特别提示

　　迈拓仪表股份有限公司（以下简称“迈拓股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕1355号）。

　　本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“迈拓股份”，股票代码为“301006”。

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币14.42元/股，发行数量为3,482.00万股。其中初始战略配售发行数量为174.10万股，占本次发行总数量的5.00%。

　　本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

　　本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额174.10万股回拨至网下发行。

　　本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2,489.65万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为992.35万股，占本次发行数量的28.50%。

　　根据《迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,925.49398倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将696.40万股股票由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,793.25万股，占本次发行数量的51.50%；网上最终发行数量为1,688.75万股，占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上发行中签率为0.0171454291%。

　　本次发行的网上、网下缴款工作已于2021年5月31日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

　　本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。

　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,864,570

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：243,187,099.40

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：22,930

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：330,650.60

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：17,932,500

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：258,586,650.00

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

　　二、网下限售摇号抽签

　　发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2021年6月1日（T+3日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖公证处代表公证。

　　中签结果如下：

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　　凡参与网下发行申购迈拓股份股票并获配的配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下限售摇号的共有5,190个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为519个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,778,416股，占网下发行总量的9.92%，占本次公开发行股票总量的5.11%。

　　本次网下中签摇号的配售对象具体情况请详见“附表：网下限售中签摇号结果表”。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为22,930股，包销金额为330,650.60元，包销股份的数量占总发行数量的比例为0.07%。

　　2021年6月2日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　咨询电话：010-6535 3020

　　发行人：迈拓仪表股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　2021年6月2日