■

　　重要内容提示：

　　1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是  √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是  √否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用                                                    单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用  √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用  √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、 业绩变动主要原因说明

　　报告期内，面对复杂多变的宏观经济环境以及供应链元器件短缺、新冠疫情反复等多重压力，公司经营业务整体保持了平稳发展，各项经营指标呈现良好增长态势，前三季度实现营业收入122.68亿元，同比增长16.04%；归属于上市公司股东的净利润5.17亿元，同比增长15.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.48亿元，同比降低59.02%，其中本报告期（7-9月）单季实现扣非归母净利润7,896.43万元，较前一季度同比大幅增长1,565.71%。

　　影响因素主要为：

　　1）为进一步提升产品竞争力和市场竞争优势，公司持续加大了研发投入力度，随着合肥沛顿存储公司的筹建和人才队伍的组建，公司管理费用也有所增长。但当前公司存储芯片封测业务订单饱满，产能满负荷运转，出货量同比大幅增长且预计还会持续提升。

　　2）由于消费电子行业客户元器件供应紧缺以及手机类客户新产品尚处研发期，公司高端制造业务中的消费电子业务报告期内承受了较大的经营压力，同比出现大幅亏损，但随着本报告期手机出货量的回暖，7月已实现扭亏为盈，公司将坚持既定战略发展方向，继续积极推进该业务资产整合。

　　3）公司充分运用金融衍生工具规避汇率波动风险，报告期内金融衍生品到期交割收益与未到期的公允价值变动收益合计为4.52亿元，导致公司非经常性损益增加。

　　2、 应收票据比上年末增长34.95%，主要是本期内收到客户的票据较上年增加；

　　3、 预付款项比上年末增长620.88%，主要是本期内预付供应商的款项较上年增加；

　　4、 存货比上年末增长33.10%，主要是本期内业务增长导致存货较上年末大幅增加；

　　5、 其他权益工具投资比上年末增长87.49%，主要是本期内参股公司利和兴、振华新材上市，其期末公允价值较上年末大幅增加；

　　6、 在建工程比上年末增长51.91%，主要是深科技城及子公司深科技沛顿、深科技重庆厂房建设投入增加所致；

　　7、 衍生金融负债比上年末减少6.07亿元，主要是深科技东莞、深科技苏州尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末上升；

　　8、 合同负债较上年末增加4.77亿元，主要是本期内预收客户的货款较上年有所增加；

　　9、 其他流动负债较上年末增长258.59%，主要是本期末待转销项税较上年末增加；

　　10、 资本公积较上年末增加13.72亿元，主要是本期内增发股票的股本溢价；

　　11、 归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增长24.94%，主要是本期内注册资本和资本公积因发行新股而增加，以及本期内归属于上市公司股东的净利润增长所致；

　　12、 其他综合收益较上年末增长114.40%，主要是本期末持有的其他权益工具投资利和兴、振华新材的期末公允价值较上年末大幅增加，因公允价值变动产生的其他综合收益也相应增加；

　　13、 少数股东权益较上年末增加12.04亿元，主要是本期内合肥沛顿存储收到少数股东的投资款；

　　14、 销售费用较上年同期增加0.28亿元，主要是本期内出口销售运费较去年同期增加；

　　15、 公允价值变动收益较上年同期增加3.89亿元，主要是本期内金融衍生品的公允价值变动金额较上年同期增加；

　　16、 所得税费用较上年同期增加0.45亿元，主要是本期计提的递延所得税较上年同期增加；

　　17、 经营活动产生的现金流量净额同比减少8.83亿元，主要是本期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加；

　　18、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长41.50%，主要是本期内深科技城及子公司深科技沛顿、深科技重庆厂房建设投入较上年同期增加；

　　19、 投资支付的现金较上年同期减少0.16亿元，主要是上年同期支付参股公司投资款较上年同期减少；

　　20、 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长146.77%，主要是本期内保证金到期解活金额较上年同期增加；

　　21、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加1.49亿元，主要是本期内支付股东的分红款及支付银行的贷款利息均较上年同期增加。

　　22、 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期降低了38.70%，主要是本期内支付开立信用证的保证金较上年同期减少。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　（二）优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√  适用 □ 不适用

　　1. 非公开发行A股股票事宜

　　公司于2021年3月8日收到中国证监会《关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕441号），并于2021年4月19日非公开发行人民币普通股（A股）89,328,225股，新股已于2021年5月20日在深圳证券交易所上市。

　　本次发行价格为16.50元/股，募集资金总额为人民币1,473,915,712.50元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,461,652,810.36元，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月27日出具信会师报字〔2021〕第ZI10330号验资报告。

　　本次发行完成后，公司总股本由1,471,259,363股变更为1,560,587,588股。

　　以上具体内容详见公司分别于2021年1月26日、2021年3月8日、2021年5月19日、2021年6月4日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编码：2021-006）、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编码：2021-011）、《深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》及其摘要（公告编码：2021-030）、《第九届董事会第十六次会议决议公告》（公告编码：2021-034）。

　　2. 向深科技沛顿及深科技合肥沛顿存储增资事宜

　　为实施募集资金投资项目，根据公司第九届董事会第十六次会议2021年6月3日决定，公司使用募集资金及部分自有资金向深科技沛顿增资人民币150,000万元，深科技沛顿向深科技合肥沛顿存储出资人民币148,648.00万元，深科技沛顿已于2020年11月完成首期出资人民币22,352.00万元，合计出资人民币171,000.00万元，截至目前工商登记已全部完成。

　　以上具体内容详见公司2021年6月4日披露的《关于向子公司深科技沛顿及深科技合肥沛顿存储增资的公告》（公告编码：2021-035）。

　　目前，深科技合肥沛顿存储厂房建设正按计划推进中，主体结构已于2021年6月底封顶，装修工作已完成30%，预计2021年底将实现投产并形成有效产能。

　　3. 募集资金置换先期投入事宜

　　公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议于2021年9月27日分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以非公开发行募集资金对已预先投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用合计30,270.17万元进行置换。本次募集资金置换符合募投项目实施计划，不存在影响募投项目正常进行的情况。具体内容详见公司2021年9月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编码：2021-054）。

　　4. 对外投资设立参股公司暨整合通讯与消费电子业务事宜

　　公司与桂林市高新技术产业发展集团有限公司（简称“桂林高新集团”）、广东领益智造股份有限公司于2021年2月24日签署《投资协议》，由各方共同投资设立桂林博晟科技有限公司（简称“博晟科技”），并以其为经营主体在桂林开展以系统组装及精密结构部件为主的业务，此外，交易各方同意博晟科技新设完成后，将全资收购本公司全资子公司深科技桂林。后鉴于市场环境，综合各种相关因素，经各相关方审慎考虑及友好协商，一致同意终止前述《投资协议》。同时，基于公司战略布局及业务转型升级需要，公司与桂林高新集团于2021年6月18日重新签署新的《桂林项目之投资协议》，共同组建博晟科技（桂林高新集团投资3.24亿元持股52%，公司投资2.99亿元持股48%），并持续整合公司的消费电子相关业务资产。具体内容详见公司于2021年2月25日、2021年6月19日分别披露的《关于对外投资设立参股公司暨整合通讯与消费电子业务的公告》（公告编码：2021-010）、《关于变更对外投资事项的公告》（公告编码：2021-040）。

　　截止目前，公司已将深科技惠州消费电子业务全部转移至全资子公司深科技桂林，相关业务资产整合仍在持续推进中。

　　5. 深科技成都设立俄罗斯和巴西电表子公司事宜

　　公司控股子公司深科技成都近年来经营业务取得快速发展，为进一步做大做强计量系统业务，拓展表计业务海外市场，经公司第九届董事会于2021年6月30日、2021年4月8日和2021年9月24日审议，批准深科技成都通过其全资子公司开发计量科技（香港）有限公司（简称“HK Metering”）以自有现金方式分别在俄罗斯、巴西设立子公司。其中：俄罗斯子公司注册资本1,000万卢布（约87万元人民币），HK Metering持股99.99%；巴西子公司初始注册资本55万雷亚尔（约70万人民币），已根据当地政策，将原HK Metering计划持有的股权由99%变更为100%。相关注册登记事项正在办理中。

　　6. 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

　　单位：万元

　　■

　　备注：根据深科技城建设规划，预计C栋将于2021年年底竣工验收，B栋将于2022年4月底竣工验收，A栋将于2022年年底竣工验收。深科技城一期项目预租赁已正式启动，宣传推广已阶段性展开线上微推、线下项目阵地及转介渠道等多维宣传。

　　7. 持有其他上市公司股权情况

　　单位：万元

　　■

　　备注：

　　（1）利和兴于2021年6月29日在深圳证券交易所创业板上市，公司持有的利和兴股份自其上市之日起12个月内不得转让。

　　（2）振华新材于2021年9月14日在上海证券交易所科创板上市，公司持有的振华新材股份自其上市之日起36个月内不得转让。

　　8. 本报告期获得的银行综合授信额度及贷款情况

　　（1） 2021年7月15日，本公司全资子公司深科技东莞以本公司提供连带责任担保方式获得浙商银行股份有限公司深圳分行等值2亿元人民币综合授信额度，期限从2021年7月15日至2022年6月8日。

　　（2） 2021年7月16日，本公司全资子公司深科技苏州以本公司提供连带责任担保方式获得中信银行股份有限公司苏州分行等值3亿元人民币综合授信额度，期限1年。

　　（3） 2021年7月30日，本公司控股子公司深科技成都以本公司提供连带责任担保方式获得中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行等值4亿元人民币综合授信额度，期限1年。

　　（4） 2021年8月14日，本公司全资子公司深科技桂林以本公司提供连带责任担保方式获得中国银行股份有限公司桂林分行等值2亿元人民币综合授信额度，期限1年。

　　（5） 2021年8月20日，本公司全资子公司深科技沛顿以本公司提供连带责任担保方式获得招商银行股份有限公司深圳分行等值3亿元人民币综合授信额度，期限1年。

　　（6） 2021年8月27日，本公司控股子公司深科技成都以本公司提供连带责任担保方式获得中信银行股份有限公司成都分行等值3.5亿元人民币综合授信额度，期限从2021年8月27日至2022年4月22日。

　　（7） 2021年9月2日，本公司控股子公司深科技东莞以本公司提供连带责任担保方式获得中信银行股份有限公司东莞分行等值3亿元人民币综合授信额度，期限从2021年9月2日至2022年8月6日。

　　（8） 2021年9月13日，本公司控股子公司深科技成都以信用方式获得汇丰银行（中国）有限公司成都分行等值4004.5万美元和77万欧元授信额度，期限1年。

　　9. 开展应收账款保理业务情况

　　根据公司及下属子公司业务发展需要，为拓宽融资渠道，缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低融资成本，2021年4月28日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及下属子公司与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理业务总额不超过等值20亿元人民币，额度有效期1年。

　　报告期内，公司及下属子公司发生无追索权保理业务30,560.93万美元（约合人民币198,199.86万元）。

　　10. 衍生品投资情况                                                                                      单位：万元

　　■

　　11. 与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

　　存款业务

　　■

　　贷款业务

　　■

　　授信或其他金融业务

　　■

　　四、财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：周剑                      主管会计工作负责人：莫尚云                      会计机构负责人：彭秧

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：周剑                      主管会计工作负责人：莫尚云                      会计机构负责人：彭秧

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是   □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新旧准则转换的衔接规定，公司根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。上述会计政策变更增加期初使用权资产25,922,842.55元，增加期初租赁负债25,922,842.55元。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是   √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年十月二十八日

　　证券代码：000021          证券简称：深科技         公告编码：2021-055

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　■

　　深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2021年10月26日以通讯方式召开，该次会议通知已于2021年10月20日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

　　一、 审议通过了《2021年第三季度经营报告》；

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、 审议通过了《2021年第三季度报告》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、 审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2021年9月30日）》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，表决通过。关联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。

　　特此公告

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十月二十八日

　　证券代码：000021        证券简称：深科技         公告编码：2020-056

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　■

　　深圳长城开发科技股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2021年10月26日以通讯方式召开，该次会议通知已于2021年10月20日以电子邮件方式发至全体监事，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

　　1、 公司监事会对2021年第三季度报告的书面审核意见

　　公司监事会经审核后认为：公司董事会编制和审议《深圳长城开发科技股份有限公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○二一年十月二十八日