证券代码：002258        证券简称：利尔化学        公告编号：2021-034

　　债券代码：128046        债券简称：利尔转债

　　利尔化学股份有限公司

　　2021年第二季度可转债转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　证券代码：002258          证券简称：利尔化学

　　债券代码：128046          债券简称：利尔转债

　　转股价格：人民币18.42元/股

　　转股时间：2019年4月23日至2024年10月17日

　　2021年第二季度，共有120,928张“利尔转债”转股，合计转成656,377股“利尔化学”股票。 截至2021年6月30日，共有171,254张“利尔转债”转股，共计转成926,610股“利尔化学”股票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”或“公司”）现将2021年第二季度“利尔转债”转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、“利尔转债”发行上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1221号”文核准，利尔化学于2018年10月17日公开发行852万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.52亿元，期限6年。

　　经深圳证券交易所“深证上[2018]509号”文同意，公司8.52亿元可转换公司债券于2018年11月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“利尔转债”，债券代码“128046”。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年4月23日至2024年10月17日，初始转股价格为人民币18.82元/股。

　　二、“利尔转债”转股价格调整情况

　　经公司2018年年度股东大会审议通过，公司实施了2018年年度权益分配方案，每10股派发现金红利2元（含税），除权除息日为2019年4月3日。根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，利尔转债的转股价格由原来的18.82元/股调整为18.62元/股，调整后的转股价格于2019年4月3日生效。

　　经公司2020年年度股东大会审议通过，公司实施了2020年年度权益分配方案，每10股派发现金红利2元（含税），除权除息日为2021年4月13日。根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，利尔转债的转股价格由原来的18.62元/股调整为18.42元/股，调整后的转股价格于2021年4月13日生效。

　　三、“利尔转债”转股及股份变动情况

　　2021年第二季度，“利尔转债”因回售减少1,030张（103,000元），因转股减少120,928张（12,092,800元），转股数量为656,377股。截至2021年6月30日,剩余可转债张数为8,347,716张（剩余金额为834,771,600元）。

　　公司2021年第二季度股份变动情况如下：

　　■

　　注：上述股份变动情况是因公司高管买入本公司股票、离任高管股份部分解锁及公司可转债转股等引起的。

　　四、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，可拨打公司董事会办公室电话028-67575627或0816-2841069进行咨询。

　　五、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（利尔化学）、《发行人股本结构表》（利尔转债）。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年7月2日

　　证券代码：002258       证券简称：利尔化学   公告编号：2021-035

　　债券代码：128046        债券简称：利尔转债

　　利尔化学股份有限公司

　　关于利尔转债可能满足赎回条件的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　自 2021 年5 月 27 日至 2021 年7月 1日期间，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“利尔转债”当期转股价格（即 18.42 元/股）的 130%。若在未来五个交易日的收盘价均不低于当期转股价格的130%（含 130%），将触发“利尔转债”的有条件赎回条款，届时根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“利尔转债”。

　　一、公司可转债基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1221号”文核准，利尔化学于2018年10月17日公开发行852万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.52亿元，期限6年。

　　经深圳证券交易所“深证上[2018]509号”文同意，公司8.52亿元可转换公司债券于2018年11月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“利尔转债”，债券代码“128046”。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年4月23日至2024年10月17日，初始转股价格为人民币18.82元/股，最新转股价格为18.42元/股。

　　二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

　　1、有条件赎回条款

　　根据《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　2、有条件赎回条款可能成就的情况

　　自 2021 年5月27 日至 2021 年7月1日期间，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“利尔转债”当期转股价格（即18.42元/股）的 130%。若在未来五个交易日的收盘价均不低于当期转股价格的130%（含 130%），将触发“利尔转债”的有条件赎回条款，届时根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“利尔转债”。

　　三、风险提示

　　公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《可转债募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“利尔转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

　　四、联系方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：028-67575627或0816-2841069

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月2日