本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日召开了第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于收购湖州海皇生物科技股份有限公司100%股权的议案》，根据公司特种水产饲料产业发展战略需要，为提升公司在特种水产饲料领域的研发、销售及精益生产能力，填补华东区域特水市场空白，公司拟收购华东区域特种水产饲料领先企业湖州海皇生物科技有限公司（以下简称“湖州海皇”）100%股权，双方拟签订《股权转让框架协议》和附生效条件的《股权转让协议》。本次生效的协议为框架协议，具体的合作内容及进度将根据相关有权机构审批要求进一步落实和推进。

　　经公司与交易对手方杭州海皇科技股份有限公司（以下简称“杭州海皇”）谈判推进，公司将通过全资子公司四川新希望六和农牧有限公司以自有资金或者并购贷款形式收购湖州海皇100%股权，收购对价为24,000万元，支付方式为现金支付。截至目前，该收购项目已取得相关机构审批同意并于近日完成工商变更登记，现将该事项相关进展公告如下：

　　一、交易对手方基本信息

　　公司名称：杭州海皇科技股份有限公司（以下简称“杭州海皇”），为在全国中小企业股权转让系统有限公司（以下简称“股转公司”）挂牌企业

　　企业性质：股份有限公司

　　注册资金：3,000万元

　　注册时间：2002年12月25日

　　注册地：杭州余杭区余杭经济技术开发区望梅路619号

　　办公地址：杭州余杭区余杭经济技术开发区望梅路619号

　　法定代表人：万浩元，不是失信被执行人

　　统一社会信用代码证：91330100746336133J

　　主营业务：配合饲料生产。销售：配合饲料、饲料原料、预混料、饲料添加剂、宠物用品；水产养殖。

　　股权结构：

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　　二、交易标的基本情况：

　　本次交易标的为湖州海皇生物科技股份有限公司（以下简称“湖州海皇”）100%股权，基本情况如下：

　　注册资金：14,858.3万元

　　成立时间：2014年5月28日

　　注册地：浙江省湖州市长兴县吕山乡工业集中区

　　统一社会信用代码：91330522307586755R

　　主营业务：水产饲料生产技术的研发，配合饲料（水产）生产，饲料销售，饲料技术、种、养殖技术、生物工程技术的开发及软件设计，养殖与饲料生产技术咨询服务。

　　股权结构：

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　　主要资产：

　　（1）位于浙江省湖州市长兴县吕山乡工业集中区的饲料厂，合计年产能7.5万吨的特种水产饲料生产线。

　　（2）在上述国有建设用地上合法建设的饲料厂及饲料厂所涉土建、钢构、设备、厂内道路等在建工程及固定资产、实物、流动资产等。

　　（3）杭州海皇拟转入的全部水产料相关运营资产、技术、品牌、专利、生产工艺、客户渠道及生产运营管理团队等。

　　最近一年及最近一期的财务数据（未经审计）：

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　　三、对外投资合同的主要内容

　　公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司拟以自有资金或者并购贷款形式收购湖州海皇100%股权，收购对价为24,000万元，支付方式为现金支付。工商变更完成后，标的公司控制权、经营管理权将完全转移至公司。公司后续将根据合同约定对交易条件达成情况进行审核确认，条件完成后推进交易价款支付，有效控制交易风险。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和项目实施的进展及对公司的影响

　　本次项目收购能够填补上市公司在华东核心特水市场布局空白，获取标的公司在龟甲料、特种鱼料等特水饲料领域的研发、品牌、技术、市场、客户渠道及人才团队，提升公司在特种水产饲料领域的研发能力、精益制造能力及品牌影响力，强化公司在华东水产料市场的竞争优势。

　　目前该对外投资项目已取得股转公司同意并于近日完成工商变更登记，在后续项目运作中将面临如投资项目因市场竞争、原料价格波动、技术迭代、环保、财务等因素引致的风险，公司将采取进一步措施防范风险。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司董事会

　　二○二一年六月五日