股票简称：卓然股份    股票代码：688121

　　特别提示

　　上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）股票将于2021年9月6日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　第一节 重要声明与提示

　　一、重要声明

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

　　上海证券交易所（以下简称“上交所”）、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

　　二、投资风险提示

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

　　（一）涨跌幅限制放宽

　　上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例为44%，跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。

　　科创板企业上市后的前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

　　（二）流通股数量较少

　　自公司股票在上海证券交易所科创板上市后一定时期内，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配股票的限售期为12个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后公司的无限售流通股为4,155.9709万股，约占发行后总股本的20.51%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

　　（三）市盈率低于同行业平均水平

　　公司本次发行价格18.16元/股，对应的市盈率为：

　　1、 13.14倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　2、 11.11倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　3、 17.52倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　4、 14.81倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，发行人所处行业为“专用设备制造业（C35）”，截至2021年8月23日（T-3日），中证指数有限公司发布的专用设备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为42.91倍。本次发行价格18.16元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为17.52倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

　　科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

　　三、特别风险提示

　　（一）客户集中度较高，经营业绩受主要客户影响较大的风险

　　报告期内，公司对前五大客户的销售收入分别为73,952.67万元、120,510.95万元和252,007.45万元，占主营业务收入的比例分别为90.63%、89.77%和92.37%。其中，2018年度、2019年度、2020年度公司对中石化的销售收入分别为36,119.39万元、70,134.08万元和188,324.10万元，占当期主营业务收入的比例分别为44.26%、52.25%和69.03%。发行人客户集中度较高系行业特点决定，一方面，发行人的产品主要服务于炼油、石化行业，近年来随着《石化产业规划布局方案》的顺利实施，我国炼油、石化行业产业集中度进一步提高，呈现出明显的规模化和基地化趋势；另一方面，发行人所处的炼油、石化专用设备行业，模块化、集成化、信息化趋势明显，且发行人承接了行业内的重点工程和大型项目，单个项目规模不断提高。

　　如果主要客户改变采购政策或发行人的产品不再符合其质量要求，将对发行人的经营情况产生负面影响。

　　（二）报告期内关联采购金额较高的风险

　　报告期内，公司存在直接和间接向部分卓然智能重装产业园区内企业采购的情形。由于其与公司之间存在较大交易，其业务对发行人存在依赖，且其部分员工曾在公司担任生产技术工种，虽上述供应商不符合关联方认定标准，但基于审慎原则，将该等主体作为比照关联方进行了披露，并将直接与上述供应商的交易作为关联交易。

　　报告期内，公司向包含上述企业在内的关联方直接采购的金额分别为1,373.87万元、12,199.16万元和10,658.89万元，分别占当期采购总额的1.80%、7.49%和3.15%；间接由中石化北京国事依其采购流程向上述企业采购金额为24,775.61万元、51,692.25万元和1,239.64万元，占当期采购总额比例分别为32.38%、31.73%和0.37%。公司的关联交易因正常经营活动而产生，均参照同期市场价格或通过比价确定。未来，若发行人提高关联交易比例，且采取不公允的定价，将有可能对公司独立性以及经营业绩产生不利影响。

　　（三）毛利率波动的风险

　　报告期内，公司的综合毛利率分别为24.27%、23.22%和19.25%，主营业务毛利率分别为24.27%、23.69%和19.25%，报告期内呈下降趋势，主要系公司近年来大客户增多，单个项目规模不断增大，公司给予部分大客户一定的让利。另，2020年公司收购博颂化工，开始为客户提供工程总包服务，当期确认收入29,155.32万元，毛利率为10.95%，一定程度上降低了公司最近一年综合毛利率。

　　随着炼化行业一体化、模块化、集成化的程度不断提高，炼化装置项目规模不断扩大，客户议价能力进一步加强，使得公司主营业务毛利率、综合毛利率存在进一步下降的风险。

　　（四）收入季节性波动风险

　　公司项目各季度获得的项目数量、规模不同，不同规模和不同类型的项目执行周期也不同，从而使得各季度完成的项目数量、规模不同。发行人产品交付的时间有一定的季节性特征，一般发生在下半年，导致发行人经营业绩存在全年分布不均匀、销售收入确认一般集中在下半年的情况。报告期内，发行人来源于下半年的主营业务收入占全年主营业务收入的比例分别为83.60%、91.95%和85.28%。公司收入、利润和财务指标有一定季节性波动，投资者以半年度或季度报告的数据预测全年盈利情况可能会出现较大偏差。

　　（五）应收账款无法回收的风险

　　随着业务规模的不断扩大和营业收入的快速增长，公司应收账款相应增长。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为30,431.48万元、58,821.33万元和125,850.10万元，呈逐年增长趋势，主要系销售规模不断扩大所致。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况，会对公司盈利水平产生负面影响，并可能会使公司面临流动资金短缺的风险。

　　（六）存货规模较大的风险

　　报告期各期末，公司存货账面价值分别为57,561.55万元、118,708.50万元和244,966.47万元，占流动资产的比例分别为39.68%、40.52%和46.99%。公司的产品为大型炼化装备，生产周期长，需要提前备货，且大部分以最终验收合格的时点作为收入确认时点，验收前公司采购的原材料、生产加工的在产品均为存货。因此，随着公司业务规模迅速扩大、订单金额不断增加，导致公司存货的规模不断扩大，占用的公司营运资金会不断增加，从而使公司存在生产经营持续扩大受阻的风险。

　　第二节 股票上市情况

　　一、股票注册及上市审核情况

　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

　　2021年7月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2498号），同意上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下：

　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

　　本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕375号批准。本次发行后公司总股本为202,666,667股（每股面值1.00元），其中41,559,709股于2021年9月6日起上市交易，证券简称为“卓然股份”，证券代码为“688121”。

　　二、股票上市相关信息

　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

　　（二）上市时间：2021年9月6日

　　（三）股票简称：卓然股份；扩位简称：卓然技术

　　（四）股票代码：688121

　　（五）本次公开发行后的总股本：202,666,667股

　　（六）本次公开发行的股票数量：50,666,667股

　　（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：41,559,709股

　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：161,106,958股

　　（九）战略投资者在本次发行中获得配售的股票数量：7,269,309股，其中安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票数量为5,066,666股，安信证券投资有限公司获配股票数量为2,202,643股。

　　（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第三节发行人、实际控制人及股东持股情况”之“六、本次发行前后公司股本结构变动情况”。

　　（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。

　　（十二）本次上市股份的其他限售安排：

　　1、安信证券投资有限公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划参与战略配售获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　2、本次发行中网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为523个，对应的股份数量为1,837,649股，约占网下发行总量的7.03%，约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.23%。

　　（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　（十四）上市保荐机构：安信证券股份有限公司

　　三、发行人选择的具体上市标准

　　本次发行价格18.16元，发行后总股本为202,666,667股，发行完成后市值约为36.80亿元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2021SHAA20139），发行人2019年、2020年归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为10,111.86万元、21,012.44万元，累计为31,124.30万元，超过人民币5,000万元。满足在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准：

　　“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

　　第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

　　一、发行人基本情况

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　　二、公司控股股东、实际控制人基本情况

　　（一）公司控股股东和实际控制人的情况

　　张锦红直接持有发行人6,000万股股份，占本次发行前发行人股本总额的39.47%；张新宇直接持有发行人108.80万股股份，占本次发行前发行人股本总额的0.72%。张锦红与张新宇系父子关系，合计持有发行人6,108.80万股股份，占本次发行前发行人股本总额的40.19%。张锦红与张新宇系法定的一致行动人，张锦红与张新宇系发行人的共同实际控制人。公司控股股东、实际控制人的简要情况如下：

　　张锦红先生：1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为32108619**********，硕士学位。毕业于中国人民大学高级管理人员工商管理硕士专业。1991年8月至1993年5月，任靖江太和工业公司财务科科员；1993年6月至1997年5月，任靖江市华光冶金铸造厂厂长；1997年6月至1998年7月，任日本久保田株式会社学员；1998年8月至2003年5月，任江苏标新久保田工业有限公司（现更名为“江苏标新工业有限公司”）副总经理；2002年7月至2006年3月任卓然有限执行董事兼总经理；2006年3月至2016年1月任卓然有限董事长兼总经理；2016年1月至2017年4月，任卓然有限董事长；2017年4月至今，任卓然股份董事长；2006年7月至2015年1月，任卓然靖江董事长兼总经理；2015年1月至今，任卓然靖江董事。

　　张新宇先生：1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为32128219**********，硕士学位，毕业于英国哈德斯菲尔德大学风险灾害与环境管理专业。2013年11月至2017年4月，任卓然有限总经理助理；2017年4月至2018年7月，任卓然股份总经理助理；2018年7月至今，任卓然股份副总经理；2017年4月至今，任卓然股份董事；2017年6月至今，任江苏卓企执行董事兼总经理；2015年6月至今，任坦融投资执行董事；2015年7月至今，任中科苏派执行董事；2020年4月至今，任博颂化工的执行董事；2020年9月至今，任苏州嘉科执行董事；2021年1月至今，任卓然数智执行董事。

　　（二）本次发行后的股权结构控制关系

　　本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下所示：

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　　三、公司董事、监事和高级管理人员基本情况

　　（一）公司董事、监事和高级管理人员任职情况

　　1、董事

　　公司董事会共由7名董事组成，其中3名独立董事。公司现任董事的基本情况如下：

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　　2、监事

　　公司监事会共由3名监事组成，其中2名监事由股东大会选举产生，1名监事为职工代表监事。公司现任监事的基本情况如下：

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　　3、高级管理人员

　　公司共有6名高级管理人员，基本情况如下：

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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员持股情况

　　1、直接持股情况

　　本次公开发行前，公司现任董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份的情况如下：

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　　本次公开发行前，除上述直接持股情形外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接持有本公司股份的情况。

　　2、间接持股情况

　　本次公开发行前，本公司董事、监事、高级管理人员不存在间接持有本公司股份的情况。

　　本次公开发行前，本公司未发行过债券，本公司董事、监事和高级管理人员不存在持有本公司债券的情形。

　　（三）董事、监事、高级管理人员所持股份的限售安排

　　除前述限售情况外，公司董事、监事、高级管理人员所持股份的限售安排详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺”部分内容。

　　四、公司核心技术人员基本情况

　　（一）公司核心技术人员任职情况

　　公司现有核心技术人员4人，核心技术人员基本情况如下：

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　　（二）公司核心技术人员持股情况

　　本次公开发行前，公司核心技术人员不存在直接或间接持有公司股份的情况。

　　本次公开发行前，本公司未发行过债券，本公司核心技术人员不存在持有本公司债券的情形。

　　（三）核心技术人员所持股份的限售安排

　　公司核心技术人员所持股份的限售安排详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、 关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺”部分内容。

　　五、公司制定的股权激励计划、员工持股计划

　　截至本上市公告书出具日，发行人不存在已经制定或正在实施的股权激励计划、员工持股计划及相关安排。

　　六、本次发行前后公司股本结构变动情况

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　　注：本次发行后总股本比例合计可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

　　七、本次发行后公司前10名股东持股情况

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　　注：占发行后总股本比例合计可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

　　八、战略配售情况

　　本次发行最终战略配售数量为7,269,309股，约占发行总量的14.35%。涉及的战略配售投资者共有两名，分别为：

　　1、保荐机构另类投资子公司安信证券投资有限公司：本次发行规模不足10亿，安信证券投资有限公司初始跟投比例为本次发行规模的5.00%，但不超过人民币4,000万元，安信证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元，本次获配股数2,202,643股，约占发行总量的4.35%，获配金额39,999,996.88元。安信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在交易所上市之日起开始计算。

　　2、安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划：安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金1.5亿元，本次获配股数5,066,666股，约占发行总量的10.00%，获配金额92,010,654.56元，相应的新股配售经纪佣金460,053.27元。该专项资管计划管理人及实际支配主体为安信证券资产管理有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工非该资管计划的支配主体。安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划本次战略配售获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在交易所上市之日起开始计算。

　　安信资管卓然股份高管参与科创板战略配售集合资产管理计划参与明细如下：

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　　注：1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；

　　2、参与人均为卓然股份高级管理人员或核心员工，均与卓然股份签订劳动合同。

　　第四节 股票发行情况

　　（一）发行数量：50,666,667股（全部为公司公开发行新股，无老股转让）

　　（二）发行价格：18.16元/股

　　（三）每股面值：人民币1.00元。

　　（四）发行市盈率：17.52倍（每股收益按2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　（五）发行后每股净资产：7.58元（按截至2020年12月31日经审计的归属于母公司股东净资产加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）

　　（六）发行市净率：2.40倍（按本次发行价格除以发行后每股净资产计算）

　　（七）发行后每股收益：1.04元/股（以2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

　　（八）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行募集资金总额为920,106,672.72元，全部为发行新股募集资金金额。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年9月1日出具了信永中和[2021]验字第XYZH/2021SHAA20272号《验资报告》。根据该《验资报告》：“贵公司通过向社会公开发行人民币普通股5,066.6667万股，发行价格人民币18.16元，募集资金合计920,106,672.72元。根据贵公司与主承销商、上市保荐人安信证券股份有限公司签订的承销和保荐协议，贵公司支付安信证券股份有限公司承销费用合计47,206,400.36元；贵公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额872,900,272.36元已于2021年9月1日存入贵公司在中信银行股份有限公司上海虹桥支行8110201012701357246账户，此外贵公司累计发生16,187,187.79元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用以及贵公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币856,713,084.57元，其中增加股本为人民币5,066.6667万元，增加资本公积为人民币806,046,417.57元。”

　　（九）本次发行费用总额及明细构成

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　　（十）本次发行募集资金净额：856,713,084.57元。

　　（十一）本次发行后股东户数：43,636户。

　　（十二）超额配售选择权情况：本次发行未采用超额配售选择权。

　　（十三）发行方式与认购情况：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售数量为7,269,309股，约占发行总量的14.35%。网上有效申购股数为65,601,399,000股，网上发行初步有效申购倍数为5,077.51倍。网上最终发行数量为17,260,000股，网上发行最终中签率为0.02631041%，其中网上投资者缴款认购数量17,250,786股，放弃认购数量9,214股。网下最终发行数量26,137,358股，其中网下投资者缴款认购数量26,137,358股，放弃认购数量0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为9,214股。

　　第五节 财务会计资料

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度、2019年度和2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2021SHAA20139）。相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年6月30日的合并及母公司资产负债表，2021年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（XYZH/2021SHAA20262号）。相关财务数据已在招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”中进行了详细披露。《审阅报告》已在《卓然股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书附录（一）》中披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

　　根据上述《审阅报告》，公司2021年1-6月实现营业收入187,490.55万元，较上年同期增长366.97%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,017.54万元，较上年同期增长911.27%。发行人所属行业为大型石油炼化专业设备制造业，项目周期较长且发行人一般采用验收法确认收入。2021年上半年确认收入187,490.55万元，主要来源于浙石化4000万吨/年炼化一体化项目3#140万吨/年乙烯装置设备完成验收确认收入154,756.29万元，远东科技15万吨丙烷脱氢（ADHO）装置项目按照本期完工进度确认的收入21,893.82万元及其他零星炉管配件收入。2020年上半年确认收入40,150.30万元，主要系浙石化二期工程3#140万吨/年乙烯装置裂解炉项目5台裂解炉于2020年上半年完工验收。

　　财务报告审计截止日至本上市公告书签署日，公司经营状况正常，公司主要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。

　　第六节 其他重要事项

　　一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

　　为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构安信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。募集资金专户账号具体情况如下：

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　　二、其他事项

　　除此之外，本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规定的重大事件，具体如下：

　　（一）本公司主要业务发展目标进展情况正常；

　　（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化；

　　（三）除与正常业务经营相关的采购、销售等商务合同外，本公司未订立其他对本公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

　　（四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在《招股说明书》中披露的重大关联交易；

　　（五）本公司未发生重大投资；

　　（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及转换；

　　（七）本公司住所未发生变更；

　　（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

　　（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

　　（十）公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项；

　　（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

　　（十二）本公司董事会、监事会运行正常，决议及其内容无异常；公司未召开股东大会；

　　（十三）本公司未发生其他应披露的重大事项。

　　第七节 上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐机构的推荐意见

　　（下转A16版）