一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人金铎、主管会计工作负责人吴志勇及会计机构负责人（会计主管人员）王天华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　报告期内，公司营业收入和净利润均实现大幅增长。营业收入20.65亿元，同比增长6.54亿元，同比增长46.34%。其中固废处理业务主营收入10.93亿元，同比增加3.31亿元，增幅43.37%；能源业务主营收入6.10亿元，同比增加2.71亿元，增幅80.01%；供水业务主营收入2.21亿元，同比增加0.33亿元，增幅17.31%；排水业务主营收入1.03亿元，同比增加0.03亿元，增幅3.16%。实现归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，同比增长78.34%。增长的主要原因是：（1）去年同期受新冠疫情影响，公司固废业务板块的餐厨垃圾处理、工业危废处理、部分生活垃圾焚烧发电项目产能利用率不足，工程建设滞后。燃气和供水板块工商业用户用气用水量同比下降。以上影响使得去年同期基数偏小；（2）固废处理业务方面，本期新增5700吨/日生活垃圾焚烧项目投产，包括海阳项目（500吨/日）、济宁二期项目（800吨/日）、晋江提标改建项目（1500吨/日）、孝感一期项目（1500吨/日）、淮安项目（800吨/日）、南平改扩建项目（600吨/日），新增部分环卫业务，工程建设业务收入增加；（3）能源业务方面，南海区陶瓷洁具行业清洁能源改造完成，以及疫情得到控制及复工复产，天然气用气量提升；（4）供水业务方面，售水量提升、供水工程业务收入增加等。

　　2021年1季度实现的归属于上市公司股东的净利润同比增幅（78.34%）高于营业收入增幅（46.34%），主要是去年同期公司多项主营业务受疫情冲击影响较大，且公司折旧及摊销、人工成本及财务费用等固定开支较大，使得去年同期整体毛利率偏低，本期各项生产经营活动逐步恢复正常，整体毛利率从去年同期的25.14%提高至本期的27.85%。

　　经营活动产生的现金流量净额为4.76亿元，同比增幅达906.99%，主要是去年同期受疫情影响，政府支付结算进度延迟，使得去年比较基数较低。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）

　　■

　　2、利润表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）

　　■

　　3、现金流量表财务指标大幅变动情况说明（单位：万元）

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（一）主要经营情况

　　■

　　公司2021年一季度生产情况变动比例较大的主要原因是去年同期受疫情影响，使得去年同期基数偏小，以及固废处理业务本期新增多个生活垃圾焚烧发电项目投产。

　　（二）“瀚蓝转债”相关情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕347号文核准，公司于2020年4月7日公开发行了992,320手可转换公司债券，发行总额99,232.00万元，期限6年，并于2020年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“瀚蓝转债”，债券代码“110069”。

　　“瀚蓝转债”于2020年10月13日起可转换为公司普通股股票，转股起止日期2020年10月13日至2026年4月6日。

　　根据《瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行可转债的转股期内，如果瀚蓝环境A股股票连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。公司股票自2021年3月1日至2021年3月22日连续16个交易日内有10个交易日收盘价格不低于“瀚蓝转债”当期转股价格的130%（即26.26元/股），已满足“瀚蓝转债”的有条件赎回条款。公司于2021年3月22日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“瀚蓝转债”的议案》，同意公司行使“瀚蓝转债”的提前赎回权利。

　　2021年4月27日为“瀚蓝转债”赎回登记日，“瀚蓝转债”将于2021年4月28日停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“瀚蓝转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　（三）执行新租赁准则

　　根据财政部的相关规定，公司于 2021年1月1日起施行新租赁准则。本次执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　股票简称：瀚蓝环境            股票代码：600323             编号：临2021-034

　　债券简称：16瀚蓝01           债券代码：136797

　　转债简称：瀚蓝转债            转债代码：110069

　　转股简称：瀚蓝转股            转股代码：190069

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中国人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《证券法（2019年修订）》，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订。修订内容具体如下：

　　■

　　■

　　■

　　以上内容已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600323  证券简称：瀚蓝环境  公告编号：临2021-036

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月21日14点00分

　　召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月21日

　　至2021年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1和议案3-8已经公司第十届董事会第十三次会议，议案2已经公司第十届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月31日披露的临2021-016和临2021-020号公告。议案9已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月5日披露的临2021-007号公告。议案10-15已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月27日披露的临2021-033号公告。

　　2、 特别决议议案：议案4、8、10。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、8、11。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；

　　委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（格式见附件）、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；

　　异地股东可用信函或邮件方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　　（二）登记时间：2021年5月18日上午8:30-11:30，下午2:00－5:00。

　　（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场8楼（邮编：528200）。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件1。

　　联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场8楼（邮编：528200）

　　联系电话：0757-86280996

　　邮箱：600323@grandblue.cn

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　1、 第十届董事会第十一次会议决议公告

　　2、 第十届董事会第十三次会议决议公告

　　3、 第十届监事会第四次会议决议公告

　　4、 第十届董事会第十四次会议决议公告

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　瀚蓝环境股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：瀚蓝环境         股票代码：600323         编号：临2021-037

　　债券简称：16瀚蓝01        债券代码：136797

　　转债简称：瀚蓝转债         转债代码：110069

　　转股简称：瀚蓝转股         转股代码：190069

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　关于实施“瀚蓝转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●赎回登记日：2021年4月27日

　　●赎回价格：100.023元/张

　　●赎回款发放日：2021年4月28日

　　●赎回登记日次一交易日起（即2021年4月28日），“瀚蓝转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“瀚蓝转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2021年3月1日至2021年3月22日连续16个交易日内有10个交易日收盘价格不低于公司发行的可转换公司债券 （以下简称“瀚蓝转债”）当期转股价格的130％，根据《瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已满足“瀚蓝转债”的有条件赎回条款。公司第十届董事会第十二会议审议通过了《关于提前赎回“瀚蓝转债”的议案》，同意行使公司可转债的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“瀚蓝转债”全部赎回。

　　现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“瀚蓝转债”持有人公告如下：

　　一、赎回条款

　　（1）到期赎回条款

　　在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　（2）有条件赎回条款

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　1）在本次发行可转债的转股期内，如果瀚蓝环境A股股票连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），瀚蓝环境有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债；

　　2）当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，瀚蓝环境有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　二、本次可转债赎回的有关事项

　　（一）赎回条件的成就情况

　　公司股票自2021年3月1日至2021年3月22日连续16个交易日内有10个交易日收盘价格不低于“瀚蓝转债”当期转股价格的130%，已满足“瀚蓝转债”的有条件赎回条款。

　　（二）赎回登记日

　　本次赎回对象为2021年4月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“瀚蓝转债”的全部持有人。

　　（三）赎回价格

　　根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.023元/张（债券面值及当期应计利息）。

　　计算公式如下：

　　1、当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　当期计息年度（2021年4月7日至2022年4月6日）票面利率（i）为0.40%；

　　计息天数（t）：自2021年4月7日至本次赎回日2021年4月28日（算头不算尾）共21天。

　　每面值当期应计利息为IA=100*0.4%*21/365=0.023元

　　2、赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.023=100.023元/张

　　（四）关于投资者债券利息所得扣税情况说明如下：

　　1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即可转债赎回金额为100.023元/张（税前），实际派发赎回金额为100.018元/张（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

　　2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，实际派发赎回金额100.023元/张（税前），其债券利息所得税自行缴纳。

　　3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即派发赎回金额100.023元/张。

　　（五）赎回程序

　　公司将在赎回期结束前在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布“瀚蓝转债”赎回提示公告至少3次，通知“瀚蓝转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

　　当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起（即2021年4月28日）所有在中登上海分公司登记在册的“瀚蓝转债”将全部被冻结。

　　公司在本次赎回结束后，在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

　　（六）赎回款发放日：2021年4月28日

　　本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“瀚蓝转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（七）交易和转股

　　赎回登记日2021年4月27日（含当日）收市前，“瀚蓝转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格20.20元/股转为公司股份。可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股的具体事宜。

　　赎回登记日次一交易日起（即2021年4月28日），“瀚蓝转债”将停止交易和转股。本次赎回完成后，“瀚蓝转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　三、 风险提示

　　（一）赎回登记日（即2021年4月27日）收市前，“瀚蓝转债”持有人可选择交易，或者以转股价格20.20元/股转为公司股份。赎回登记日（即2021年4月27日）收市后，未实施转股的“瀚蓝转债”将全部冻结，停止交易和转股，并将按照100.023元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“瀚蓝转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　（二）如“瀚蓝转债”持有人持有的“瀚蓝转债”存在被质押或被冻结的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。

　　（三）因目前“瀚蓝转债”二级市场价格与赎回价格（100.023元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临损失。

　　敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

　　四、 联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0757-86280996

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　股票简称：瀚蓝环境            股票代码：600323             编号：临2021-033

　　债券简称：16瀚蓝01           债券代码：136797

　　转债简称：瀚蓝转债            转债代码：110069

　　转股简称：瀚蓝转股            转股代码：190069

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2021年4月19日发出书面通知，于2021年4月26日以现场会议+通讯表决方式召开。应到董事8人，所有董事亲自出席会议，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过2021年第一季度报告全文和正文。

　　表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　2021年第一季度报告全文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　2021年第一季度报告正文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

　　二、审议通过《公司章程修订案》。

　　表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2021-034）。

　　三、审议通过《关于为公司及董事、监事和高管人员购买责任险的议案》。

　　表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　四、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

　　表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　五、逐项审议通过《关于公开发行公司债券的议案》。

　　具体发行方案如下：

　　（一）债券发行规模

　　表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　本次公开发行公司债券规模为不超过人民币25亿元（含25亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　（二）债券票面金额及发行价格

　　表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

　　（三）债券期限

　　表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　本次公司债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　（四）债券利率及确定方式

　　表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　本次公司债券的票面利率及其确定方式，提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据发行当时市场利率水平情况与主承销商协商确定。

　　（五）发行对象及发行方式

　　表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　本次公司债券发行方式为面向专业投资者公开发行。

　　本次债券在获得中国证监会注册后，既可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

　　（六）公司股东配售的安排

　　表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　本次公司债券不向公司股东优先配售。

　　（七）担保情况

　　表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　本次公司债券采用无担保方式。

　　（八）赎回条款或回售条款

　　表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

　　（九）公司的偿债保障措施

　　表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

　　提请股东大会授权董事会及董事会授权对象在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：

　　1、不向股东分派利润；

　　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3、削减或暂停董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

　　公司代码：600323                           公司简称：瀚蓝环境

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　（下转B330版）