第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计主管人员)张波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　数据说明：

　　归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债孳生的利息和优先股发放及已经宣告发放股利的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标时，将永续债2021年1月1日至3月31日的利息人民币22,117,808.22元和在2021年已发放的优先股股息人民币98,100,000.00元扣除。

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

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　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）公司资产负债情况分析

　　单位：元

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　　主要变化因素说明：

　　（1）交易性金融资产较年初减少30.87%，主要原因是报告期内公司所持渤海银行股票公允价值变动。

　　（2）应收款项融资较年初增加119.41%，主要原因是报告期末持有票据较年初增加。

　　（3）应付票据较年初增加14.46%，主要原因是报告期内公司加大了以票据支付货款的比例。

　　（4）合同负债较年初增加21.67%，主要原因是公司预收客户货款增多。

　　（5）其他流动负债较年初减少100%，主要原因是报告期内公司偿还全部超短期融资券。

　　（6）其他权益工具较年初减少40.9%，主要原因是报告期内公司偿还22.5亿元优先股。

　　（7）少数股东权益较年初增加63.48%，主要原因是报告期内子公司美伦纸业引进投资者对其增资。

　　（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明

　　单位：元

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　　主要变化因素说明：

　　（1）营业收入较去年同期增加67.71%，主要原因是报告期内机制纸销量同比增加，销售价格同比上涨。

　　（2）研发费用较去年同期增加44.09%，主要原因是报告期内公司加大了研发投入力度。

　　（3）资产处置收益较去年同期增加128.37%，主要原因是公司报告期内处置资产收益同比增加。

　　（三）报告期现金流量情况分析

　　单位：元

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　　主要变化因素说明：

　　（1）经营活动产生的现金流量较去年同期增加416.62%，主要原因是报告期内公司盈利能力同比大幅提升。

　　（2）投资活动产生的现金流量较去年同期减少156.68%，主要原因是报告期内子公司晨鸣新旧动能转换基金对晨创子基金增资4亿元，投资支出同比增加。

　　（3）筹资活动产生的现金流量较去年同期减少57.43%，主要原因是报告期内公司进一步压缩债务规模。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、全额赎回第一期优先股

　　2021年2月18日，公司召开第九届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于赎回第一期优先股的议案》，同意公司全额赎回第一期优先股（证券简称“晨鸣优01”）共计2,250万股，赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的股息（4.36元/股），赎回时间为“晨鸣优01”固定股息发放日。

　　2021年3月17日，公司向第一期优先股股东足额支付赎回款共计人民币23.481亿元，全部赎回公司已发行的2,250万股第一期优先股。2021年3月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《赎回结果报表》，“晨鸣优01” 赎回及摘牌已经完成。

　　详情请参阅公司于2021年2月19日、2月26日、3月5日、3月12日、3月16日、3月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2021-013、2021-014、2021-016、2021-017、2021-019、2021-020、2021-022、2021-023。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

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　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十九日