一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,605,421,646股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务及产品

　　航天发展是一家以电子信息科技为主业，致力于军用、民用产业领域的信息技术企业。2021年，公司不断深化“十四五”规划论证，突出强军首责、聚焦主责主业，同时逐步萎缩低毛利率的民用船舶工程承接，为此主要业务方向由之前的五大产业领域调整为数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统等四大产业领域。“十四五”将海洋装备板块融入至蓝军板块中，以此充分发挥海洋装备平台作用，更好地服务于蓝军装备军用产业，促进蓝军装备产业向多平台化、综合化全面发展。

　　1.数字蓝军与蓝军装备

　　聚焦军队实战化检验和实战化训练以及国防工业部门需求，以贴近实战的复杂电磁环境构建为牵引，夯实电子对抗、数字仿真、电磁安防等业务基础，提供从作战推演到复杂电磁环境构设的整体解决方案，重点发展室内微波射频/光电复合仿真试验系统、室外电子蓝军各类平台系统、靶标模拟系统和复杂电磁环境建设等领域，致力于提供先进的电子蓝军目标系统、对抗系统解决方案；提供微波暗室环境设计、建设等系统解决方案；提供面向军用仿真等领域的系统平台，有效支撑作战仿真等需求。

　　主要客户包括各军兵种、军工科研院所及相关行业单位，目前产品已广泛应用于各军兵种及相关领域。公司不断深入构建在复杂电磁环境下集多功能、多场景于一体的电子蓝军装备体系，已成为国内电子蓝军装备系统骨干企业和主要设备供应商。

　　2.新一代通信与指控装备

　　聚焦“新基建”、新一代通信及重点行业发展需求，依托“立足军网、深耕专网、拓展公网”的产业发展思路，以军网信息通信、专网行业通信、公网物联通信等三大应用产业方向，着力于军事信息系统及关键设备的研制生产，巩固现有军用通信系统基础，开发新一代军事信息装备系统、通信对抗技术、信息系统集成技术等，大力拓展军队和专网通信市场；作为航天科工集团通信网络技术中心单位，紧密围绕国家战略布局和航天科工集团新一代通信产业发展思路，积极推进新一代通信产业布局，持续丰富并完善系统、网络、有线、无线、终端五大业务门类，深化IP交换机、微波接力机、网络电台、通信软硬件测试保障及核心设备等技术产品的系列化建设。

　　主要客户包括各军兵种、军工科研院所、地方政府及矿山港口等相关行业单位。目前产品广泛应用于军事装备建设、信息安全管控、应急通信、远程医疗及商业航天等领域，为国防通信事业建设做出了重大贡献，进一步巩固了国内军事信息装备系统核心设备提供商的行业地位，形成了民用专网行业通信的产业布局。

　　3.网络空间安全

　　立足国家网络空间安全战略，以公安大数据及网络安全为产业发展着力点，专注于“数据感知与数据治理”的核心产品打造，致力于构建安全、高效的服务体系，夯实网络安全、大数据服务、数据保护和容灾备份、等保测评、电子政务等领域，主要产品涵盖了智能大数据平台、网络安全与信息技术装备等大数据产品族，数据备份与恢复、应用应急接管、副本数据管理、一键还原、灾备云等数据安全产品族，公文管理、督查督办、信息报送、会议管理等电子政务产品族，提供大数据及网络安全综合服务解决方案，打造切实保障国家网络空间安全的国家队。

　　主要客户包括中央和国务院各大部委及企事业单位，覆盖政府部门、军队系统、民航、交通、应急、教育、医疗卫生、金融、电力、电信、能源等领域，已成为国内公安大数据及网络安全领域的骨干企业和主要设备供应商、国内信创产品重要提供商。

　　4.微系统

　　聚焦微系统产业发展需求，重点围绕复杂微系统、核心系统级芯片、三维电磁场仿真软件、微系统先进工艺等方向，提供从芯片到复杂微系统的一体化解决方案，支撑新一代电子系统设计、制造、集成和测试验证能力提升，实现航天装备、卫星通讯、综合射频、物联网等业务领域全方位发展。主要产品涵盖了数模混合SOC、相控阵微阵列、天线一体化集成微系统、微波组件、高端微波仪器、三维电磁仿真软件等。

　　主要客户包括国家部委、高校、科研院所和电子行业相关单位，目前产品广泛应用于航天装备、卫星通信、物联网、智慧城市等领域，已成为国内技术领先的微系统设计、集成、制造企业。

　　（二）主要的业绩驱动因素

　　报告期内，公司实现营业收入44.36亿元，比上年同期增加9.82%。蓝军装备市场快速发展，随着国防现代化建设快速推进，部队装备加快升级换代，实战化训练不断提升，红蓝对抗实兵演练进一步加强，公司在内场仿真、有源靶标等领域占据了市场优势地位，正逐步整合资源加强蓝军装备系统化、体系化发展，作为系统建设总成单位和蓝军装备系统主要供应商，为实战化检验和训练积极提供试验及保障条件,年内签订多项大额合同，并圆满完成了多项重大任务，成为业绩驱动的主要因素。在新一代通信和指控装备领域，把握部队信息化建设和新一代通信技术应用的机遇期，公司业务稳步提升，装备统型等项目有效实施，夯实了在战术通信领域的优势地位，为保障业绩提供了有效支撑。在网络空间安全领域，随着公安部大数据智能化规划的落地实施，信创行业市场快速增长以及客户对数据安全的重视程度日益提升，公司积极发挥在公安大数据、数据容灾备份、政务安全领域技术及应用优势，抢占市场先机，加快产品推广，取得了一定成效。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）主要经济指标较大增长，经济运行质量不断提升

　　2020年是“十三五”收官之年，面对新冠疫情、宏观经济环境、复杂国际局势的影响，公司坚决贯彻落实证监会关于提升上市公司质量的要求，以“提质增效”为工作主题，克服疫情不利影响，统筹经营发展各项重点工作，把握机遇，应对挑战，打好“三大攻坚战”，不断提升协同发展水平和产业化能力，加速产业转型升级，打造发展新动能。

　　公司2020年实现营业收入44.36亿元，同比增长9.82%；净利润8.73亿元，同比增长20.84%。成本费用占营业收入比重81.77%，成本费用利润率26.36%，较上年分别优化2.07和2.93个百分点。

　　（二）主业持续深耕拓展，行业影响力不断提升

　　1.数字蓝军与蓝军装备

　　蓝军业务快速推进，高质量完成装备生产交付及训练保障任务，内场仿真、有源靶标等领域市场优势地位持续巩固；仿真业务加快实现技术升级，行业应用不断深入；微波暗室业务平稳发展，整体解决方案能力持续增强；蓝军装备平台化、体系化不断加强，形成综合解决方案能力，行业影响力快速提升。

　　2.新一代通信与指控装备

　　通信指控业务平稳发展，完成指控通信设备生产交装任务，持续推动各领域业务拓展，完成专网通信等系统批产，开展规模化推广应用；完成航天新通科技有限公司设立，实现新一代通信产业布局落地，开展新一代通信技术研发与产业规划，围绕“研发+制造+应用”推动产业链拓展与融合，积极开展5G相关产品研发及市场拓展。

　　3.网络空间安全

　　以公安大数据为网络空间安全产业发展着力点，进一步巩固公安大数据及网络安全行业领先地位。信创产业快速发展，围绕电子政务、数据容灾备份业务，中标国内多个大型信创项目；智能文件交换行业市场占有率超70%；数据容灾备份产品进入多个国内顶级云服务商合作产品序列；持续推动等级保护测评行业能力建设，实现业务快速拓展。入选工信部工业互联网试点示范名单和网络安全技术应用试点示范名单。

　　4.微系统

　　微系统业务深入发展，重点围绕复杂微系统、核心系统级芯片、关键设计仿真软件和核心工艺能力四大发展方向，持续推动技术研发及产业融合，形成了以数模混合SOC、相控阵微阵列为代表的一体化设计集成能力；积极开展国家级重点研发计划项目申报，实现了多项立项批复，重点项目取得突破。

　　（三）完成重点产业布局落地，推进“吐故纳新”取得实效

　　公司内涵式增长与外延式拓展并重，充分发挥上市公司平台资源整合优势，多措并举开展资本运营，围绕主业发展战略布局，创新运作模式及激励机制，整合内外部优势资源，推动资本（资产）结构调整与优化。

　　1.推进战略布局落地，做强做优新一代通信产业。联合先进通信领域的技术及管理高端团队，携手战略合作方，完成出资新设航天新通科技有限公司，围绕“立足军网、深耕专网、拓展公网”产业发展思路，采用“高端研发机构+通信产业集团+生态圈”的发展模式，聚焦“核心网+承载网+接入网”基础技术及关键产品，实现在产业链、价值链核心环节的布局和发展。

　　2.强化领域板块布局，推动重点产业子集群论证实施。深入开展产业论证，明确网络空间安全研究院的战略定位、发展思路和设立方案，大力推动重点收并购项目，多措并举推进网络空间安全产业布局；初步完成蓝军装备研究院方案论证，完成内部产业优化整合，与拟落地政府就相关政策达成共识。

　　3.聚焦战略主责主业，主动推进存量非核心资产剥离。持续推进部分民品业务剥离工作，推动金美电子、汽车电子等民品业务股权转让取得实质性进展。

　　4.强化公司治理管控，提升信息披露及投后管控质量。完善上市公司法人治理结构，促进“三会一层”高效合规运行；以信息披露为核心，强化投资者关系管理，进一步提升上市公司质量；优化所属公司治理结构和管控模式，做好“统融拓”和“帮导扶”。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司于2020年4月28日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过公司自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

　　本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

　　本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、主要责任人和代理人的区分、预收款项等。

　　本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

　　本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　（2）重要会计估计变更

　　本公司本期不存在应披露的重要会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期投资设立1家控股子公司航天新通科技有限公司，航天发展持股比例为66.84%。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董事长：张兆勇

　　2021年4月26日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2021-005

　　航天工业发展股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2021年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年4月16日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过如下事项：

　　一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现税后净利润（扣除公允价值变动损益后）79,709,072.38元，加上年初未分配利润519,774,967.41元，减去按净利润的10%提取法定盈余公积8,783,427.24元，本年度实际可供股东分配的利润590,700,612.55元。

　　公司以截至2020年12月31日总股本1,605,421,646股为基数，向全体股东每10股派0.35元（含税），共派发现金股利56,189,757.61元。剩余未分配利润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算调整分配比例。

　　公司本次利润分配预案符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2018年-2020年）》的相关规定，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见》，下同。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2020年年度报告》和《公司2020年年度报告摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司股东分红回报规划（2021年-2023年）》

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》有关规定，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，公司拟定了《股东分红回报规划（2021年-2023年）》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《股东分红回报规划（2021年-2023年）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司日常经营需要，预计2021年度日常关联交易预计总额为105,000万元，其中采购原材料21,000万元，销售产品、商品64,000万元，提供劳务9,000万元，接受劳务11,000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、王文海先生、周明先生、黄晖先生、李轶涛先生进行了回避表决。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2021年度日常关联交易预计公告》。

　　公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于航天开元科技有限公司2020年度未实现累计业绩承诺的补偿方案公告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、王文海先生、周明先生、黄晖先生、李轶涛先生进行了回避表决。

　　公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　八、审议通过《公司董事会关于2020年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2011年募集资金)》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《公司董事会关于2020年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2015年募集资金)》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《公司董事会关于2020年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于支付2020年度审计费用的议案》

　　根据股东大会审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付2020年度审计费用人民币152万元（含税）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于支付2020年度内部控制审计费用的议案》

　　根据股东大会审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付2020年度内部控制审计费用人民币47万元（含税）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　根据公司经营发展及公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的建议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量确定相关审计报酬。

　　公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过《公司2020年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2020年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十八、审议通过《公司2021年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2021年第一季度报告全文》和《公司2021年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

　　公司决定于2021年5月19日召开2020年度股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月26日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2021-006

　　航天工业发展股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2021年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年4月16日以书面或传真方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经过认真审议，一致通过如下事项：

　　一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现税后净利润（扣除公允价值变动损益后）79,709,072.38元，加上年初未分配利润519,774,967.41元，减去按净利润的10%提取法定盈余公积8,783,427.24元，本年度实际可供股东分配的利润590,700,612.55元。

　　公司以截至2020年12月31日总股本1,605,421,646股为基数，向全体股东每10股派0.35元（含税），共派发现金股利56,189,757.61元。剩余未分配利润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算调整分配比例。

　　公司本次利润分配预案符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2018年-2020年）》的相关规定，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2020年年度报告》和《公司2020年年度报告摘要》

　　公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》

　　公司监事会认为：本次业绩补偿方案是依照协议的相关约定做出的，符合相关法律法规要求。本次补偿事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次补偿方案并提交公司股东大会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联监事张程回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　通过认真审阅《公司2020年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合所处行业、经营方式、资产结构等特点，建立了较为完善、有效的内部控制制度，能保证经营业务活动的正常开展，有效防范风险。《公司2020年度内部控制评价报告》较全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。希望公司进一步加强和完善内部控制体系的建设，切实为公司持续、稳定的发展提供有利保障。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：经核查，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　八、审议通过《公司2021年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年4月26日

　　证券代码：000547        证券简称：航天发展         公告编号：2021-009

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、关于利润分配预案的基本情况

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现税后净利润（扣除公允价值变动损益后）79,709,072.38元，加上年初未分配利润519,774,967.41元，减去按净利润的10%提取法定盈余公积8,783,427.24元，本年度实际可供股东分配的利润590,700,612.55元。

　　公司以截至2020年12月31日总股本1,605,421,646股为基数，向全体股东每10股派0.35元（含税），共派发现金股利56,189,757.61元。剩余未分配利润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算调整分配比例。

　　公司本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司股东分红回报规划（2018年-2020年）》，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　二、董事会、监事会审议情况

　　2020年度利润分配预案已经公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，董事会、监事会均认为：公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求。

　　三、独立董事意见

　　公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策及股东分红回报规划。该分配预案综合考虑了回报公司全体股东及公司长远发展资金需求情况，有利于公司持续、稳定发展，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，同意上述利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月26日

　　证券代码：000547        证券简称：航天发展         公告编号：2021-010

　　航天工业发展股份有限公司

　　2021年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　本次关联交易是预计航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购原材料、销售商品及接受、提供劳务。

　　公司第九届董事会第十二次会议于2021年4月26日召开，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事张兆勇先生、王文海先生、周明先生、黄晖先生、李轶涛先生进行了回避表决，包括独立董事在内的其余4名董事一致同意该议案，本次审议符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

　　本次2021年度日常关联交易预计金额为105,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.46%，按照深圳证券交易所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　■

　　注：上述上年发生金额为经审计数据。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、关联人名称:中国航天科工集团有限公司

　　法定代表人：袁洁

　　注册资本：180亿元

　　注册地址：北京市海淀区阜成路8号

　　主要经营业务：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。

　　2、关联人名称：中国航天科工防御技术研究院

　　法定代表人：宋晓明

　　开办资金：100,664万元

　　住所：北京市海淀区永定路50号31号楼

　　主要经营业务：开展防御技术研究，促进航天科技发展。防御系统工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训，技术开发服务。

　　3、关联人名称:中国航天科工飞航技术研究院

　　法定代表人：王长青

　　开办资金：99,913万元

　　注册地址：北京市丰台区云岗北区西里1号

　　主要经营业务：开展飞行器工程研究，促进航天科技发展，飞行器工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训与技术开发服务,物资供应及动力保障。

　　4、关联人名称：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

　　法定代表人：张永南

　　注册资本：3亿元整

　　注册地址：重庆市北部新区黄山大道中段60号机电大厦8楼

　　主要经营业务：机电工程设计、承包、安装（凭相关资质执业）；机电工程系统集成、咨询；机电设备、成套机电设备、仪器、仪表制造、销售；机电、环保领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售有色金属、黑色金属（不含稀贵金属）、汽车、汽车零配件；货物及技术进出口。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、中国航天科工集团有限公司为公司控股股东，公司日常关联交易的关联方中，中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工飞航技术研究院均为中国航天科工集团有限公司控制的下属单位，其他为中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项规定的公司实际控制人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织原则，构成关联交易。

　　2、重庆机电控股集团机电工程技术有限公司是重庆机电控股（集团）公司与重庆轨道交通产业投资有限公司的合营企业（持股比例分别为50%），公司所属重庆金美通信有限责任公司的第二大股东重庆军工产业集团公司（持股比例27.5171%）是重庆机电控股（集团）公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（五）项规定的实质重于形式的原则，构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　1、中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，而中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工飞航技术研究院均为中国航天科工集团有限公司控制的下属单位，皆具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

　　2、重庆机电控股（集团）公司和重庆轨道交通产业投资有限公司为重庆市政府下辖的机电行业国有资产管理公司，其下属的重庆机电控股集团机电工程技术有限公司经营正常，财务状况较好，具备履约能力，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

　　3、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，截至本公告披露日，本次日常关联交易各关联方均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　上述交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联人进行的与日常经营相关的关联交易，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　(一) 公司独立董事事前认可意见

　　独立董事认真审阅了公司提交的《关于2021年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、公平、公正的原则，交易各方资信良好,且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

　　（二）公司独立董事就日常关联交易发表的独立意见

　　独立董事认为公司2021年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，不影响公司运营的独立性,交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司第九届董事会第十二次会议在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。独立董事同意公司2021年度日常关联交易预计的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、关于第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月26日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2021-011

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于航天开元科技有限公司2020年度未实现累计业绩承诺的补偿方案公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“航天发展”）于2021年4月26日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、本次交易的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，公司通过发行股份的方式，向航天科工资产管理有限公司（以下简称“航天资产”）、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）（以下简称“航信基金”）、共青城航科源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“共青城”）和冷立雄购买其所持有的航天开元科技有限公司（以下简称“航天开元”）100%的股权。

　　2018年12月18日，航天开元100%的股权过户至公司名下，航天开元成为公司的全资子公司。2018年12月28日，本次发行股份购买资产新增股份于深圳证券交易所上市。

　　二、本次交易业绩承诺情况

　　1、业绩补偿责任人

　　根据公司与航天开元除冷立雄外的交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，本次交易的业绩补偿责任人航天资产、航信基金、共青城。

　　2、业绩承诺内容

　　航天开元在2017年、2018年、2019年、2020年和2021年的整体业绩承诺为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于1,250万元、1,560万元、1,980万元、2,400万元和2,640万元。若航天开元利润补偿年度实现的实际累积净利润数低于上述当年累积净利润承诺数的，则补偿责任方按照本次交易前其持有航天开元相应股权比例向航天发展进行补偿；如本次重组于2018年12月31日前交割完成，则本次重组的业绩承诺涉及的累积业绩承诺补偿年度期间不少于三年（即2018年至2021年），暂不需要顺延。

　　3、业绩补偿方案

　　补偿义务人为航天资产、航信基金、共青城。补偿义务人向上市公司承诺，在每个利润补偿年度，如果航天开元当年实现的当期期末累积实现净利润数低于当期期末累积承诺净利润数，则就其差额部分，由补偿义务人航天资产、航信基金按照其拥有航天开元相应股份比例进行补偿，累计补偿金额以本次交易价格为上限。共青城按照其及冷立雄合计拥有航天开元相应股份比例，以其及冷立雄在本次交易中获得的本次交易对价为上限进行股份及现金补偿。补偿义务人应优先采用股份补偿，不足部分采用现金补偿。具体补偿的计算公式为：

　　当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买标的公司全部股权评估交易作价-累积已补偿金额。

　　当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格。

　　当期应补偿股份计算结果余额不足1股的，按1股处理。

　　如上市公司在本次交易实施完毕至上市公司收到如协议约定的全部股份补偿之日之间存在资本公积转增、送红股、缩股等行为，相关应补偿股份数按上述公式计算的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）进行相应调整或依据深交所有关规定进行调整；如上市公司在前述期间实施现金分配的，现金分配的部分由补偿义务人向上市公司作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。

　　补偿责任方持有的当期股份低于其当期应补偿数量时，应以现金补足该股份差额数量对应的补偿金额，现金补偿金额=当期补偿金额-补偿责任方持有的当期股份数量×本次股份的发行价格。

　　在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。

　　三、业绩补偿责任人应补偿的具体方案

　　1、业绩承诺完成情况

　　航天开元100%股权的交易价格为22,621.82万元，其在2017年、2018年、2019年、2020年和2021年的整体业绩承诺为相关年度经审计扣除非常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低1,250万元、1,560万元、1,980万元、2,400万元和2,640万，各年业绩承诺总和为9,830万元。航天开元2017-2020年实际完成业绩情况如下：

　　■

　　航天开元 2017-2020年度累计实现扣除非经常性损益的净利润6,263.86万元，未达到本次交易约定的承诺业绩，差额为926.14万元。

　　2、承诺业绩未实现的原因

　　2020年航天开元受新冠疫情对其下游企业单位影响，部分业务实施进度滞后；信创产业和等保业务新项目受政府部门验收相关流程周期因素影响，项目进度及收入确认有所推迟；部分中大型项目建设周期较长，在2020年未能全部竣工验收，且部分标的因疫情等原因招标时间延迟，未能在2020年度完成项目实施。综上，航天开元2020年未完成业绩承诺。

　　3、未达业绩承诺的补偿方案

　　根据协议约定的计算方案，补偿义务人航天资产、航信基金、共青城因航天开元2020年度未完成业绩承诺应补偿比例、补偿金额、补偿股份及补偿现金的情况如下：

　　■

　　注1：现有限售股数量为各补偿责任方本次交易获得的股份中的限售股数量。

　　注2：上市公司在本次交易实施完毕后，于2020年6月30日实施过一次现金分红，向全体股东每10股派0.88元（含税）。上述应补偿股份对应现金分红按规定予以返还，共计152,815.00元人民币。

　　2020年度应补偿的股份数量将由上市公司以人民币1.00元的总价格全部进行回购并予以注销，上述回购注销完成后，上市公司注册资本将相应减少。

　　四、股份回购办理授权事宜

　　本事项尚须提交公司股东大会审议。为保证本次业绩补偿方案顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理实施上述补偿方案所涉的一切相关事宜，包括但不限于设立回购账户、注销相关补偿责任人股份、修订《公司章程》、办理减资及工商变更登记手续等事项。

　　五、相关方对本次补偿方案的意见

　　1、独立董事事前意见

　　独立董事认为：“通过与公司管理层的沟通，并查阅公司及审计机构提供的相关资料，我们认为此次补偿责任人是按照业绩承诺履行补偿责任，符合公司及全体股东的利益，公司提议程序合法有效。我们同意将上述议案提交董事会审议。”

　　2、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：“董事会拟定的关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的有关规定，有利于维护公司及股东利益，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。”

　　3、监事会意见

　　经审核，监事会认为：“上述业绩补偿方案是依照协议的相关约定做出的，本次业绩补偿方案符合相关法律法规的要求。本次补偿事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次补偿方案并提交公司股东大会审议。”

　　4、独立财务顾问核查意见

　　独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：“航天开元2017-2020年未能完成累计承诺业绩，根据航天发展与重组交易对方签署的业绩承诺补偿协议，业绩承诺方航天资产、航信基金及共青城应向上市公司补偿相应数量的股份。上述补偿方案已经航天发展第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，补偿方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。独立财务顾问将对相关补偿事项进展保持关注，督促上市公司及业绩承诺方按照相关规定和程序，履行本次重组中关于承诺利润未达预期的补偿承诺，切实保护中小投资者的利益。”

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、第九届监事会第七次会议决议；

　　3、关于第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见；

　　5、《中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2020年度业绩承诺实现情况及补偿事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月26日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2021-012

　　航天工业发展股份有限公司

　　董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011年募集资金)

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2020年12月31日的2011年募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1774号）核准，本公司于2011年5月16日非公开发行人民币普通股（A股）64,367,816股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币8.70元，共募集资金人民币559,999,999.20元，扣除发行费用人民币12,780,000.00元，实际募集资金净额为人民币547,219,999.20元。

　　证券代码：000547                          证券简称：航天发展                           公告编号：2021-007

　　航天工业发展股份有限公司

　　（下转B252版）