第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为依据，以截止2021年12月31日公司总股本1,535,743,492股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利4.50元（含税），共计派发现金股利总额为691,084,571.40元（含税）；并以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增2股，合计转增股份307,148,699股，转增后公司股本总额增加至1,842,892,191股。

　　由于公司公开发行的可转换公司债券已于2020年6月30日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红金额及转增股份数量不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额及转增股份总数。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司所处行业情况

　　印刷包装行业是巨大的制造业体系，同时也是贯穿于国民经济生活各大领域的、历史悠久的行业体系，涉及众多细分产业领域。上游主要包括原材料生产企业、印刷包装设备制造厂商等，其供应产品的价格波动会影响印刷包装行业的生产成本；下游基本涵盖消费领域。印刷包装作为商品的重要组成部分，可以按配套服务产品的不同分为烟标、医药包装、食品包装、酒包装、电子消费品包装、化妆品包装等，也可按材料的不同分为纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装等。近年来结合数字化、智能化等新增功能，其被赋予了更高的产品独立价值，印刷包装行业也迎来了新的发展机遇。

　　1、烟标印刷包装行业

　　公司主营的烟标印刷包装业务是印刷包装行业的细分子行业之一，作为卷烟产品定位、品牌宣传的重要载体，烟标产品的生产相比较其他印刷包装产品的生产过程，具有高稳定性、大批量、多批次、高精度、高防伪和环保性强等特点，在印刷设备、设计工艺、环保水平等方面对比其他印刷包装细分行业有着更高的要求，行业准入门槛较高。作为下游烟草行业的重要供应商之一，烟标印刷包装行业发展与烟草行业的发展息息相关。

　　报告期内，虽然新冠肺炎疫情仍然导致全球经济形势出现动荡，但基于国内周密的疫情防控政策以及严格的防控措施，国内经济发展整体形势稳定，下游烟草行业整体经营态势良好，国内烟草消费市场仍然保持平稳良好增长的局面。据国家统计局数据显示，2021年1-12月国内卷烟累计产量达到24,182.4亿支。

　　随着卷烟产品品牌结构不断升级，烟草客户对烟标产品的防伪技术、环保要求、设计与品牌传达力要求日益提高，烟标生产企业的经验与资质、研发创新能力、设计能力愈发重要。同时受烟草客户持续推进降本增效及招投标政策的影响，烟标印刷包装行业也在持续进行行业调整，行业内设计服务能力强、技术水平高、质量控制严、响应速度快、能满足不同卷烟品牌烟标印刷需求的优质龙头企业将会获得较好的发展机会，而且在卷烟产品品牌结构升级的背景下，烟标产品通过相应的结构提升以及工艺技术的优化，产品单价及利润水平也有望得到进一步的提升。

　　2、医药包装行业

　　I类药包材、药用辅材、医用耗材、医疗器械行业是公司近期外延式并购发展重点关注的领域。随着中国医药行业的高速发展，各类、各级药用包装材料和容器产业作为医药工业的重要组成部分，受下游需求的驱动，医药包装行业已逐步发展成为一个产品门类比较齐全、创新能力不断增强、市场需求旺盛的细分包装产业，市场规模达上千亿，其中塑料包装和金属及其复合材料包装占比在60%以上。近年以来，国家医药包装的审批制度向关联审评审批转变，为避免昂贵的试错成本，制药企业客观上需要选择优质的医药包材企业进行深度合作，共同注册并参与审评，综合实力较强、技术水平领先、质量更有保障的药包材企业竞争优势明显。随着国家对医药行业及药品包装行业的监管日趋规范与严格，未来存在进一步提高医药包装企业准入门槛和监管标准的可能，从而推动行业加速进行技术创新、品质升级、集中度提升。

　　报告期内，中国医药制造业保持高速发展态势，研发创新实力稳步增强，产业结构进一步升级。随着人口老龄化程度加深，存在大量未被满足的医疗健康需求，老龄化进程将驱动医疗需求的持续释放，伴随着居民医疗意识的增强与消费水平的提升，将共同推升国内医药市场尤其是健康消费市场的快速增长，从而带动医药包装产业的持续增长。据国家统计局数据显示，2021年全国医药制造业规模以上企业营业收入为29,288.5亿元，同比增长20.1%，累计实现利润总额6,271.4亿元，同比增加77.9%，高于全国规模以上工业企业同期整体水平43.6个百分点。

　　受全球新冠肺炎疫情持续蔓延的影响，医药行业防疫抗疫领域的需求持续增长，相关领域的医药包装及医用防疫产品随之迎来强劲的市场需求。同时，由于全球供应链在疫情中所暴露的风险，医药行业客户更加注重供应链的本地替代及稳定供应，国内的龙头医药企业将发展及培养本地包装供应商，国外的优质医药企业也将寻求与国内包装供应商建立稳定的合作关系；另一方面，针对国内药品一致性评价及带量采购的广泛推行，医药企业对于成本控制的需求提升，更多的医药企业转换采购思维，选择合适的医药包装，以量换价减少供应商数量、加强单一供应商的供应能力，形成医药企业内部整合。未来，随着一致性评价和带量采购的持续推进，医药行业集中度将进一步提升，拥有核心竞争力的行业龙头将因此受益，由此带动医药包装行业的龙头企业实现跨越式的发展。

　　为此，公司出资设立全资子公司上海东峰医药包装科技有限公司，作为公司I类药包材、药用辅材、医用耗材、医疗器械等赛道的平台公司，对行业进行充分的整合。未来公司旗下该板块的子公司均归属于上海东峰医药包装科技有限公司进行管理、整合，充分实现客户、管理、资金等全方位的协同。公司也将持续对该板块各子公司加大投资力度，支持其全面拿地拓产，提升产品结构，向高毛利类的产品发力，提振该板块的整体毛利、净利水平，同时，依托东峰药包的产业平台积极拓展外资药企客户，进一步优化客户结构，提升产业规模，促进医药包装业务板块的提速发展。

　　3、新型材料行业

　　材料工业作为我国七大战略性新兴产业、“中国制造2025”重点发展的十大行业和科创板六大领域之一，是我国重要的战略性新兴产业，也是制造强国和国防工业发展的关键保障。新材料产业由于其技术密集度高、研发投入高、产品附加值高、国际性强、应用范围广等特点，已成为衡量一个国家国力与科技发展水平的重要指标。在国家政策的引领与支持下，5G、半导体、新能源技术、可降解材料等板块未来发展前景清晰，其中多数行业国产化替代进程持续推进，给相关行业上游原材料企业带来新的发展机遇。

　　新型材料业务的发展依托于企业长期的研发投入与技术积淀，公司新型材料业务以全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司作为主要实施主体，在传统基膜业务的基础上，深入拓展新能源、高阻隔、可降解材料相关领域，并与行业内领先企业进行合作，在技术研发、产能提升、客户积累等方面已经形成了一定的竞争优势，未来也将持续提升产品附加值、扩大产能、提升市场占有率，沿着新能源、高阻隔等具备高成长性的赛道进行布局，加速公司转型，贡献新的利润增长点。

　　（二）报告期内公司从事的业务情况

　　1、公司主要业务

　　报告期内，公司主营业务为烟标印刷包装及相关材料的研发、设计、生产与销售。经过多年的发展，公司成为国内烟标印刷行业的领先企业，也是行业内产业链最完整的印刷包装企业之一，已形成以烟标印刷包装为核心，涵盖医药包装、食品包装、酒包装等在内的中高端印刷包装产品和材料研发、设计与生产相结合的业务体系。

　　报告期内，公司持续推进“增烟标、扩药包、加赛道、提估值”的战略转型，除继续做好烟标印刷包装主营业务的经营外，亦积极发展包括医药包装、新型材料、乳制品、新型烟草、消费投资基金等在内的业务板块，优化公司产业布局，培育新的利润增长点。

　　2、公司经营模式

　　公司烟标印刷包装主业经营模式的形成主要基于烟标印刷行业的下游卷烟企业目前广泛实施的招投标政策，通过参与下游卷烟企业组织的招投标获取订单，并按照客户的订单组织生产和销售。公司已建立起覆盖纸品、基膜、油墨、涂料、电化铝、镭射膜、镭射转移纸、印刷包装设计和生产的全产业链条，产业链的布局在行业内处于领先地位，不仅有效满足集团内部对于包装印刷生产原料的需求，而且形成了规模化的对外销售，为公司在成本控制和产品质量方面提供了强有力的保障，形成公司在烟标印刷行业内参与竞争的明显优势。

　　在I类医药包装、药用辅材、医用耗材、医疗器械、新型材料和其他包装业务方面的主要经营模式是在通过资质、体系、生产现场等方面的考核后成为客户的合格供应商，并通过产品打样、报价及与其他供应商的比价获取订单，按照客户的订单组织生产和销售，其中药包材产品在正式供货前还需要与制药企业进行产品关联申报，完成关联审评审批备案。在I类医药包装、药用辅材、医用耗材、医疗器械、新型材料和其他包装业务的经营过程中，拓展开发优质客户是经营模式的核心，公司也依托核心竞争优势，持续开发优质客户资源，加速公司转型。

　　公司拥有完善的服务体系，涵盖研发、设计、生产和销售等在内的各个环节，在深圳建设有先进的设计开发中心，并且在广东、湖南、贵州、吉林、云南、广西、江苏、重庆等省份或者直辖市建立起区域性生产基地，随着全国性生产基地布局以及集团化管理的推进，规模效益逐步得到提升，在市场竞争中占据主动优势地位，更好的为客户提供一体化的解决方案。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　上述前十名股东持股情况中，黄晓佳先生持有的公司股份中6,185,727股系通过沪股通方式持有，已在香港中央结算有限公司的期末持股数量中减少计算该部分股份，并将其归在黄晓佳先生名下。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司开始推行“增烟标、扩药包、加赛道、提估值”的战略转型，结合各个业务板块的具体情况以及所处行业的发展趋势，制定相应的经营规划，并加大对I类医药包装、药用辅材、医用耗材、医疗器械及新型材料板块的投入力度，加速公司业务转型。

　　报告期内，公司实现营业收入人民币380,507.12万元，同比增长23.97%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币78,505.13万元，同比增长43.39%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币77,699.16万元，同比增长45.00%。截至2021年12月31日，公司总资产为人民币803,837.78万元，同比上升25.27%；归属于上市公司股东的净资产为人民币597,671.89万元，同比上升35.50%。

　　报告期内，公司各业务板块的具体经营情况如下：

　　（一）业务板块经营情况

　　1、烟标印刷包装业务

　　2021年，公司充分发挥在产业链、规模化生产、管理协同等方面的优势，积极参与下游烟草行业组织的招投标，确保烟标印刷业务的持续增长。报告期内，公司积极参与下游烟草客户组织的招投标，共参加21家烟草客户发起的合计61个项目投标，依托良好的企业资质、生产管理服务能力及成本控制优势，公司合计中标项目27个，其中包括“钻石”、“黄山”、“都宝”、“万宝路”、“芙蓉王”、“七匹狼”、“双喜”、“贵烟”、“狮牌”等知名卷烟品牌。

　　在通过招投标积极开拓市场的同时，公司发挥全国范围内各个生产基地之间的生产调度、资源配置与管理协同，进一步优化生产管控、提升服务水平，并深度推进成本管控措施、开源节流，保持烟标印刷业务的稳定增长。2021年，公司烟标产品合计对外销售331.97万大箱，同比增长11.19%；实现销售收入人民币246,143.56万元，同比增长14.87%。

　　顺应下游烟草行业的发展趋势，报告期内公司继续发力烟草创新产品业务，2021年生产细支烟、中支烟、短支烟、爆珠烟等烟标产品约58.47万大箱，实现销售收入约人民币7.39亿元，同比实现较好增长，在烟草创新产品的细分印刷包装领域已形成一定的规模效应。

　　此外，由于新冠肺炎疫情在海外的蔓延仍未得到有效遏制，阶段性地对公司海外烟标市场业务的拓展带来一定的影响，随着后续疫情得到有效控制和缓解，公司出口烟标业务将有望进一步复苏和增长，报告期内公司烟标产品出口地区包括香港、新加坡、也门等地区。

　　2、医药包装业务

　　2021年6月，公司全资子公司上海东峰医药包装科技有限公司收购相关方合计所持江苏福鑫华康包装材料有限公司60%股权、公司控股子公司贵州千叶药品包装有限公司收购相关方所持福鑫华康25%股权，福鑫华康成为公司在医药包装业务板块的第四家并购标的，加上前期已并购的千叶药包、首键药包、华健药包，公司在医药包装业务板块的布局已初见雏形，产品涵盖PVC硬片、PVDC硬片、药用包装瓶、易刺铝盖、铝塑组合盖、药用SP复合膜、药用包装铝箔、成型冲压复合硬片（包括冷冲压成型铝、热带型泡罩铝）等多种药品包装材料。

　　在实现对上述标的企业的控股后，报告期内公司也结合各个公司的经营计划，进一步加大投入力度，促进医药包装业务子公司的提速发展：

　　（1）在完成对福鑫华康控股权的并购后，公司全资子公司东峰药包及控股子公司千叶药包与其他股东对福鑫华康同比例增资人民币1,500万元，将福鑫华康注册资本由原人民币1,500万元增加至人民币3,000万元，进一步提升福鑫华康的资金实力。

　　此外，为助力福鑫华康进一步扩大产业规模，公司同意福鑫华康投资人民币1.2亿元，在江苏省泰兴市虹桥工业园区内取得项目用地并投资建设医药包装硬片生产项目，主要包括新建医药级无尘车间、办公大楼、仓储库房及辅助配套设施，并新增PVC/PVDC等生产设备的采购，支持其在PVC/PVDC领域提速发展。

　　（2）为支持首键药包的提速发展，报告期内公司及首键药包其他股东对首键药包同比例增资人民币1,145万元，将其注册资本由原人民币2,655万元增加至人民币3,800万元。

　　在持续加大资金与资源投入提升医药包装业务子公司“硬实力”的同时，公司也结合行业发展趋势，着力提升其内部经营管理的“软实力”，进一步优化发展质量。

　　为更好地实现对医药包装业务板块的整合，提升各个子公司之间的协同，并充分对接公司在产业链、成本管控、内部管理等方面的优势，报告期内公司成立全资子公司东峰药包统筹医药包装业务板块的整体布局与发展，对公司医药包装业务板块的子公司进行统一管理，积极打造“东峰药包”作为公司医药包装产业未来整合的品牌，通过引入医药包装专业人才，从法规政策、技术研发、运营质量、产品销售等各个方面为旗下千叶药包、首键药包、华健药包、福鑫华康的发展赋能，持续完善在医药包装业务板块的布局，形成规模效应与协同优势。

　　公司通过打造“东峰药包”的整合平台，依托各个子公司对医药包装产品品类的全面覆盖，实现为客户提供多种药包材产品集设计、生产、仓储、物流于一体的全链条服务，致力于药包材产业链的“专精特新”，提升客户合作信心及合作战略上限。另外，公司也将会重点针对仿制药产品包装一致性评价、疫苗包装专项开拓、生物制药包装高分子材料研发、中医药包装阻隔性要求等领域，为各个子公司制定发展战略，优化资源配置、聚焦发展重点，通过子公司的突破实现公司整体的发展，努力成为中国制药企业的首选医药包装供应商，并拓展优质外资药企客户，由此提升公司大包装产业板块的整体规模及市场竞争力。截止目前，在外资药企客户方面，公司的主要客户是阿斯利康、费森尤斯卡比，另与赛诺菲的业务合作已提供样品并试机通过、与拜耳的业务合作也已完成供应商建档等程序，也为其接下来业务的良好发展奠定了基础。

　　此外，由于新冠肺炎疫情的影响，医用防护物资及医药产品的市场需求出现大幅度的提升，也带动与疫情防控相关的医药产品板块实现良好增长。报告期内，公司控股子公司首键药包与北京科兴中维生物技术有限公司签订供货协议，为其新冠疫苗产品供应铝塑组合盖，成为其主要供应商之一，并通过优秀的品质管理和服务体系顺利配合科兴中维进入WHO供应商清单，未来首键药包有望供应更多的疫苗瓶盖产品进入国际市场；福鑫华康业务涉及生产核酸检测试剂盒产品的相关包材，为九安医疗旗下主要公司提供自检测试剂盒的相关包装；华健药包是以岭制药“连花清瘟胶囊和连花清瘟颗粒”的主要铝箔及复合膜袋供应商。

　　报告期内，在进一步加大资金投入，并依托全产业链协同、规模化采购与集团授信等多种方式加快医药包装业务子公司规模提升的同时，也通过东峰药包的专业管理团队，加强对整个医药包装产业板块的统筹管理，改进管理措施，并嫁接匹配客户资源、开发优质外资药企客户，从而通过集团化管理为千叶药包、首键药包、华健药包、福鑫华康的发展赋能，加快建立与集团一体化管理相适应的生产管理模式，依托产品品类与客户结构的优化，不断提升其经营效益。报告期内，千叶药包、首键药包、华健药包、福鑫华康均实现良好的经营业绩，报告期内，公司医药包装业务实现销售收入人民币53,806.04万元，同比增长91.85%。

　　3、新型材料业务

　　公司新型材料业务主要以全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司作为实施主体，报告期内，鑫瑞科技结合行业发展趋势，加大研发投入，合理配置产能，进一步加速产品结构升级，并重点布局高阻隔及新能源材料领域，凭借多年的技术积累与研发创新，报告期内公司膜类新材料主营业务收入为29,684.43万元，比上一年度增长36.96%，新型材料业务的布局与经营取得明显成效，各个细分板块的经营进展情况如下：

　　（1）基膜业务方面，依托在线涂布、功能母粒制膜等技术，完成了以新能源赛道、高端进口聚酯膜替代为发展方向的一系列哑膜、超清薄膜、UV预涂薄膜、高清隔膜保护薄膜等差异化新产品的市场推广，进入市场放量阶段，在高端包装、电子数码、新能源领域的布局初见成效。

　　鑫瑞科技已开发锂电池隔膜支撑保护膜、锂电池电芯外包铝塑膜保护膜等新能源材料相关产品，也是恩捷股份锂电池隔膜生产的主力供应商，并获评恩捷股份颁发“2021年度优秀供应商”的称号，为下一年度的扩大合作奠定良好的基础。为配合基膜产线的转型升级，报告期内进一步对常规产品合作客户进行了再优化，选择保留合作单价高、业务量大、业务稳定性强且回款及时的优质客户继续供货，淘汰了一批常规产品客户，为差异化产品的生产销售腾出产能空间，促进基膜产品结构的转型升级。

　　2021年通过生产流程、工艺的改进，进一步提升了基膜差异化产品的优等品率，差异化产品的市场竞争力进一步增强，通过重点布局差异化产品的市场推进，实现差异化产品销售收入同比增长76.37%。

　　（2）功能膜业务方面，定位高端市场、对标进口产品，其PU热修复涂层、耐候户外应用UV硬化涂层、耐候UV400全防涂层等研发创新涂层技术的应用赋予产品更优异的性能，具有高性价比的新一代安全玻璃膜、变色玻璃膜、透明漆面膜、改色漆面膜、哑光漆面膜等新产品以稳定的品质和优秀的性能赢得良好的市场口碑，在汽车后市场、建筑材料市场实现快速渗透放量，报告期内功能膜业务销售收入同比增长52.63%。

　　（3）在高阻隔材料领域，鑫瑞科技控股子公司汕头市鑫瑞奇诺包装材料有限公司的PVA涂布高阻隔膜作为绿色低碳循环发展经济体系下单材化可回收包装、去铝箔化包装等新型绿色包装解决方案的关键材料，为各种塑料包装制品实现绿色环保、高质量发展提供可靠的解决方案，报告期内已完成基于PET、BOPP、PA、PE、MDOPE等多种基材的各种型号产品的市场验证，并开始在烘焙产品、月饼、乳制品包装、塑料制袋、大米袋、真空吸纳袋等各种塑料包装制品上开始逐步加量测试和批量使用，与塑料包装领域各知名企业建立了紧密的合作关系。

　　（4）在新能源材料领域，鑫瑞科技也通过与深圳市博盛新材料有限公司的合作进一步加快产业布局，博盛新材料是比亚迪锂电池隔膜供应商、宁德时代储能隔膜供应商，目前博盛新材料已经逐步释放产能，并于2021年12月开始实现盈利，另外博盛新材料旗下江苏盐城生产基地已经进入设备调试阶段，正式投产后也将进一步释放产能。在鑫瑞科技与博盛新材料签订的投资协议中，博盛新材料的对赌业绩为2022年至2024年净利润分别不低于3000万元、4750万元、6000万元。未来，公司也将充分与博盛新材料展开更多新型材料领域相关的合作，双方将通过产业及供应链整合进一步向新能源综合材料端转型，进入新能源供应链体系。双方合作开发的动力电池绝缘胶带蓝膜产品，已经由鑫瑞科技负责产品研发与生产，进一步扩充了新型材料的产品类别与覆盖面，加快进入新能源锂电、储能领域。

　　结合新型材料业务板块各个细分领域的发展情况，报告期内鑫瑞科技进一步发挥企业技术中心在新型材料发展上的引导作用，企业技术中心以市场为导向，深入挖掘行业趋势、先进技术、潜在需求，并积极论证、确定符合公司实际情况的研发方向和研发项目，持续面向未来布局新项目、新产品，不断加强与长春应化所黄埔先进材料研究院、四川大学、北京化工学院、北京印刷学院等科研单位的联合技术攻关，加快新一代产品的研发储备，积极打造“生产一代、储备一代、研发一代”的产品生态，实现技术驱动业务的良性发展模式，为公司未来的业务转型提供持续支撑。

　　4、社会化包装业务

　　公司社会化包装业务的运营主体主要包括贵州西牛王、裕豐纸业、株洲福瑞等子公司，公司控股子公司贵州西牛王依托技改搬迁完成后在技术、设备、产能方面形成的竞争优势，充分利用西南地区的客户资源，积极开拓医药包装（外包材）、酒包装、茶叶包装、食品包装等社会化包装业务，为贵州茅台集团、湄窖酒业、怀庄酒业、四川好医生集团、同济堂、百灵集团、老干妈、味莼园、贵茶茶业等知名企业提供包装服务；裕豐纸业主要从事瓦楞纸板、纸箱的生产与销售，涉及电子产品包装、酒包装等多个领域，为申仁包装、虎彩包装等企业提供外包装箱加工服务；株洲福瑞主要从事精品包装、医药包装（外包材）和其他社会化包装业务，报告期内为千金药业集团、时代阳光药业、方盛制药、贵州飞云岭、四川逢春制药、四川升和制药和科伦制药等全国知名、区域性知名企业提供包装服务。

　　报告期内，公司依托烟标印刷全产业链优势的有效嫁接，以及内部管理人员的输送，着力提升社会化包装业务板块内各个子公司的经营效益，构建符合集团一体化管理需求的管理模式和信息化体系，优化其管理架构，提升经营效益与盈利水平。

　　报告期内，公司社会化包装业务实现销售收入人民币13,950.27万元，同比增长22.80%，营收规模实现快速增长。

　　5、乳制品业务

　　公司乳制品业务主要分为中国国内及澳大利亚两个板块进行经营，报告期内公司也结合行业发展趋势，在进一步优化国内销售渠道建设、提升终端品牌形象的同时，对澳大利亚的乳制品加工厂资产进行了股权置换与重组，尽量降低新冠肺炎疫情的影响。

　　国内市场渠道开发方面，报告期内新零售渠道授权合作客户合计15家，包括抖音、快手、淘特、蘑菇街等知名平台公司；线下直营系统1,000多家，包括麦德龙、O’LE、大润发、华润万家、家乐福、嘉荣、线上社区团购等；全国经销渠道合计覆盖终端逾20,000个，新增盒马鲜生、BP油站系统、壳牌、7-11便利店、连锁网咖等主流经销渠道。

　　在销售渠道进一步拓展的同时，产品矩阵也做了以下两个方面的优化：报告期内推出了尼平河“这是您的”纯牛奶系列产品，包括1L和200ml两个规格，于2021年上半年正式上市销售；另于2021年3月对爱视小爱浆300ml系列产品进行产品包装及技术配方的全新升级并投入市场。

　　在终端品牌形象提升方面，报告期内通过与湖南卫视芒果TV艺人的合作推广、抖音与小红书平台网红达人的分享，以及与江小白、西麦、良品铺子、三只松鼠、汤臣倍健等众多知名品牌联合开展活动，进一步提升了品牌价值，并通过参加2021年成都春季糖酒会、首届中国国际消费品博览会等方式，进一步拓展品牌知名度。

　　经过持续的品牌力塑造，报告期内尼平河品牌获评天猫超市“超新星品牌”、爱视小爱浆产品获评新乳业主办评选的“2021中国乳业新势力产品·年度创新产品”，且尼平河品牌产品在京东平台“618年中大促”活动中取得进口牛奶品类排名第六的成绩。

　　在国内销售持续推进的同时，报告期内由于新冠肺炎疫情在澳洲地区持续蔓延，对公司控股子公司尼平河乳业生产经营的正常开展仍造成一定的影响。为了加快尼平河乳业的发展，公司于2021年7月23日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司尼平河乳业有限公司股权重组的议案》，同意公司全资子公司澳洲福瑞与其他方签署《股份买卖协议》，由澳洲福瑞将持有的尼平河乳业全部股权转让给奥纯冠，并由奥纯冠以发行股份的方式支付转让对价。

　　奥纯冠成立于2015年，是一家混合和包装奶粉产品（包括婴儿配方奶粉）生产销售企业，奥纯冠100%拥有位于澳大利亚维多利亚州CarrumDowns的加工厂，该工厂是经中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）注册的奶粉、婴配奶粉罐装生产企业。奥纯冠与尼平河乳业液态奶、植物蛋白饮料主营业务在市场渠道、生产运营等方面具有协同效应，双方的发展具有较高的契合度，本次交易完成后，奥纯冠将成为一个集奶粉、液态奶、植物蛋白饮料的研发、生产、销售于一体的中型乳业集团，在进一步优化公司乳制品业务板块布局的同时，公司持有的奥纯冠股份有望进一步增值。

　　截止目前，本次交易正在积极推进股权交割以及中国政府部门境外投资备案等相关手续。本次交易完成后，尼平河乳业与奥纯冠将实现深度合作，有利于整合双方资源优势，并寻求包括在澳大利亚证券交易所IPO上市等方式加速发展，预计将对公司经营指标产生一定的积极影响。

　　6、新型烟草业务

　　公司及绿馨电子均已投资布局电子烟以及新型烟草制品相关业务，目前公司已布局涵盖雾化与加热不燃烧（HNB）两个方向，从基材、调香研发到品牌、生产、销售等进行全产业链布局，产品均是以出口销售为主，涵盖亚洲、北美、欧洲、中东等诸多国家及地区。随着国家监管政策的逐步落地，公司将坚决拥护监管，严格贯彻落实包括电子烟口味规定等一系列新型烟草新政要求，并积极履行社会责任，保障消费者权益。在政策引导之下，会在法律法规及监管部门的政策框架下制定相应的发展战略，持续关注并探索进一步优化在新型烟草相关业务板块的发展。公司主要产品包括低温加热不燃烧雾化器和本草加热不燃烧制品，主要品牌有绿馨电子全资子公司深圳佳品健怡科技有限公司运营的FreeM品牌和参股公司云南喜科科技有限公司运营的CIGOO品牌。

　　绿馨电子全资子公司深圳佳品健怡科技有限公司生产的FreeM品牌低温加热不燃烧草本非烟制品已成功投入线下销售，并积极与在该领域具有知识产权和技术优势的企业开展合作。佳品健怡承接了中烟系加热雾化器的样品制造业务和纸管供应业务，并依托知识产权和技术储备优势，承接了多家省级中烟公司新型烟草产品的研发设计业务，与中烟系统的合作项目已涵盖颗粒技术、纸管技术、降温技术、烟具研发和海外市场推广等各个层面。旗下投资的主要公司及品牌如下：

　　云南喜科科技有限公司自成立以来，持续布局非烟草低温加热不燃烧领域。云南喜科经自行研发，已申请新型低温加热不燃烧类制品相关专利，与绿馨电子所持有专利可形成新一代加热不燃烧制品专利体系。

　　深圳美众联科技有限公司主要为国外客户提供雾化电子烟装置与工业大麻雾化器具的研发生产服务，截至报告期末，美众联配合多家海外品牌客户进行了美国食品及药物管理局“FDA”的PMTA(全称Premarket Tobacco Application，即烟草上市前申请)申请，并承接了省级中烟公司雾化电子烟的技术研发业务。

　　此外，为进一步优化公司在新型烟草产业板块的布局，报告期内公司还投资了新型烟草雾化品牌“Soyee小叶”（深圳市智叶生物科技有限公司）。Soyee小叶主营产品包含加热不燃烧式本草电子烟和雾化式电子烟，自研电子烟PLA（即聚乳酸，是以玉米、木薯等植物淀粉为原材料制成，具有生物降解性的绿色环保高分子材料，被广泛应用于生物制药领域，是当前最新锐的电子雾化烟安全过滤材料）过滤嘴是Soyee核心技术之一。

　　7、消费投资基金业务

　　报告期内，公司与天图投资及相关方共同投资设立的消费投资基金进一步拓展投资项目，中小微基金新增投资“凯肤草”、“寻味狮”等投资项目。

　　消费投资基金所投资的奈雪的茶于2021年6月30日成功在香港联合交易所挂牌上市，另外投资的百果园、茶颜悦色、钟薛高、三顿半、WonderLab、寻味狮、气味图书馆、笑果文化、卓正医疗、卤味研究所、松哥油焖大虾、Marryling、艺画开天、星洞、OOAK、哆吉生物、东君乳业、左点、花知晓、青颜子等主流新消费品牌也处于高速成长期，在迅速成为细分领域龙头企业的同时，预计将持续贡献经营收益。

　　截至报告期末，成都基金出资总额为人民币3亿元，其中公司出资额为人民币1.5亿元，出资比例为50%，该基金累计对外投资约人民币2.63亿元；中小微基金出资总额为人民币12亿元，其中公司通过深圳基金持有的中小微基金出资额为人民币2.5亿元，间接出资比例为20.83%，该基金累计对外投资约人民币10.91亿元。消费投资基金投资的项目均处于高速成长期，未来将持续贡献经营收益。

　　（二）其他经营事项

　　1、技术研发情况

　　技术研发工作作为公司经营管理的核心工作之一，报告期内公司以集团技术研发中心以及无锡创新研究院作为抓手，推进重点项目的实施，进一步夯实公司的技术储备，实现技术引领业务的发展目标。

　　报告期内，集团技术研发中心围绕数字印刷油墨及智能制造两个重点领域，开展了以下工作：

　　数字印刷油墨方面，集团技术研发中心开展了UV喷墨油墨配方及研磨工艺的研究，取得了较好的成果。其中用于二维码高速赋码的黑墨，已经在汕头本部全面替代进口油墨，并在集团内大范围推广，成功用于凹印在线喷码、胶印在线喷码等高端应用领域；研发的高性能OnePass彩色UV喷墨油墨，在2021年6月份北京全印展展出，使用该油墨打印的样品色彩艳丽、品质接近影像级水平，获得行业关注；基于自研的墨水，联合国内头部企业共同合作，成功研发出一台卷对卷中等幅面的OnePass工业型彩色数字印刷机，并正在进行大量的工艺测试，计划应用于开发像册、标签、个性化包装等方面。

　　智能制造方面，集团技术研发中心在汕头本部部分厂区启动实施智能立体库的引进工作，该项目主体工程已顺利完成：

　　（1）通过采用四向车、堆垛机实现仓库无人化管理，配合智能立体库的需求，升级了WMS管理系统；

　　（2）完成了QMS（智能质量管理系统）的实施，该系统根据仓库入库情况、生产过程状态、出货计划情况智能地生成各种入库检验、过程检验、出厂检验工作任务，智能地分配到对应品检人员的手持终端中，检测结果通过手持终端实时反馈到管理部门；

　　（3）完成了安灯系统的实施，该系统与MES生产过程管理系统集成，能实时地将设备异常、材料异常、质量异常、工艺异常、进度异常情况反馈到设备管理部、采购部、质检部、工艺部、生产部的监控大屏及相关管理人员的手机上，确保异常问题更迅速地得到解决，提高生产效率。

　　报告期内，在国家大力鼓励快递包装绿色发展的大背景下，公司响应国家“碳中和”的政策号召，紧抓行业风口，由无锡创新研究院牵头，与灰度环保科技（上海）有限公司及相关方合作成立项目公司灰小度科技（上海）有限公司运作“直发+循环”包装项目。结合各方的资源、技术等综合优势，灰小度项目符合国家绿色包装及包装减量的大趋势，“直发+循环”包装项目能够满足国际日化品牌在电商包装领域的新兴环保需求且进一步降低包装成本，契合包装领域在环保、减量等方面的发展趋势，有利于公司快速切入国际日化品牌的供应链体系。循环包装还能获取部分销售数据，反哺企业发展转型。

　　报告期内，公司及全资、控股子公司共新增申请包括智能制造、数码印刷、防伪印刷、医药包装、环保技术等方面在内的专利合计122项，其中发明专利22项、实用新型专利96项、外观设计专利4项。截至2021年12月31日，公司及全资、控股子公司合计申请专利761项，其中发明专利234项、实用新型专利498项、外观设计专利29项；累计获得授权专利572项，其中发明专利95项、实用新型专利451项、外观专利26项。

　　报告期内，公司及全资、控股子公司申请软件著作权登记2项，截至2021年12月31日累计完成软件著作权登记26项。

　　2、子公司情况

　　截至本报告披露日，公司合计拥有全资、控股子公司21家、参股公司10家，以及与天图投资及相关方共同发起设立的“成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）”、“深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）”两个消费投资基金。

　　报告期内，根据各个主要业务板块的发展趋势与实际需求，公司从集团整体层面进行了统筹，实施了以下对应性的投资、变更事项：

　　（1）医药包装业务方面，报告期内根据公司《医药包装产业五年发展战略规划（2020年-2024年）》的部署，为进一步统筹规划公司医药包装业务的整体发展，公司于2021年5月出资设立全资子公司上海东峰医药包装科技有限公司，东峰药包注册资本为人民币20,000.00万元，公司持有其100%股权；

　　为进一步增强控股子公司重庆首键药用包装材料有限公司的资金实力，公司与首键药包其他股东于2021年5月对首键药包进行同比例增资，合计增资人民币1,145万元，增资完成后首键药包注册资本由人民币2,655万元变更为人民币3,800万元；公司本次对首键药包增资人民币858.75万元，增资完成后仍持有首键药包75%的股权，持股比例不变；

　　为进一步完善公司在医药包装领域的布局，公司全资子公司东峰药包及控股子公司千叶药包于2021年6月以股权转让及增资的方式共同投资江苏福鑫华康包装材料有限公司，其中东峰药包投资总额为人民币1,800万元、千叶药包投资总额为人民币750万元，本次投资完成后，东峰药包及千叶药包分别持有福鑫华康60%、25%股权，福鑫华康成为公司控股子公司。

　　（2）新型材料业务方面，在国家大力鼓励快递包装绿色发展的大背景下，公司响应国家“碳中和”的政策号召，与灰度环保科技（上海）有限公司及其他方共同投资设立灰小度科技（上海）有限公司，并于2021年12月29日完成设立登记。灰小度注册资本人民币3,000万元，其中公司认缴出资人民币1,029万元，持有灰小度34.30%的股权。

　　（3）社会化包装业务方面，报告期内公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司于2021年6月受让其控股子公司株洲福瑞包装有限公司股东株洲市滨福贸易有限公司持有的株洲福瑞14%的股权，并对株洲福瑞增资人民币1,500万元，增资完成后株洲福瑞的注册资本由人民币1,500万元变更为人民币3,000万元；湖南福瑞本次受让株洲福瑞股权并对株洲福瑞实施增资后，持有株洲福瑞的股权比例由78%变更为96%；

　　根据控股子公司贵州裕豐纸业实业有限公司发展的需要，为支持其进一步发展，公司于2021年8月向裕豐纸业增资人民币800万元，增资完成后裕豐纸业的注册资本由人民币1,200万元变更为人民币2,000万元；公司本次对裕豐纸业实施增资后，持有裕豐纸业的股权比例由70%变更为82%。

　　（4）乳制品业务方面，公司全资子公司无锡东峰佳品科技发展有限公司（原无锡东峰佳品贸易有限公司）目前主要负责公司乳制品业务在中国大陆市场的推广、营销及渠道建设相关工作，因其经营发展需要，公司于2021年5月向东峰佳品增资人民币10,000万元，以提升东峰佳品的资本规模和运营能力；本次增资完成后，东峰佳品的注册资本由原人民币23,000万元增加至人民币33,000万元，公司仍持有其100%股权；

　　为了加快控股子公司尼平河乳业有限公司的发展，公司于2021年7月23日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司尼平河乳业有限公司股权重组的议案》，同意公司全资子公司澳洲福瑞与其他方签署《股份买卖协议》，由澳洲福瑞将持有的尼平河乳业全部股权转让给奥纯冠，并由奥纯冠以发行股份的方式支付转让对价。本次交易完成交割后，尼平河乳业将从公司的控股子公司变更为奥纯冠的全资子公司，不再纳入公司合并报表范围。

　　（5）为进一步集中资源与精力，优化主要业务板块的发展，报告期内公司已出售原持有的参股公司EPRINT集团有限公司全部股票合计6,187万股。

　　通过上述架构优化与新增投资，有利于公司进一步聚焦主要业务板块，优化资源配置，加快推进“增烟标、扩药包、加赛道、提估值”战略的实施。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601515         证券简称：东风股份        公告编号：临2022-010

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年4月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年4月3日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》；

　　《公司2021年年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

　　此项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过《公司2021年度利润分配方案》；

　　根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2022]538号《审计报告》，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润785,051,321.30元，母公司报表实现净利润768,162,728.83元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的10%列入法定公积金，故本年度按母公司净利润768,162,728.83元的10%提取76,816,272.88元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润1,915,725,231.03元，减去已分配2020年度现金股利400,322,042.70元，本年度母公司剩余累计可供分配利润为2,206,748,089.38元。

　　公司2021年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为依据，以截止2021年12月31日公司总股本1,535,743,492股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利4.50元（含税），共计派发现金股利总额为691,084,571.40元（含税）；并以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增2股，合计转增股份307,148,699股，转增后公司股本总额增加至1,842,892,191股。

　　由于公司公开发行的可转换公司债券已于2020年6月30日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红金额及转增股份数量不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额及转增股份总数。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

　　此项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　四、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　六、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易事项及2022年度预计日常关联交易的议案》；

　　详细内容请见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2021年度日常关联交易事项及2022年度预计日常关联交易的公告》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事黄晓佳、王培玉、李治军回避表决。

　　独立董事已进行事前认可并发表独立意见表示同意。

　　此项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　七、审议通过《关于提名部分独立董事候选人的议案》；

　　鉴于公司独立董事张斌先生于2016年5月13日经公司2015年年度股东大会选举担任公司独立董事，即将于2022年5月12日连任公司独立董事届满六年。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，张斌先生将在连任届满六年时或公司召开股东大会并选举产生新任独立董事后正式离任公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

　　为确保公司董事会正常运行，拟提名李哲先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会表决通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，李哲先生作为公司独立董事候选人资格需提交并经上海证券交易所审核无异议。

　　李哲先生简历请见本公告附件。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

　　此项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　八、审议通过《关于公司董事会2021年度及2022年度董事薪酬的议案》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

　　此项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　九、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度及2022年度薪酬的议案》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

　　十、审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》；

　　2021年度公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务审计和内部控制审计，其在担任审计机构期间，能够勤勉尽职的完成公司2021年度财务审计和内控审计工作，公司董事会审计委员会提议其继续担任公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　　公司确认支付苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度的财务审计费用为人民币95.94万元（含税），内控审计费用为人民币31.80万元（含税）。2022年度的财务审计及内控审计费用，提请董事会授权公司审计委员会依据行业标准和公司实际的审计工作量情况议定其审计费用。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已进行事前认可并发表独立意见表示同意。

　　此项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　十一、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；

　　《公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《公司2021年度社会责任报告》；

　　《公司2021年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《审计委员会2021年度履职情况报告》；

　　《审计委员会2021年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》；

　　公司拟决定于2022年5月6日（星期五）在广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室召开2021年年度股东大会。审议事项如下：

　　1、审议《公司2021年年度报告及其摘要》；

　　2、审议《公司2021年度利润分配方案》；

　　3、审议《公司2021年度董事会工作报告》；

　　4、审议《公司2021年度监事会工作报告》；

　　5、审议《公司2021年度财务决算报告》；

　　6、审议《关于公司2021年度日常关联交易事项及2022年度预计日常关联交易的议案》；

　　7、审议《关于公司董事会2021年度及2022年度董事薪酬的议案》；

　　8、审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》；

　　9、审议《关于提名部分独立董事候选人的议案》；

　　听取独立董事所作述职报告。

　　会议通知及相关资料将另行公告。

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　附：独立董事候选人李哲先生简历

　　李哲先生，博士学历，现任中央财经大学会计学院副教授、硕士研究生导师，兼任会计学院学术交流中心主任、中国管理会计研究中心成员、燕京理工大学特聘教授，曾就职于国家税务总局税务干部学院。

　　证券代码：601515        证券简称：东风股份       公告编号：临2022-011

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年4月13日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。

　　经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》；

　　1、监事会对《公司2021年年度报告及其摘要》进行了审核，认为报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、监事会认为《公司2021年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，并客观真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

　　3、监事会认为《公司2021年年度报告及其摘要》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　4、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司2021年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《公司2021年年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过《公司2021年度利润分配方案》；

　　根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2022]538号《审计报告》，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润785,051,321.30元，母公司报表实现净利润768,162,728.83元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的10%列入法定公积金，故本年度按母公司净利润768,162,728.83元的10%提取76,816,272.88元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润1,915,725,231.03元，减去已分配2020年度现金股利400,322,042.70元，本年度母公司剩余累计可供分配利润为2,206,748,089.38元。

　　公司2021年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为依据，以截止2021年12月31日公司总股本1,535,743,492股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利4.50元（含税），共计派发现金股利总额为691,084,571.40元（含税）；并以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增2股，合计转增股份307,148,699股，转增后公司股本总额增加至1,842,892,191股。

　　由于公司公开发行的可转换公司债券已于2020年6月30日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红金额及转增股份数量不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额及转增股份总数。

　　议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　五、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易事项及2022年度预计日常关联交易的议案》；

　　详细内容请见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2021年度日常关联交易事项及2022年度预计日常关联交易的公告》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交股东大会审议通过。

　　六、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；

　　《公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《公司2021年度社会责任报告》；

　　《公司2021年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司监事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：601515         证券简称：东风股份     公告编号：临2021-012

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　2021年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金股利0.45元（含税），并以资本公积金（股本溢价）向全体股东每股转增0.2股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红金额及转增股份数量不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额及转增股份总数，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例不低于30%。

　　一、利润分配方案内容

　　根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2022]538号《审计报告》，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润785,051,321.30元，母公司报表实现净利润768,162,728.83元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的10%列入法定公积金，故本年度按母公司净利润768,162,728.83元的10%提取76,816,272.88元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润1,915,725,231.03元，减去已分配2020年度现金股利400,322,042.70元，本年度母公司剩余累计可供分配利润为2,206,748,089.38元。

　　公司2021年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为依据，以截止2021年12月31日公司总股本1,535,743,492股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利4.50元（含税），共计派发现金股利总额为691,084,571.40元（含税）；并以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增2股，合计转增股份307,148,699股，转增后公司股本总额增加至1,842,892,191股。

　　由于公司公开发行的可转换公司债券已于2020年6月30日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红金额及转增股份数量不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额及转增股份总数。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司第四届董事会第十四次会议于2022年4月13日召开，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《公司2021年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会进行审议。

　　公司独立董事对于公司2021年度利润分配方案发表如下独立意见：《公司2021年度利润分配方案》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》、《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司经营业绩、净现金流水平等相关情况，在满足公司长远发展资金需求的同时，确保公司股东获得相应的投资回报，使全体股东共享公司经营的成果，兼顾公司长远发展及股东合理投资收益，有效维护全体股东尤其是中小股东的利益。因此，基于我们的独立判断，同意《公司2021年度利润分配方案》。

　　公司第四届监事会第六十二次会议于2022年4月13日召开，会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《公司2021年度利润分配方案》。

　　三、相关风险提示

　　公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司目前经营的实际情况及长远发展的资金需求，对公司当期经营性现金流不会构成重大影响，亦不会影响公司的正常经营和持续发展。

　　公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：601515          证券简称：东风股份       公告编号：临2022-013

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易事项及

　　2022年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项尚需提交股东大会审议；

　　●本次日常关联交易系公司与关联方正常经济往来，日常关联交易符合公开、公平和公正原则，不影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2022年4月13日召开的第四届董事会第十四次会议以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易事项及2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事黄晓佳、王培玉、李治军回避表决。

　　公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见如下：公司2021年度日常关联交易事项及2022年度预计日常关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定。在此次董事会会议上，关联董事回避表决，关联交易的审议、表决程序合法合规。因此，基于我们的独立判断，同意《关于公司2021年度日常关联交易事项及2022年度预计日常关联交易的议案》。

　　《关于公司2020年度日常关联交易事项及2021年度预计日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议，关联股东香港东风投资集团有限公司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生、王培玉先生、李治军先生、陆维强先生需回避表决。

　　（二）日常关联交易的预计和执行情况

　　金额单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、公司名称：广西真龙彩印包装有限公司

　　统一社会信用代码：91451100619310459R

　　住所：广西贺州市富川县富阳镇民族路30号

　　法定代表人：张健

　　注册资本：人民币19,110万元

　　成立日期：1995年7月19日

　　经营范围：制版印刷（凭许可证有效期经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关联关系：公司联营企业，本公司间接持有该公司49%股权，且本公司董事担任该公司董事

　　2、公司名称：广西真龙天瑞彩印包装有限公司

　　统一社会信用代码：914501000771332238

　　住所：南宁市西乡塘区高新三路43号

　　法定代表人：张健

　　注册资本：人民币6,000万元

　　成立日期：2013年8月29日

　　经营范围：内部资料性出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；场地租赁；仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关联关系：公司联营企业广西真龙彩印包装有限公司所属全资子公司，本公司间接持有该公司49%股权

　　3、公司名称：汕头东风智能包装科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440500MA4X8QWL4T

　　住所：汕头市台商投资区濠江片D02单元西侧A1厂房

　　法定代表人：李飚

　　注册资本：人民币2,000万元

　　成立日期：2017年10月19日

　　经营范围：纸制品、包装制品、包装材料、包装机械、环保包装制品的技术研发、生产、销售；包装方案设计；软件技术开发、技术转让、技术咨询服务；印刷品印刷（出版物印刷除外）；广告业务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关联关系：公司联营企业，本公司直接持有该公司49%股权，且本公司董事担任该公司董事

　　4、公司名称：汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91440500MA4UUM3M46

　　住所：汕头市金平区金园工业区13-02片区F座1002室

　　法定代表人：李建新

　　注册资本：人民币200万元

　　成立日期：2016年9月7日

　　经营范围：销售：汽车零配件、汽车用品、建筑材料；汽车美容；建筑装饰工程；建筑窗膜、建筑节能材料的安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关联关系：公司联营企业，本公司间接持有该公司46%股权

　　5、公司名称：上海旌玮新材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91310112MA1GC3C89T

　　住所：上海市闵行区中春路7001号2幢3楼

　　法定代表人：张强

　　注册资本：人民币2,000万元

　　成立日期：2018年7月10日

　　经营范围：从事新材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，汽车用品、新型膜材料、汽车配件、汽车装饰品、建筑材料的销售，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，节能设备的安装、维修，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关联关系：公司联营企业，本公司原间接持有该公司28%股权

　　说明：公司全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司于2021年1月与上海旌玮新材料科技有限公司股东郑意签署股权转让协议，将原持有的上海旌玮新材料科技有限公司28%股权转让给郑意，于2021年2月24日在上海市闵行区市场监督管理局办理了本次股权转让的工商变更登记手续，故自2021年3月1日起，广东鑫瑞新材料科技有限公司不再持有该公司的股权，该公司不再是本公司的关联方。

　　6、公司名称：成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91510100MA62MGB89L

　　住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区成都科学城天府菁蓉中心C区

　　执行事务合伙人：深圳天图资本管理中心（有限合伙）（委派代表王永华）

　　认缴出资总额：人民币30,000万元

　　成立日期：2016年11月17日

　　经营范围：对非上市企业的股权、上市企业非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）

　　与本公司关联关系：公司合营企业，深圳天图资本管理中心（有限合伙）与本公司对其共同控制

　　7、公司名称：深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91440300MA5EJ40W59

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　执行事务合伙人：深圳天图资本管理中心（有限合伙）（委派代表王永华）

　　认缴出资总额：人民币50,000万元

　　成立日期：2017年5月19日

　　经营范围：投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、财务信息咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　与本公司关联关系：公司合营企业，深圳天图资本管理中心（有限合伙）与本公司对其共同控制

　　8、公司名称：安徽三联木艺包装有限公司

　　统一社会信用代码：91340300774970748G

　　住所：安徽省蚌埠市锥子山路151号

　　法定代表人：丁梓峰

　　注册资本：人民币8,266万元

　　成立日期：2005年6月1日

　　经营范围：烟草制品包装物的印刷、包装装潢印刷品、其他印刷品（凭许可证在有效期内经营）；木质包装品、工艺品的加工、销售；仓储服务（不含危险化学品）。（公司自成立之日起至2013年3月15日为内资企业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关联关系：公司参股公司，本公司间接持有该公司10%股权，且本公司董事担任该公司董事

　　9、公司名称：俊通投资有限公司

　　公司注册证编号：1742046

　　住所：香港湾仔告士打道200号新银集团中心16楼1603室

　　董事：黄炳文、黄晓佳

　　注册资本：港币1元

　　成立日期：2012年5月9日

　　经营范围：投资业务

　　与本公司关联关系：本公司实际控制人之一黄炳文全资控股的企业，黄炳文持有该公司100%股权

　　10、公司名称：Eastern ＆ LG Holding Pty Ltd

　　公司注册证编号（Australian Company Number）：604873323

　　住所：7-9 Gibbon Road,Winston Hills Nsw 2153

　　董事：Zeng Qingcheng

　　注册资本：100澳元

　　成立日期：2015年3月20日

　　与本公司关联关系：本公司实际控制人之一黄晓鹏控股的企业，黄晓鹏间接持有该公司100%股权

　　11、公司名称：深圳佳品健怡科技有限公司

　　统一社会信用代码：914403003105893831

　　住所：深圳市宝安区福永街道新田大道71-5号E栋801

　　法定代表人：徐萌

　　注册资本：人民币3,000万元

　　成立日期：2014年7月30日

　　经营范围：一般经营项目是：经营电子产品、生物制品、新型烟草制品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；国内贸易，货物及技术进出口；经营电子商务；电子产品及配件、生物制品及辅料、新型烟草制品及配件的研发和销售；许可经营项目是：电子产品及配件、生物制品及辅料、新型烟草制品及配件的生产。

　　与本公司关联关系：公司联营企业上海绿馨电子科技有限公司所属全资子公司，本公司间接持有该公司40%股权

　　12、公司名称：NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED

　　公司注册证编号：603943942

　　注册地址：澳大利亚新南威尔士州威斯顿山市吉本路7-9号

　　董事：JOMAA,IMAD/LICCIARDELLO,FRANCESCO/WANG,RUI/DIMOPOULOUS,NICK

　　注册资本：36,233,208.00澳元

　　成立日期：2015年1月30日

　　经营范围：从事农业（含乳制品）的加工与销售

　　与本公司关联关系：公司联营企业NATUREONEDAIRY(AUSTRALIA)PTELTD所属全资子公司

　　三、定价政策和定价依据

　　1、公司与广西真龙彩印包装有限公司的关联交易：协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价，产品价格根据市场行情的变化协商拟定。供方向需方供应的产品价格应不低于供方向其他任何企业单位供应的同类产品的平均价格，也不高于双方在商定价格时，需方在市场上可得到的同类产品的价格。

　　2、公司与广西真龙天瑞彩印包装有限公司的关联交易：协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价，产品价格根据市场行情的变化协商拟定。供方向需方供应的产品价格应不低于供方向其他任何企业单位供应的同类产品的平均价格，也不高于双方在商定价格时，需方在市场上可得到的同类产品的价格。

　　3、公司与汕头东风智能包装科技有限公司的关联交易：遵循公平、合理的定价原则，劳务提供交易价格以市场价格确定。

　　4、公司与汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司的关联交易：遵循公平、合理的定价原则，产品交易价格以市场价格确定。

　　5、公司与上海旌玮新材料科技有限公司的关联交易：遵循公平、合理的定价原则，产品交易价格及接受销售售后服务价格以市场价格确定。

　　6、公司与成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）的关联交易：提供管理服务费收入遵循了公允、合理的定价原则，按行业通行标准，以《合伙协议》确定。

　　7、公司与深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）的关联交易：提供管理服务费收入遵循了公允、合理的定价原则，按行业通行标准，以《合伙协议》及其补充协议确定。

　　8、公司与安徽三联木艺包装有限公司的关联交易：遵循公平、合理的定价原则，交易价格以市场价格确定。

　　9、公司与俊通投资有限公司的关联交易：遵循公平、公正的定价原则，租赁价格以香港美联测量师行出具的《物业估价报告》为基础，参考同类或类似的物业租赁案例，经双方协商后确定。

　　10、公司与Eastern ＆ LG Holding Pty Ltd的关联交易：遵循公平、公正的定价原则，租赁价格参考同类或类似的物业租赁案例，经双方协商后确定。

　　11、公司与深圳佳品健怡科技有限公司的关联交易：遵循公平、合理的定价原则，交易价格以市场价格确定。

　　12、公司与NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED的关联交易：遵循公平、合理的定价原则，交易价格以市场价格确定。

　　四、交易目的和交易对本公司的影响

　　1、公司与广西真龙彩印包装有限公司的关联交易：2022年度关联交易预计额，系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与广西真龙之间的关联交易确保了本公司及广西真龙正常的生产经营需要，上述关联交易遵循了公平、合理的定价政策，双方交易价格参照市场价格进行定价，并根据市场行情的变化双方协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

　　2、公司与广西真龙天瑞彩印包装有限公司的关联交易：2022年度关联交易预计额，系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与真龙天瑞之间的关联交易确保了本公司及真龙天瑞正常的生产经营需要，上述关联交易遵循了公平、合理的定价政策，双方交易价格参照市场价格进行定价，并根据市场行情的变化双方协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

　　3、公司与汕头东风智能包装科技有限公司的关联交易：公司委托汕头东风智能包装提供贴盒产品加工劳务，2022年度贴盒产品加工劳务关联交易预计额，系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与汕头东风智能包装之间的关联交易为正常的市场委托加工行为，该关联交易遵循公允、合理的定价原则，提供劳务交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益行为，没有影响公司的独立性。

　　4、公司与汕头鑫瑞雅斯新材料有限公司的关联交易：公司全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司（以下简称“鑫瑞科技”）向汕头鑫瑞雅斯销售“SOV”品牌系列窗膜产品，2022年度销售额系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。鑫瑞科技与汕头鑫瑞雅斯之间的关联交易为正常的市场商业销售行为，该关联交易遵循了公允、合理的定价原则，双方交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

　　5、公司与上海旌玮新材料科技有限公司的关联交易：不适用，因2022年度预计已无日常关联交易事项。

　　6、公司与成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）的关联交易：提供管理服务费收入遵循了公允、合理的定价原则，2022年度关联交易预计额以《合伙协议》相关条款确定。

　　7、公司与深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）的关联交易：提供管理服务费收入遵循了公允、合理的定价原则，2022年度关联交易预计额以《合伙协议》及其补充协议相关条款确定。

　　8、公司与安徽三联木艺包装有限公司的关联交易：2022年度关联交易预计额，系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与安徽三联之间的关联交易确保了本公司及安徽三联正常的生产经营需要，上述关联交易遵循了公允、合理的定价原则，双方交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不影响公司的独立性。

　　9、公司与俊通投资有限公司的关联交易：2022年度关联租赁预计额，系根据全资子公司香港福瑞投资有限公司与俊通投资于2021年10月28日签订的《房屋租赁协议》（租用期限自2021年11月1日起至2022年10月31日止）约定的月租额港币13.30万元进行估算。该关联租赁交易可满足全资子公司香港福瑞投资有限公司的业务发展需要，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益，不影响公司独立性。

　　10、公司与Eastern ＆ LG Holding Pty Ltd的关联交易：不适用，因2022年度预计已无日常关联交易事项。

　　11、公司与深圳佳品健怡科技有限公司的关联交易：公司向深圳佳品健怡销售电子烟包装印刷品，2022年度销售额系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与深圳佳品健怡之间的关联交易为正常的市场商业销售行为，上述关联交易遵循了公允、合理的定价原则，双方交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

　　12、公司与NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED的关联交易：公司向NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED采购乳制品，2022年度交易额系结合本年度预算额并参考上年度实际交易额后经估算确定。公司与NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED之间的关联交易为正常的市场商业采购行为，上述关联交易遵循了公允、合理的定价原则，双方交易价格按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：601515         证券简称：东风股份     公告编号：临2022-014

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事张斌先生提交的书面辞职报告。

　　由于张斌先生于2016年5月13日经公司2015年年度股东大会选举担任公司独立董事，即将于2022年5月12日连任公司独立董事届满六年。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，张斌先生提请在连任届满六年时正式离任公司第四届董事会独立董事及第四届董事会审计委员会、提名委员会委员职务。如在此之前公司已召开股东大会并选举产生新任独立董事的，则张斌先生将提前至股东大会后正式离任上述职务。张斌先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

　　在张斌先生正式离任前，仍将继续履行其作为公司独立董事以及审计委员会、提名委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。

　　张斌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　公司代码：601515                                                  公司简称：东风股份

　　汕头东风印刷股份有限公司