一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司2020年度利润分配预案为：以2020年末总股本5,062,182,040.00股为基数，每10股派现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利1,012,436,408.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　物产中大是中国供应链集成服务引领者，是全国供应链创新与应用试点企业，中国最具有影响力的大宗商品供应链集成服务商之一，已连续10年入围世界500强，根据《财富》2020年8月10日公布的最新结果，2020年位列210位。2020年，公司按照“一体两翼”（供应链集成服务、金融服务、高端实业）发展战略，巩固提升供应链集成服务核心主业的行业龙头位势，加快打造智慧供应链物流体系和特色供应链金融体系两大支撑平台，按照“以供应链思维、做产业链整合、构建物产中大生态圈”的实施路径，努力塑造战略协同、周期对冲、产融互动的产业格局，全面聚焦可持续高质量发展，努力追求基业长青。

　　（一） 经营模式

　　1.一大核心主业：供应链集成服务

　　物产中大供应链集成服务是指在“流通4.0”指引下，紧紧围绕实体企业和大项目大工程客户的痛点、难点和需求点，依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势，通过“五化”（即平台化、集成化、智能化、国际化、金融化）系统能力打造，联动“四流”（即商流、物流、资金流、信息流），深化供应链集成服务模式，以金属、化工、能源、汽车等主要产品为载体，为供应链上下游客户和产业集群提供原材料采购、加工、分销、出口、物流、金融、信息等高效率的集成服务，并积极实施数字化转型，通过网络协同和数据驱动，打造智慧供应链体系，与产业链上的合作伙伴共建共生共赢的生态圈。

　　2020年，供应链集成服务板块营业收入3814.44亿元，同比增长11.22%，占集团营业收入94.52%，利润贡献66.17%。其中，金属、能源、化工、汽车服务等核心业务均位列全国前列。主要经营模式如下：

　　（1）基于系统性解决方案的金属供应链集成服务

　　围绕钢铁全产业链，上游原料端矿石有澳大利亚、巴西、印尼、南非等丰富的国际化采沟渠道；中游链接宝武集团、河钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、本钢集团、建龙集团、德龙集团、山东钢铁、日钢集团等共计约80余家长期合作的大型钢厂，形成遍布全国的钢材资源网络；下游围绕中交、中建、中铁、中铁建、国网等核心优质客户，在解决原材料组织、按时保供、物流规划和金融服务等配供配送基础需求之外，与浙江省内外的电梯、家电、汽摩配等若干特色产业集群拥有长期配送服务关系，为大型产业客户及终端产业集群在资源组织、成本控制、库存风险等方面提供一揽子解决方案。参与合作大型项目有港珠澳大桥、深中通道、冬奥会延崇高速、吉林丰满抽水蓄能电站重建工程、商合杭高铁、萧山机场三期、杭州东站枢纽、杭绍台智慧高速、杭州地铁、广州地铁、西安地铁、深圳地铁，参与京雄城际铁路、京雄高速等雄安新区大基建建设等，同时市场网络延伸至“一带一路”沿线国家及地区，真正做到“比钢厂更懂市场、比市场更懂钢厂”。

　　（2）基于贸工一体化的能源供应链集成服务

　　一方面，通过集购分销为煤企提供毛细血管式的无缝连接服务，上游采购以国家能源集团、晋能控股集团、中煤能源、山西焦煤等大型煤厂为主，通过集成下游订单并在上游集中采购，全年集购比例86%；下游大力开拓终端直接用户，通过加工、物流、金融、信息、配煤等增值服务，将上游资源与下游众多中小用户需求进行链接。另一方面，按照能源贸易+能源实业的战略发展思路，为有效对冲煤炭贸易风险，物产环能通过新建、并购重组等方式扩大热电联产规模，并逐步拓展以垃圾焚烧、污泥处理、生物质发电等为核心技术的固废处置、新能源发电等环保业务，旗下拥有7家热电联产企业（其中2家在建），2020年处理污泥79万吨、消耗生物质燃料19万吨、年供热858万吨，并为产业链上下游企业提供绿色清洁能源。

　　（3）基于垂直产业链整合的化工供应链集成服务

　　通过“打井式”的垂直产业链整合，做好上游渠道延伸、中游生产主导、下游市场衔接，通过向生产型企业提供原料采购、集中备库、产能提升、成品销售、期现结合、价格管理、供应链物流、供应链金融等供应链服务，从业务经营发展到资产经营和资本运作,从中获得稳定的供应链服务价值收益。聚焦石化产品和农产品主业，该模式在油品、聚酯、聚烯烃、橡胶-轮胎、玉米、大豆等多个行业进行复制，深度整合流通环节，提高盈利质量。目前海宁经编供应链平台、玉米“种植+保险+期货”农业产业化、山东领航轮胎等一批供应链集成服务项目取得良好成效。

　　（4）基于全生命周期覆盖的汽车供应链集成服务

　　公司拥有近50个汽车品牌系列代理权、200多家网点、近200万用户规模，核心业务涉及汽车销售、汽车维修、汽车金融、二手车、零部件、保险代理、救援服务、汽车回收等汽车全产业链生态服务领域，致力于引领国内汽车智慧服务，成为汽车服务生态组织者。公司围绕价值投资，链接线上线下，不断优化客户体验。二手车平台全面完成综合智慧型数字化平台升级，全年销售达10.3万台，二手车出口数居全国前列；救援平台成功复制“产业资源+平台”模式，实现浙赣湘三省行业市占率第一，开启全国范围网络布局；零部件平台深化“贸易+供应链服务”模式，推进贸工融结合；车家佳平台通过打造智慧门店，重塑新的服务体验场景，实现数字化的智慧升级。各平台不断深化供应链集成服务能力，强化产业链渗透能力，实现线上线下共生共赢、联动发展。

　　(5)基于客户价值导向的全球中高端消费品品牌综合服务

　　围绕做优品牌、做精渠道、做强服务的总体发展思路，整合消费领域优质资源，运用数字化工具，提升服务能力，力争成为全球中高端消费品品牌首选的综合服务商。品牌端，以酒水、美妆等行业为突破口，聚焦服务中高端品牌，不断扩大核心合作品牌数量，打造优质且持续的合作品牌矩阵体系。渠道端，基于品牌方定位，形成“线上+线下”相结合的全网多渠道公域销售体系；依托世界500强产业背景和行业积淀，重点打造物产中大关联的100万+高端私域流量。服务端，围绕消费者需求，打造集“品牌运营+数字营销+客户体验+文化传播”等功能于一体的综合服务体系。目前公司合作品牌达200多个，其中与贵州茅台、爱茉莉、LG、海天酱油、GNC、美的等10余个中高端消费品品牌建立了深度合作关系。

　　2.两大支撑平台：智慧供应链物流体系+特色供应链金融体系

　　（1）智慧供应链物流体系

　　公司积极构建智慧供应链物流体系，运用物联网技术将终端数据传送到大数据中心，实施监控达成全方位的物联效果，降低供应链集成服务成本，提高利润率，夯实核心主业的行业龙头地位。重点以子公司物产物流为承载主体，其系国家AAAAA级综合物流企业。该体系以“百仓计划”为目标，一方面是以线下大宗生产资料为主的物流基地实体网络布局，另一方面是以线上互联网、物联网、大数据、云计算、区块链等现代信息技术为支持的物流信息平台搭建，延伸智慧供应链物流服务。

　　物产物流已逐步形成区域联动、网点协同、公铁水衔接的物流网络，2020年物流网点数已达118个，其中43个自控型网点、准入库75个，主要分布在华北、华东和华南等大宗商品核心物流节点区域，综合物流服务量突破5200万吨，较上年增长42%，荣列全国物流50强。物产物流持续推进物流仓储智能化管理模式，以实施管理标准化、装备现代化、运营信息化、决策智能化为目标，打造智能化仓储管理模式，并逐步推广复制到整个物流网络中，支撑“百仓计划”实现。

　　（2）特色供应链金融体系

　　一是利用公司信用优势和资金优势提供供应链金融支撑。公司作为全国首家获得双AAA信用评级的地方流通企业，公司获得年授信总额度约1474亿元。在疫情冲击叠加经济下行的外部环境下，财务公司充分发挥司库职能，积极推进“债贷通”产品发行专项债券，降低集团整体融资成本，支持成员公司疫后复工达产，赋能主业发展，公司整体综合融资成本低于社会平均融资成本。成功推动结售汇、跨境资金池集中运营及海关税费保函等业务资质的落地，以协同创造价值，促进降本增效。同时，物产融租发挥注册资本在浙江省内位居前列、租赁车辆保有量省内领先的优势，为汽车流通与供应链上下游客户提供融资租赁、商业保理等支持。

　　二是发挥现货端产业优势与期货端经验技术为供应链集成服务保驾护航。成员公司立足现货，积极利用期货工具，充分发挥期货等金融衍生工具的避险增值作用，帮助客户平抑现货商品价格周期波动，稳定主营业务收益。中大期货为集团内部及产业客户提供产品销售、套保策略、交割服务、风险管理在内的多层次服务；香港公司发挥境外国际化金融牌照功能，重点深挖以境外汇率保值为特色场内衍生品配套，为成员公司提供多样化的境外“现期”结合业务服务。

　　三是充分发挥供应链集成服务主业优势发展供应链金融。集团率先提出“流通4.0”概念，与供应链上的供应商、制造商、消费者等相关利益方共建生态圈。通过全球化上下游资源配置、国内国际联动、现货期货结合等方式，持续打造客户、投资者、员工多方共赢的“供应链+”产业生态圈，发展供应链金融，帮助客户提升价值的同时获取产业增值。例如浙油中心成立供应链管理公司，为会员企业提供代理采购、贸易撮合、仓单融资等供应链服务，探索推动仓单融资、订单融资业务创新。

　　此外，公司当前立足供应链集成服务引领者的同时，未来朝着产业生态组织者的愿景加快探索。为此，公司根据自身的资源禀赋和转型升级方向，依托良好的商誉资信和政企合作优势，主动布局了医疗健康、环保公用等“政府有要求、市场有需求、企业有追求”的朝阳性行业，未来拟在若干细分行业打造具有独特竞争优势的“供应链+”产业森林体系。报告期内，水务板块收购桐庐城区、横村污水项目，东阳南马项目投入商运，通过战略性产业并购重组，新增污水处理运营规模10万吨，新增建设规模3万吨。整体形成总计产能规模49.5万吨/日的污水处理能力。健康板块已布局综合医院4家，床位数约2200张。未来拟重启数据流，对标国内外拥有强大供应链属性及电商平台的大型企业集团，推动信息化向数据化转型。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用 

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

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　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用 □不适用 

　　18中大Y1于2020年11月26日支付第二期利息10400万元 ；19中大01于2020年11月11日支付第一期利息3040万元。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用 □不适用 

　　“18中大Y1”经信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信证评出具了《物产中大集团股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）信用评级报告》，中诚信证评对本期债券的跟踪评级报告在 www.ccxi.com.cn 网站和上海证券交易所网站公告。

　　“19中大01”经信用评级机构中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信证评出具了《物产中大集团股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）信用评级报告》，中诚信证评对本期债券的跟踪评级报告在 www.ccxi.com.cn 网站和上海证券交易所网站公告。

　　2020年2月27日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）发布《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承继中诚信证券评估有限公司评级客户/项目的公告》，物产中大及上述公司债的信用评级由中诚信国际承继。在上述两只公司债跟踪评级期限内，中诚信国际将于债券发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用 

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击、国内国际形势的深刻变化以及经济下行压力，公司上下按照“稳增长、防风险、优结构、促改革、提质量”的生产经营方针，迎难而上、逆势奋进、化危为机，超额完成全年预算目标任务。报告期内，公司完成营业总收入4039.66亿元，同比增长12.55%；利润总额54.41亿元，同比增长11.05%；归母净利润27.46亿元，同比增长0.43%；扣非后归母净利润23.13亿元，同比增长11.55%。

　　主要工作如下：

　　（一） 主动化危为机，努力实现“两手硬、两战赢”。

　　新冠肺炎疫情发生以来，公司据党中央、省委省政府和省国资委的决策部署，第一时间成立疫情防控工作领导小组，全面落实疫情防控各项措施，层层压实防控责任，并在驰援武汉、保障防疫物资、保供应链稳定、落实经营性房租减免政策等方面为抗疫大局提供支持。与此同时，集团紧密跟踪和研判经济形势，及时调整和部署经营策略，始终坚持一手抓疫情防控，一手抓复工达产。一是建立争先创优“赛马机制”。每月从营收、利润两大指标和预算完成率、贡献率、增长率三个维度对成员公司经营业绩进行比优考核，激发了各成员公司比学赶超的积极性。二是抢抓政策和市场机遇。积极推动杭州市发放汽车增量牌照2万张，有效促进物产元通的汽车销售。物产金属接连获得配供配送大单，全年中标及入围配送配工项目共151个，钢材、水泥合计近400万吨。物产国际扩大进出口业务，取得口罩、防护服等防疫物资的出口资质。特别是两家公司把握钢材进出口差价机遇，逆市操作，取得了较好的效果。物产云商抓住疫情期间“宅经济”爆发机遇，美妆生活板块实现快速发展。物产物流构建九条“物流黄金通道”，有效解决滞港、滞运、暴库等问题，合计解决库容约630万吨，运力约200万吨。

　　（二） 强化“五个结合”，商业模式创新提升。

　　一是内外结合，国际化发展。公司全年实现进出口总额（含转口）113亿美元，同比增长47.1%，集团进出口业务比重占比达18%，其中物产国际已达到31%。二是贸工结合，平台化运营。深化产业终端供应链项目服务，物产化工、物产欧泰开展供应链项目12个，轮胎供应链已实现半钢轮胎产能1500万套、全钢轮胎700万套，初具规模和行业影响力。三是现期结合，金融化护航。充分发挥期货等金融衍生工具的避险增值作用，规避大宗商品价格波动风险，促进业务发展。物产化工取得大商所LPG交割库资质。四是上下结合，集成化服务。持续增加上下游资源要素组织与整合能力，为大客户、大项目、终端用户提供集成化服务，全年实物量近1.7亿吨，同比增长17.42%。物产物流“百仓计划”形成43个自控型、75个准入库的“弓箭型”网络布局，综合服务量超5200万吨，有效发挥支撑作用。五是产融、融融结合，协同化发展。中大期货交割业务集团内部客户占比60.6%。协助物产金属获得上期所螺纹钢、热卷做市商资格。财务公司认购兄弟公司市场化发行金融产品，推出海关关税保函业务，帮助成员公司提高通关效率、降低通关成本。

　　（三） 着力提速推进，重点项目多点开花。

　　集团“十四五”规划暨数字化转型顶层设计通过与埃森哲和阿里云联合体紧密协同，经过多轮调研访谈、反复研讨论证和持续修改完善，初步形成了既符合集团实际又具有创新突破、产业特色和亮点的“十四五”规划。完成数字化转型规划蓝图、转型路径、应用场景等5个数字化重点工程可研报告和 8个配套数字化管理制度在内的项目交付成果。集团财务共享中心咨询工作设计方案正式完成，描绘建设蓝图、形成业务核算流程图和财务核算手册，为下一步集团财务共享平台系统选型和系统实施商落地实施打下扎实基础。物产环能海盐经济开发区热电项目、金义都市区生物质发电项目完成前期准备工作，顺利开工建设。中大实业德清线缆智能制造基地一期工程基本完成主体车间的建设，开展无人工厂、立体仓等智能化项目前期试点。物产环境通过收购与公开招标方式，获得桐庐富春污水厂一、二、三期及横村污水项目，新增规模11万吨/日，桐乡污水项目全力冲刺建设进度，做好投产准备。成都金海污水项目顺利完成提标改造。中大金石完成优质养老公寓“雍柏荟”收购，朗和（银泰）国际医养中心首次实现盈利，朗园系列签约首个品牌输出项目。物产云商成功获得茅台直销渠道商资质。

　　（四） 聚焦价值提升，积极推进资本运作。

　　快速启动二次证券化,根据监管政策要求，形成集团二次证券化总体规划，统筹研究论证集团内相关企业分拆上市可行性，实质性启动物产环能A股分拆上市项目，申报材料已获证监会受理。加强并购重组运作,聚焦对主业范围内优质企业的并购。深化“二次混改”，制定新一轮中长期股权激励计划已经公司九届十六次董事会审议通过，待提交公司2020年度股东大会审议通过。物产欧泰完成增资扩股和新一轮员工持股，调整经营思路，优化产业布局，为公司发展奠定坚实基础。浙油中心引战增资顺利落地，上期所完成入股。中大投资博迁新材、物产暾澜基金天山铝业成功上市。

　　（五） 坚持一抓到底，“三大攻坚战”取得重大进展。

　　物产健康产业基础不断夯实，理顺旗下医院各项重难点问题，金华医院新院区正式启用，整体搬迁后就诊量迅速超过老院区。江干区人民医院挂牌浙二医院江干院区，通过收取“基础租金+浮动租金”的方式，提前锁定投资回报。柯城医院实现平稳退出。凤凰医院积极探索学科特色，开展养老中心、残疾人之家等运营模式。朗园项目如期结顶，完成全年销售目标。物产金属假日酒店大楼整体出租，收益达到自主经营的2.1倍。物产长乐兰溪PPP项目完成股权梳理和转让事宜，收回第一期回款2000万元。

　　（六） 持续精细管理，降本增效成效明显。

　　强化成本费用管理，提升运行效能，在研发费用同比增长40.16%基础上，全年成本费用水平较去年节约0.42个百分点以上。财务公司有效发挥内部银行作用，加强产品创新，发行两期“债贷通”专项债券产品，全年以较低利率发行超短融10期共155亿元。中大实业首创业内线缆“一出二”连续硫化生产线，单位产量提升80%，综合成本降低40%。创新设计民用布电线“超高速”生产方法，生产效率提升3倍，能耗仅为三分之一。物产环能利用场交模式，通过进口煤价差和配煤等方式降低电厂用煤成本近2000万元。物产云商通过数字化手段优化仓储分布和物流选择，库内仓储费用降低30%，运输成本下降15%。

　　（七） 突出问题导向，风险管控切实加强。

　　进一步加强风险系统化管控，制定出台相关指导意见，明确风险管控组织建设、制度建设、运行机制、监督工作、责任追究等方面具体要求。组织开展现期结合、资金信用监督管理、混合所有制企业管控情况、物流管理等多项专项检查，梳理风险并提出应对措施，进一步提升经营规范性。开展集团2016-2018年度股权投资项目后评价工作，全面梳理期间119个投资项目情况，促进提高决策科学水平和投资运营能力。审计内控有序开展，出台《审计和专项检查整改工作考核细则》，有效推动责任落实和问题整改。推进多家成员公司新建或更新完善内控手册，集团连续排名浙江上市公司内控指数排行榜第三名和全国“内控百强”。持续加强法律风险防范和化解，组织开展以“加强合同管理，提升诉讼成效”为主题的“11.9安全风险日”活动，持续推进诉讼案件了结。安全生产平稳有序。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

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　　其他说明：

　　本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注四（三十一）。

　　根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

　　执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

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　　执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

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　　执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

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　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用 

　　截至2020年12月31日，纳入本公司合并财务报表合并范围的子公司共计399家，其中二级子公司22家，三级子公司223家，四级子公司154家。其中二级子公司以及其他认为重要的子公司情况如下：

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　　合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

　　证券代码：600704          证券简称： 物产中大       公告编号：2021-022

　　物产中大九届十次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司九届十次监事会会议通知于2021年4月13日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2021年4月23日在杭州召开。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过如下议案：

　　1、2020年度监事会工作报告；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、2020年年度报告及摘要；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、2020年度财务决算报告；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、2020年度利润分配预案；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为2,745,721,313.68元，母公司实现净利润为        1,566,491,724.24元，按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取10%的法定盈余公积金156,649,172.42元；加上年初未分配利润9,541,567,924.90元，减去2020年已向股东分配的利润1,265,545,510.00         元，减去本期支付的永续债利息104,000,000.00元。截至年末公司可供股东分配的余额为10,761,094,556.16元。母公司期末未分配利润余额为1,604,824,880.58元。

　　根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司2020年度利润分配预案为：以2020年末总股本5,062,182,040.00股为基数，每10股派现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利1,012,436,408.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、2021年第一季度报告及正文；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　6、关于会计政策变更的议案；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]

　　7、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告”]

　　8、2020年度内部控制评价报告；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　9、关于选举公司监事候选人的议案。(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　公司监事甄建敏因工作调整原因，辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司股东提名江建军先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　[详见当日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于公司监事辞职及选举监事候选人的公告”]

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600704  证券简称：物产中大  公告编号：2021-027

　　物产中大集团股份有限公司关于

　　召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月18日14点 00分

　　召开地点：杭州市环城西路56号 三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月18日

　　至2021年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次会议还将听取公司独立董事2020年度述职报告

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司九届十六次董事会、九届十七次董事会、九届九次监事会、九届十次监事会审议通过，详见公司于2021年4月17日、2021年4月27日刊载于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相应公告。

　　2、特别决议议案：议案7－议案11为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议

　　登记手续；

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。（三）登记时间：2021年5月12日9:00—17:00。

　　（四）登记地点：杭州市环城西路56号6楼董事会办公室

　　（五）联系方式

　　1、公司联系人:廖建新、何枫、狄世英

　　2、联系电话： 0571-85777029

　　3、传 真：0571-85778008

　　4、邮 箱:stock@wzgroup.cn

　　5、邮 编：310006

　　六、其他事项

　　（一）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带的身份证

　　明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　物产中大集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600704          证券简称： 物产中大       公告编号：2021-023

　　物产中大关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关文件规定，于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则。新租赁准则实施预计不会对财务报告产生重大影响。

　　一、概述

　　2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2021年4月23日，公司召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的性质、内容和原因

　　1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　（二）变更日期

　　按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（三）本次会计政策变更对公司的影响

　　公司将于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，根据新旧准则转换的衔接规定，公司根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）独立董事对本次会计政策变更的意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司执行本次会计政策变更。

　　（二）监事会对本次会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，本次会计政策变更的相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　股票代码：600704         股票简称：物产中大          编号：2021-O24

　　物产中大关于2020年度募集资金

　　存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”、“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1159号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票755,499,623股，发行价为每股人民币5.05元，共计募集资金3,815,273,096.15元，扣除承销和保荐费用13,075,471.70元，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他费用3,210,896.19元后，公司本次募集资金净额为3,798,986,728.26元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕367号）。

　　资金流水情况：募集资金3,815,273,096.15元，坐扣承销及保荐费12,360,000.00元后余3,802,913,096.15元，已于2019年10月31日汇入物产中大在浙商银行开立的人民币账户3310010010120100875537账号内。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司2020年度实际使用募集资金81,110.50万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,904.72万元；累计已使用募集资金201,365.23万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,150.89万元。

　　截至2020年12月31日，募集资金余额为183,684.32万元（包括累计收到的银行存款利息5,151.85万元，扣除银行手续费等0.96万元后的净额，再扣除专户之外汇入的资金0.11万元）。

　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《物产中大集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券于2019年11月27日，与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，与浙江物产信息技术有限公司（2020年9月已更名为物产中大数字科技有限公司，以下简称物产数科）、浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，与浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称元通集团）、浙江元通投资有限公司（以下简称元通投资）、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金五方监管协议》，与浙江物产实业控股（集团）有限公司（以下简称物产实业）、浙江物产工程技术服务有限公司（以下简称工程服务）、交通银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》，与浙江中大元通实业有限公司（以下简称中大实业）、浙江物产中大线缆有限公司（以下简称中大线缆）、中国银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1. 截至2020年12月31日，本公司有11个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2. 募集资金余额与募集资金专户余额差异如下：

　　截至2020年末无差异。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况表》。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　1.有3个募集资金投资项目未达到计划进度：

　　（1）线缆智能制造基地建设项目：实施主体--浙江物产中大线缆有限公司2020年度仍使用自有资金进行该项目的投入。物产中大集团在制订“十四五”战略规划，基于对高端制造业的新定位和集团数字化转型的要求，拟对该项目的生产流程进行整体优化，并加大智能化和数字化改造，以提升生产效率和管理质量。

　　（2）汽车智慧新零售平台建设项目：由于杭州行政区划前期一直在调整过程中，项目建设方案仍需与政府进一步沟通。

　　（3）供应链大数据中心建设项目：物产中大集团在制订“十四五”战略规划，其中数字化转型顶层设计方案还在深入论证过程中，考虑到数字化企业架构、数字化转型路径对本项目的影响，拟在确定顶层设计方案后再进一步推进该项目实施。

　　2.项目可行性发生重大变化

　　杭州行政区划的调整可能导致项目地块周边的规划发生变化，从而影响汽车智慧新零售平台建设项目的定位与功能，对项目的实施方案和经济效益可能会造成一定影响。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司募投项目中“供应链大数据中心建设项目”无法单独核算效益。“供应链大数据中心建设项目”是对利用云计算、大数据、物联网等信息技术，融入业务战略和商业模式，建设物产中大统一构架的端到端数字化平台，形成高效数字化的运营新生态。公司募投项目中“供应链大数据中心建设项目”无法单独核算效益，但有利于推动公司从战略到运营的全价值链数字化转型，实现交易过程数据共享利用和全面数据可视化。截至2020年12月31日，该项目已累计投入募集资金3,769.48万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目情况

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为物产中大公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了物产中大公司2020年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　华泰联合证券经核查后认为，物产中大2020年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。附件：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件1

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：物产中大集团股份有限公司金额单位：人民币万元

　　■

　　[注1]：项目尚在建设期。

　　[注2]：项目陆续投入中，不单独产生效益。

　　证券代码：600704          证券简称： 物产中大       公告编号：2021-021

　　物产中大九届十七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届十七次董事会会议通知于2021年4月13日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2021年4月23日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王挺革先生主持。应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。公司监事及高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　　1、2020年度总经理工作报告；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　2、2020年度董事会工作报告；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、2020年年度报告及摘要；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　公司《2020年度财务决算报告》需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、2020年度利润分配预案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为2,745,721,313.68元，母公司实现净利润为        1,566,491,724.24元，按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取10%的法定盈余公积金156,649,172.42元；加上年初未分配利润9,541,567,924.90元，减去2020年已向股东分配的利润1,265,545,510.00         元，减去本期支付的永续债利息104,000,000.00元。截至年末公司可供股东分配的余额为10,761,094,556.16元。母公司期末未分配利润余额为1,604,824,880.58元。

　　根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司2020年度利润分配预案为：以2020年末总股本5,062,182,040.00股为基数，每10股派现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利1,012,436,408.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、2021年第一季度报告及正文；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　7、关于会计政策变更的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]

　　8、关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告”

　　9、关于续聘会计师事务所的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于续聘会计师事务所的公告”]

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　10、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告”]

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11、关于2020年度董监事薪酬的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　依据现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，从公司领取薪酬的董监事2020年度实发薪酬情况如下。

　　董事长王挺革实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为169.42万元；董事、总经理宋宏炯实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为153.43万元；副董事长张波实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为112.66万元；董事许强实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为75.02万元。

　　监事会主席（监事长）刘纯凯实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为124.04万元；监事会副主席（副监事长）职工监事徐雨光按监事会办公室主任岗位考核发放，实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为87.95万元；职工监事胡立松按综合监督部、审计部、公司律师部总经理等岗位考核发放，实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为113.3万元；监事江海荣按控股子公司浙江申通时代汽车销售服务有限公司技术经理岗位发放，任现职起实发薪酬（含税）为4.39万元；原监事施心逸按投资部副总经理岗位考核发放，实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为46.96万元。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　12、关于2020年度高级管理人员薪酬的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　依据公司现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，副总经理王露宁2020年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）125.07万元；副总经理高秉学2020年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）105.88万元；副总经理杨正宏2020年任现职起实发薪酬（含税）24.19万元；副总经理、总法律顾问陈宽2020年任现职起实发薪酬（含税）9.42万元；副总经理李兢2020年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）205.05万元；董事会秘书廖建新2020年任现职起实发薪酬（含税）30.41万元；财务总监王奇颖2020年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）101.37万元；原副总经理周学韬2020年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）203.56万元；原董事会秘书陈海滨实发薪酬（含税）（含以前年度清算）73.73万元。

　　13、审议关于修订《物产中大集团股份有限公司本级职业经理人薪酬考核管理办法(试行)》的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　14、审议关于签订集团本级职业经理人2021年度考核目标责任书的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　15、审议关于调整部分董事会专门委员会委员的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　因公司董事会成员及总部相关部门负责人发生变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，现调整部分董事会专门委员会组成人员如下：

　　（1）战略委员会人员调整为：王挺革、宋宏炯、张波、许强、徐方根、鄢超、张作学、林伟青、高秉学，王挺革为主任；

　　（2）投资者关系管理委员会人员调整：张波、徐方根、鄢超、王露宁、高秉学、杨正宏、廖建新、殷畅、王奇颖、宣峻、邬静乐、叶光明、程佳、黄铁飞、王建荣。张波为主任。

　　其他董事会专门委员会组成人员不变。

　　16、公司2020年度内部控制评价报告的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　17、公司2020年度社会责任报告的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　18、关于拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　为保障公司合法权益，促进董事、监事和高级管理人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保险期限1年。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　19、关于召开2020年年度股东大会的议案。(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知”]

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600704          证券简称： 物产中大       公告编号：2021-025

　　物产中大关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2020年12月31日合伙人数量：232人

　　截至 2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

　　2019年度业务总收入： 199,035.34万元

　　2019年度审计业务收入：173,240.61万元

　　2019年度证券业务收入：73,425.81万元

　　2019年度上市公司审计客户家数：319

　　主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：13家

　　2、投资者保护能力。

　　职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

　　3、诚信记录。

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施19次、自律监管措施3次和纪律处分0次。39名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施19次和自律监管措施3次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：姓名吴光明，1997年9月成为注册会计师，2010年11月开始从事上市公司审计，2011年11月开始在大华会计师事务所执业，2020年6月开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告近50家次，参加过财政部对证券资格会计师事务所的检查，担任过IPO申报审计项目合伙人，无兼职。

　　签字注册会计师：姓名杨胤，1999年12月成为注册会计师，2010年11月开始从事上市公司审计，2011年11月开始在大华会计师事务所执业，2020年6月开始为本公司提供审计服务；至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职。

　　项目质量控制复核人：姓名李海成，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在本所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　（三）审计收费

　　2021年将按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　2020年审计费用1120万元（其中年报审计费920万元、内控审计费200万元）。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前审查，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况，董事会审计委员会认可大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信状况，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事关于本次续聘会计事务所发表了事前认可及独立意见，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度审计工作需求。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）经公司第九届董事会第十七次会议审议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计与内部控制审计机构。经与会董事认真讨论，投票表决，表决结果：12票赞成，0票弃权，0 票反对。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　公司代码：600704                                                  公司简称：物产中大

　　物产中大集团股份有限公司