证券代码：605060    证券简称：联德股份    公告编号：2021-037

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年10月8日（星期五）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议材料于2021年10月3日（星期日）以电话、邮件等形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由监事会主席吴耀章先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，我们认为此次公司与关联方共同投资是基于公司后续发展规划而发生的，符合公司的长远发展，本次交易符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及其他非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。同意公司此次与关联方共同投资暨关联交易的事项。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039）。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司监事会

　　2021年10月9日

　　证券代码：605060    证券简称：联德股份    公告编号：2021-038

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年10月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月25日14点 00分

　　召开地点：浙江省杭州下沙经济技术开发区18号大街77号杭州联德精密机械股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月25日

　　至2021年10月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年10月8日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，详见公司2021年10月9日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：杭州联德控股有限公司、Allied Machinery International Limited、宁波梵宏投资合伙企业(有限合伙)、杭州旭晟投资合伙企业(有限合伙)、杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙)、杭州朔谊投资合伙企业(有限合伙)、杭州迅嘉投资合伙企业(有限合伙)。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

　　2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

　　3、登记地点：浙江省杭州经济开发区18号大街77号公司证券部；

　　4、登记时间：2021年10月20日上午9：00至下午5：00；

　　5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2021年10月20日下午5点以前收到为准。

　　六、 其他事项

　　1、联系地址：浙江省杭州经济开发区18号大街77号，邮政编码：310018；

　　2、联系人姓名：潘连彬   联系电话：0571-28939800 传真：0571-28939801；

　　3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2021年10月9日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州联德精密机械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月25日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605060    证券简称：联德股份    公告编号：2021-039

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东杭州联德控股有限公司（以下简称“联德控股”）拟通过北京产权交易所受让力源液压（苏州）有限公司（以下简称“力源液压”或“标的公司”）57.55%的股权，同时力源液压将在前述股权转让的同时进行增资（即“增资扩股”）。本次股权转让及增资完成后，联德控股持有力源液压的股权比例约为36%。公司全资子公司海宁弘德机械有限公司（以下简称“海宁弘德”）及间接持有公司5%以上股东方东晖先生近亲属控制的浙江东音科技有限公司（以下简称“东音科技”）拟通过北京产权交易所向力源液压增资，增资完成后分别持有力源液压约14.6%的股权（以下简称“本次投资”或“本次交易”）；

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，联德控股及东音科技为公司关联法人，本次交易构成与关联人共同投资的关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

　　● 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与同一关联人或与不同关联人之间进行交易类别相关的关联交易；

　　● 本次交易尚待公司股东大会审议批准并根据北京产权交易所相关流程履行各项后续程序。本次交易尚未正式签署增资协议，且未完成交割，尚存在不确定性。公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险；

　　一、关联交易概述

　　公司控股股东联德控股拟通过北京产权交易所收购力源液压57.55%的股权。本次交易完成后，占力源液压增资扩股后总股本的约为36%。

　　为布局相关产业，促进公司业务发展及延展并相对控制上市公司对外投资风险，公司全资子公司海宁弘德拟以不低于16,000万元通过北京产权交易所向力源液压增资，增资完成后，持有力源液压的股权比例约为14.6%。

　　东音科技系间接持有公司5%以上股东方东晖先生近亲属控制的公司，系公司关联方，其亦拟通过北京产权交易所向力源液压增资并取得力源液压约14.6%的股权。

　　上述收购及增资事项完成后，海宁弘德、东音科技及联德控股持有力源液压股权比例分别为14.6%、14.6%、36%（暂定，最终比例以签订正式交易协议约定的结果为准）。根据力源液压在北京产权交易所挂牌的交易方案，本次交易自评估基准日次日至增资协议生效日，标的公司力源液压的损益由原股东中航力源液压股份有限公司（以下简称“中航力源”，证券代码：600765）、上述力源液压57.55%的股权受让方联德控股及投资方海宁弘德、东音科技按增资后持股比例共同享有或承担。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与同一关联人或与不同关联人之间进行交易类别相关的关联交易。

　　本次交易尚需提交股东大会审议，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　（一）杭州联德控股有限公司

　　截至本公告日，联德控股持有公司80,863,200股，持股比例33.69%，系公司控股股东，其成立于2016年11月18日，其基本情况如下：

　　企业名称：杭州联德控股有限公司

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：朱晴华

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：杭州市西湖区北山街道桃花弄8号1342室

　　经营范围：服务：实业投资、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务）。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产1,092,123,524.85元，净资产939,298,737.39元，2020年实现营业收入670,074,039.49元，净利润167,257,340.82元。

　　（二）浙江东音科技有限公司

　　浙江东音科技有限公司系间接持有公司5%以上股东方东晖先生近亲属控制的公司，系公司关联方，其成立于2013年12月25日，其基本情况如下：

　　企业名称：浙江东音科技有限公司

　　注册资本：30,000万元人民币

　　法定代表人：方秀宝

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：浙江省台州市温岭市东部新区松航南路19号

　　经营范围：泵、电机、真空设备、金属切割及焊接设备、气体压缩机械、电力电子元器件、光伏设备及元器件、电线、电缆（6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目除外）研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产2,019,911,647.66元，净资产1,087,807,703.58元，2020年实现营业收入1,373,486,863.04元，净利润112,326,011.11元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、基本情况

　　企业名称：力源液压（苏州）有限公司

　　注册资本：30,000万元人民币

　　法定代表人：冯世波

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：苏州市漕湖街道漕湖大道29号

　　经营范围：液压件、液压系统及其成套设备、铸件、汽车零备件的研制、开发、制造、修理、销售；股权投资及经营管理；经营本企业自产机电、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；液压、铸件技术开发、转让、咨询服务；机械冷热加工、修理修配业务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构

　　力源液压系国务院国有资产监督管理委员会下属企业、国有控股子公司，其为中航力源液压股份有限公司（证券代码：600765）的全资子公司。

　　3、最近一年又一期主要财务数据

　　力源液压最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　力源液压截至2020年12月31日的财务数据已经具有证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年5月31日的财务数据未经审计。截至本公告出具日，力源液压截至2021年9月30日的财务数据正在审计中，将在股东大会召开前予以公告。

　　4、评估情况

　　根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2020]第10905号《力源液压（苏州）有限公司拟进行增资扩股所涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》，截至评估基准日2020年6月30日，本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合评估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，分别采用资产基础法和收益法两种方法对力源液压进行整体评估，然后加以分析比较，并最后确定以资产基础法的评估结果作为最终评估依据，力源液压股东权益账面值为65,537.21万元，评估值68,549.69万元，评估增值3,012.48万元，增值率4.60%。

　　5、交易定价及合理性

　　本次交易价格以具有证券、期货相关业务评估资格的评估机构作出并经国有资产管理部门备案的资产评估报告的评估结果作为定价依据，且增资价格和老股转让价格相互不低于。本次交易中，交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，交易定价方式合理，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　四、关联交易的主要内容

　　联德控股拟通过北京产权交易所以股权转让方式收购力源液压57.55%的股权，本次收购完成后，联德控股取得力源液压增资扩股后的比例约36%。公司全资子公司海宁弘德拟以不低于16,000万元通过北京产权交易所向力源液压增资，增资完成后持有力源液压约14.6%的股权。同时东音科技也拟通过北京产权交易所向力源液压增资并取得力源液压约14.6%的股权。本次增资以2020年6月30日为评估基准日，按经具有证券期货从业资格的评估机构评估确定的评估值68,549.69万元为增资底价。上述收购及增资事项完成后，海宁弘德、东音科技及联德控股持有力源液压股权比例分别为14.6%、14.6%、36%。（暂定，最终比例以签订正式交易协议约定的结果为准）。

　　根据力源液压在北京产权交易所挂牌的交易方案及北京产权交易所于2021年9月30日向海宁弘德出具的《意向投资方资格确认通知书》，海宁弘德应在2021年10月11日之前缴纳保证金3200万元。

　　根据力源液压在北京产权交易所挂牌的交易方案，本次交易自评估基准日次日至增资协议生效日，标的公司力源液压的损益由原股东中航力源、上述力源液压57.55%的股权受让方联德控股及投资方海宁弘德、东音科技按增资后持股比例共同享有或承担。

　　五、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　本次交易事项符合上市公司的战略规划，能够有力地延展上市公司的业务板块，有利于上市公司业务的长远发展并同时控制上市公司的投资风险，符合上市公司及全体股东的根本利益。

　　六、本次关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2021年10月8日，公司召开了第二届董事会第六次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，关联董事孙袁、朱晴华回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见：我们认为，公司本次与关联方共同投资形成的关联交易系公司与关联方通过北京产权交易所公开挂牌的交易方式参与国有企业混改以取得交易标的股权，本次交易以具有证券、期货相关业务评估资格的评估机构作出并经国有资产管理部门备案的资产评估报告的评估结果作为定价依据，交易各方秉承合法合规、客观公正、公平公开以及遵市场公允定价的原则，不存在损害上市公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，符合上市公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　本次交易事项符合公司的长远发展，交易通过北京产权交易所实施，交易方式及交易价格公开、公正、公允、合理，不存在损害上市公司特别是中小股东利益的情况，符合有关法律法规及公司章程的规定。因此，我们同意将《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第六次会议审议。公司董事会对该项关联交易议案进行审议时，关联董事应当回避表决。

　　独立意见：公司本次关联交易系公司子公司海宁弘德机械有限公司与关联方通过北京产权交易所公开挂牌的交易方式参与国有企业混改以取得交易标的股权，本次交易以具有证券、期货相关业务评估资格的评估机构作出并经国有资产管理部门备案的资产评估报告的评估结果作为定价依据，交易价格公平、公正、公开、公允，不存在损害上市公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，符合上市公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规及公司章程的规定。因此，我们同意此次与关联方共同投资暨关联交易的事项。

　　3、审计委员会审议情况

　　2021年10月8日，公司召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。审计委员会认为本次与关联方共同投资形成的关联交易系公司与关联方通过北京产权交易所公开挂牌的交易方式参与国有企业混改以投资取得标的公司力源液压（苏州）有限公司（以下简称“力源液压”）的股权。本次交易以具有证券、期货相关业务评估资格的评估机构作出并经国有资产管理部门备案的资产评估报告的评估结果作为定价依据，力源液压于2021年6月28日在北京产权交易所发布本次增资项目的披露信息时前述评估报告仍在有效期内。本次交易各方秉承合法合规、公平、公开、公开、公允的原则，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，不影响公司独立性，符合相关法律法规及公司章程的规定。因此，我们同意本次关联交易事项，并同意将《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第六次会议审议。

　　4、监事会审议情况

　　2021年10月8日，公司召开了第二届监事会第六次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。经审核，监事会认为此次公司与关联方共同投资是基于公司后续发展规划而发生的，符合公司的长远发展，本次交易符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及其他非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。同意公司此次与关联方共同投资暨关联交易的事项。

　　七、风险提示

　　本次交易尚待公司股东大会审议批准并根据北京产权交易所相关流程履行各项后续程序。本次交易尚未正式签署增资协议，且未完成交割，尚存在不确定性。公司子公司海宁弘德将按照北京产权交易所发布的意向投资方资格确认通知缴纳交易的保证金，如非因交易对方的原因导致海宁弘德缴纳的交易保证金被扣除的，则公司控股股东承诺将对公司子公司因此遭受的保证金损失予以全额补足。

　　公司将按照相关法律法规和规章的规定，根据事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　公司提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，公司所有相关信息将按规定在相关媒体或网站刊登，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2021年10月9日

　　证券代码：605060    证券简称：联德股份     公告编号：2021-036

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年10月8日（星期五）下午15时在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料已于2021年10月3日（星期日）以书面、邮件等形式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长孙袁先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事孙袁、朱晴华对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039）。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2021年10月9日

　　证券代码：605060    证券简称：联德股份    公告编号：2021-040

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　关于与关联方共同投资暨关联交易的补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021年 10 月 9日发布2021-039 号《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》，披露了公司控股股东杭州联德控股有限公司（以下简称“联德控股”）拟通过北京产权交易所受让力源液压（苏州）有限公司（以下简称“力源液压”或“标的公司”）57.55%的股权，同时力源液压将在前述股权转让的同时进行增资（即“增资扩股”）。本次股权转让及增资完成后，联德控股持有力源液压的股权比例约为36%。公司全资子公司海宁弘德机械有限公司（以下简称“海宁弘德”）及间接持有公司5%以上股东方东晖先生近亲属控制的浙江东音科技有限公司（以下简称“东音科技”）拟通过北京产权交易所向力源液压增资，增资完成后分别持有力源液压约14.6%的股权（以下简称“本次投资”或“本次交易”）相关事项，前述事项构成和关联方共同对外投资。现对本次上市公司全资子公司海宁弘德和关联方共同对外投资事项以下补充公告。

　　一、关联交易概述

　　公司控股股东联德控股拟通过北京产权交易所收购力源液压57.55%的股权，上市公司全资子公司海宁弘德拟认购本次力源液压增资项目，增资后持有力源液压的股权比例约为14.6%，上市公司关联方东音科技拟同时认购力源液压本次增资项目，增资后持有力源液压的股权比例约为14.6%，即本次交易完成后，海宁弘德、东音科技及联德控股持有力源液压股权比例分别为14.6%、14.6%、36%（暂定，最终比例以签订正式交易协议约定的结果为准）。

　　根据力源液压在北京产权交易所公告的挂牌方案，本次老股转让及增资均以力源液压2020年6月30日为评估基准日，按经具有证券期货从业资格的评估机构评估确定的评估值68,549.69万元为老股转让及增资的底价，且增资价格和老股转让价格相互不低于。交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，交易定价方式合理，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　二、控股股东关于保障上市公司利益的承诺及安排

　　根据力源液压在北京产权交易所挂牌的交易方案，本次交易自评估基准日次日至增资协议生效日，标的公司力源液压的损益由原股东中航力源液压股份有限公司（以下简称“中航力源”，证券代码：600765）、上述力源液压57.55%的股权受让方联德控股及投资方海宁弘德、东音科技按增资后持股比例共同享有或承担。

　　鉴于力源液压在北京产权交易所挂牌方案约定，本次交易过渡期间力源液压的损益由交易完成后的新老股东按交易完成后的持股比例共同承担或享有。为保障上市公司利益并控制上市公司本次对外投资风险，如本次交易完成后，海宁弘德按照其在本次交易完成后持有的标的公司力源液压的持股比例计算，对应承担的过渡期亏损金额超过本次海宁弘德投资金额的10%的（投资金额最终以正式交易协议约定为准），则超过海宁弘德投资金额10%部分的亏损金额，由上市公司控股股东杭州联德控股有限公司补偿给上市公司。

　　三、补充风险提示

　　1、标的公司存在业绩亏损且收窄的情形。考虑到标的公司业务的发展前景，且符合上市公司的战略规划，能够有力地延展上市公司的业务板块，有利于上市公司业务的长远发展，但标的公司所属行业为液压件行业，与上市公司目前主营业务不属于同一行业，上市公司投资后，仍有可能出现标的公司盈利能力不强从而对联德股份造成不利影响。

　　2、上市公司已披露的标的公司截至2020年12月31日的财务数据已经具有证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年5月31日的财务数据未经审计。截至本公告出具日，标的公司截至2021年9月30日的财务数据正在审计中，将在股东大会召开前予以公告。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2021年10月9日