（上接A31版）

　　（3）阜阳盛泰

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　　（4）盛泰服装整理

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　　（5）宁波盛雅

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　　（6）吉林思豪

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　　（7）重庆新马

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　　（8）湖南新马

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　　（9）安徽盛泰

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　　（10）盛泰新材料

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　　（11）嵊州康欣医疗有限公司

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　　（12）盛泰浩邦

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　　（13）新马北江制衣

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　　（14）越南新马针织

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　　（15）菲律宾新马制衣

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　　（16）越南盛泰棉纺

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　　（17）新马集团

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　　（18）美国新马服装

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　　（19）新马投资

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　　（20）新马科创

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　　（21）美国新马创业

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　　（22）新加坡新马服装

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　　（23）柬埔寨新马制衣

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　　（24）岘港新马制衣

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　　（25）越南新马制衣

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　　（26）盛泰纺织贸易

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　　（27）汇丰制衣厂

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　　（28）新马宝明制衣

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　　（29）盛泰面料（越南）有限公司

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　　（30）新马海后制衣

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　　（31）东泰懿安

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　　（32）盛泰纺织集团

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　　（33）越南盛泰纺织

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　　（34）YSS服装

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　　（35）斯里兰卡新马制衣

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　　（36）新马服装

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　　（37）保益投资

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　　（38）斯里兰卡新马贸易

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　　（39）柬埔寨Quantum服装

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　　（40）新马服装科研

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　　（41）新马针织

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　　（42）广州盛泰科技

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　　（43）泛欧纺织

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　　（44）河南盛泰

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　　（45）盛泰辅料包装

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　　（46）周口锦胜

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　　（47）河南盛泰针织

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　　（48）广州润棉

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　　（49）周口盛泰环保

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　　（50）河南盛泰浩邦

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　　2、报告期内子公司注销情况

　　（1）嵊州新马环保

　　嵊州新马环保成立于2016年9月7日，注册资本100万人民币，由宁波新马科创独家出资设立，经营范围为研发、设计、安装、维护：环保设备；企业管理咨询服务（除金融、期货、证券、保险）。嵊州新马环保自设立起便无实际运营，公司决定对其注销。嵊州新马环保于2018年12月18日完成注销。根据主管税务机关出具的纳税情况证明及工商部门出具的合规证明，嵊州新马环保注销前未有重大违法违规处罚记录。

　　（2）盛泰瑞合

　　盛泰瑞合成立于2018年6月12日，注册资本500万人民币，由盛泰色织和宁波市瑞合服饰有限公司共同出资，其中，盛泰色织持股55%，宁波市瑞合服饰有限公司持股45%，经营范围为批发、零售：服装、纺织品、日用品、纺织原料、机械设备及配件、服装辅料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。盛泰瑞合自设立起便无实际运营，公司决定对其注销。盛泰瑞合于2019年2月27日完成注销。根据主管税务机关出具的纳税情况证明及工商部门出具的合规证明，盛泰瑞合注销前未有重大违法违规处罚记录。

　　（3）珲春盛达尔

　　珲春盛达尔成立于2018年7月27日，注册资本1000万人民币，由湖南新马和纪惠芹共同出资，其中，湖南新马持股70%，纪惠芹持股30%。经营范围为服装、箱包、鞋帽、手套制造、销售；纺织品、针织品及原料（棉花除外）、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品销售；网上销售：服装、家庭用品、文化体育用品；法律、法规允许的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。珲春盛达尔自设立起便无实际运营，公司决定对其注销。珲春盛达尔于2018年9月6日完成注销。根据主管税务机关及工商部门出具的相关证明，珲春盛达尔注销前未有重大违法违规处罚记录。

　　（4）柬埔寨新马

　　柬埔寨新马成立于2014年5月26日，注册资本1,000,000美元，新马服装持股100%。柬埔寨新马自设立起便无实际经营。根据境外法律意见书，柬埔寨新马系依据柬埔寨法律设立并有效存续的有限责任公司；截至境外法律意见书出具之日，新马服装所持其股权不存在权属纠纷，不存在质押、冻结等权利受到第三方限制的情形；柬埔寨新马于2019年11月26日完成注销。

　　（5）湖南新马科技

　　湖南新马材料科技有限公司成立于2018年12月20日，注册资本1000万人民币，由湖南新马独家出资设立，经营范围为纽扣、拉链、商标织造、织带、电脑绣花、胶袋、塑料制品、纸制品、包装材料和标牌等服装辅料、鞋、帽辅料及原辅料、金属制品、机械配件、模具的生产、销售；包装装潢印刷品印刷（不含出版物印刷）、技术开发、技术转让及咨询服务；自营和代理各类商品的进出口业务。湖南新马科技自设立起便无实际运营，公司决定对其注销。湖南新马科技于2020年5月9日完成注销。根据主管税务机关出具的纳税情况证明及工商部门出具的合规证明，湖南新马科技注销前未有重大违法违规处罚记录。

　　（6）埃塞俄比亚新马制衣

　　埃塞俄比亚新马制衣成立于2017年1月9日，注册资本34,812,000埃塞俄比亚比尔，股东构成为：新马服装持股99.99%，Mr. Nadugala Siriwardenage Bharatha Renuka持股0.01%。埃塞俄比亚新马制衣成立以来，因经营情况不佳未达预期，公司决定对其注销。根据境外法律意见书，埃塞俄比亚新马制衣注销手续符合注册地法律法规；截至2021年3月19日，埃塞俄比亚新马制衣股东所持其股权不存在权属纠纷，不存在质押、冻结等权利受到第三方限制的情形；埃塞俄比亚新马制衣于2021年3月8日完成注销。

　　第四节  募集资金运用

　　一、募集资金拟投资项目

　　经公司股东大会的批准，公司本次拟公开发行5,556万股人民币普通股A股，本次发行的募集资金总额将视市场情况及询价结果而确定。

　　本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照项目实施的轻重缓急顺序，拟投资于以下项目：

　　单位：万元

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　　本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，待募集资金到位后予以置换；本次公开发行股票后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于上述项目所需资金总额，则不足部分由公司通过银行贷款、自有资金等方式解决；若实际募集资金超出上述项目计划投入金额，则超出部分资金将用于其他与主营业务相关的营运资金。

　　二、募集资金投资项目发展前景分析

　　本次发行募集资金运用对公司的经营和财务状况的影响具体如下：

　　（一）对公司经营状况的影响

　　本次募集资金投资项目的实施，将有效扩大生产能力、改造提升公司生产水平，提升公司管理水平，增强公司研发实力，拓广公司营销能力，进一步提高公司综合竞争力，为公司进一步抢占市场份额，提高品牌影响力，成为一家具有较强竞争能力的棉纺行业领先者打下坚实基础。

　　（二）对公司财务的影响

　　本次发行后，公司资本实力将得到增强，公司的净资产将大幅度提升，同时，公司资产负债率将会有较大幅度下降，公司自有的资金实力和偿债能力均得到有效提升。由于募集资金投资项目在短期内难以完全产生效益，因此，公司在发当年净资产收益率将有所下降，但长期来看公司的整体盈利将有进一步提升。

　　第五节  风险因素和其他重要事项

　　一、风险因素

　　详见本招股意向书摘要之“第一节 重大事项提示”之“一、特别风险提示”。

　　二、其他重要事项

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司正在履行中的，对公司业务、未来发展或财务状况具有重要影响的合同包括借款合同、抵押合同、保证合同、银行授信合同、采购合同、销售合同、房屋租赁合同等。

　　三、重大诉讼或仲裁事项

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在可能对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等产生重大影响的诉讼或仲裁事项。

　　四、关联方的重大诉讼或仲裁事项

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东及实际控制人、控股子公司、以及公司董事、监事、高级管理人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。公司董事、监事、高级管理人员也不存在涉及刑事诉讼的情况。

　　第六节  本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、本次发行各方当事人的情况

　　1、发行人：浙江盛泰服装集团股份有限公司

　　法定代表人：徐磊

　　住所：浙江省嵊州经济开发区城东区

　　电话：0575-83262926

　　传真：0575-83262902

　　联系人：张鸿斌

　　2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　法定代表人：张佑君

　　住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　电话：021-20262396

　　传真：021-20262344

　　保荐代表人：欧阳颢頔、秦成栋

　　项目协办人：李昶

　　经办人：申豪、赵炜华、山川、王之通

　　3、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　负责人：颜羽

　　住所：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408

　　电话：010-66413377、021-60452660

　　传真：010-66412855

　　经办律师：傅扬远、魏曦

　　4、会计师事务所（审计及验资复核机构）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　负责人：肖厚发

　　住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

　　电话：010-66001391

　　传真：010-66001392、021-68406115

　　经办注册会计师：何双、沈重、杨颖

　　5、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　负责人：朱建弟、杨志国

　　住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　电话：0574-87269390

　　传真：0574-87269396

　　经办注册会计师：罗国芳、屠朝辉

　　6、资产评估机构：万隆（上海）资产评估有限公司

　　负责人：赵宇

　　住所：嘉定区南翔镇真南路4980号

　　电话：021-63788398

　　传真：021-63767768

　　经办资产评估师：裴俊伟、李璇（已离职）

　　7、保荐人（主承销商）收款银行：中信银行北京瑞城中心支行

　　户名：中信证券股份有限公司

　　8、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　住所：上海市浦东新区杨高南路188号

　　电话：021-58708888

　　传真：021-58899400

　　9、拟申请上市交易所：上海证券交易所

　　住所：上海市浦东南路528号证券大厦

　　电话：021-68808888

　　传真：021-68804868

　　二、与发行上市相关的关键时间点

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　　第七节  备查文件

　　招股意向书全文和备查文件可以前往发行人和保荐人（主承销商）的住所查阅，查阅时间为每周一至周五上午9:30-11:30，下午1:30-4:30，同时也可通过中国证监会指定的网站查阅招股意向书全文及附件。

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司

　　2021年9月14日