一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明：无

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,313,751,644股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，若由于可转债转股、股份回购等原因导致总股本发生变动的，公司将按照分配总金额不变的原则，相应调整利润分配比例。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　1、报告期内公司所从事的主要业务

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）的定义，公司所属行业为“租赁与商务服务业”（L）中的“商务服务业”（L72）。

　　2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我国经济增速放缓、全球经济深度衰退，商业零售行业也面临着前所未有的冲击，公司管理层推进实施“不忘初心、聚焦主业、开拓创新”的整体战略，以“疫情防控、恢复经营”作为经营重心，积极、有序恢复公司各项经营活动。

　　报告期内，公司实现营业收入1,301,578,599.16元，同比下降46.56%，实现归属于母公司净利润31,878,585.04元，同比下降77.13%。本年度营收和利润下降的主要原因是：（1）公司执行新会计准则，百货业中的联营采用净额法确认收入，故收入与成本较全额法均有所下降；（2）公司各业务板块受疫情及防控措施影响较大，同时公司主动承担社会责任对商户实施租金减免；本年度房地产业务受开发周期影响，可结算面积减少，造成房地产业务收入较上年同期下降。（3）公司对存在减值迹象的相关资产进行减值测试，根据减值测试的结果计提资产减值准备。

　　报告期内，公司继续从事商业物业运营、金融服务等业务。

　　（1）商业业务

　　商业物业运营指的是公司通过整体定位、统一管理的模式将自建或租入的商业体对外出租并提供商业管理服务，主要的经营业态包括主题商场、专业市场、购物中心和城市综合体四大业态。

　　公司的房地产业务主要模式是为商业运营业务而自建的商业综合体规划配套所建公寓，通过迅速销售回笼资金，反哺商业综合体及社区商业。

　　2020年度，商业物业运营业务（不含地产业务）实现营业收入771,339,175.75 元，同比下降50.49%，商业物业运营业务实现归属于上市公司的净利润75,345,567.65元，较上年同期下降40.27%。本年度商业物业运营业务营业收入和净利润下降的主要原因是：（1）公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。本次会计政策变更后，公司商业百货业态主要经营模式—联营模式的销售收入采用净额法核算，因核算方式调整导致商业板块营业收入减少3.61亿；（2）公司各业务板块受疫情及防控措施影响较大。疫情初期，公司旗下商场、百货根据地方疫情防控相关规定进行了阶段性暂停营业，疫情常态阶段客流和销售仍未能恢复至疫情前水平。同时，为与商户共克时艰，公司给予租赁和联营商户大力度减免租金及管理费的支持，全年合计减免约1.25亿元；（3）上年度公司退出中华广场经营，本年度无相应收入。

　　（2）金融服务

　　金融服务指的是在法律规定范围内，以海印金控为平台，通过海印互联网小贷、衡誉小贷等载体，以小微金融为主要方向，基于公司自身的资源优势，为小微企业、个体工商业主和个人消费者提供普惠金融服务。

　　2020年度，受疫情防控及年初停工停产影响，金融服务业务实现营业收入90,599,664.72元，同比下降19.69%；得益于公司的风险控制能力，金融服务业务实现归属于上市公司的净利润33,828,284.20元，较上年同期上升122.27%。

　　2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　（1）商业行业

　　2020年，随着国内经济结构调整，“双循环”格局的逐渐形成，国内消费潜力将进一步激发。受数字经济发展、国家政策支持及后疫情时代消费模式转变等因素影响，商业行业延伸出“直播经济”、“免税经济”、“社区团购”等新业态，部分商业企业在坚持零售主体地位的同时，开始尝试切入商业新业态，不断完善商业产业结构，寻求新的利润正在增长点。

　　（2）金融行业

　　报告期内，政府持续加强互联网平台公司金融活动的审慎监管，坚决落实关于强化反垄断和防止资本无序扩张、统筹金融发展与金融安全的决策部署，强化支付领域监管，个人征信业务必须持牌经营，严禁金融产品过度营销，诱导过度负债，严肃查处侵害金融消费者合法权益的违法违规行为，确保金融创新在审慎监管前提下发展，普惠金融服务质量和竞争力稳中有升。

　　（三）主要会计数据和财务指标

　　1、近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　2、分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　（四）股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　（五）公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　参照披露

　　1、公司债券基本信息

　　■

　　2、公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　东方金诚国际信用评估有限公司于2020年6月23日对公司 “海印转债”进行跟踪评级，维持公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定，同时维持公司发行的“海印转债”的债券信用等级为 AA。

　　东方金诚国际信用评估有限公司于2020年6月23日对公司“17海印01”和“17海印02”进行跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，同时维持“17海印01”和“17海印02”的债券信用等级为AA。

　　3、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　（一）报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　2020年，受新冠肺炎疫情的影响，商业零售行业的发展遇到前所未有的困难，消费环境的改变使消费者的消费方式发生转变，但同时也推动了商业零售新业态的发展，“直播模式”、“网红带货”等新业务模式为商业零售带来新的增长空间，加速推进行业变革。公司始终围绕“家庭生活休闲娱乐中心运营商”的发展定位，深耕主业，优化业态布局，巩固以商业物业运营业务与金融服务业齐头并进的核心业务格局。

　　1、商业业务

　　公司商业业务始终坚持以消费者需求为导向，以服务商户为核心。报告期内，在疫情防控常态化的形势下，公司聚焦商业主业，重点关注后疫情时代消费者需求与消费方式的变化，适时调整经营计划与方式，加速探索线上直播等新零售业态，借助信息化手段，不断创新商业物业运营新模式。

　　（1）积极履行社会责任，做好疫情防控工作

　　报告期内，公司积极响应政府防控工作的号召，履行社会责任，根据不同商业物业的影响程度制定相应的租金减免等优惠政策，与商户共克时艰；公司及公司旗下商场严格按照政府部门疫情防控的相关规定，坚决执行常态化疫情防控，加强对办公场所、经营场所的消毒防控工作，在保障员工与消费者安全的同时，有序推进企业的复工和维持商业物业的正常运营。

　　（2）降本增效，提升公司盈利能力

　　2020年，公司严格控制各项目成本费用，通过降本增效降低疫情对公司经营的冲击。报告期内，公司管理费用同比下降11.75%，财务费用同比下降20.14%，资产负债率从64.46%进一步降至60.35%。报告期末公司负债状况及现金储备较期初得到较大的改善与优化，保证了公司运营的资金需求和公司持续经营的稳定。

　　（3）加速推进“海印生活”线上平台，增值物业资产价值

　　“海印生活”是公司自主构建的以会员服务与积分体系为核心的线上平台。报告期内，“海印生活”持续开展海印商圈商业物业餐饮业态的线上线下引流营销活动，并同时将推广引流营销方式拓展至商圈内文体、零售等一般商户，依托线上服务和会员体系，赋能线下商业物业，实现线上引流、线下反哺的高效运营模式。2020年，海印生活商家入驻数约1,500家。

　　（4）紧抓新机遇，促进商业物业转型升级

　　① 受疫情影响，境外出游受阻，奢侈品消费回流国内市场。面对市场消费态势和市场竞争趋势，公司精确发挥番禺又一城拥有轻奢品牌的优势，及时调整商品结构及引进知名运动品牌，从而提高商场销售业绩，番禺又一城下半年实现营业利润约2,400万元，占全年营业利润的85%。

　　② 为进一步拓宽“海印生活”流量集聚和线上流量转化的能力及降低疫情对公司及公司商户经营造成的冲击，报告期内公司达成多项战略合作意向，通过联手海印商圈合适的商场开展网络直播卖货合作、引入特色产业等，提升公司旗下各商场的经营效益。

　　2020年5月27日，公司与广东进出口商会（以下简称“商会”）签署《外贸战略合作协议》，双方通过在公司全资子公司缤缤广场建立外贸采购中心，开拓外贸渠道，增强对外贸易能力。

　　2020年6月4日，公司与商会、广州现代产业创新发展促进中心有限公司签署协议，各方共同推进缤缤广场“专业市场行业转型升级公共服务空间（共创空间）”平台试点工作。

　　2020年6月8日，公司与广州影行天下文化传播有限公司等知名MCN机构签署《直播销售项目协议》，为传统商贸市场注入新活力，实现公司商场的内容创新与改造升级。

　　2020年8月5日，公司与广东天展网络科技有限公司签署《〈海印网红品购节〉项目合作协议》，通过双方合作打造海印网红品购节，为公司商户开拓互联网营销渠道。

　　2020年12月14日，公司与江西东旭投资集团有限公司签署《教育合作投资框架协议》，以公司旗下商场珠海又一城作为试点，引入有质量、有特色的文体业态，打造具有海印特色的教育产业平台。

　　（5）多举措优化存量资产，激发经营活力

　　报告期内，公司通过与战略方合作升级改造产业园、出售物流资产等方式充分发挥存量资产效能，为公司转型发展提供助力。

　　2020年4月22日，公司与清控科创（广州）实业有限公司签署合作协议。公司充分利用清控科创（广州）实业有限公司在科技园区建设、运营、服务等领域的丰富经验实现海印友利电商科技园的产业和品牌赋能。

　　2020年8月13日，公司将东缙置业80%股权转让给广州市名骏合创物业管理有限公司，进一步优化公司存量资产结构，集中资源发展优势资产。

　　（6）房地产业务

　　公司房地产业务以自主开发为主，主要经营业态为商业住宅、住宅、城市综合体，目前公司主要项目位于上海、珠海、肇庆、茂名等地区。2020年，为应对突发疫情对房地产市场的影响，根据各项目的建设进度加快项目开发效率，通过制定差异化的销售策略提高资金效益，为公司的商业物业运营业务的发展提供资金保障。

　　2020年4月9日，公司与中铁十局集团有限公司合作，就公司的房地产项目“茂名森邻四季”2期三、四区项目，结合中铁十局的施工、设计资质及能力，双方建立可持续发展的全面战略合作关系。

　　2020年9月9日，公司子公司番禺海印又一城与广州市番禺区人民政府签署《战略合作协议》，全面推进南站海印又一城项目建设工作，未来将进一步提升“海印又一城”品牌价值。

　　未来公司房地产业务仍将聚焦粤港澳大湾区，通过适时调整销售策略，加快重点项目的销售去化，高效回流资金。

　　房地产项目的具体情况如下表所示：

　　表一：2020年主要项目开发情况

　　■

　　表二：公司主要项目销售情况

　　■

　　表三：公司主要项目出租情况

　　■

　　表四：公司房地产业务主要融资途径

　　单位：万元

　　■

　　2、金融业务

　　公司金融服务主要由海印金控平台运营，旗下已拥有互联网小额贷款、线下小额贷款等牌照。同时，公司稳步推进花城银行、花城人寿的筹建工作，逐步完善公司金融版图。报告期内，公司金融板块完成的主要工作如下：

　　（1）以服务实体经济为核心，践行普惠金融理念

　　报告期初受疫情防控及停工停产的影响，部分客户还款能力有所减弱，公司年初工作重心以“防范风险”为主，通过积极了解客户复工复产的情况，根据客户的实际情况给予延长还款期和减免费用等优惠政策，协助客户渡过难关。随着疫情逐渐平稳，公司适时根据市场动态调整业务和风控策略，逐步扩大业务规模，截至报告期末，公司金融业务收入已恢复至正常水平。

　　（2）严控风险底线，提升风险管控能力

　　报告期内，公司进一步优化产品结构，通过不断更新相关贷款产品政策和业务流程，持续优化客户体验；根据外部监管政策，及时调整产品政策，确保产品合规、安全；加大风控和催收力度，确保公司信贷资产安全，降低业务风险。

　　报告期内公司完成与人民银行征信系统的对接的前期工作。与人民银行征信系统对接有利于进一步优化信贷产品客户体验，提高公司整体风险控制能力和产品竞争力，并有效降低信贷资产不良率。

　　（二）报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　（三）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　（四）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　（五）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年度营收和利润下降的主要原因是：（1）公司执行新会计准则，百货业中的联营采用净额法确认收入，故收入与成本较全额法均有所下降；（2）公司各业务板块受疫情及防控措施影响较大，同时公司主动承担社会责任对商户实施租金减免；本年度房地产业务受开发周期影响，可结算面积减少，造成房地产业务收入较上年同期下降。（3）公司对存在减值迹象的相关资产进行减值测试，根据减值测试的结果计提资产减值准备。

　　（六）面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　（七）涉及财务报告的相关事项

　　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　中华人民共和国财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

　　新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

　　公司零售百货业联营经营模式在原收入准则下按总额法确认收入，在新收入准则下按净额法确认收入。2020年度合并利润表中联营业务“营业收入”列示金额为5,703.55万元， “营业成本”列示金额为24.16万元。联营模式按净额法确认使营业收入和营业成本同时下调，但对本公司资产总额、负债总额、净资产及净利润无重大影响，亦不涉及以前年度的追溯调整。

　　公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

　　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　截止至2020年12月31日，本期纳入合并范围的子（孙）公司包括65家。本期减少子公司1家：广州海商网络科技有限公司，减少孙公司1家：广州海印万胜城市运营管理有限公司；新设立子公司1家：广州海印天新商业管理有限公司，新设立孙公司1家广州天河区海印蔚蓝新能源科技有限公司。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事长：邵建明

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2021-19号

　　债券代码：127003         债券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　第九届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日以电子邮件、书面送达的方式发出第九届董事会第四十三次会议的通知。

　　（二）公司第九届董事会第四十三次会议于2021年4月27日（周二）上午11时在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

　　（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎。独立董事慕丽娜因工作原因，委托独立董事李峻峰出席会议并代为表决。

　　（四）会议由董事长邵建明先生主持。监事和高级管理人员列席本次会议。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2020年度总裁工作报告》；

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2020年年度报告及摘要》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-21号）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2020年度独立董事述职报告》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（五）审议通过《2020年度财务决算报告》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《2020年度利润分配预案》；

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润为-8,877,499.98元，减去本年度对股东的分配22,230,209.27元，减去本年度提取的法定盈余公积0.00元，减去本年度未分配利润转增股本0.00元，减去本年度根据新金融准则调整年初未分配利润0.00元，加上年初未分配利润644,905,755.06元，本年度可供股东分配利润为613,798,045.81元。

　　公司拟定2020年度利润分配预案如下：公司2021年3月31日的总股本为2,325,503,251股，目前已回购的股份数为11,751,067股，公司拟以扣除回购股份后的总股本2,313,751,644股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），该分配方案预计共分配23,137,516.44 元；本年度不送股不转增。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股发生变动的，公司将按照分配总金额不变的原则，相应调整利润分配比例。

　　独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2021年续聘会计师事务所的议案》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-22号）。

　　独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（九）审议通过《2020年度社会责任报告》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度社会责任报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（十一）审议通过《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》;

　　按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第二、三、五、六、七、十一项议案和监事会审议的第一至四项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议上述议案。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-23号）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2021-20号

　　债券代码：127003         债券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　第九届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日以电子邮件、书面送达的方式发出第九届监事会第十七次会议通知。

　　（二）公司第九届监事会第十七次会议于2021年4月27日（周二）上午11时30分在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

　　（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

　　（四）会议由监事长李少菊女士主持。

　　（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2020年年度报告及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限公司2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-21号）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2020年度财务决算报告》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2020年度利润分配预案》；

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润为-8,877,499.98元，减去本年度对股东的分配22,230,209.27元，减去本年度提取的法定盈余公积0.00元，减去本年度未分配利润转增股本0.00元，减去本年度根据新金融准则调整年初未分配利润0.00元，加上年初未分配利润644,905,755.06元，本年度可供股东分配利润为613,798,045.81元。

　　公司拟定2020年度利润分配预案如下：公司2021年3月31日的总股本为2,325,503,251股，目前已回购的股份数为11,751,067股，公司拟以扣除回购股份后的总股本2,313,751,644股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），该分配方案预计共分配23,137,516.44 元；本年度不送股不转增。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股发生变动的，公司将按照分配总金额不变的原则，相应调整利润分配比例。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；

　　根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

　　（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　　（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，为内部控制制度的制定与运行提供了良好的内部环境。

　　（3）报告期内，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》及公司相关内部控制制度执行，执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形。

　　综上所述，监事会认为，公司2020年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份     公告编号：2021-22号

　　债券代码：127003         债券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于公司2021年续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第九届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司2021年续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信会计师事务所在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　大信首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1203人，注册会计师较上年增加25人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　大信2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户1家。

　　2、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、大信等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，大信不服判决已提出上诉。

　　3、诚信记录

　　大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信会计师事务所受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人受到监督管理措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：郭海兰，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1999年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年开始在大信执业，2019年开始为公司提供审计服务，承办过新宁物流（300013）、中信海直（000099）、ST 坊展（600149）、*ST 节能（000820）等上市公司审计工作。未在其他单位兼职。

　　（2）拟签字注册会计师：尹冬，拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年开始在大信执业，2019年开始为公司提供审计服务，承办过新宁物流（300013）、中信海直（000099）、ST坊展（600149）、*ST节能（000820）等上市公司审计工作。未在其他单位兼职。

　　（3）质量控制复核人员：冯发明，拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001年开始在大信执业，2019年开始为公司提供审计服务，2018-2020年度复核的上市公司和挂牌公司审计报告有杰赛科技2018年度审计报告、长春高新2019年度审计报告、观典防务2019年度审计报告等。未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4、审计收费

　　公司拟续聘大信会计师事务所为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构，合计年度报酬为人民币139万元，其中财务报表审计费用为人民币104万元，内部控制审计费用为人民币35万元。上述费用与2020年度一致。

　　审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所进行审查，认为大信会计师事务所具有从事证券期货相关业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司续聘大信会计师事务所担任公司2021年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：经核查，我们认为大信会计师事务所具有证券从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。同意该议案提交公司第九届董事会第四十三次会议审议。

　　独立意见：经审查，大信会计师事务所具有证券从业资格，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守、勤勉尽责, 能够遵循独立、客观、公正的执业准则, 认真地履行双方合同中所规定的责任和义务。我们同意续聘大信会计师事务所为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第九届董事会第四十三次会议全体董事审议通过了《关于公司2021年续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第四十三次会议决议；

　　（二）审计委员会履职证明文件；

　　（三）独立董事对公司续聘2021年度会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

　　（四）大信会计师事务所的相关资质文件。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2021-23号

　　债券代码：127003         债券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会。现将召开2020年年度股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

　　（二）会议召集人：广东海印集团股份有限公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的时间：

　　1、现场会议时间：2021年5月28日（星期五）下午14:50

　　2、网络投票时间：

　　通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月28日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；；

　　通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月28日09:15~15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（六）股权登记日：2021年5月25日（星期二）

　　（七）出席对象

　　1、截止2021年5月25日（星期二）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A股）的全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（授权委托书见附件2）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印

　　中心29楼会议厅

　　二、会议审议事项

　　（一） 审议《2020年度董事会工作报告》；

　　（二） 审议《2020年度监事会工作报告》；

　　（三） 审议《2020年年度报告及摘要》；

　　（四） 审议《2020年度财务决算报告》；

　　（五） 审议《2020年度利润分配预案》；

　　（六） 审议《关于公司2021年续聘会计师事务所的议案》。

　　（七） 审议《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》

　　除以上议案外，独立董事将在本次股东大会上作2020年年度述职报告（非表决事项）。

　　上述第（一）至第（七）项议案具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）登记手续：

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

　　个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件2：授权委托书）。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2021年5月26日（星期三）下午5:30前收到为准。

　　委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。

　　（二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心31楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）

　　（三）登记时间：2021年5月26日（星期三）（上午9:00~12:00，下午14:00~17:30）

　　（四）会议联系方式

　　联系人：吴珈乐、冯志彬

　　联系电话：020-28828222

　　传真：020-28828899-8222

　　联系地址：广州市越秀区东华南路98号海印中心

　　（五）本次股东大会会期半天，与会股东费用自理。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　（一）第九届董事会第四十三次会议决议；

　　（二）第九届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360861

　　2、投票简称：海印投票

　　3、议案设置及意见表决

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、本次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月28日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日09:15~15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印集团股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限如下：

　　■

　　委托股东（公章或签字）：                       受托人名称：

　　身份证号码（营业执照号码）：                   身份证号码：

　　委托人持有股份数：

　　委托人账户卡号码：

　　委托日期：

　　有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束。

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份公告编号：2021-24号

　　债券代码：127003         债券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定要求及公司有关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2020年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额

　　公司2020年度计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、发放贷款及垫资、商誉等资产。2020年度公司计提各项资产减值准备总额为22,742,015.73元。具体明细如下：

　　单位:元

　　■

　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。

　　二、单项重大减值准备计提情况说明

　　公司本次计提存货跌价准备15,719,078.98元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例超过30%。2020年末公司及下属子公司各类存货账面余额、可变现净值及计提跌价准备余额情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　据上表公司及下属子公司2020年12月末存货计提跌价准备余额合计为2,455.47万元，其中2019年末已计提存货跌价准备883.56万元，因此本次计提存货跌价准备1,571.91万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

　　单位：万元

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提各项资产减值准备合计22,742,015.73元，减少公司2020年度净利润18,594,377.16元。本次计提的资产减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2020年度计提应收账款、其他应收款、存货、贷款、商誉等减值准备共计22,742,015.73元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，且公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实准确，具有合理性，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份    公告编号：2021-25号

　　债券代码：127003         债券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2018年12月7日，财政部修订颁布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据上述会计准则的有关要求，对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

　　2、变更日期

　　根据财政部要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2021年1月1日起执行新修订的租赁准则《企业会计准则第21号——租赁》，并根据新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关金额，不调整可比期间信息。

　　本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计准则要求对公司会计政策进行的相应变更，自2021年1月1日起施行，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况

　　的专项报告

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）公司2016年公开发行可转换公司债券募集资金金额及资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】502号《关于核准广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司向社会公开发行面值总额111,100万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,111万张，募集资金合计1,111,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币20,111,100.00元后，募集资金净额为人民币1,090,888,900.00元。以上募集资金的到位情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具【2016】京会兴验字第03010008号《验资报告》。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金已于2016年6月16日到位。

　　（二）以前年度已使用金额情况

　　公司2016年公开发行可转换公司债券募集资金于2016年6月16日到位。2016年内，公司募集资金项目使用5,107.57万元，取得利息收入47.99万元。2017年内，公司募集资金项目使用14,615.36万元，取得利息收入640.00万元。2018年内，公司募集资金项目使用17,726.91万元，取得利息收入3,402.11万元。2019年内，公司募集资金项目使用17,965.23万元，取得利息收入723.70万元。

　　（三）本年度使用金额及余额情况

　　报告期内，公司已使用公开发行可转换公司债券募集资金11,732.07万元，取得利息收入80.68万元。此外，公司于2020年12月16日起将46,826.23万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2020年12月31日，公司募集资金余额为46,836.23万元（含利息收入），其中用于暂时补充流动资金46,826.23万元，存放募集资金专项账户余额10.00万元。

　　二、募集资金管理和存放情况

　　根据公司董事会制定的《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　2016年8月15日，公司与中信建投证券股份有限公司、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　上述协议内容与《信息披露业务备忘录第30号——募集资金三方监管协议》不存在重大差异，且协议三方均严格按照协议约定执行，协议履行情况良好。

　　募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　截至2020年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户及募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　备注：上述余额不包括暂时补充流动资金的46,826.23万元。

　　三、2020年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

　　无。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司2016年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月二十九日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

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　　证券代码：000861     证券简称：海印股份       公告编号：2021-21号