一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2020年 12月31日总股本1,309,462,971股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.47元人民币（含税，占本年度每股收益的60%），现金分红金额318,343,482.22元人民币，占可供分配利润的56.55%，剩余未分配利润244,613,255.93元结转留存。上述分红派息的议案将呈报2020年度股东大会批准后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主营业务

　　公司是中国领先的第三方国际综合物流服务商和国际物流优选方案提供者，具有较高的综合统筹服务能力，服务产品稳定、标准、集约，物流网络资源遍布海内外，在行业内具有较大影响力和竞争优势。

　　公司主营业务包括国际空海铁货运代理、跨境电商物流、国际工程物流、国际仓储物流、其他国际综合物流服务，以及特大件特种专业物流。

　　(二) 经营模式

　　公司经营模式是为客户提供点对点、港到港、门到门跨境现代综合第三方物流服务，服务内容涵盖运输、仓储、包装、搬运装卸、流通、配送、干线运输、港口通关服务、单证制作、交易结算等，服务链条包括全程或者部分环节，同时还提供现代物流方案的咨询、分析、诊断、设计、优化、控制、信息服务等其他综合服务。

　　公司经营模式的核心是全过程协同整合跨境物流七大构成要素，满足客户的最好需求。

　　1、国际空海铁货运代理

　　公司国际空海铁货运代理业务主要包括国际空运出口代理、国际空运进口代理、国际海运出口代理、国际海运进口代理、国际铁路运输（主要是中欧班列）代理五大类业务。在最近一期的中国货代物流企业百强排行榜中，综合实力第8位，国际空运业务第5位，国际海运业务第7位，公司最近10年年度排名均在行业前列。

　　2、跨境电商物流

　　公司跨境电商物流业务分为国际邮政航空函件（邮政小包）、集中发货专线物流、跨境电商商品空海铁干线运输以及对应的地面收集、安全检测、分拨、包装、清关、海外仓、终端派送相关配套服务，公司同时运营跨境电商进出口海关监管区，可以提供清关、商品分拨、卡车通关检验等服务。

　　3、国际工程物流

　　公司国际工程物流是指根据客户的不同需求，以国际空海铁货运代理为基础，通过进一步拓展和延伸，为客户量身打造工程物资一体化物流解决方案。

　　公司国际工程物流服务的客户主要是参与“一带一路”沿线国家及地区的石化、电力、冶金、矿业、核电建设、基础设施、轨道车辆等行业的中国对外走出去的企业。

　　4、国际仓储物流

　　公司属下的德祥集团提供特许资质进口集装箱分拨服务，拥有经相关部门批准设立的中华人民共和国上海海关第五监管区（海关监管仓库），占地面积38,791平方米，具有进口分拨、进出境货物报关、报检、仓储、保税、集装箱内陆运输、海关监管货物转关运输等业务为一体的综合性专业物流服务能力。

　　公司在国内、中国香港、东南亚、非洲、美洲等主要港口城市经营国际仓储物流,为国际空海铁货运代理业务、跨境电商物流业务提供基础服务保障。

　　5、特大件特种专业物流

　　公司属下中特物流提供超限超重非标准化的物流运输服务，目前以特高压电力设备运输为主要服务对象。铁路专用车自行设计,拥有完全知识产权,单车运输能力最大可达1,800吨，核心竞争优势明显，国内市场占有率持续领先。

　　公司还通过合营企业中广核铀业（北京）物流有限公司稳步推进核铀料、核乏料、放射性等物资的特种物流运输服务，市场发展前景广阔。

　　6、其他国际综合物流

　　公司所从事的其他国际综合物流主要包括国际跨境合同物流、国际航材物流、国际项目物流、国际卡板物流等的总包或者分包。

　　(三) 行业情况

　　1、商流和物流

　　商流决定物流，物流影响商流。国际贸易是国际物流产生的前提，国际贸易的发展为国际综合物流服务提供了广阔的市场空间和发展机遇。同时，国际物流也是国际贸易得以实现的必要条件，是国际贸易的基石，其发展水平与国际贸易的发展联系紧密。

　　海关总署发布数据显示，2020年我国货物贸易进出口总值32.16万亿元，同比增长1.9%，全年出口17.93万亿元，增长4%；进口14.23万亿元，下降0.7%；贸易顺差3.7万亿元，增长27.4%。在新冠肺炎疫情和单边主义保护主义等多重压力之下创历史新高，成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。

　　同时，国际市场份额也创历史最好纪录，货物贸易第一大国地位进一步巩固。根据世界贸易组织和各国已公布的数据，2020年前10个月，我国进出口、出口、进口国际市场份额分别达到12.8%、14.2%、11.5%，比历史最高值分别提升0.8、0.4和0.7个百分点。

　　我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国，与这些贸易伙伴进出口分别为4.74万亿元、4.5万亿元、4.06万亿元、2.2万亿元和1.97万亿元，分别增长7%、5.3%、8.8%、1.2%和0.7%。

　　此外，我国对‘一带一路’沿线国家进出口9.37万亿元，同比增长1%。

　　我国贸易进出口第一大国地位，迫切需要中国本土国际物流企业做大做强做优，在国际物流业中有更多的市场竞争力。

　　2、跨境电商新业态

　　据海关数据统计，2020年我国跨境电商进出口1.69万亿元，增长了31.1%，其中出口1.12万亿元，增长40.1%，进口0.57万亿元，增长16.5%，显示跨境电商作为新业态的发展动力强劲。

　　我国作为全球制造业大国，拥有全球领先的稳定的产业链，产品的性价比在全球极具竞争力，因此我国出口跨境电商体量领先全球，由此带来明显高于其他国家的跨境电商物流市场规模，根据17Track公布的统计数据显示，2019.8-2020.7全球总的跨境电商包裹中，中国发出的包裹占比60%，遥遥领先其他所有国家，中国跨境电商出口物流需求在全球占主导位置。

　　3、国际干线运力紧张

　　2020年运力紧张和价格高位，相比于运力供需平衡和价格平稳，与周期性运力供应商比，公司作为第三方国际综合物流服务商，此时需要付出更多的统筹和协调投入，公司希望尽快恢复到常态化市场，利于公司作为物流要素整合者，更好发挥核心竞争优势。

　　国际海运方面：

　　2020年上半年一货难找，下半年一箱难求。

　　2020年上半年，受传统海运淡季叠加新冠肺炎疫情的影响，贸易活动低迷，货量下降，中国出口集装箱运价指数（以下简称“CCFI指数”）从1月份939跌落至5月份的836低点，船公司大幅削减运力，集装箱海运市场呈低迷态势。6月份以来，对外贸易逐步恢复，中国出口集装箱运输需求上升，舱位紧张和空箱不足导致海运运力供不应求，多数航线订舱运价持续上涨，CCFI指数呈现快速上涨走势，12月份高达1446.08，全年CCFI指数为984.42，同比上涨19.54%。

　　2020年下半年中国-美西海岸航线的运价持续上涨，创下多年以来的最高值。与此同时，亚欧航线也运价高企、运力紧张。

　　2020年，全国港口集装箱吞吐量为2.64亿标准箱，同比增长1.2% ；全国港口货物吞吐量为145.5亿吨，同比增长4.3%。

　　国际空运方面：

　　2020年，全球新冠肺炎疫情给航空货运行业带来挑战，除第一季度外，空运运力供不应求，价格处于近年来历史高位，虽然航空公司利用大量闲置客机开通“客改货”，在保通保运保供以及稳外资稳外贸方面发挥了重大作用，但是受国外疫情的影响，客机运力仍然没有恢复，国际航空运力整体上还是存在缺口。

　　根据国际航空运输协会(IATA)预计，2020年全球航空货运量为5,420万吨，同比下降11.58%。在航空货运收入方面，虽然货运运力下降，但同时全年大部分时间货运价格基本都处于高位运行，IATA预计2020年全球货运收入将从2019年的1,024亿美元增至2020年的1,177亿美元。

　　中欧班列方面：

　　2020年面对新冠肺炎疫情的冲击，中欧铁路班列发挥国际铁路联运的独特优势，开通数量同比大幅增长，全年开行12,406列，同比增长50%，首次突破1万列，是2016年开行量的7.3倍，共运送货物113.5万标箱。

　　4、风险和机遇

　　当今世界正经历百年未有之大变局，和平与发展仍然是时代主题，同时国际环境日趋复杂，世界经济衰退、逆全球化暗潮汹涌；“黑天鹅”“灰犀牛”事件层出不穷，不稳定性不确定性明显增强，新冠肺炎疫情对世界格局和我国国际物流运输安全与发展产生深刻影响。

　　全球产业链供应链循环受阻，特别是很多外贸型生产企业受制于物流不畅严重影响经营，也使国家深刻认识到国际物流安全决定企业安全，同样影响国家安全，国际现代物流服务业已发展成为国民经济发展的动脉和基础性、战略性、先导性、安全性产业，物流高质量发展是经济高质量发展的重要组成部分，也是推动经济高质量发展不可或缺的重要力量，其发展程度成为衡量我国国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。

　　保障国际供应链稳定性，增强国际物流服务竞争力，补齐我国国际供应链安全的重大短板，已成为国家战略层面的紧迫任务，行业分析人士认为，在此大背景下，国家会出台更多政策支持组建国际综合物流企业“国家队”，因为迫在眉睫。

　　近期，中共中央国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，其中就要求加快航空物流发展，加强国际航空货运能力建设，培育壮大一批具有国际竞争力的现代物流企业，鼓励企业积极参与全球供应链重构与升级，依托综合交通枢纽城市建设全球供应链服务中心，打造开放、安全、稳定的全球物流供应链体系。

　　公司通过综合努力，有能力在国际空运物流、国际海运物流两项主营业务上应对政策风险、经营风险、市场风险、财务风险、汇率风险、国际贸易摩擦或者国际贸易战风险、数字技术颠覆行业风险等，同时积极抓住“国家队”发展的难得机遇。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年，面临各种风险和挑战，特别是全球疫情蔓延造成的国际物流一度停摆，管理层认真执行和积极落实董事会的各项决策部署，保持战略定力，坚定主业发展；全体员工坚持和发扬一以贯之的市场化发展理念，以“稳”为经营主线系统化开展各项工作，依托多年来形成的竞争优势，主动出击，化危为机，通过超常规的努力，既适应了常态化疫情防控，也保持了公司的快速发展，公司的第三方国际综合物流主要业务逆市大幅增长，核心竞争能力凸显。

　　2020年，公司实现营业收入140.95亿元，同比增长37.47%；实现利润总额7.19亿元，同比增长53.80%；实现归属母公司净利润5.30亿元，同比增长51.01%，扣除非经常性损益后归属母公司净利润5.17亿元，同比增长49.33%，持续为员工、股东、客户和社会创造价值。

　　经营上，主要是做好了：

　　一、继续保持战略定力

　　1、聚焦主业毫不动摇

　　公司持续聚焦传统国际空海运货代业务、聚焦新业态培育、聚焦细分市场。

　　公司深化落实营销与科技双轮驱动的战略实施路径。不断实现产品多样化、业务差异化、网络国际化、运营专业化、营销一体化与管理集约化，构筑在行业变革与技术迭代环境中的市场竞争优势与核心竞争能力。

　　公司通过营销体系建设整合优势资源，实现新领域新客户新突破，实现“产品导向”和“客户导向”良好互动。

　　信息研发团队继续重视科技驱动发展方向的学习、思考、吸收、研发和引领，并根据管理需求，快速准确实现与客户、海外网络的信息系统对接。

　　2、发挥协同竞争优势

　　自疫情发生以来，尤其在国际航空业基本“停摆”、全球主要港口陷入“瘫痪”的极端市场中，公司作为央企控股物流企业，与疫情赛跑，与时间赛跑，靠实力不断取得国际运力资源，为大客户供应链全球运输和医疗防疫物资的国际运输提供专业服务。

　　3、动态管控防范风险

　　公司开展科学市场分析，建立动态管控防范风险机制，及时调整经营策略与运力资源配置，敢于推动包机常态化运营，有效解决了运力短缺，并在极端市场环境下实现了业务逆势增长。相比于同行多数企业，未出现风险事件。

　　二、优化电商物流发展

　　1、强力发展海外网络

　　公司认为，国内国际物流企业未来最大的增长极和赛道是在跨境电商物流领域、国际空运快递领域以及国际工程物流领域。更好的领跑上述领域是公司向物流价值链中高端转移升级之路，是公司营业规模化、利润价值化、市值最大化的发展之路。三个领域最大的“堵点、难点、痛点”分别是运力资源配置思维客户化、海外地面终端服务本土化、物流遍布网络全球化。公司强力推进了后两项的相关工作，相继在美洲、欧洲、非洲、东南亚完善原有公司管理和建立新公司，团队成员逐步本土化，已经成为很多国际建筑公司和跨境电商选择公司物流服务的重要考量因素。

　　2、打造关键服务能力

　　跨境电商物流难度的主要表现是客户对清关效率和全程安全能力的考量要求高，公司利用信息技术推动效率的提升，公司通过卡位战略，已经与部分中国B2C跨境出口电商企业如执御、跨境通、有棵树、义达国际等进行业务合作，公司还研究利用资本为纽带投资质优的跨境出口电商企业推动公司在跨境电商物流领域更大发展。

　　3、依托邮政实现突破

　　本公司通过收购北京华安润通国际物流有限公司和华大国际物流有限公司70%股权，快速进入邮政国际空运业务细分市场。今年上半年，公司其他分子公司与大安协同更加明显，实现包机60余架次，同时在国际运力采购、机场地面操作、新市场拓展等方面也实现了优势互补，随着运力需求的稳步增加达到专线稳定货量，公司已经在筹划购置或以融资租赁方式取得三架货运专机，这将促进公司国际空运快递领域的新突破。

　　三、整合国际工程物流

　　公司整合上海、北京、大连、济南、长沙所属的国际工程物流团队，统一资源，努力实现更大发展。

　　为更好实现资本和产业互动，实现内生和外延同步发展，公司已经与某些海外网络布局优势明显的企业进行了接触，进行了业务、网点等的协同考察，公司会进一步推动有关并购工作。

　　公司完成收购洛阳中重运输有限责任公司60%股权，转让方中信重工生产的重型装备部分销往海外，实现了产运协同。

　　四、推动数字信息发展

　　面对物流信息技术升级迭代而产生的“去中间化”发展趋势，公司在上半年继续努力推动科技驱动，大力引进人才和进行资本投入，立足企业经营管理实际与战略发展需要，继续优化CRM（客户关系管理系统）、OMS（订单管理系统）、FMS（货代管理系统）、WMS（仓储管理系统）、TMS（运输管理系统）、CS（关务系统）等系统。

　　五、不忘初心牢记使命

　　公司党建工作取得新进展。一是公司党委持续推动学习和贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，“不忘初心、牢记使命”。二是推动党的领导融入公司治理，支持管理层开展经营管理活动，不断提升经营效益。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体共63户，具体包括：

　　■

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加9户，减少1户，其中：

　　1. 本期新纳入合并范围的子公司

　　■

　　2. 本期不再纳入合并范围的子公司

　　■

　　合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2021-020

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届董事会第十七次会议于2021年4月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2020年年度报告及其〈摘要〉的议案》

　　表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　二、审议通过《公司2021年第一季度报告的议案》

　　表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　三、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　四、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

　　五、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

　　六、审议通过《关于2021年度经营及财务预算的议案》

　　表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

　　七、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　经大华会计师事务所审计，2020年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润197,340,466.23元，加上年初未分配利润434,921,088.09元，减去2019年度分配的股利49,570,769.55元，再提取10%法定盈余公积金后，本年可供股东分配的利润为562,956,738.15元。

　　根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2020年 12月31日总股本1,309,462,971股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.47元人民币（含税），现金分红金额318,343,482.22元人民币，占可供分配利润的56.55%，剩余未分配利润244,613,255.93元结转留存。

　　表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2021-022号）。

　　八、《关于与诚通财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》

　　公司本着自愿、公平、合理的原则，拟与诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）签署《金融服务框架协议》。公司在诚通财务开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在诚通财务开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。根据证券交易所规范募集资金使用的相关管理制度，公司募集资金不存放于诚通财务。诚通财务保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时无条件及时足额予以兑付。存款总额由双方每年按照日常关联交易预计确定。

　　（一）存款服务：日最高存款余额不超过 7亿元。

　　（二）信贷服务：日贷余额（包括应计利息）最高不超过人民币7 亿元。

　　表决结果：赞成__4_票；反对__0__票；弃权__0__票。（关联董事向宏、黄文敏回避表决）

　　本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《关于与诚通财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉的关联交易公告》（公告编号：临2021-023号）。

　　九、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：赞成__4_票；反对__0__票；弃权__0__票。（关联董事向宏、黄文敏回避表决）

　　本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《关于2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2021-024号）。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2021-021

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议2021年4月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

　　一、 审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

　　二、 审议通过《公司2020年年度报告及其〈摘要〉的议案》

　　表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　三、 审议通过《公司2021年第一季度报告的议案》

　　表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　四、 审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

　　五、 审议通过《关于2021年度经营及财务预算的议案》

　　表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

　　六、 审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　七、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　经大华会计师事务所审计，2020年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润197,340,466.23元，加上年初未分配利润434,921,088.09元，减去2019年度分配的股利49,570,769.55元，再提取10%法定盈余公积金后，本年可供股东分配的利润为562,956,738.15元。

　　根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2020年 12月31日总股本1,309,462,971股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.47元人民币（含税），现金分红金额318,343,482.22元人民币，占可供分配利润的56.55%，剩余未分配利润244,613,255.93元结转留存。

　　表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效，会议召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2021-022

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 每10股派发人民币现金股利2.47元人民币（含税）

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　2021年4月19日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，并将提呈2020年年度股东大会审议批准，具体如下：

　　一、2020年度利润分配预案主要内容

　　基于公司2020年度的实际经营和盈利情况，公司拟定2020年度利润分配预案如下：

　　经大华会计师事务所审计，2020年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润197,340,466.23元，加上年初未分配利润434,921,088.09元，减去2019年度分配的股利49,570,769.55元，再提取10%法定盈余公积金后，本年可供股东分配的利润为562,956,738.15元。

　　根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2020年 12月31日总股本1,309,462,971股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.47元人民币（含税），现金分红金额318,343,482.22元人民币，占可供分配利润的56.55%，剩余未分配利润244,613,255.93元结转留存。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）、董事会意见

　　本公司第四届董事会第十七次会议审议同意本公司2020年度利润分配预案，董事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，并同意将2020年度利润分配预案提呈2020年度股东大会审议批准。

　　（二）、独立董事的意见

　　本公司独立董事对2020年度利润分配预案发表了独立意见，认为根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》等相关规定，董事会提出的2020年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定，独立董事同意该利润分配预案，同意将上述方案提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）、监事会意见

　　公司2020年度利润分配预案是在充分考虑公司2020年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司2020年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　敬特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2021-023

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于与诚通财务有限责任公司签署

　　《金融服务框架协议》的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 交易主要内容：港中旅华贸国际物流股份有限公司（以称"本公司"或"公司"）第四届董事会第十七次会议经审议同意本公司与诚通财务有限责任公司（下称“诚通财务”）签署《金融服务框架协议》。

　　● 本次交易构成关联交易，有关事项在提交董事会审议前已事先经过独立董事审核，独立董事发表尽职意见表示同意。

　　● 本次交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。

　　● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　本公司第四届董事会第十七次会议经审议同意本公司与诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）签署《金融服务框架协议》。公司本着自愿、公平、合理的原则，拟与诚通财务签署《金融服务框架协议》。公司在诚通财务开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在诚通财务开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

　　鉴于诚通财务与本公司受同一股东——中国诚通控股集团有限公司的控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关指引，本公司与诚通财务订立的《金融服务框架协议》构成关联交易，且由于按照连续十二个月内累计计算的原则，交易金额在人民币3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计的净资产绝对值的比例超过5％，因此《金融服务框架协议》需提交本公司股东大会审议。在本公司召开股东大会审议《金融服务框架协议》时，关联股东应回避表决。

　　一、关联交易概述

　　公司本着自愿、公平、合理的原则，拟与诚通财务签署《金融服务框架协议》。公司在诚通财务开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在诚通财务开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。根据证券交易所规范募集资金使用的相关管理制度，公司募集资金不存放于诚通财务。诚通财务保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时无条件及时足额予以兑付。存款总额由双方每年按照日常关联交易预计确定。

　　（一）存款服务：日最高存款余额不超过7亿元。

　　（二）信贷服务：日贷余额（包括应计利息）最高不超过人民币7亿元。

　　二、关联方介绍

　　1、公司名称：诚通财务有限责任公司

　　2、公司住所：北京市西城区复兴门内大街158号12层1201～1228室

　　3、注册资本：50亿

　　4、法定代表人：陈勇

　　5、主营业务范围：为成员单位办理财务融资、顾问等相关业务，实现交易款项的收付业务等。

　　6、成立时间：2012年6月14日

　　7、与本公司关系：诚通财务为本公司控股股东中国诚通香港有限公司的控股股东——中国诚通控股集团有限公司控股的附属公司，为本公司的关联人，双方具有关联关系。

　　三、《金融服务框架协议之协议》的主要内容

　　（一）协议范围

　　公司在诚通财务开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在诚通财务开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。根据证券交易所规范募集资金使用的相关管理制度，公司募集资金不存放于诚通财务。诚通财务保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时无条件及时足额予以兑付。

　　（二）定价原则

　　双方同意存款利率按市场化利率水平定价。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　诚通财务向本公司及本公司全资附属公司授予综合授信，提供市场化的金融服务。

　　关联交易限额：出于财务风险控制和关联交易合理性方面的考虑，就诚通财务与本公司的金融服务交易做出以下限制，甲方应协助乙方监控实施下列限制：

　　（一）存款服务：日最高存款余额不超过7亿元。

　　（二）信贷服务：日贷余额（包括应计利息）最高不超过人民币7亿元。

　　五、本次交易对公司的影响

　　本公司与诚通财务签署的《金融服务框架协议》，符合并遵循了市场定价的原则，有利于充分利用诚通财务的金融业务平台灵活获得更多渠道的金融服务支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，提高经营效益，符合本公司和全体股东的利益。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　1、上述关联交易事先已经过公司独立董事审议，独立董事同意将该关联交易事项提交董事会审议。

　　2、上述关联交易已经2021年第二次审计委员会审议通过。审计委员会认为上述关联交易有利于公司可持续发展，有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

　　3、上述关联交易已经第四届董事会第十七次会议经审议通过。关联董事向宏、黄文敏回避表决，董事会表决程序合法，决议有效。

　　4、独立董事发表如下意见：上述关联交易可令公司获得更有效率的服务，此项关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。议案由出席会议的非关联董事进行审议和表决，会议表决程序合法、合规。公司拟签署的《金融服务框架协议》，协议内容到决策程序均符合国家法律、法规和《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的有关规定，定价方式公允，没有损害中小股东的利益。

　　5、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　七、上网公告附件

　　（一）经独立董事事前认可的声明

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2021-025

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●华贸物流2021年度日常关联交易事项需提请股东大会审议。

　　●华贸物流日常关联交易属于本公司日常及一般业务过程中签署的协议和发生的交易，按一般商业条款和公平合理原则签署相关协议。本公司不会因该等协议及其项下的交易影响公司的独立性，不会对关联人士形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）第四届董事会第十七次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》。关联董事向宏、黄文敏对该议案回避表决。

　　本公司独立董事茅宁先生、林建清先生和姚毅先生于董事会前对该议案进行了审查，同意将其提交董事会审议，并发表如下独立意见：

　　1、董事会在对《关于公司2021年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　2、对于本公司与关联人之间发生的关联交易，公司均按照“公平、公正、公允”的原则进行操作，相关关联交易协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，对本公司及全体股东是公平的，符合本公司利益。

　　3、独立董事同意2021年度日常关联交易的安排和交易金额的预计。

　　4、本公司2021年第二次审计委员会会议对2021年度日常关联交易事项进行了审议，审计委员会认为本公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公开、公平、合理，定价公允,符合公司和全体股东的利益。

　　（二）、前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　■

　　二、2021年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元

　　■

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）、诚通财务有限责任公司

　　1、公司名称：诚通财务有限责任公司

　　2、公司住所：北京市西城区复兴门内大街158号12层1201～1228室

　　3、注册资本：50亿

　　4、法定代表人：陈勇

　　5、主营业务范围：为成员单位办理财务融资、顾问等相关业务，实现交易款项的收付业务等。

　　6、成立时间：2012年6月14日

　　7、与本公司关系：诚通财务有限责任公司为本公司控股股东中国诚通控股集团有限公司的附属公司，为本公司的关联人，双方具有关联关系。

　　（二）、重庆中集物流有限公司

　　1、公司名称：重庆中集物流有限公司

　　2、公司住所： 重庆市沙坪坝区月台路14号A幢

　　3、注册资本： 1150.59万元人民币

　　4、法定代表人： 许金官

　　5、主营业务范围： 许可项目：食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 一般项目：普通货运，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（按许可证核定的事项和期限从事经营），二类汽车维修（大型货车）（限取得许可的分支机构经营），代办国内铁路、公路、水路、仓储、集装箱、整车、零担、货物中转运输业务，销售煤炭、化工原料、建筑材料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、电器机械及器材、汽车零部件、起重机械、通信设备（不含发射和接收设备）；仓储理货；货物运输咨询服务；代购飞机票；代售火车票；国际货物运输代理（不含船舶运输代理业务）；技术进出口、货物进出口，动产质押物品管理（不含食品及化学危险品），计算机软硬件及耗材、仪器仪表的销售及技术服务，集装箱租赁服务，仓储设备租赁服务，特种设备出租，运输设备租赁服务，非居住房地产租赁，无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、主要股东：中国物流股份有限公司

　　7、与本公司关系：重庆中集隶属于本公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司旗下的中国物流股份有限公司。为本公司的关联人，双方具有关联关系。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　以经营效率优先、效益最大化为基础作市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补、互惠互利的合作原则，以达到共同发展的目的。

　　（二）关联交易对本公司的影响

　　本公司与诚通财务有限责任公司签署的《金融服务框架协议》，符合并遵循了市场定价的原则，有利于充分利用诚通财务有限责任公司的金融业务平台灵活获得更多渠道的金融服务支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，提高经营效益，符合本公司和全体股东的利益。

　　五、备查文件目录

　　1、华贸物流第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、华贸物流第四届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见；

　　4、独立董事独立意见；

　　5、华贸物流2021年第二次审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2020-025

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司独立董事任职期限到期辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到茅宁先生的辞职报告。因连续担任公司独立董事时间满6年，独立董事茅宁申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。

　　茅宁先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，在改选出的独立董事就任前，原独立董事茅宁先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

　　公司董事会对茅宁先生担任公司独立董事及各专门委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2021年4月20日