一、重要提示

　　1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　2.全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　3.非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，请投资者注意阅读。

　　4.董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　6.董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：

　　由于本公司在2011年5月完成了重大资产重组事项，本次交易行为构成反向购买。根据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17号）和《企业会计准则第20号——企业合并》及相关讲解的规定，报告期末本公司合并报表实收资本金额为192,518.27万元，本公司实际发行在外的普通股为4,027,989,882股，每股收益系按照发行在外的普通股加权平均计算。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2020年8月20日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）出具了《银亿房地产股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪3473号），中诚信国际关注到公司业务规模快速下滑、连续两年经营亏损、公司债券构成违约、到期未清偿债务规模不断扩大、公司资产流动性很弱及目前进入重整阶段等因素对公司经营及信用状况造成的影响。综上，中诚信国际维持银亿股份主体信用等级C，维持H5银亿01、H6银亿04、H6银亿05和H6银亿07信用等级C。上述级别反映了公司不能偿还债务。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　过去的2020年，极不平凡。新冠疫情来势汹汹，全球政治经济形势错综复杂，中美经贸摩擦不断升级，国内经济经历短期低迷后在多重举措推动下逐步复苏，经济发展动力逐步从传统增长点转向新的增长点。汽车行业产销持续下滑的同时加快转型升级，房地产业加强资金监管，房住不炒一再被强调。在高度不确定的外部环境下，叠加公司自身流动性困难等因素，公司的生产经营面临诸多困难和压力，报告期内，公司紧密围绕董事会各项工作要求，重点做好抗疫情、保交付、去库存、回资金、促重整等生产经营工作，切实提高经济效益、狠抓内部管理、深入开源节流，保持公司各项工作的有序开展。截至2020年末，公司总资产221.45亿元，较期初减少34.88亿元，下降13.61%；归属于上市公司股东的净资产53.51亿元，较期初减少12.01亿元，下降18.33%；2020年度，公司实现营业收入79.60亿元，同比增加9.11亿元，增长12.93%；实现归属于上市公司股东的净利润为-10.87亿元，同比增加60.86亿元，增长84.84%。

　　1、高端制造业

　　2020年度，全球汽车制造业市场面对突如其来的新冠疫情，在不断恢复行业动力和动能，国内汽车市场产销伴随着国民经济稳步回升下行压力有所收窄。据中国汽车工业协会统计分析，2020全年国内汽车产销2522.5万辆和2531.1万辆，产销量同比分别下降2%和1.9%，其中，乘用车产销1999.4万辆和2017.8万辆，同比下降6.5%和6%；其中：基本型乘用车（轿车）销售927.5万辆，同比下降9.9%；运动型多用途乘用车（SUV）销售946.1万辆，同比增长0.7%；多功能乘用车（MPV）销售105.4万辆，同比下降23.8%。

　　受汽车行业产销整体下滑的影响，2020年度公司生产无级变速器28.03万套、销售27.79万套；生产汽车安全气囊气体发生器2,087.92万件、销售2,084.49万件。报告期内，高端制造板块重点围绕市场开拓、产品研发及降本增效等方面开展工作并取得一定进展：

　　一是加快市场拓展，深化全球布局。邦奇公司与全球第四大汽车制造商标志雪铁龙集团的合资公司正式成立，并计划于2023年开始生产轻度混合动力双离合变速箱产品DT2，同时获得印度本土汽车巨头塔塔汽车DT1项目，并正积极推进设立邦奇印度公司，进一步打开了欧洲、北美和亚洲的混合动力和纯电动市场；ARC公司，报告期内继续加强与延锋等重要客户合作，积极拓展，进一步巩固了全球市场。

　　二是加快技术研发，增强产品竞争。邦奇公司在传统CVT以及DT1、DT2产品基础上，不断推进满足市场需求的新能源产品的研发；ARC公司新开发的乘客气囊气体发生器G2P实现量产销售，市场反映良好，新一代产品G3P的研发也在有序推进，有助于提高产品竞争力和盈利能力。

　　三是加强管控能力，持续降本增效。邦奇公司启动全面的成本分析管控，从CVT全面国产化、供应商优化、降低研发费用、减员增效等方面多管齐下，并开始取得成效；ARC公司继续推进马其顿生产线自动化布局以及诺克斯维尔工厂自动化升级改造工作，提高生产效益。

　　2、房地产业

　　据国家统计局统计数据显示，2020年，全国房地产开发投资141,443亿元，比上年增长7.0％。其中住宅投资104,446亿元，增长7.6%；占房地产开发投资的比重为73.84%；全国商品房销售面积176,086万平方米，增长2.6%，其中住宅销售面积增长3.2%。全国商品房销售额173,613亿元，增长8.7%，其中住宅销售额增长10.8%。房地产开发企业到位资金193,115亿元，同比增长8.1%。

　　报告期内，房地产销售主要以老项目去库存为主，全年共完成合同销售6.58亿元、资金回笼7.86亿元。在开发和已开发项目共4个，开发建设总面积69.51万平方米，其中新开工面积32.97万平方米、在建面积14.02万平方米、竣工交付面积22.52万平方米。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，归属于上市公司股东的净利润增长84.84%，主要系本期计提商誉等减值准备金额较上年同期减少以及本期房地产项目交房结转收入增加经营利润所致。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　① 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 合并范围增加

　　■

　　2. 合并范围减少

　　■

　　股票简称：*ST银亿            股票代码：000981            公告编号：2021-028

　　银亿股份有限公司

　　2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-1,087,492,587.9元，按母公司口径实现的净利润-1,543,636,214.42元，加上上年未分配利润 -5,383,851,525.95元，本年度可供股东分配的利润是-6,927,487,740.37元。

　　经考虑公司经营现状及资金状况，公司2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。本事项尚须提请股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司

　　董  事  会

　　二Ｏ二一年四月三十日

　　股票简称：*ST银亿          股票代码：000981             公告编号：2021-037

　　银亿股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）的相关规定，银亿股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　财政部于2018年12月7日发布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则的修订，公司需根据财政部上述通知规定对原采用

　　的相关租赁会计政策进行相应变更。

　　（二）变更前后会计政策的变化

　　1、变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司相关租赁会计政策按照财政部颁布本次修订前的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

　　2、变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部发布的新租赁准则相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）变更日期

　　根据上述政策规定，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、本次会计政策变更的具体内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应该计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，并根据新旧准则衔接规定，在编制2021年度及各期间财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ二一年四月三十日

　　股票简称：*ST银亿           股票代码：000981         公告编号：2021-029

　　银亿股份有限公司

　　2021年度新增担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足控股子公司项目开发运营的资金需求，公司拟为控股子公司提供担保，根据各控股子公司的业务发展需要，在已发生的公司对控股子公司担保的基础上，自公司2020年年度股东大会审议通过《2021年度新增担保额度的议案》之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止，新增对控股子公司担保额度45亿元（含本公司为控股子公司担保、控股子公司为本公司担保），新增担保额度明细如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　（备注：截至目前对被担保对象的担保余额合计为651,777万元，其中，即将在一年内到期的担保余额256,093万元，本次新增担保额度450,000万元，对被担保对象的担保总额度为845,684万元。）

　　上述新增担保额度尚须提请公司2020年年度股东大会审议，在公司股东大会审议通过本议案后，公司董事会在上述新增担保总额45亿元范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。同时，上述被担保对象中，公司非全资控股子公司的其他持股股东原则上将按股权比例提供担保或由该控股子公司提供反担保，保证担保行为公平对等。

　　在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在上述担保对象间进行调剂：

　　（1）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

　　（2）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

　　（3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

　　（4）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

　　二、被担保人基本情况

　　1、为银亿股份有限公司新增担保150,000万元，该资金主要用于子公司项目开发及实业投资。

　　银亿股份有限公司：成立日期1998年8月31日，注册地址甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼，法定代表人熊续强，注册资本402,798.99万元，主营业务为房地产开发经营及汽车零部件的生产、研发和销售等。目前信用等级为“C”，不是失信被执行人。

　　截至2020年12月31日，该公司总资产1,358,280.99万元，总负债   490,200.54万元（其中包括金融机构贷款总额141,390.00万元、流动负债总额488,534.36万元），或有事项总额（主要为公司与子公司之间或子公司与子公司之间提供担保、抵押，下同）285,708.60万元，净资产868,080.45万元；2020年度实现营业收入0万元（2011年反向收购，母公司无具体经营业务），利润总额-156,371.77万元，净利润-152,371.88万元。

　　2、为宁波东方亿圣投资有限公司新增担保30,000万元，该资金用于实业投资及公司日常运营。

　　宁波东方亿圣投资有限公司：成立日期2016年2月16日，注册地址宁波保税区高新商用房A1-206-5室，法定代表人方宇，注册资本755,669.06万元，主营业务为实业投资，该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

　　截至2020年12月31日，该公司总资产441,552.38万元，总负债95,941.83万元（其中包括金融机构贷款总额28,250.00万元、流动负债总额95,941.83万元），或有事项总额0万元，净资产345,610.55万元；2020年度实现营业收入0万元，利润总额-2,954.93万元，净利润-2,954.93万元。

　　3、为宁波昊圣投资有限公司新增担保20,000万元，该资金主要用于实业投资。

　　宁波昊圣投资有限公司：成立日期2014年3月7日，注册地址宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十号372室，法定代表人方宇，注册资本330,000万元，主营业务为实业投资，该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

　　截至2020年12月31日，该公司总资产256,616.02万元，总负债44,107.30万元（其中包括金融机构贷款总额40,000.00万元、流动负债总额2,515.91万元），或有事项总额0万元，净资产212,508.71万元；2020年度实现营业收入0万元，利润总额-551.06万元，净利润-551.06万元。

　　4、为宁波保税区凯启精密制造有限公司新增担保40,000万元，该资金主要用于日常经营。

　　宁波保税区凯启精密制造有限公司：成立日期2016年8月8日，注册地址宁波保税区扬子江北路8号3幢103室，法定代表人王向东，注册资本4,500万元，主营业务为汽车零部件及配件的制造，该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

　　截至2020年12月31日，该公司总资产92,622.24万元，总负债106,871.09万元（其中包括金融机构贷款总额24,000.00万元、流动负债总额94,977.77万元），或有事项总额0万元，净资产-14,248.85万元；2020年度实现营业收入16,781.43万元，利润总额-6,530.67万元，净利润-6,530.67万元。

　　5、为宁波银亿房地产开发有限公司新增担保30,000万元，该资金主要用于子公司项目开发。

　　宁波银亿房地产开发有限公司：成立日期1994年12月6日，注册地址宁波保税区国际发展大厦404B，法定代表人方宇，注册资本42,405万元，主营业务为房地产开发经营，该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

　　截至2020年12月31日，该公司总资产1,007,727.25万元，总负债862,366.40万元（其中包括金融机构贷款总额0万元、流动负债总额857,720.99万元），或有事项总额185,667.48万元，净资产145,360.85万元；2020年度实现营业收入3,405.52万元，利润总额-3,800.96万元，净利润-3,800.96万元。

　　6、为南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司新增担保70,000万元，该资金主要用于望城项目开发。

　　南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司：成立日期2014年4月11日，注册地址江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19号920室，法定代表人俞建斌，注册资本2,000万元，主营业务为房地产开发经营，该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

　　截至2020年12月31日，该公司总资产59,576.62万元，总负债62,626.90万元（其中包括金融机构贷款总额0万元、流动负债总额62,626.90万元），或有事项总额68,250万元，净资产-3,050.28万元；2020年度实现营业收入0万元，利润总额-719.34万元，净利润-719.34万元。

　　7、为Punch Powertrain NV（比利时邦奇）新增担保90,000万元，该资金主要用于比利时 　　证券代码：000981                             证券简称：*ST银亿                           公告编号：2021-026  　　（下转B264版）