证券代码：600485  证券简称：*ST信威  公告编号：临2021-024

　　北京信威科技集团股份有限公司

　　关于公司非公开发行2016年度公司

　　债券进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年发行了公司2016年度第一期、第二期和第三期非公开发行公司债券（分别简称“16信集01”、“16信集02”和“16信集03”）。国泰君安证券股份有限公司作为“16信集01”、“16信集02”和“16信集03”的受托管理人，于近期召集了债券持有人会议，现就相关情况公告如下：

　　一、16信集01、16信集02和16信集03的基本情况

　　（一）16信集01的基本情况

　　1、债券名称：北京信威科技集团股份有限公司非公开发行2016年度公司债券（第一期）；

　　2、债券简称：16信集01；

　　3、债券代码：145100；

　　4、发行规模：本期债券发行规模为5亿元；

　　5、债券期限：本次发行的公司债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；

　　6、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第2年末调整本次债券的票面利率。发行人将于本期债券存续期间内第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限的票面利率仍维持原有票面利率不变；

　　7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起5个工作日内进行登记，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整；

　　8、债券利率：本期债券为固定利率，发行时票面利率为6.30%；2018年9月5日，发行人向上海证券交易所提交《北京信威科技集团股份有限公司非公开发行2016年度公司债券(第一期)票面利率调整公告》，将票面利率上调至7.50%；

　　9、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若债券持有人在第2年末行使回售权，所回售债券的本金加第2 年的利息在投资者回售支付日2018年10月25日一起支付。本期债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理；

　　10、起息日：本期债券的起息日为2016年10月25日；

　　11、付息日：每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即2017年至2019年的10月25日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。但若债券持有人行使回售权，则其回售部分债券付息日为2017至2018年10月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；

　　12、兑付日：本期债券的兑付日为2019年10月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。但若债券持有人行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2018年10 月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；

　　13、担保情况：经于2019年7月4日召集“16信集01”、“16信集02”、“16信集03”2019 年第一次债券持有人会议决议通过，发行人实际控制人王靖先生为本期债券提供连带、无条件、不可撤销的担保；

　　14、信用级别：本期债券不做评级。

　　（二）16信集02的基本情况

　　1、债券名称：北京信威科技集团股份有限公司非公开发行2016年度公司债券（第二期）；

　　2、债券简称：16信集02；

　　3、债券代码：145151；

　　4、发行规模：本期债券发行规模为5.1亿元；

　　5、债券期限：本次发行的公司债券期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；

　　6、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第2年末调整本次债券的票面利率。发行人将于本期债券存续期间内第2个计息年度付息日前的第20个交易日，在信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限的票面利率仍维持原有票面利率不变；

　　7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起5个工作日内进行登记，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整；

　　8、债券利率：本期债券为固定利率，发行时票面利率为6.80%；2018年10月17日，发行人向上海证券交易所提交《北京信威科技集团股份有限公司非公开发行2016 年度公司债券(第二期)票面利率调整公告》，将票面利率上调至7.50%；

　　9、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若债券持有人在第2年末行使回售权，所回售债券的本金加第2年的利息在投资者回售支付日2018年11月14日一起支付。本期债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理；

　　10、起息日：本期债券的起息日为2016年11月14日；

　　11、付息日：每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即2017年至2019年的11月14日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。但若债券持有人行使回售权，则其回售部分债券付息日为2017至2018年11月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；

　　12、兑付日：本期债券的兑付日为2019年11月14日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。但若债券持有人行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2018年11月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；

　　13、担保情况：经于2019年7月4日召集“16信集01”、“16信集02”、“16信集03”2019 年第一次债券持有人会议决议通过，发行人实际控制人王靖先生为本期债券提供连带、无条件、不可撤销的担保；

　　14、信用级别：本期债券不做评级。

　　（三）16信集03的基本情况

　　1、债券名称：北京信威科技集团股份有限公司非公开发行2016年度公司债券（第三期）；

　　2、债券简称：16信集03；

　　3、债券代码：145219；

　　4、发行规模：本期债券发行规模为3.7亿元；

　　5、债券期限：本次发行的公司债券期限为3年；

　　6、债券利率：本期债券为固定利率，票面利率为6.80%；

　　7、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理；

　　8、起息日：本期债券的起息日为2016年12月5日；

　　9、付息日：每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即2017年至2019年的12月5日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度；

　　10、兑付日：本期债券的兑付日为2019年12月5日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息；

　　11、担保情况：经于2019年7月4日召集“16信集01”、“16信集02”、“16信集03”2019 年第一次债券持有人会议决议通过，发行人实际控制人王靖先生为本期债券提供连带、无条件、不可撤销的担保；

　　12、信用级别：本期债券不做评级。

　　二、债券持有人会议的情况

　　国泰君安证券股份有限公司已于近期召集了“16信集01”、“16信集02”和“16信集03”2021年第一次债券持有人会议，征集债券持有人关于后续风险处置方案的意见，并审议《关于授权受托管理人代表债券持有人采取法律措施及费用承担方式的议案》。会议议案未获“16信集01”和“16信集03”债券持有人会议表决通过；已获“16信集02”债券持有人会议表决通过。国泰君安证券股份有限公司已向上海证券交易所申请变更“16信集02”信用风险为“违约类”。

　　三、后续安排

　　公司将与投资人协商后续债务延期或其他债务重组方案，并将根据进展情况继续履行信息披露义务。

　　四、风险提示

　　本次公告所述事项可能会导致其他涉及加速到期条款的债务未来陆续宣布加速到期以及公司将面临重大诉讼或仲裁增加，请投资者注意投资风险。

　　对于公司债务的重大变化情况，公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续在上述指定信息披露媒体上发布的公告。

　　特此公告。

　　北京信威科技集团股份有限公司董事会

　　2021年5月25日

　　证券代码：600485 证券简称：*ST信威 公告编号：临2021-025

　　北京信威科技集团股份有限公司

　　重大资产重组进展及风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次重大资产重组基本情况

　　北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事项，经公司申请公司股票自2017年4月27日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。公司股票于2019年7月12日复牌并继续推进此次重组，此后公司每月至少披露一次重组进展公告。

　　二、本次重大资产重组进展情况

　　（一）乌克兰反垄断委员会不接受反垄断审查申请

　　北京天骄航空产业投资有限公司（以下简称“北京天骄”）与乌克兰DCH集团及其关联公司就航空发动机项目合作一事开展洽商，并达成一致。2020年8月4日，北京天骄子公司与乌克兰DCH集团及其关联公司（简称“双方”）向乌克兰反垄断委员会共同提交了反垄断申请；2020年9月23日，双方补充材料并再次递交反垄断申请；2020年10月23日，充分考虑乌克兰反垄断委员会回复意见后，双方再一次递交了反垄断申请。2020年11月19日，北京天骄子公司就乌克兰反垄断委员会涉嫌错误引用法律依据和法律程序而拒绝接收反垄断审查申请事项，向乌克兰地方法院提起诉讼，要求判令乌克兰反垄断委员会撤销此等拒绝接收的决定并对双方所提交的反垄断审查申请进行评审。就该诉讼，基辅当地法院2021年3月30日做出裁定，认定乌克兰反垄断委员会于2020年11月6日做出的拒绝接收2020年10月23日所提交反垄断审查申请的决定无效，要求乌克兰反垄断委员会依法接收该申请。2020年12月18日，双方向乌克兰反垄断委员会共同提交了新的反垄断申请。

　　公司于2021年2月18日收到北京天骄通知，由于受到乌克兰政府实施制裁措施（具体情况详见公司于2021年2月2日披露的《信威集团关于被乌克兰政府实施制裁措施有关事项的说明公告》（临2021-006）），乌克兰反垄断委员会告知北京天骄，根据乌克兰《制裁法》、《保护经济竞争法》，不接受双方此前提交的反垄断审查申请。

　　（二）关于乌克兰政府实施制裁措施的应对情况

　　2021年1月29日，公司及公司实际控制人王靖、北京天骄及其下属公司Hong Kong Skyrizon Holdings Limited、Skyrizon Aircraft Holdings Limited均被乌克兰政府实施制裁（具体情况详见公司于2021年2月2日披露的《信威集团关于被乌克兰政府实施制裁措施有关事项的说明公告》（临2021-006））。

　　截至本公告披露日，公司及北京天骄已启动应对工作机制，相关情况已按规定及时上报国家有关部委。2021年3月9日，北京天骄下属公司已向乌克兰最高法院提出诉讼，要求判令撤销上述制裁，该诉讼已于2021年3月10日得到登记；公司、北京天骄和公司实际控制人王靖先生等针对制裁的诉讼，也在积极准备过程中。公司及北京天骄必将继续努力，坚定持续推进本次重大资产重组工作。对于上述事项的变化情况，公司将及时履行信息披露义务。

　　三、风险提示

　　本次制裁将对公司正在进行的重大资产重组项目造成负面影响，公司本次重组依然尚需取得乌克兰反垄断委员会的批准方可推进；此外公司2020年度被会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的重大影响尚未完全消除，交易对象及标的资产股份被冻结。上述事项使得本次重组能否顺利实施仍存在不确定性，后续不排除终止或变更的可能性。

　　因公司2017年度、2018年度和2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司2018年度和2019年度被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票已于2020年5月15日起被上海证券交易所暂停上市。由于公司2020年度净利润、2020年期末净资产继续为负，公司2020年度继续被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，公司股票可能存在终止上市的风险。

　　对于重组事项，公司将及时履行分阶段信息披露义务，保障投资者知情权，请投资者关注相关公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续在上述指定信息披露媒体上发布的公告。

　　特此公告。

　　北京信威科技集团股份有限公司董事会

　　2021年5月25日