（3）债券持有人会议的召开情形

　　①拟变更债券募集说明书的重要约定：

　　A、变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；

　　B、变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；

　　C、变更债券投资者保护措施及其执行安排；

　　D、变更募集说明书约定的募集资金用途；

　　E、其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

　　②拟修改债券持有人会议规则；

　　③拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；

　　④发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与发行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：

　　A、发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息；

　　B、发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额超过5,000万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；

　　C、发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过5,000万元且达到发行人合并报表最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；

　　D、发行人及其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司）发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

　　E、发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

　　F、发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

　　G、增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；

　　H、发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

　　⑤发行人提出重大债务重组方案的；

　　⑥法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本期债券募集说明书、本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

　　17、本次募集资金用途及实施方式

　　本次公开发行的可转债募集资金总额不超过116,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

　　18、募集资金存管

　　公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

　　19、担保事项

　　本次发行的可转换公司债券不提供担保。

　　20、本次决议的有效期

　　公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

　　本次公开发行可转换公司债券发行方案须经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

　　（三）本次可转换公司债券的资信评级情况

　　公司聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司的主体信用等级为AA-，本次可转换公司债券的信用等级为AA-，评级展望为稳定。

　　（四）承销方式及承销期

　　1、承销方式

　　本次发行由保荐机构（主承销商）国信证券以余额包销方式承销。

　　2、承销期

　　本次可转换公司债券发行的承销期自2021年8月10日至2021年8月18日。

　　（五）发行费用

　　■

　　上述费用均为预计费用，承销费和保荐费将根据《承销协议》和《保荐协议》中相关条款及最终发行情况确定，其他发行费用将根据实际情况确定。

　　（六）承销期间停、复牌安排

　　■

　　上述日期为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

　　（七）本次发行证券的上市流通

　　发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。

　　三、本次发行的相关机构

　　（一）发行人

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　　（二）保荐机构（主承销商）

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　　（三）律师事务所

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　　（四）会计师事务所

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　　（五）资信评级机构

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　　（六）股票登记机构

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　　（七）收款银行

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　　（八）申请上市证券交易所

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　　第三节  发行人基本情况

　　一、公司股本结构

　　截至2021年6月30日，发行人股本结构如下：

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　　二、前十名股东持股情况

　　截至2021年6月30日，发行人前十大股东持股情况如下：

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　　第四节  财务会计信息

　　一、最近三年财务报告审计情况

　　公司2018年度、2019年度和2020年度财务报告均已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了XYZH/2019CDA40055号、XYZH/2020CDA40026号和XYZH/2021CDAA40004号标准无保留意见的审计报告。

　　二、最近三年及一期财务资料

　　（一）合并财务报表

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

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　　2、合并利润表

　　单位：元

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　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　4、合并所有者权益变动表

　　（1）2020年合并所有者权益变动表

　　单位：元

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　　（2）2019年合并所有者权益变动表

　　单位：元

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　　（3）2018年合并所有者权益变动表

　　单位：元

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　　（二）母公司财务报表

　　1、母公司资产负债表

　　单位：元

　　■

　　2、母公司利润表

　　单位：元

　　■

　　3、母公司现金流量表

　　单位：元

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　　4、母公司所有者权益变动表

　　（1）2020年母公司所有者权益变动表

　　单位：元

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　　（2）2019年母公司所有者权益变动表

　　单位：元

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