证券代码：600212        证券简称：江泉实业       公告编号：临2021-037

　　山东江泉实业股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东江泉实业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2021年5月26日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议已于2021年5月23日通过书面及电子邮件等方式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事7人，实际到会7人。公司董事长赵彤宇先生主持了会议，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东江泉实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司与转让方及标的公司签署〈股权转让协议之补充协议〉的议案》

　　鉴于本次非公开发行的募投项目为收购北京芯火科技有限公司（下称“芯火科技”）100%的股权，公司已于2021年3月3日与上海庭新信息科技有限公司、上海有铭信息科技有限公司、共青城有巢投资合伙企业（有限合伙）、安徽胜库华商贸有限公司及芯火科技签署《关于北京芯火科技有限公司之附生效条件的股权转让协议》，收购上海庭新信息科技有限公司、上海有铭信息科技有限公司、共青城有巢投资合伙企业（有限合伙）、安徽胜库华商贸有限公司合计持有的芯火科技90%的股权。现经交易各方协商，同意公司与上海庭新信息科技有限公司、上海有铭信息科技有限公司、共青城有巢投资合伙企业（有限合伙）、安徽胜库华商贸有限公司及芯火科技签署《股权转让协议之补充协议》。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邓院平回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东江泉实业股份有限公司关于签署〈股权转让协议之补充协议〉的公告》（公告编号：临2021-038）。

　　二、审议通过《关于〈公司2021年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》

　　根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合本次公司与转让方及标的公司签署《股权转让协议之补充协议》的具体情况，相应修订了非公开发行预案中的相关内容，编制了《山东江泉实业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邓院平回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东江泉实业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

　　三、审议通过《关于〈山东江泉实业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》

　　根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合本次公司与转让方及标的公司签署《股权转让协议之补充协议》的具体情况，相应修订了非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告中的相关内容，编制了《山东江泉实业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告（二次修订稿）》。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邓院平回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东江泉实业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告（二次修订稿）》。

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年五月二十七日

　　证券代码：600212        证券简称：江泉实业       公告编号：临2021-038

　　山东江泉实业股份有限公司关于签署《股权转让协议之补充协议》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　2021年1月4日，山东江泉实业股份有限公司（简称“公司”或“江泉实业”）已与上海庭新信息科技有限公司（下称“上海庭新”）、上海有铭信息科技有限公司（下称“上海有铭”）、共青城有巢投资合伙企业（有限合伙）（下称“共青城有巢”）、安徽胜库华商贸有限公司（下称“安徽胜库”）签署了《关于收购北京芯火科技有限公司之框架协议书》，收购上海庭新、上海有铭、共青城有巢、安徽胜库合计持有的北京芯火科技有限公司（下称“芯火科技”）90%的股权；同日，公司与华平信息技术股份有限公司（下称“华平股份”）签署《股权转让协议》，收购华平股份持有的芯火科技10%的股权。

　　2021年3月3日，公司与上海有铭、上海庭新、共青城有巢、安徽胜库和芯火科技签署了《附生效条件的股权转让协议》。

　　2021年5月26日，经交易各方协商一致，公司与上海有铭、上海庭新、共青城有巢、安徽胜库和芯火科技签署《股权转让协议之补充协议》，对《附生效条件的股权转让协议》6.1条“乙方的股份购买义务”条款的分期解除锁定内容进行修改。本次签署补充协议事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。

　　二、原《附生效条件的股权转让协议》关于乙方股份购买义务及分期解锁的主要内容

　　《附生效条件的股权转让协议》第6.1条关于乙方的股份购买义务条款主要内容如下：

　　上海有铭、上海庭新、共青城有巢、安徽胜库收到的江泉实业支付至共管账户的转让价款2.5亿元将全部用于通过二级市场购买江泉实业股票，具体购买安排如下：

　　①自上海有铭、上海庭新、共青城有巢、安徽胜库收到江泉实业支付至共管账户的2.5亿元股权转让价款之日起至本次交易完成当年江泉实业年度报告出具之日 （若本次交易于2021年完成，则为江泉实业2021年年度报告出具之日），上海有铭、上海庭新、共青城有巢、安徽胜库购买上市公司股票的金额应不低于8,000万元；

　　②自上海有铭、上海庭新、共青城有巢、安徽胜库收到江泉实业支付至共管账户的2.5亿元股权转让价款之日起至2022年底之前（假设本次交易于2021年内完成，如本次交易未能于2021年内完成，则该购买股票的时间将顺延），共管账户内的资金应全部完成购买上市公司股票。

　　上海有铭、上海庭新、共青城有巢、安徽胜库承诺，其通过上述方式取得的上市公司股票按照如下方式分期解除锁定：

　　①于确认芯火科技完成2022年度（假设本次交易于2021年内完成，如本次交易未能于2021年内完成，则锁定时间将顺延）业绩承诺后，上海有铭、上海庭新、共青城有巢、安徽胜库通过本协议约定购买的江泉实业股票的50%可以解除锁定；

　　②于确认芯火科技完成2023年度（假设本次交易于2021年内完成，如本次交易未能于2021年内完成，则锁定时间将顺延）业绩承诺后，上海有铭、上海庭新、共青城有巢、安徽胜库通过本协议约定购买的江泉实业股票的剩余50%可以解除锁定。

　　③芯火科技是否完成上述业绩承诺应以经江泉实业聘请的会计师事务所审计确认的数据为准。

　　④在按照上述约定解除锁定之前，上海有铭、上海庭新、共青城有巢、安徽胜库通过本协议约定购买的江泉实业股票不得转让，且上海有铭、上海庭新、共青城有巢、安徽胜库应确保该等股票不存在被冻结、设定质押或其他任何权利限制的情形。

　　三、本次补充协议的主要内容

　　1、上海有铭、上海庭新、共青城有巢、安徽胜库承诺，其通过《附生效条件的股权转让协议》第6.1条约定方式取得的上市公司股票按照如下方式分期解除锁定：

　　①于确认芯火科技完成2022年度（假设本次交易于2021年内完成，如本次交易未能于2021年内完成，则锁定时间将顺延）业绩承诺后，上海有铭、上海庭新、共青城有巢、安徽胜库承通过《附生效条件的股权转让协议》第6.1条约定购买的江泉实业股票的40%可以解除锁定；

　　②于确认芯火科技完成2023年度（假设本次交易于2021年内完成，如本次交易未能于2021年内完成，则锁定时间将顺延）业绩承诺后，上海有铭、上海庭新、共青城有巢、安徽胜库承通过《附生效条件的股权转让协议》第6.1条约定购买的江泉实业股票30%可以解除锁定。

　　③至2025年1月1日，上海有铭、上海庭新、共青城有巢、安徽胜库承通过《附生效条件的股权转让协议》第6.1条约定购买的江泉实业股票10%可以解除锁定。

　　④至2026年1月1日，上海有铭、上海庭新、共青城有巢、安徽胜库承通过《附生效条件的股权转让协议》第6.1条约定购买的江泉实业股票20%可以解除锁定。

　　⑤芯火科技是否完成上述业绩承诺应以经江泉实业聘请的会计师事务所审计确认的数据为准。

　　⑥在业绩补偿期限届满之前，上海有铭、上海庭新、共青城有巢、安徽胜库承通过《附生效条件的股权转让协议》第6.1条约定购买的江泉实业股票不得转让，且上海有铭、上海庭新、共青城有巢、安徽胜库承应确保该等股票不存在被冻结、设定质押或其他任何权利限制的情形。

　　2、本协议于各方加盖公章后成立，并自《附生效条件的股权转让协议》生效时生效，如《附生效条件的股权转让协议》解除、终止或被认定无效，则本协议亦解除、终止或失效。

　　3、本协议系对《附生效条件的股权转让协议》的有效补充，本协议未尽事宜以各方签署的《附生效条件的股权转让协议》为准；本协议与各方签署的《附生效条件的股权转让协议》所述内容不一致的，以本协议为准。

　　四、其他事项说明及风险提示

　　公司非公开发行股票尚需取得中国证监会核准。公司本次非公开发行能否取得相关核准，以及最终取得核准的时间存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司与交易对方签订的《股权转让协议之补充协议》；

　　3、公司独立董事对第十届第十二次董事会会议相关议案的事前认可意见；

　　4、公司独立董事对第十届第十二次董事会会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年五月二十七日

　　证券代码：600212  证券简称：江泉实业   公告编号：临2021-039

　　山东江泉实业股份有限公司

　　关于2021年度非公开发行股票预案

　　修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月4日召开第十届董事会第八次会议、2021年3月3日召开第十届董事会第十次会议、2021年3月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关预案。

　　2021年5月26日，经交易各方协商一致，公司与上海庭新信息科技有限公司、上海有铭信息科技有限公司、共青城有巢投资合伙企业（有限合伙）、安徽胜库华商贸有限公司签署《股权转让协议之补充协议》（简称“补充协议”），对《附生效条件的股权转让协议》6.1条“乙方的股份购买义务”条款的分期解除锁定内容进行修改。本次签署补充协议事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。

　　为保证本次非公开发行工作顺利进行，公司对本次非公开发行股票预案相关内容进行了修订，主要修订情况如下：

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　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年五月二十七日