一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务仍为啤酒、麦芽、饮料的生产与销售，主要产品包括“黄河”、“青海湖”系列啤酒和“黄河”系列麦芽等，啤酒和麦芽的产销占全部主营业务的90%以上。公司经营模式为产品研发——原辅材料采购——啤酒酿造和麦芽制造——产成品销售。

　　由于受到新冠肺炎疫情影响，2020年全国规模以上啤酒企业累计产量3411.11万千升，同比下降7.04%（数据来源：国家统计局），降幅较2019年同期明显扩大，国内啤酒市场整体呈现出量跌价升的趋势，啤酒消费需求年轻化、个性化、多样化的特征愈发明显，行业内的竞争逐渐从销量的竞争转变为产品高端化、多元化的竞争，各大啤酒生产厂商纷纷发力中高端产品市场，企业承受的市场竞争压力越来越大。

　　公司作为区域性品牌啤酒生产企业，产品主要在甘肃和青海两省销售，主要竞争对手为雪花啤酒和青岛啤酒。2020年，由于受到新冠肺炎疫情影响，甘、青两省啤酒市场容量均较2019年同期下降明显，公司凭借“黄河”和“青海湖”双品牌系列产品良好的品牌影响力和产品质量，顶住竞争压力，基本维持了在甘、青两省属地市场的市场份额，但还是由于新冠肺炎疫情对旅游业、餐饮业和娱乐业的冲击，以及公司在广告投放覆盖范围和营销投入能力等方面的不足，导致本报告期业绩仍较去年同期出现一定程度下滑。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，国内啤酒行业的发展面临了巨大的困难和挑战。2至5月，由于受到新冠肺炎疫情的影响，餐饮、旅游、娱乐等主要啤酒消费渠道和场所受到严格管控，整体市场容量较去年同期出现明显下滑；6月份以后，随着国内整体疫情防控取得明显成效，以及在国家倡导“地摊经济”的带动下，国内啤酒消费出现一波小高峰，啤酒消费量逐月恢复；但全年啤酒行业产量仍较2019年同期下降7.04%，约为3411.11万千升（数据来源：国家统计局）。目前，国内啤酒市场主要品牌为华润雪花、青岛啤酒、百威英博、嘉士伯啤酒和燕京啤酒，这五大品牌合计市场份额高达80%以上，行业集中度较高。同时，新冠肺炎疫情的影响加速了消费者消费理念和方式的转变，啤酒消费需求年轻化、个性化、多样化的特征愈发明显，行业竞争逐步从销量向产品的高端化，多元化转变，各大啤酒生产厂商纷纷发力中高端产品市场，业内竞争压力越来越大。

　　2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击和日益激烈的市场竞争，公司董事会和管理层团结带领广大员工迎难而上、沉着应对，统筹做好疫情防控和经营管理工作，努力消化和降低因新冠肺炎疫情冲击而造成的损失。

　　公司啤酒主业坚决贯彻落实优化产品结构与品质、提高中高档产品占比、提升产品盈利能力的发展战略，继续由啤酒集团按照“产销分离、统一调配、垂直管理、职责明确、分工负责”的原则对各啤酒生产工厂实行统一管理，重点推进了以下几项工作，一是在产品质量方面，严格把控麦芽、酒花、酵母等原辅材料质量，持续优化啤酒酿造工艺，改善产品酒液品质，努力消除产品口感缺陷、提升饮后舒适度，提高产品风味的一致性和稳定性，同时在产品外包装方面，顺应消费潮流，借助新的设计理念和包装形式，调整产品外包，提高产品外观档次、提升品牌影响力，通过“内外兼修”，解决主力产品“老化”的问题，为消费者提供更好的饮用体验和视觉感受；二是在新品研发方面，进一步加大新品研发力度，不断优化原有潜力产品生产配方，加快推进高中档新品生产工艺与质量控制标准等的制定工作，为日后公司多元化、高端化新品的陆续上市奠定基础；三是在市场营销方面，坚持“黄河”加“青海湖”的双品牌运营策略，迎合年轻消费群体喜好，宣导黄河啤酒”活得够真才够劲“的品牌精神，优选当地优势媒体以及通过官网、品牌公众号、朋友圈广告、品牌抖音号等新媒体进行广告投放，配合兰州地铁1号线运行，打造兰州首个“黄河啤酒”主题形象站，响应政府“地摊经济”号召打造黄河风情线上的黄河啤酒地标，举办各类主题营销活动，继续通过微信公众号开展二维码促销推广活动，加强与消费者的品牌沟通，弥补品牌宣传覆盖率低和品牌形象陈旧的不足；四是在线上销售方面，着重加强“黄河”和“青海湖”双品牌中高档及中档系列产品在线上渠道的推广与销售力度，销量较去年同期有所增长，为品牌建设和全国性销售渠道开发奠定基础；五是在供应链管理方面，狠抓生产管理、质量管理、瓶箱管理和安环管理，管理效能持续提升；六在人力资源管理方面，继续强化绩效管理，全面落实关键管理岗位竞聘上岗制度和动态目标绩效管理制度，助力公司降本增效效果明显。但由于主要竞争对手均为行业内的龙头企业，在其全国性的广告覆盖与营销投入的压制下，公司承受着巨大的竞争压力，再加上受疫情和二、三季度降水明显偏多导致餐饮业、旅游业消费拉动能力下降、属地市场容量萎缩、原辅材料价格和人力成本上涨以及主要啤酒生产工厂位于市区、物流成本偏高等因素影响，公司啤酒产销量仍较去年有所下滑。2020年全年，公司啤酒饮料销量8.64万千升，实现销售收入2.42亿元。

　　公司麦芽主业多措并举，力保疫情防控与生产经营“两不误”。在因疫情停工停产期间，组织技术人员从工艺技术、过程控制等主要方面深入探讨质量改进工作。恢复生产后，通过调整生产思路、实施工艺创新等措施进一步提升产品质量，不断深化全面质量管理工作；针对库房鼠患、虫患问题，发动员工集思广益并向粮食管理专家咨询，结合自身实际，通过采用超声波、电网等各类新型器材以及对原料大麦进行隔离、熏蒸、消毒等措施，防治效果显著；围绕安全管理目标，深入开展安全培训、安全隐患排查治理以及作业环境风险控制，安全标准和安全生产双重预防机制建设，安全管理工作持续推进。但作为啤酒产业上游供应商，公司麦芽主业受新冠肺炎疫情的冲击却更为严重。1至5月，因疫情导致麦芽产品发运不畅、库存积压严重，虽然在5月份就已具备全面复工复产的能力，但仍迟至7月底才陆续恢复正常生产；从6月份开始，随着疫情逐步得到控制、啤酒产销量开始恢复，麦芽需求亦有所回升，但又由于各大麦芽生产企业都急于消化前期库存，导致整体议价能力降低、麦芽产品价格持续低迷。由于上述种种原因，造成公司麦芽产销量均较去年同期出现一定程度下滑。2020年全年，公司麦芽产量1.42万吨，销量1.63万吨，实现销售收入4,766.01万元。

　　公司证券投资在报告期内的处置及持有收益亦较去年同期大幅下降，形成账面亏损1,167万元。

　　报告期内，在政府有关主管部门的指导和帮助下，公司享受了企业社保费用阶段性减免、失业保险支持企业稳定就业岗位以及电价下调等支持复工复产和纾困惠企相关政策的支持，在一定程度上缓解了新冠肺炎疫情对公司生产经营造成的冲击。截止本报告期末，公司总资产12.98亿元，归属于上市公司股东的净资产6.51亿元，较期初减少0.3亿元；本报告期营业收入3.07亿元，同比下降32.68%；归属于上市公司股东的净利润-2,988.57万元；累计纳税4,285.24万元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现营业收入为30,662.89万元，营业成本为25,668.71万元，分别较上年同期下降32.68%和23.95%，主要是因为受新冠肺炎疫情和啤酒消费旺季降雨较往年偏多影响，公司啤酒产品属地市场容量萎缩、市场竞争加剧，以及麦芽产品议价能力偏弱等原因，造成公司啤酒、麦芽产销量较2019年下降所致。

　　报告期内，公司归属于上市公司普通股股东的净利润亏损2,988.57万元，较上年同期下降291.18%，除因上述公司主业产品产销量下降的原因外，主要是由于归属于上市公司普通股股东的净利润中还包含了证券投资处置及持有收益，而公司2019年证券投资处置及持有收益为2409万元，2020年为-875万元，造成上年同比基数较高，导致归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期出现大幅下降。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。2020年4月13日，公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司结合自身实际情况，按照财政部的要求，自2020年1月1日起开始执行新收入准则。公司独立董事对此次会计政策变更发表了同意的独立意见。有关情况详见公司于2020年4月15日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2020（临）-12。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000929     证券简称：兰州黄河    公告编号：2021（临）—16

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2021年4月10日以电话、微信和电子邮件等方式发出。

　　2、本次会议于2021年4月21日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、会议应到董事9名，实到8名，独立董事贾洪文先生因工作原因，未能亲自出席，委托独立董事李培根先生代为行使表决权。

　　4、会议由董事长杨世江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

　　议案一《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案二《2020年度董事会报告》；

　　公司《2020年度董事会报告》的详细内容请参阅公司《2020年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”的内容。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案三《2020年度总裁工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案四《2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案五《2020年度利润分配预案》；

　　鉴于公司2020年度出现大额亏损及2018—2020三年累计实现的合并报表净利润为负，故根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司计划2020年度不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　独立董事基于独立判断，同意该利润分配预案并发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案六《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据公司董事会审计委员会审核并提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币60万元，其中财务报告审计费用36万元，内部控制审计费用24万元。

　　独立董事对本议案进行了事前审查认可，同意该议案并发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案七《公司董事会关于2020年度证券投资情况的专项说明》；

　　独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案八《2020年度内部控制自我评价报告》；

　　独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案九《公司2020年度独立董事述职报告》；

　　独立董事李培根、贾洪文、周一虹先生回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　议案十《2021年第一季度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案的具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的其他相关公告。

　　本次会议审议通过的第一、二、四、五、六项议案需提交公司2020年年度股东大会审议,公司独立董事将在该次股东大会上进行述职。公司2020年年度股东大会的召开时间另行通知。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年四月二十一日

　　证券代码：000929        证券简称：兰州黄河      公告编号：2021（临）-17

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　第十一届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议通知于2021年4月10日以电话、微信和电子邮件等方式发出。

　　2、会议于2021年4月21日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、会议应到监事5名，实到5人。

　　4、会议由监事会主席钱梅花女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　议案一、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　议案二、《2020年度监事会报告》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　议案三、《2020年度总裁工作报告》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　议案四、《2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　议案五、《2020年度利润分配预案》；

　　鉴于公司2020年度出现大额亏损及2018—2020三年累计实现的合并报表净利润为负，故根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司计划2020年度不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　议案六、《2020年度内部控制自我评价报告》；

　　公司监事会认真审阅了公司《2020年度内部控制自我评价报告》，认为公司按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所等有关法律、法规制定了相应的内部控制制度，保证了公司经营业务活动的正常开展和风险的控制，公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，能够保证内部控制重点活动的执行及有效充分监督；公司不存在违反《企业内部控制基本规范》等规定要求的情形发生；公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　公司监事会同意该报告的结论，即公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　议案七、《2021年第一季度报告》及其摘要。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案的具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的其他相关公告。

　　本次会议审议通过的第一、二、四、五项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会十一届二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　兰州黄河企业股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十一日