经验，并且形成管理和技术双轮驱动的模式。根据公司各子公司分布较为分散、子公司业务辐射区域差异性等行业特点，公司制定以总部管理层为战略中心，统筹领导，各个职能部门及下属子公司相互协调配合的运管制度。对不同区域子公司及职能部门设置具有针对性的考核目标，并每月召开生产经营工作会议，充分把握市场动态，制定科学正确的业务策略并使之有效执行。

　　（1）采购模式

　　水泥行业具有生产规模化、生产工艺流程标准化等特点，对于主要原材料的采购，公司原则上采取招议标和比价的方式按使用单位申报计划进行采购。公司所有采购业务由供应公司统一归口管理，供应公司负责各生产厂（子公司）大宗原燃材料的统一采购；负责监督各生产厂（子公司）执行物资招标采购情况，并对各生产厂（子公司）自行采购物资进行监控；负责起草各类备品配件招标物资的标书；负责建立供方档案，对供方实行动态管理；配合新建项目所需原燃材料的调研工作。

　　（2）生产模式

　　公司通常根据上年销售情况以及当年市场需求，对宏观经济政策进行研判后做出预测，并结合自身产能、错峰生产计划及下游需求制定全年生产计划。通过获得订单后与客户签订供货合同，根据合同规定的品种规格以及供货期，公司月度生产计划以市场需求为依据，以销定产，根据销售淡旺季以及节能限产要求，安排停窑检修。

　　（3）销售模式

　　公司主要销售区域为江西市场，辐射福建、浙江、广东、湖北等周边省份。公司产品销售是直销和经销（或代销）相结合的模式，水泥产品以经销为主、直销为辅，商砼产品以直销为主、代销为辅。对大型重点工程，如高速公路、铁路等国家大型项目，公司采取直销的销售模式；对于民用市场、中小型工程，由于量少点多，公司采取经销商的销售模式，以提升保供和售后服务。

　　（4）研发情况

　　公司的技术研发与创新主要是工艺创新，以公司各厂的技术部和化验室为主体，重点围绕以下方面开展技术创新活动：

　　①节能降耗：降低熟料煤耗、降低水泥综合电耗、提高设备台时产量、提高熟料标号、合理配比混合材；

　　②保护环境：减少粉尘尾气排放、清洁美化工作环境；

　　③降低成本：提高设备运转率，提高设备完好率、提高生产效率。

　　公司制定并实施了《技术创新管理办法》，从制度上激励研发与创新，不断激发和激励员工的创新意识和创新能力，大力吸引和留住核心岗位人才，不断提高关键技术人员的积极性，加快新技术新材料新工艺的应用，培育、创造和提升企业的核心竞争力。

　　4、市场地位

　　我国第一条新型干法生产线在我公司万年厂建成投产，公司从1958年建厂到现在，走过了60多年的峥嵘岁月，记载着中国水泥行业的发展史，也培养了一批优秀的专业技术人才。“万年青”品牌在江西及周边省份具有较高的知名度和影响力。“万年青”牌水泥产品曾荣获“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号。在中国水泥协会2021年公布的《关于发布2021年中国水泥上市公司综合实力排名公告》（中水协字〔2021〕40号）文件中，公司位列2021年水泥上市公司综合实力排名第九位。

　　5、主要业绩驱动因素

　　公司生产经营业绩主要受生产制造所需原材料价格、国家宏观经济政策、错峰生产、业务覆盖地区固定投资等多方面因素驱动，周期性、季节性、区域性特征较为明显。

　　从生产制造所需原材料的角度来看，报告期内公司所用石灰石大部分由公司自有矿山开采所得，开采费用相对较低，对经营业绩影响较小，但水泥制造过程中受煤炭、电力价格影响较大，报告期内全国范围内的煤炭供给不足及能耗“双控”政策直接导致了煤电价格上涨，推高了公司水泥制造成本。

　　从国家政策的角度来说，报告期内国家相继出台结构调整、化解产能过剩、环境治理、绿色节能、错峰生产、资源综合利用、固废处置、碳达峰碳中和等一系列政策，一定程度上使得公司环保刚性投入增加，同时也将推动公司加速对标世界一流，实现绿色低碳高质量发展。

　　从业务覆盖区域的角度来说，近年来，江西省经济总量保持稳定增长，2021年江西省地区生产总值29619.7亿元,比上年增长8.8%。同时产业结构不断优化，二、三产业对江西省经济的贡献程度不断提升，全年固定资产投资同比增长10.8%，高于全国平均水平5.9个百分点，不断发展的经济实力为江西省基础设施建设提供了良好的条件和基础。（数据来源：江西省统计局网站）

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中证鹏元资信评估公司于2021年5月25日出具了《中鹏信评【2021】跟踪第【81】号01》报告，该跟踪评级报告披露本期债券信用等级维持为AA+，发行主体信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

　　董事长：林 榕

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　2022年4月14日

　　证券代码：000789            证券简称：万年青          公告编号：2022-26

　　债券代码：127017            债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第二次会议通知于2022年4月2日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2022年4月14日上午9:00以现场+视频的方式在公司二楼205会议室召开。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议，会议由公司董事长林榕先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、公司2021年度总经理工作报告

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　2、关于会计政策变更并执行新租赁准则的议案

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更并执行新租赁准则的公告》（公告编号：2022-27）。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　3、公司2021年度财务决算报告

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　4、公司2021年年度报告全文及摘要

　　详见随本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2021年年度报告全文》，以及《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-28）。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　5、公司2022年度日常关联交易预计的议案

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-29）。独立董事事前认可了本议案涉及的相关关联交易，审议时，关联董事履行了回避制度。本议案无需提交股东大会审议。

　　子议案1：与泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司的关联交易

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　子议案2：与江西璞晶新材料股份有限公司的关联交易

　　关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。

　　表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　子议案3：与江西省非金属矿工业有限公司的关联交易

　　关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。

　　表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　子议案4：与江西恒立新型建材有限责任公司的关联交易

　　关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。

　　表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　子议案5：与江西万华环保材料有限公司的关联交易

　　关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。

　　表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　子议案6：与江西省建材科研设计院有限公司的关联交易

　　关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。

　　表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　子议案7：与江西水泥有限责任公司的关联交易

　　关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。

　　表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　子议案8：与江西万都开发投资有限公司的关联交易

　　关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生、李世锋先生回避表决。

　　表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　6、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西万年青水泥股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》(大信专审字[2022]第6-00017号)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　7、公司2021年度内部控制自我评价报告

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》和 《江西万年青水泥股份有限公司2021年度内部控制审计报告》(大信审字 [2022]第 6-00030号)。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　8、关于核定2021年度公司高级管理人员薪酬和确定2022年业绩考核指标的议案

　　审议该议案时，关联董事、总经理李世锋履行了回避制度。

　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　9、公司2021年度利润分配预案的议案

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-30）。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　10、公司2021年度董事会工作报告

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　11、关于调整独立董事津贴的议案

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《江西万年青水泥股份有限公司章程》等有关规定，结合水泥行业和江西国有上市公司独董薪酬水平，拟将公司独立董事（包含外聘董事）津贴标准由现在的每人每年6万元人民币调整为每人每年8万元人民币（含税）。上述津贴不包括履职时发生的差旅费和食宿费，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

　　见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整独立董事、外部监事津贴的公告》（公告编号：2022-31）。该议案独立董事已发表了独立意见。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　关联董事晏国哲先生、郭亚雄先生、周学军先生、黄从运先生回避表决。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　12、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

　　见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-32）。该议案独立董事已发表了独立意见。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　13、关于投资新建德安万年青骨料项目的议案

　　为贯彻新发展理念，加快推进公司骨料项目建设，延伸产业链，发挥德安付山灰岩矿山优势，增强公司可持续发展能力。公司子公司江西德安万年青水泥有限责任公司（以下简称“德安万年青”）拟新建一条300万吨/年建筑骨料（含100万吨/年机制砂）生产线，并设立江西德安万年青水泥有限公司全资子公司—德安万年青新型建材有限公司作为项目建设单位。

　　本项目建设静态总投资为11315.24 万元，其中建筑工程费5597.28万元，设备购置费4123.93万元，安装工程费1227.16万元，其他费用366.87万元。建设期利息为86.27万元，流动资金为500万元(其中铺底流动资金为150万元)。以上三项合计项目总投资为11901.51万元;若仅含铺底流动资金，则项目总投资为11551.51万元。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　14、关于召开公司2021年年度股东大会的议案

　　董事会提议召开公司2021年年度股东大会，会议的具体安排详见随本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-33）。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　三、会议听取了公司独立董事述职报告

　　独立董事述职报告全文详见随本决议公告同日在《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2021年独立董事述职报告》。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员对2021年年度报告书面确认意见；

　　3、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字的财务报告及审计报告；

　　4、交易所要求的其他相关文件。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：000789        证券简称：万年青        公告编号：2022-33

　　债券代码：127017        债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议决定于2022年5月12日召开公司2021年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2022年4月14日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年5月12日14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2022年5月9日（股权登记日）下午收市后在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月9日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2022年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样本见附件2）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205室会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述提案已经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年5月10日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

　　3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部。

　　4、登记手续：

　　（1）于2022年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月11日15:00之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

　　（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容详见附件1。

　　五、其他事项

　　联 系 人：彭仁宏、易学东、周瑞卿

　　联系电话：0791-88120789

　　传    真：0791-88160230

　　邮    箱：zqb@wnq.com.cn

　　邮    编：330096

　　地    址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部

　　现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　1．江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、江西万年青水泥股份有限公司第九届监事会第二次会议决议；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、本次投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江泥投票”。

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次投票不设总议案，股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　致：江西万年青水泥股份有限公司

　　兹委托        先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”按废票处理）

　　■

　　注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

　　委托人签字（盖章）：_________________________

　　委托人证件号码：_____________________________

　　委托人股份的性质：___________________________

　　委托人持股数：_______________________________

　　委托人股东账号：_____________________________

　　受托人签字：_________________________________

　　受托人身份证号码：___________________________

　　委托日期：      年______月______日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：000789        证券简称：万年青       公告编号：2022-34

　　债券代码：127017            债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第九届监事会第二次会议通知于2022年4月3日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，2022年4月14日上午11:00在南昌市高新技术开发区京东大道 399号万年青科技园公司二楼205会议室以现场+视频的方式召开。

　　会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席徐正华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《公司2021年度财务决算报告》

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

　　2、审议《2021年度公司监事会工作报告》

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

　　3、审议《公司2021年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议江西万年青水泥股份有限公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

　　4、审议《公司2021年度内部控制制度自我评价报告》

　　监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。公司2021年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

　　5、审议《公司2021年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：本次利润分配预案既考虑了公司目前及未来业务发展、项目建设等方面的需要，又兼顾了股东回报的需求，符合《公司章程》有关规定，同意此次利润分配方案。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

　　6、审议《公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司与关联方发生的关联交易均因日常生产经营需要所致，符合交易双方合作共赢的目的，没有损害中小股东的利益。交易定价是按照第三方市场原则确定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

　　7、审议《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司提供的募集资金使用情况与实际使用相符，不存在募集资金违规使用的情形。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

　　8、审议《关于投资新建德安万年青骨料项目的议案》

　　为贯彻新发展理念，加快推进公司骨料项目建设，延伸产业链，发挥德安付山灰岩矿山优势，增强公司可持续发展能力。公司子公司江西德安万年青水泥有限责任公司（以下简称“德安万年青”）拟新建一条300万吨/年建筑骨料（含100万吨/年机制砂）生产线，并设立江西德安万年青水泥有限公司全资子公司—德安万年青新型建材有限公司作为项目建设单位。

　　本项目建设静态总投资为11315.24 万元，其中建筑工程费5597.28万元，设备购置费4123.93万元，安装工程费1227.16万元，其他费用366.87万元。建设期利息为86.27万元，流动资金为500万元(其中铺底流动资金为150万元)。以上三项合计项目总投资为11901.51万元;若仅含铺底流动资金，则项目总投资为11551.51万元。

　　监事会认为本项目符合国家产业政策，符合江西省地方及行业的发展规划，符合江西省政府关于促进机制砂推广应用的意见要求。有利于公司延伸产业链、做大做强，增强综合竞争力，实现公司多元产业发展，提升公司新的效益增长点，具有良好的经济效益和社会效益。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　9、关于会计政策变更并执行新租赁准则的议案

　　监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　10、关于调整外部监事津贴的议案

　　为充分发挥监事的监督管理作用，根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况和薪酬标准并参照同行业薪资水平，拟将公司外部监事津贴标准由现在的每人每年6万元人民币调整为每人每年8万元人民币（含税）。上述津贴不包括履职时发生的差旅费和食宿费，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整独立董事、外部监事津贴的公告》（公告编号：2022-31）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。调整后的津贴标准自公司股东大会审议通过的当月开始执行。

　　关联监事朱晔先生回避表决。

　　表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字的监事会决议。

　　江西万年青水泥股份有限公司监事会

　　2022年4月16日

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】601号）核准，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行1,000,000,000.00元人民币可转换公司债券，每张面值100元人民币，共10,000,000.00张，期限为6年。2020年6月9日，国泰君安证券股份有限公司扣除本次发行前尚未支付的保荐及承销费用人民币2,800,000.00元（本次发行前已支付人民币700,000.00元，含增值税）后的募集资金为人民币997,200,000.00元，2020年6月9日公司开立的募集资金账户实际收到由国泰君安证券股份有限公司转入的募集资金为人民币997,200,000.00元。

　　本次发行募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除发行费用5,135,849.06元（不含增值税，其中保荐及承销费用3,301,886.79元，律师费用400,000.00元，审计及验资费用641,509.43元，资信评级费用283,018.87元，信息披露、发行手续费用等其他费用509,433.97元）后的募集资金净额为人民币994,864,150.94元。

　　上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字【2020】第6-00001号”的《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　截止2021年12月31日，公司募集资金账户余额为0.00元。

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、江西德安万年青水泥有限公司（以下简称“德安万年青”）建设一条6600T/D熟料水泥生产线（配套余热发电）项目中实际置换先期投入募投项目的自筹资金319,712,138.61元，与《募集资金置换审核报告》中确认的德安万年青项目置换金额34,400.63万元有差异，系德安万年青于6月23日收到募集资金后陆续支付工程进度款，《募集资金置换审核报告》在2020年7月29日通过董事会审核，德安万年青于7月30日开始将募集资金专户中剩余的款项319,712,138.61元置换。

　　2、江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2×5100t/d熟料水泥生产线（配套余热电站）异地技改环保搬迁工程项目中置换先期投入募投项目的自筹资金389,094,100.00元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2019年3月27日经本公司第八届董事会第二次会议审议通过。同时，公司已与保荐人国泰君安证券、中国建设银行股份有限公司德安支行、中国建设银行股份有限公司万年支行、招商银行股份有限公司南昌分行于2020年6月29日共同签署了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2021年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注:以上三个账户期末余额为0.00元，已于2021年8月销户，其中账号36050183095009699999、账号791902491410406注销日皆为2021年8月19日﹔账号36050164085000001152注销账户日为2021年8月4日。

　　公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况

　　募集资金使用情况表详见本报告附件1。

　　(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

　　不适用。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一)变更募集资金投资项目情况

　　不适用。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　2020年7月29日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西万年青水泥股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用的审核报告》（大信专审字【2020】第6-00032号）。2020年7月29日，公司召开了第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金73,310.04万元，以及置换自筹资金支付的部分发行费用145.78万元，累计置换金额为73,455.82万元。具体如下：

　　以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：差异见一、募集资金基本情况之（二）本年度使用金额及当前余额之注1所述。

　　以自筹资金支付部分发行费用的置换安排：

　　单位：人民币万元

　　■

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、 专项报告的批准报出

　　本专项报告需经公司董事会审议通过后报出。

　　附件：募集资金使用情况表

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　2021年度财务决算报告

　　2021年是极其不平凡的一年，面对能耗双控、煤炭价格上涨、房地产政策调控和新冠疫情防控等挑战，公司通过深挖降本增效潜力、拓宽原材料采购渠道、把握采购节奏、及时调整营销策略等方式，较好地克服了节能限产、成本上升和房地产需求不足等不利影响。从而公司经营发展继续保持了稳定向好的态势，经营业绩再创新高。

　　公司2021年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2022]第6-00029号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将2021年度财务决算有关情况报告如下：

　　一、2021年度主要会计数据

　　■

　　2021年，公司实现营业收入1,420,458.90万元，较上年同期增长了167,557.21万元，增幅为13.37%；营业成本较上年同期增加了131,544.56万元，增幅度为14.61%；报告期营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别增长了14,708.54万元、17,426.26万元和11,270.45万元。经营活动产生的现金流量净额同比下降了16.25%。

　　报告期内，公司归属于上市公司股东的所有者权益较2020年末增长了103,385.08万元，增幅为16.17%。

　　二、财务状况、经营成果和现金流量

　　（一）财务状况

　　1、资产状况

　　2021年末，公司资产总额为1,742,972.64万元，较2020年末增加了229,063.15万元，增幅为15.13%，其中流动资产同比增加了150,751.08万元，增幅为26.56%；非流动资产较2020年末上升了78,312.07万元，增幅为8.28%。流动资产的增加主要是货币资金、存货、应收账款项目增加所致。非流动资产增加主要是固定资产项目增加所致。

　　2021年末资产状况及变动原因具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、负债状况

　　2021年末，公司负债总额为652,958.18万元，较2020年末上升了73,725.22万元，上升幅度为12.73%。其中：流动负债较2020年末增加89,328.80万元，增长幅度为24.47%；非流动负债较2020年末减少了15,603.58 万元，降低幅度为7.28%。流动负债增加主要是短期借款、应交税费增加所致，非流动负债减少主要是递延所得税负债减少所致。

　　2021年末负债状况及变动原因具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、所有者权益状况

　　2021年末，公司所有者权益总额为1,090,014.46万元，较2020年年末增加了155,337.93万元，增幅为16.62%。其中归属于母公司所有者权益为742,612.23 万元，较2020年年末增加了103,385.08万元，增幅为16.17%。

　　2021年末所有者权益状况及变动原因具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）经营成果

　　证券代码：000789                            证券简称：万年青                            公告编号：2022-28

　　江西万年青水泥股份有限公司