证券代码：603985      证券简称：恒润股份      公告编号：2021-124

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　关于以募集资金向全资子公司增资及实缴出资用于实施募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的：江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）

　　●实缴出资标的：江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）

　　●增资金额：江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金699,767,291.46元增资公司全资子公司恒润环锻，其中300,000,000.00元计入注册资本，399,767,291.46元计入资本公积。本次增资完成后，恒润环锻的注册资本将由243,995,623.66元人民币增至543,995,623.66元人民币，恒润环锻仍为公司全资子公司。

　　●实缴出资金额：公司拟使用募集资金300,000,000.00元对全资子公司恒润传动实缴出资。

　　●本次增资、实缴出资事宜不构成关联交易和重大资产重组事项。本次增资、实缴出资事宜已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2739号）的核准，公司已向济宁城投控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票74,129,541股，每股发行价格为人民币19.88元，募集资金总额为人民币1,473,695,275.08元，扣除发行费用人民币19,299,515.14元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,454,395,759.94元。2021年10月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZH10278号验资报告。公司及子公司恒润环锻、恒润传动已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　根据《江阴市恒润重工股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（五次修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额为1,473,695,275.08元，在扣除发行费用后拟用于“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”、“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”、“年产10万吨齿轮深加工项目”，具体如下：

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　　三、本次增资、实缴出资的基本情况

　　公司募投项目“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”、“年产10万吨齿轮深加工项目”的实施主体为全资子公司恒润环锻，公司拟使用募集资金以货币方式对全资子公司恒润环锻进行增资，本次增资金额共计人民币699,767,291.46元，其中300,000,000.00元计入注册资本，399,767,291.46元计入资本公积,前述资金将全部用于募投项目的实施。本次增资完成后，恒润环锻的注册资本将由243,995,623.66元人民币增至543,995,623.66元人民币，恒润环锻仍为公司的全资子公司。

　　公司募投项目“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”的实施主体为全资子公司恒润传动。为了推进募投项目的实施，公司拟使用募集资金以货币方式对全资子公司恒润传动实缴出资，本次实缴注册资本300,000,000.00元。本次实缴注册资本后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户，并根据项目进度逐步投入募投项目。

　　四、本次增资、实缴出资标的的基本情况

　　（一）增资标的的基本情况

　　公司名称：江阴市恒润环锻有限公司

　　成立日期：2007年1月18日

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：江阴市祝塘镇工业集中区祝璜路南侧

　　法定代表人：承立新

　　注册资本：24,399.562366万元人民币

　　经营范围：锻件及其他大型精密锻件、不锈钢法兰、碳钢法兰、风力发电机组配套辅机、大型工程施工机械零部件、电控内燃机零部件、精密新型回转密封元器件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：本次增资前及增资后，公司均持有恒润环锻100%股权。

　　恒润环锻最近一年一期的财务数据如下：

　　单位：万元

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　　（二）实缴出资标的的基本情况

　　公司名称：江阴市恒润传动科技有限公司

　　成立日期：2020年12月31日

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：江阴市申港街道申港路678号

　　法定代表人：承立新

　　注册资本：30,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工程和技术研究和试验发展；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承制造；轴承销售；机械设备销售；机械设备研发；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；锻件及粉末冶金制品销售；新兴能源技术研发；金属材料销售；金属制品销售；工业设计服务；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有恒润传动100%股权。

　　恒润传动最近一期的财务数据如下：

　　单位：万元

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　　五、本次增资及实缴出资的目的和对公司的影响

　　本次使用募集资金向全资子公司进行增资及实缴出资，是基于募投项目的建设需要，符合公司发展战略及募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

　　六、本次增资及实缴出资后募集资金的管理

　　本次增资资金到位后，将存放于恒润环锻及恒润传动开设的募集资金专用账户。为规范募集资金的管理和使用，保护全体股东的权益，公司及恒润环锻、恒润传动已与本次非公开发行项目保荐机构、募集资金专户开户银行共同签订募集资金专户存储四方监管协议，对涉及的募集资金建立专户存储，并按照相关法律、法规以及公司募集资金管理制度的要求实施监管。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

　　七、本次增资及实缴出资履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2021年11月17日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于实施募投项目的议案》、《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司实缴出资用于实施募投项目的议案》，同意向恒润环锻增资及向恒润传动实缴出资以实施募投项目。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：

　　公司使用募集资金向恒润环锻增资，向恒润传动实缴出资实施募集资金投资项目符合相关法律、法规和规范性文件的规定，该事项未违反本次募集用途的相关承诺，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在改变募集资金用途和损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司使用募集资金699,767,291.46元通过对全资子恒润环锻增资的方式用于其实施募集资金投资项目“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”、“年产10万吨齿轮深加工项目”，同意公司使用募集资金300,000,000.00元通过对恒润传动实缴出资的方式用于其实施募集资金投资项目“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”。

　　（三）监事会意见

　　2021年11月17日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于实施募投项目的议案》、《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司实缴出资用于实施募投项目的议案》，同意向恒润环锻增资及向恒润传动实缴出资以实施募投项目。

　　监事会认为：公司拟使用募集资金向恒润环锻增资，向恒润传动实缴出资的方式实施募投项目，符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金699,767,291.46元通过对全资子恒润环锻增资的方式用于其实施募集资金投资项目“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”、“年产10万吨齿轮深加工项目”，同意公司使用募集资金300,000,000.00元通过对恒润传动实缴出资的方式用于其实施募集资金投资项目“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”。

　　（四）保荐机构意见

　　公司使用募集资金向恒润环锻增资，向恒润传动实缴出资的方式实施募投项目的事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会已发表明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等有关规定，不存在改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。本保荐机构同意恒润股份使用募集资金使用募集资金向恒润环锻增资，向恒润传动实缴出资的事项。

　　八、备查文件

　　1、江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、江阴市恒润重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　3、江阴市恒润重工股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；

　　4、天风证券股份有限公司关于江阴市恒润重工股份有限公司以募集资金向全资子公司增资及实缴出资用于实施募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月18日

　　证券代码：603985        证券简称：恒润股份       公告编号：2021-125

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年11月17在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年11月12日以书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人（其中，独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。经全体董事认真审议，通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于实施募投项目的议案》

　　董事会同意公司使用募集资金699,767,291.46元增资公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司，其中300,000,000.00元计入注册资本，399,767,291.46元计入资本公积。前述资金将全部用于其实施募集资金投资项目“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”、“年产10万吨齿轮深加工项目”。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资及实缴出资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2021-124）。

　　2、审议通过《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司实缴出资用于实施募投项目的议案》

　　董事会同意公司使用募集资金300,000,000.00元通过对江阴市恒润传动科技有限公司实缴出资的方式用于其实施募集资金投资项目“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”。本次实缴注册资本后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户，并根据项目进度逐步投入募集资金投资项目。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资及实缴出资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2021-124）。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会

　　2021年11月18日

　　证券代码：603985        证券简称：恒润股份       公告编号：2021-126

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年11月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年11月12日以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于实施募投项目的议案》

　　监事会同意公司使用募集资金699,767,291.46元增资公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司，其中300,000,000.00元计入注册资本，399,767,291.46元计入资本公积。前述资金将全部用于其实施募集资金投资项目“年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”、“年产10万吨齿轮深加工项目”。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资及实缴出资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2021-124）。

　　二、审议通过《关于以募集资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司实缴出资用于实施募投项目的议案》

　　监事会同意公司使用募集资金300,000,000.00元通过对江阴市恒润传动科技有限公司实缴出资的方式用于其实施募集资金投资项目“年产4,000套大型风电轴承生产线项目”。本次实缴注册资本后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户，并根据项目进度逐步投入募集资金投资项目。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资及实缴出资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2021-124）。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月18日