公司代码：600452　　　　　　                            　　　　公司简称：涪陵电力

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　公司主要会计数据和财务指标的说明：

　　依据公司2020年度利润分配方案，公司以2021年5月27日为除权日派送红股175,616,000股，分配后总股本为614,656,000股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》第十三条规定：“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，本报告期的每股收益、每股净资产等财务指标已按转增完成后的614,656,000股为基础计算。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　其他事项

　　公司2020年启动非公开发行股票募集资金购买国家电网有限公司下属省综合能源服务公司配电网节能资产与业务的项目，并于2020年8月14日召开第七届十六次董事会会议、2020年12月2日召开第七届二十次董事会会议、2020年12月18日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集资金用于收购国家电网有限公司下辖9家省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务的相关事项。公司于2020年12月31日完成了上述资产正式交割等相关工作。

　　报告期内，公司生产经营状况正常，财务状况稳定，实现营业收入15.07亿元，利润总额2.49亿元，净利润2.41亿元，基本每股收益0.39元；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东净利润为2.39亿元，基本每股收益0.36元。公司上述事项的非公开发行股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆涪陵电力实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1170号）。

　　截至本报告披露之日，公司已完成上述非公开发行股票相关工作，最终发行对象确定为15名，发行价格12.18元/股，发行股数147,517,440股，募集资金总额1,796,762,419.20元，扣除发行费用后.募集资金净额为1,761,747,029.74元。新增147,517,440股有限售条件股份于2021年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由614,656,000股增加至762,173,440股。

　　通过此次定增，公司收购分布在九个省市自治区的标的资产，将使公司配电网节能服务业务得到有效拓展，业务布局进一步完善，盈利能力进一步提升；剩余募集资金用于补流及偿贷，可以支持公司主营业务发展，降低资产负债率及财务费用，增强公司长期可持续发展能力。