第一节 重要提示

　　一、 本半年度报告摘要来自齐鲁银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）2021年半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。

　　二、 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　三、 本行于2021年8月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了2021年半年度报告及摘要。本行全体董事出席董事会会议。

　　四、 本半年度报告未经审计，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了审阅报告。

　　五、 本行法定代表人及董事长王晓春、行长黄家栋、财务工作分管行长崔香及财务部门负责人高永生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　六、 本报告期不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　一、 公司简介

　　■

　　■

　　二、 主要会计数据和财务指标

　　（一）主要会计数据

　　单位：千元

　　■

　　注：（1）除非特殊说明，本半年度报告中提及的“存款”、“贷款”均不包含应计利息。

　　（2）归属于母公司股东的每股净资产为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司普通股股东的净资产除以期末普通股股本总数。

　　（二）主要财务指标

　　■

　　注：每股收益、加权平均净资产收益率指标根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。

　　（三）补充财务指标

　　■

　　注：上述指标引用数据来自于本半年度报告所披露的财务报表及有关附注，并按照银保监会统计口径和指标定义计算，具体计算公式如下：

　　（1）不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%

　　（2）拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额×100%

　　（3）拨贷比=贷款减值准备/各项贷款余额×100%

　　（4）存贷比=各项贷款余额/各项存款余额×100%，按照银监会于2014年6月30日发布实施的《中国银监会关于调整商业银行存贷比计算口径的通知》计算

　　（5）流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100%

　　（6）流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%

　　（7）单一最大客户贷款比率=最大一家客户贷款余额/资本净额×100%

　　（8）最大十家客户贷款比率=最大十家客户贷款余额/资本净额×100%

　　（9）正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/（期初正常类贷款余额－期初正常类贷款期间减少金额）×100%

　　关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额）×100%

　　次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额－期初次级类贷款期间减少金额）×100%

　　可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可疑类贷款余额－期初可疑类贷款期间减少金额）×100%

　　（10）成本收入比=（业务及管理费+其他业务成本）/营业收入×100%

　　（11）净利差=（利息收入/生息资产平均余额-利息支出/付息负债平均余额）×100%

　　净息差=利息净收入/生息资产平均余额×100%

　　（12）资产利润率（年化）=税后利润/资产平均余额×100%×折年系数

　　（四）净稳定资金比例

　　单位：千元

　　■

　　注：根据中国银保监会发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。

　　（五）资本管理及构成情况

　　单位：千元

　　■

　　注：（1）本集团监管资本构成详细信息查阅本行网站（www.qlbchina.com）“今日齐鲁—投资者关系—监管资本”栏目。

　　（2）根据中国银监会2015年4月1日起施行的《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计算杠杆率。本集团2021年第一季度末、2020年年末和2020年第三季度末的杠杆率分别为6.78%、6.45%、6.54%。

　　（六）非经常性损益项目和金额

　　单位：千元

　　■

　　注：非经常性损益数据根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2008年修订）的规定计算。

　　三、 股东情况

　　（一） 普通股股东情况

　　1、前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　（二） 优先股股东情况

　　1、前十名优先股股东情况表

　　单位:股

　　■

　　2021年6月23日，本行召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于行使优先股赎回权的议案》；2021年7月19日，本行收到《山东银保监局关于齐鲁银行行使优先股赎回权意见的函》（鲁银保监函﹝2021﹞271号）；截至本半年度报告披露日，本行已完成全部2,000万股优先股的赎回工作。详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　四、控股股东或实际控制人变更情况

　　本行不存在控股股东或实际控制人。

　　第三节 管理层讨论与分析

　　一、 经营情况的讨论与分析

　　2021年上半年，面对疫情的不确定性和复杂多变的国内外环境，本行坚持党建统领全局，持续提高政治站位，加快推进突破发展，客户基础更为扎实，业务特色更加鲜明，业务规模稳健增长，经营质效不断提升，总体经营情况良好。

　　盈利水平稳步增长，经营质效稳中有升。报告期内，本行实现营业收入46.02亿元，同比增长17.00%，其中利息净收入34.76亿元，同比增长14.48%，非利息净收入11.26亿元，同比增长25.51%；实现净利润14.90亿元，同比增长12.29%；加权平均净资产收益率12.97%，同比提高0.32个百分点；基本每股收益0.36元，同比增长12.50%。

　　业务规模稳健增长，业务结构更趋优化。报告期末，本行资产总额4,029.54亿元，较上年末增长11.86%；贷款2,036.86亿元，较上年末增长18.54%，贷款占资产总额比例50.55%，较上年末提升2.85个百分点；负债总额3,690.95亿元，较上年末增长10.86%；存款2,766.12亿元，较上年末增长13.01%，存款占负债总额比例74.94%，较上年末提升1.42个百分点。

　　资产质量保持稳定，风险抵补能力增强。报告期末，本行不良贷款率1.39%，较上年末下降0.04个百分点；逾期贷款与不良贷款比例68.96%，逾期90天以上贷款与不良贷款比例56.25%；拨备覆盖率220.25%，较上年末提高5.65个百分点；拨贷比3.07%，较上年末提高0.01个百分点，资产质量稳中有升。报告期内，本行完成25亿元无固定期限资本债券的发行，IPO补充核心一级资本24.16亿元。报告期末，本行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.86%、12.56%、9.76%，资本实力持续增强，风险抵御能力进一步提升。

　　第四节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601665   证券简称：齐鲁银行   公告编号：2021-020

　　齐鲁银行股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2021年8月23日以书面方式发出，会议于2021年8月26日以通讯方式召开。会议应参与表决董事13名，实际表决董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）2021年半年度报告及摘要

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2021年半年度报告及摘要。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：601665   证券简称：齐鲁银行   公告编号：2021-021

　　齐鲁银行股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2021年8月23日以书面方式发出，会议于2021年8月26日以通讯方式召开。会议应参与表决监事9名，实际表决监事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）2021年半年度报告及摘要

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2021年半年度报告及摘要。

　　经审核，监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会有关规定，真实、准确、完整地反映公司实际情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：601665         证券简称：齐鲁银行     公告编号：2021-022

　　齐鲁银行股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《齐鲁银行股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的要求，现将齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）2021年上半年募集资金的存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1571号）核准同意，公司于2021年6月首次公开发行人民币普通股（A股）458,083,334股，发行价格为每股5.36元，募集资金总额为人民币2,455,326,670.24元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币2,416,477,591.58元。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度，截至2021年6月11日，本公司募集资金专项账户已收到上述募集资金，募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字第60862109_A01号）。

　　截至2021年6月30日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金净额人民币2,416,477,591.58元已全部用于补充公司核心一级资本，尚未使用的募集资金余额为人民币0元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，保证募集资金安全，提高募集资金的使用效率，根据相关法律法规以及公司章程的规定，并结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》。

　　根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在公司开立了账号为10186677777722410599970001的募集资金专户，专门用于首次公开发行普通股募集资金的存放。

　　2021年6月11日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和管理募集资金，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的情形。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金净额人民币2,416,477,591.58元已全部用于补充公司核心一级资本，募集资金已全部使用完毕。募集资金的具体使用情况对照表详见本报告附表。

　　由于银行业务的特殊性，公司募集资金在扣除发行费用后全部用于补充公司核心一级资本，其实现效益无法独立核算。公司募集资金用于充实资本金后，资本充足水平获得提高。

　　（二）公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

　　（五）公司不存在超募资金情况。

　　（六）截至2021年6月30日，公司募集资金净额已全部用于补充核心一级资本，不存在使用节余募集资金的情况。

　　（七）公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年上半年，公司已按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储监管协议》以及相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　齐鲁银行股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　■

　　注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。