本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、可转换公司债券“雷科定02”（债券代码：124012）发行规模为39,700.00万元,转股期限自2020年11月26日至2026年5月26日，最新转股价格为人民币6.32元/股。

　　2、2021年7月19日，共计6,700.00万元“雷科定02”可转债（670,000张）完成转股，合计转为10,601,265股公司A股普通股股票（股票代码：002413），全部为无限售条件流通股，转股股份来源均为新增股份。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将“雷科定02”本次转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、“雷科定02”定向可转换公司债券的基本情况

　　（一）定向可转换公司债券发行情况

　　公司经中国证监会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2468号）核准，非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过39,700.00万元。公司向五矿证券有限公司发行550,000张可转债、向曾涛发行500,000张可转债、向蔷薇资本有限公司发行360,000张可转债、向申万宏源证券有限公司发行300,000张可转债、向广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创水电主题投资基金发行265,000张可转债、向陈亮发行250,000张可转债、向第一创业证券—兴业银行—证券行业支持民企发展系列之第一创业3号集合资产管理计划发行250,000张可转债、向上海通怡投资管理有限公司—通怡青柠私募基金发行240,000张可转债、向上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲4号私募证券投资基金发行202,000张可转债、向邓跃辉发行200,000张可转债、向财通基金管理有限公司发行193,000张可转债、向北京和聚投资管理有限公司-和聚定增组合私募投资基金4期发行150,000可转债、向上海通怡投资管理有限公司—通怡红袖1号私募基金发行150,000张可转债、向上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金2号私募证券投资基金发行120,000张可转债、向上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金发行120,000张可转债、向卢峰发行120,000张可转债。以上定向可转换债券用于募集配套资金。

　　（二）定向可转换公司债券发行结果

　　2020年5月26日为“雷科定02”的发行日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成本次发行的定向可转换公司债券“雷科定02”的登记，“雷科定02”的发行对象已正式列入公司的可转换公司债券持有人名册。

　　（三）可转债转股期限

　　“雷科定02”的转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止。转股期限即2020年11月26日至2026年5月25日。

　　（四）可转债解除限售情况

　　2020年12月2日，39,700.00万元“雷科定02”可转债（3,970,000张）解除限售，即“雷科定02”可转债已全部解除限售，具体情况见公司2020年12月1日发布于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行可转换公司债券解除限售的提示性公告》（公告编号：2020-109）。

　　二、“雷科定02”定向可转换公司债券转股的相关条款

　　（一）发行数量：3,970,000张；

　　（二）发行规模：39,700.00万元；

　　（三）票面金额：100元/张；

　　（四） 票面利率：本次可转债票面利率为：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

　　（五）债券期限：本次可转债的存续期限为自发行结束之日起6年，即2020年5月26日至2026年5月25日。

　　（六）转股期限：2020年11月26日至2026年5月25日。

　　（七）转股价格及其调整情况：

　　“雷科定02”初始转股价格为6.43元/股，最新转股价格为6.32元/股。

　　1、2021年2月23日，公司由于非公开发行人民币普通股（A股）登记上市，“雷科定02”的转股价格由人民币6.43元/股，调整为人民币6.38元/股。具体请见公司2021年2月22日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-010）。

　　2、2021年6月1日，公司由于实施限制性股票激励计划的首次授予登记完成，“雷科定02”的转股价格由人民币6.38元/股调整为人民币6.32元/股。具体请见公司2021年5月31日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-060）。

　　三、“雷科定02”定向可转换公司债券转股及股份变动情况

　　（一）“雷科定02”前次转股情况

　　本次“雷科定02”转股前，累计共有31,500.00万元“雷科定02”可转债（3,150,000张）完成转股，共转为48,989,103股公司A股普通股股票，其中：24,000.00万元“雷科定02”可转债（2,400,000张）于2020年12月14日转为37,325,030股无限售流通股；7,500.00万元“雷科定02”可转债（750,000张）于2021年1月14日转为11,664,073股无限售流通股。上述转股具体请见公司2021年4月1日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2021-026）。

　　（二）“雷科定02”本次转股情况

　　2021年7月19日，共计6,700.00万元“雷科定02”可转债（670,000张）完成转股，合计转为10,601,265股公司A股普通股股票（股票代码：002413），全部为无限售条件流通股，转股股份来源均为新增股份。

　　截至本公告日，累计共有38,200.00万元“雷科定02”可转债（3,820,000张）完成转股，合计转为59,590,368股公司A股普通股股票（股票代码：002413），全部为无限售条件流通股，转股股份来源均为新增股份。

　　本次转股后，“雷科定02”可转债余额为1,500万元（150,000张），未转换的可转换公司债券的数量少于3,000万元。

　　（三）“雷科定02”本次转股前后公司股份变动情况

　　“雷科定02”本次转股前后公司股份变动情况如下：

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　　四、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话010-68916700联系公司董事会秘书办公室进行询问。

　　五、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雷科防务”、“雷科定02”《发行人股本结构表》。

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月19日