18、山东宏帆实业有限公司
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19、青岛华资橡树股权投资合伙企业(有限合伙)
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2根据青岛华资橡树股权投资合伙企业(有限合伙)出具的股东调查表,2016年12月,根据青岛市财政局、青岛市国资委下达通知,青岛宏业集团公司整体划转至青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司管理,目前未做工商登记变更。
20、深圳秋石睿远投资企业(有限合伙)
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(二)出资人与其他交易主体、标的公司主要客户及供应商存在的关联关系
根据本次发行股份购买资产交易的相关交易对方提供的股东调查表确认、查询国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、企查查网站(https://www.qcc.com/)等方式,除天津镕齐企业管理合伙企业(有限合伙)、天津源峰磐灏企业管理中心(有限合伙)、山东鼎晖百孚股权投资合伙企业(有限合伙)的间接出资人泰康保险集团股份有限公司、大连万达商业管理集团股份有限公司、万得信息技术股份有限公司、四川峨胜水泥集团股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司的穿透情况尚未得到相应交易对方的确认外,出资人与本次发行股份购买资产交易的其他交易对方、标的公司主要客户及供应商存在如下关系:
1、交易对方崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟系交易对方创新集团的股东,分别持有创新集团71.82%、11.82%、8.18%、8.18%股权。
2、交易对方杨爱美系交易对方崔立新兄弟的配偶,交易对方耿红玉系交易对方崔立新兄弟的配偶,交易对方王伟系交易对方崔立新配偶的兄弟。
3、交易对方天津源峰磐灏企业管理中心(有限合伙)和交易对方CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited的实际控制人中均包括自然人聂磊。
4、交易对方Crescent Alliance Limited、Dylan Capital Limited为受同一控制的主体。
5、交易对方青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙)、佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业(有限合伙)为受同一控制的主体。
6、交易对方宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业(有限合伙)、青岛裕桥润盛股权投资合伙企业(有限合伙)、哈尔滨恒汇创富股权投资中心(有限合伙)为受同一控制的主体。
7、交易对方无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)、无锡云晖二期新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)为受同一控制的主体。
8、交易对方山东鼎晖百孚股权投资合伙企业(有限合伙)、上海鼎晖佰虞投资合伙企业(有限合伙)为受同一控制的主体。
9、交易对方山东宏帆实业有限公司为标的公司报告期内第一大供应商山东宏桥新型材料有限公司间接控制的全资子公司;山东宏帆实业有限公司与标的公司报告期各期的前十大供应商中的滨州北海汇宏新材料有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司、惠民县汇宏新材料有限公司、滨州市宏诺新材料有限公司为受同一控制的主体。
(三)本次交易完成后上市公司股权分布满足上市条件
根据《上海证券交易所股票上市规则》第17.1条第(十一)项,股权分布不具备上市条件:指社会公众股东持有的股份连续20个交易日低于公司总股本的25%,公司股本总额超过人民币4亿元的,低于公司总股本的10%。
本次交易前,上市公司总股本为665,807,918股。根据初步确定的发行股份支付比例、发行股份价格,采用预估值1,220,000万元测算,本次交易上市公司拟向交易对方发行3,546,511,627股。
不考虑募集配套资金,本次交易前后上市公司股本结构如下表所示:
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根据上述测算,本次交易完成后,上市公司股本总额超过人民币4亿元,社会公众股东(扣除持有上市公司10%以上股东及其一致行动人)持有的股份合计约占总股本的36.98%,不低于上市公司总股本的10%,上市公司股权分布满足上市条件。
四、财务投资人入股及实际出资时间、资金源情况
根据相关财务投资人股东提供的股东调查表,20名财务投资人确认了部分经穿透出资人的入股时间、实际出资时间及资金源情况,具体如下:
1、天津镕齐企业管理合伙企业(有限合伙)
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2、天津源峰磐灏企业管理中心(有限合伙)
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3、CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited
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4、Crescent Alliance Limited
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5、Dylan Capital Limited
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6、青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
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7、嘉兴尚颀颀恒旭投资合伙企业(有限合伙)
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8、扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙)
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9、佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业(有限合伙)
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10、山东卡特国际贸易有限公司
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11、宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业(有限合伙)
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12、青岛裕桥润盛股权投资合伙企业(有限合伙)
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13、哈尔滨恒汇创富股权投资中心(有限合伙)
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14、无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)
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15、无锡云晖二期新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)
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16、山东鼎晖百孚股权投资合伙企业(有限合伙)
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17、上海鼎晖佰虞投资合伙企业(有限合伙)
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18、山东宏帆实业有限公司
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19、青岛华资橡树股权投资合伙企业(有限合伙)
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20、深圳秋石睿远投资企业(有限合伙)
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