本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●赎回登记日：2021年12月14日

　　●赎回价格：100.298元/张

　　●赎回款发放日：2021年12月15日

　　●2021年12月14日收市前，“健20转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以29.12元/股的转股价格转换为公司股份。

　　●2021年12月14日收市后，未实施转股的“健20转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回。本次赎回完成后，“健20转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　●如投资者持有的“健20转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。

　　●本次可转债赎回价格可能与“健20转债”的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在2021年12月14日之前或当日完成交易或转股，否则可能面临较大投资损失。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意“健20转债”投资风险。

　　自2021年11月2日至2021年11月22日期间，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的股票满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“健20转债”当期转股价格（29.12元/股）的130%（即 37.86元/股），根据《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“健20转债”的“有条件赎回条款”。

　　公司于2021年11月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“健20转债”的议案》，决定行使“健20转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“健20转债”全部赎回。

　　现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“健20转债”持有人公告如下：

　　一、本次可转债提前赎回条款

　　根据《募集说明书》相关条款的约定，在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

　　i：指本次可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　二、本次可转债赎回的有关事项

　　（一）有条件赎回条款成就情况

　　自2021年11月2日至2021年11月22日期间，公司股票满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“健20转债”当期转股价格（29.12元/股）的130%（即 37.86元/股），已触发“健20转债”的“有条件赎回条款”。

　　（二）赎回登记日

　　本次赎回对象为2021年12月14日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“健20转债”的全部持有人。

　　（三）赎回价格

　　根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.298元/张。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

　　i：指本次可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　赎回价格计算过程：

　　当期计息年度（2020年12月17日至2021年12月16日）票面利率为0.3%；

　　计息天数t：自2020年12月17日至2021年12月15日（算头不算尾），共 363天；

　　每张“健20转债”当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.3%×363/365≈0.298元（四舍五入）

　　赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.298 =100.298元/张

　　（四）赎回程序

　　公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布“健20转债”赎回提示性公告至少3次，通知“健20转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

　　在赎回登记日次一交易日（2021年12月15日）起所有在中登上海分公司登记在册的“健20转债”将全部被冻结。

　　公司在本次赎回结束后，将在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

　　（五）赎回款发放日：2021年12月15日

　　公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“健20转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（六）交易和转股

　　赎回登记日2021年12月14日（含当日）收市前，“健20转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格29.12元/股转为公司股份。

　　赎回登记日次一交易日（2021年12月15日）起，“健20转债”将停止交易和转股。公司将按赎回价格100.298元/张赎回全部未转股的“健20转债”并委托中登上海分公司派发赎回款。本次赎回完成后，“健20转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　（七）关于债券利息所得税的说明

　　1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即面值每100元可转债赎回金额为人民币100.298   元（税前），实际派发赎回金额为人民币100.2384元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

　　2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即面值每100元可转债实际派发赎回金额为人民币100.298元（含税）。

　　3、根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。2021年10月27日，国务院常务会议决定，将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限，延长至2025年12月31日。因此，对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即面值每100元可转债实际派发赎回金额为人民币100.298元。

　　三、风险提示

　　赎回登记日收市前，“健20转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以29.12元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“健20转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回。本次赎回完成后，“健20转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　本次可转债赎回价格可能与“健20转债”的市场价格存在较大差异，强制赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“健20转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意“健20转债”投资风险。

　　四、联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：025-8699 0789

　　特此公告。 

　　南京健友生化制药股份有限公司董事会

　　2021年12月1日