本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州发展集团股份有限公司于2021年6月28日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十次会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成《关于通过公司全资子公司广州发展新能源股份有限公司增资扩股的决议》（应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。

　　广州发展新能源股份有限公司（简称“新能源股份公司”）是公司属下负责投资运营风电、光伏发电及充电桩等新能源业务的全资子公司。为满足业务发展和投资的资金需求，力争实现公司“十四五”规划目标，新能源股份公司拟从16.6亿股增资扩股至30亿股。

　　（一）新能源股份公司情况

　　1、基本情况

　　新能源股份公司成立于2008年，于2016年完成股份制改制。截至目前，新能源股份公司注册资本（股本）16.6亿元，公司和公司全资子公司广州发展资产管理有限公司（简称“发展资产公司”）分别持有90%和10%股权。

　　截至2021年5月31日，新能源股份公司总资产122亿元，净资产24.6亿元，资产负债率约80%。2021年1-5月，新能源股份公司实现营业收入6.45亿元，归属于母公司所有者净利润为2.45亿元。新能源股份公司三年一期财务情况见下表：

　　新能源股份公司财务情况

　　单位：万元、万股

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　　注：2021年1-5月财务数据未经审计。

　　2、业务发展情况

　　新能源股份公司已投产风电、光伏控制装机容量约150万千瓦，在建项目约80万千瓦，2021年下半年拟开工约100万千瓦，已签订合作、开发协议的风电、光伏项目超过1,000万千瓦（其中，已开展前期工作项目670万千瓦）。充电桩容量约17兆瓦， 在建项目容量约7.1兆瓦，2021年下半年拟建容量3.3兆瓦。

　　（二）新能源股份公司增资扩股的必要性

　　1、满足项目建设和并购的资本金需求。

　　新能源股份公司在建项目和2021年拟开工、交割的并购项目涉及总投资约80亿元，资本金需求约17亿元。

　　2、优化财务结构，降低资产负债率。

　　近年来，新能源股份公司通过自主开发和投资并购等方式迅速发展壮大，资产规模及负债规模迅速上升，目前资产负债率约80%，需要通过增资扩股来补充权益资金，改善财务结构，降低负债率。

　　（三）增资扩股方案

　　1、增资扩股的数量和价格

　　根据新能源股份公司近期资金需求，本次增资扩股拟增加股本134,000万股，面值1元/股，公司及全资子公司发展资产公司按股比分别认购120,600万股和13,400万股，本次增资扩股前后持股比例不变。认购价格按照新能源股份公司2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者的每股净资产1.2040元确定，即新能源股份公司本次增资金额为161,336万元，其中，134,000万元计入股本，27,336万元计入资本公积-股本溢价。

　　2、资金用途

　　本次增资扩股投入资金拟用于：

　　（1）归还新能源股份公司部分存量借款，改善资产负债结构。

　　（2）根据项目建设进度，作为新能源股份公司建设项目和并购项目的资本金。

　　3、经济效益

　　本次增资扩股投入资金将全部用于投向风电、光伏、充电桩等新能源项目建设和并购。根据公司对新能源项目准入的收益率要求，预计本次增资扩股投入的资金能取得合理的经济回报，本次增资扩股经济可行。

　　经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议：

　　（一）同意公司及公司全资子公司发展资产公司以每股1.2040元/股的价格认购新能源股份公司增加的13.4亿元股本，认购金额分别为145,202.40万元和16,133.60万元。新能源股份公司完成本次增资扩股后的股本增加至30亿股，公司及发展资产公司的股比仍为90%和10%。

　　（二）授权公司经营班子办理本次增资扩股相关事宜。

　　特此公告。

　　备查文件：第八届董事会第三十次会议决议。

　　广州发展集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月29日