证券代码：600109    证券简称：国金证券   公告编号：临2021－65

　　债券代码：188646   债券简称：21国金C1

　　国金证券股份有限公司

　　2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]2632号）文批复，同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币50亿元次级公司债券的注册申请。

　　根据《国金证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，国金证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币5亿元，可超额配售不超过10亿元（含），发行期限为3年期。

　　本期债券发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

　　本期债券发行工作已于2021年8月26日结束，实际发行规模8亿元，期限3年，票面利率为3.65%。

　　特此公告。

　　国金证券股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月二十七日

　　证券代码：600109  证券简称：国金证券  公告编号：2021-66

　　国金证券股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年8月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　关于公司非公开发行A股股票方案的议案

　　2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02、议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03、议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05、议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06、议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07、议案名称：募集资金数额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08、议案名称：本次发行股票前滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09、议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10、议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权有关董事全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、

　　议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　律师：刘浒、唐琪

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 国金证券股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

　　2、 北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书。

　　国金证券股份有限公司

　　2021年8月27日