一、重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、公司全体董事出席董事会会议。

　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度本公司（母公司）实现净利润756,790,938.98元，根据《特变电工股份有限公司章程》规定，提取10%的法定公积金75,679,093.90元，加以前年度未分配利润，2020年度可供股东分配的利润为5,759,259,094.16元。公司拟以总股本3,714,312,789股为基数，每10股派现金2.10元（含税），共计分配现金780,005,685.69元（含税），期末未分配利润结转以后年度分配。

　　若在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金2.10元（含税）的比例不变确定分配现金总金额。

　　2020年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

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　　（二）报告期公司主要业务简介

　　1、公司的主营业务

　　公司主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务。公司输变电业务主要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售，输变电国际成套系统集成业务等；新能源业务主要包括多晶硅、逆变器、SVG等产品的生产与销售，为光伏、风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案及风能、光伏电站的运营；能源业务主要包括煤炭的开采与销售、电力及热力的生产和供应等。

　　2020年公司主营业务未发生重大变化。

　　2、公司主要经营模式

　　公司各主营业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系。公司输变电业务围绕产品特点，主要采取“以销定产”的经营模式，仅有部分标准化产品根据市场需求先少量生产再销售；公司主要通过EPC总承包方式承担输变电国际成套系统集成业务的设计、采购、施工、安装、调试、运维服务等工作。新能源多晶硅业务根据签署的长单、市场情况制定生产、销售计划，保证公司多晶硅产品生产、销售顺利进行；新能源电站业务通过EPC、BT、BOO等方式进行风光资源开发及建设，为新能源电站提供全面的能源解决方案，并开展光伏、风能电站运营业务。能源业务煤炭采用“以销定产”、与客户建立长期战略合作关系、签订长单的经营模式生产及销售，火力发电及供热根据装机及需求发电及供热。

　　3、公司所处行业情况

　　公司所处行业主要为输变电行业、新能源行业及能源行业。

　　（1）输变电行业

　　输变电行业的市场需求与发电装机、电源及电网建设规模密切相关。

　　截至2020年底，全国全口径发电装机容量22.0亿千瓦，同比增长9.5%;“十三五”时期，全国全口径发电装机容量年均增长7.6%。2020年发电装机增速高于“十三五”时期平均水平，2020年纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资9,944亿元，同比增长9.6%。电源工程建设完成投资5,244亿元，同比增长29.2%，其中风电、太阳能发电、水电投资分别同比增长70.6%、66.4%、19.0%；电网工程建设完成投资4,699亿元，同比下降6.2%，主要因电网企业提前一年完成国家新一轮农网改造升级任务，配电网投资同比下降20.2%。同时，2020年全国完成跨区送电量6,130亿千瓦时，同比增长13.4%；全国跨省送电量15,362亿千瓦时，同比增长6.4%。

　　2020年国家提出加快5G基站建设、特高压、城际快速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网7大领域新型基础设施建设。2020年国务院政府工作报告中提出重点支持新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设。为了加快“两新一重”建设，国网公司将固定资产投资额由年初计划的4,186亿元调增至4,600亿元，重点向特高压、新能源汽车充电桩、数字基础设施等领域倾斜。2020年国网公司一批重点工程加快推进。南昌-长沙、荆门-武汉特高压交流、闽粤联网等重点工程获得核准；白鹤滩-江苏特高压直流、福建与金门联网大陆侧配套等工程开工建设；青海-河南直流工程建成投运，吉林丰满水电站完成重建。

　　（2）新能源行业

　　近年来，以风电、光伏为代表的新能源持续快速发展，引领全球能源转型。在技术创新规模化推广应用等联合作用下，光伏、风电项目开发建设成本持续降低，新能源电价补贴逐步实现平稳退坡，部分地区已经具备了平价上网的条件。2020年，我国陆续出台多项政策支持新能源发展，二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。风电和光伏行业正迎来发展的新纪元。

　　多晶硅方面：

　　根据中国有色金属工业协会硅业分会（以下简称硅业分会）统计数据，截至2020年底，全球多晶硅有效产能约56.3万吨，较上年同期减少9.6万吨。2020年全球多晶硅产量52.5万吨，总需求量54.3万吨；2020 年中国多晶硅产量约39.6万吨，净进口量约10万吨，而总需求量约50.9 万吨。因此2020 年全球和中国多晶硅市场都呈现供应小于需求的现状。

　　就具体价格变化来看，2020年上半年，受全球新冠疫情影响，光伏装机终端需求减少，多晶硅价格持续大幅下降并在5月创历史新低，单晶致密料和多晶免洗料价格仅为人民币5.84 万元/吨和人民币2.97 万元/吨。2020年下半年，一方面多家多晶硅企业陆续进行大规模非计划检修，国内供应骤减；另一方面国家陆续推出的光伏利好政策，使业内预期未来光伏需求持续向好，多晶硅需求持续增长。在供需双重因素共同作用下，多晶硅价格逐步回升至年底的人民币8.4万元/吨。2020年，太阳能级单晶致密料均价为人民币7.61 万元/吨，价格基本与上年同期持平，多晶免洗料均价为人民币4.80 万元/吨，较上年同期下降21.2%。

　　光伏、风力发电方面：

　　根据国家能源局统计数据，2020年中国光伏新增装机48.20GW，同比增长60.13%，其中集中式电站新增装机32.68GW，同比增长82.57%；分布式光伏新增装机15.52GW，同比增长27.21%。截至2020年底，中国光伏发电累计装机达到253GW。2020年，中国光伏发电量为2,605亿千瓦时，同比增长16.1%；平均利用小时数1,160小时，同比减少9小时。全国弃光电量52.6亿千瓦时，平均利用率98%，弃光率2%，与上年同期基本持平，消纳问题较为突出的西北地区弃光率降至4.8%，同比降低1.1个百分点，新疆、甘肃弃光率分别为4.6%和2.2%，同比降低2.8和2.0个百分点。

　　根据国家能源局统计数据，2020年中国风电新增并网装机71.67GW，同比增长178.44%，其中陆上风电新增装机68.61GW、海上风电新增装机3.06GW。截至2020年底，中国风电累计并网装机容量达到281GW。2020年中国风电发电量为4,665亿千瓦时，同比增长约15%。平均利用小时数2,097小时，同比增加15小时；全国弃风电量约166亿千瓦时，平均利用率97%，较上年同期提高1个百分点；平均弃风率3%，较上年同比下降1个百分点，新疆、甘肃、蒙西弃风率分别为10.3%、6.4%、7%，同比分别下降3.7、1.3、1.9个百分点。

　　（3）能源行业

　　根据国家统计局数据，2020年全年能源消费总量49.8亿吨标准煤，比上年增长2.2%。原煤产量39.00亿吨，较上年增长1.30%，煤炭消费量增长0.6%。煤炭消费量占能源消费总量的56.8%，比上年下降0.9个百分点。另外，每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.6%。

　　根据中电联发布的《2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告》，煤电装机容量年均增速为3.7%，占总装机容量比重从2015年底的59.0%下降至2020年底的49.1%;“十三五”时期，煤电发电量年均增速为3.5%，占总发电量比重从2015年的67.9%下降至2020年的60.8%。

　　随着我国碳达峰、碳中和目标任务的不断推进，能源供给结构持续优化，以信息化、智能化为特征的能源科技革命不断深化。煤炭安全绿色开发与清洁高效利用成为煤炭企业升级转型的必由之路。

　　随着国家煤炭行业集中度不断提升，国家对煤炭行业安全、环保、合规管理将更加严格，具有规模、效率、安全、环保优势并合规建设的大型智能化煤炭生产企业，市场竞争力将进一步增强。

　　（三）公司主要会计数据和财务指标

　　1、近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注：按照企业会计准则、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定，在计算上述主要财务指标时，归属于上市公司股东的净利润金额应扣除长期含权中期票据、可续期公司债股利。公司在计算上述主要财务指标时，已扣除长期含权中期票据、可续期公司债股利。

　　2、报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　（四）股本及股东情况

　　1、普通股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　2、公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图

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　　3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　（五）公司债券情况

　　1、公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

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　　2、公司债券付息兑付情况

　　公司已于2020年4月17日完成“18特变Y1”利息兑付，兑付利息金额107,100,000.00元。

　　公司已于2020年4月8日完成“19特电01”利息兑付，兑付利息金额21,400,000.00元。

　　公司已于2020年5月28日完成“19特变Y1”利息兑付，兑付利息金额48,510,000.00元。

　　公司已于2020年11月13日完成“18特变Y3”利息兑付，兑付利息金额33,920,000.00元。

　　公司已于2020年12月2日完成“20特电S1”本息兑付，兑付本息金额506,287,500.01元。

　　3、公司债券评级情况

　　2020年6月10日，联合信用评级有限公司出具了《特变电工股份有限公司可续期公司债券2020年跟踪评级报告》，对公司主体长期信用状况和公开发行的可续期公司债券进行跟踪评级，确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，公司公开发行的“18特变Y1”“18特变Y3”“19特变Y1”的债券信用等级为AAA。

　　2020年6月10日，联合信用评级有限公司出具了《特变电工股份有限公司公司债券（用于一带一路项目）2020年跟踪评级报告》，对公司主体长期信用状况和公开发行的公司债券（用于一带一路项目）进行跟踪评级，确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，公司公开发行的“19特电01”的债券信用等级为AAA。

　　2020年9月24日联合资信评估股份有限公司对公司主体长期信用状况及公开发行的2020年第一期特变电工股份有限公司公司债券进行综合分析和评估，确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，公司公开发行的2020年第一期特变电工股份有限公司公司债券的信用等级为AAA。

　　4、公司近2年的主要会计数据和财务指标

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　　三、经营情况讨论与分析

　　2020年，新冠疫情对全球经济社会发展带来前所未有的冲击，全球经济严重衰退；“去全球化”浪潮汹涌，中美摩擦已经从经济贸易层面向其他各个层面升级蔓延，国际贸易环境趋于紧张。面对复杂的国际环境，公司抢抓国家重大政策和产业布局调整战略机遇，化危为机，积极落实疫情防控和经济发展双目标，实现了稳健发展。

　　1、积极开展疫情防控工作，保障公司生产经营

　　2020年公司全力克服全球新冠疫情阻力，搭建三级疫情防控体系，健全主动防御机制，坚持疫情防控、生产经营“两手抓、 两手硬、两不误”的政策，保障了公司生产经营工作的正常开展。

　　2、市场开拓取得新突破

　　国内市场：输变电产业方面，公司在特高压、电网公司集中采购、核电、火电、水电等传统市场继续保持领先地位，新能源及新兴市场领域实现快速增长，2020年输变电产业国内签约近200亿元。在新能源产业方面，公司加强与重点客户的长期战略合作关系，签订多份多晶硅销售长单；积极调整新能源电站市场开发策略，抢抓平价项目。能源产业方面，公司坚持提升客户服务能力，保障战略客户需求，发挥铁路、廊道、物流等优势，做大增量市场，提升外运量。

　　国际市场：公司积极把握国家构建“双循环”新发展格局和深化“一带一路”建设的有利时机，加快推进部分成熟项目签约并推动一批重点项目列入“两高一重”项目清单，为项目进一步落地奠定了坚实的基础。

　　3、以科技创新带动重大技术成果产出

　　2020年公司推动完善科技体系建设；开展重大关键核心技术攻关，以科技创新带动重大技术成果产出，不断提升科技支撑引领能力。2020年公司研制的±1100kV特高压换流变压器、特高压桥臂电抗器、±800kV特高压直流换流变压器被列入能源领域首台（套）重大技术装备项目清单；±800kV干式直流套管、±800kV柔性直流换流阀成功实现应用；研发多款具有高海拔高寒高湿等特性的风电用箱变，具有耐霉菌、耐高温、耐臭氧等高性能的光伏风电用线缆产品；南露天煤矿成功获批国家首批智能化示范煤矿，构建5G+智能化应用平台。

　　4、优化人才结构，团队效能不断提升

　　公司加大重要领域成熟人才引进力度，加强人才团队建设，调优人才结构；构建、完善了有效支撑公司战略的绩效薪酬体系，充分发挥绩效考评体系的牵引作用；完善分层次员工培养机制，开展了高管研修班、干部继续教育、百人计划后备干部培养、新员工培训等核心管理人才培养项目及专业技能培训，公司人才团队效能不断提升。

　　5、严守质量红线，不断提升产品、工程质量

　　2020年公司坚守质量红线，丰富质量文化内涵，开展各类质量文化活动，营造良好的质量文化氛围，提升公司质量管理软实力；在产品质量方面，公司狠抓产品质量体系建设，变压器和线缆一次送试合格率分别达到99.55%和99.93%。在工程质量方面，公司严格执行监造、抽检、到货验收等设备、材料质量管控措施，加强新开工项目设计及设备质量管理，充分发挥监理、施工单位、业主等各方力量，打造样板工程标准，推动工程建设质量不断提升。

　　6、安全基础日益牢固，安全生产持续稳定

　　2020年公司全面落实“以人为本、安全为天”的管理方针，继续加强安全组织建设，实现了“横向到边、纵向到底、全员参与”的安全管理体系。公司强化多层次安全团队建设，强化安全培训及达标管理，定期开展岗位任职资格评价，专职安全管理人员持证上岗率为100%。公司组织开展了重大隐患排查治理、受限空间专项整治、粉尘燃爆专项排查、危化品专项治理等工作，重大事故隐患治理取得显著成效，公司安全管理基础日益牢固，安全生产持续稳定。

　　7、信息化建设加快推进，助力公司智能化升级转型

　　2020年公司加快信息化建设和企业数字化转型。公司通过ERP、CRM等核心信息化平台建设和各类数据标准的执行，构建了覆盖市场、供应链、工程、财务、人力等集团管控体系的核心主数据平台，成为公司业务流程优化和提升管控能力的重要支撑。公司MES系统持续优化，控股子公司衡变公司、鲁缆公司国家电网电工装备智慧物联平台（EIP）建设通过验收，云集、武清等数字化园区有序推进，公司智能化水平不断提高。

　　（二）报告期内主要经营情况

　　2020年度，公司实现营业收入4,409,532.00万元，营业利润375,944.18万元，利润总额366,156.09万元，净利润319,643.74万元，归属于上市公司股东的净利润248,687.00万元；与2019年度相比分别增长19.24%，31.61%、30.26%、33.72%、23.21%。

　　1、主营业务分析

　　（2）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

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　　（2）收入和成本分析

　　2020年，公司营业收入4,409,532.00万元，较上年同期增长19.24%，营业成本3,500,735.59元，较上年同期增长19.24%.

　　1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:万元  币种:人民币

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　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　　（a）报告期，公司变压器产品营业收入较上年同期增长20.14%，主要系加强市场开拓所致；营业成本较上年同期增长17.00%，毛利率较上年同期增长2.21个百分点，主要系实施精细化管理，加强全成本管控所致。

　　（b）报告期，公司电线电缆产品营业收入较上年同期增长9.05%，主要系加大市场开拓力度所致。

　　（c）报告期，公司新能源产业及配套工程营业收入较上年同期增长60.67%，主要系3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目达产，多晶硅产量增加，新能源电站转让业务收入增长所致；营业成本较上年同期增长63.78%，毛利率较上年同期减少1.60个百分点，主要系受风电抢装、疫情影响导致新能源电站建设成本增加所致。

　　（d）报告期，公司输变电成套工程营业收入较上年同期下降43.83%，主要系海外项目受疫情影响，建设进度放缓所致；营业成本较上年同期下降35.01%，毛利率较上年同期减少10.21个百分点，主要系市场竞争加剧，部分新开工项目毛利率较低及防疫投入增加所致。

　　（e）报告期，公司电费营业收入较上年同期增长54.43%，营业成本较上年同期增长66.32%，主要系新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目2019年四季度投运，本年发电量增长所致；毛利率较上年同期减少3.95个百分点，主要系与上年同期相比毛利率较低的火电电费收入占比增加所致。

　　（f）报告期，公司煤炭产品营业收入较上年同期增长23.81%，营业成本较上年同期增长8.70%，毛利率较上年同期增长9.08个百分点，主要系积极开拓市场，煤炭销量增加及煤炭平均价格上涨所致。

　　（g）报告期，公司境外营业收入较上年同期下降30.71%，主要系海外输变电成套项目受疫情影响，建设进度放缓所致；营业成本较上年同期下降24.14%，毛利率较上年同期减少7.01个百分点，主要系市场竞争加剧，部分境外新开工项目毛利率较低及防疫投入增加所致。

　　2）产销量情况说明

　　报告期,公司变压器产品实现产量2.60亿kVA，公司的输变电产品主要采取“以销定产”的方式生产，仅有部分标准化产品根据市场需求先少量生产再销售，不存在积压情况。公司2020年多晶硅产量6.50万吨，销量6.63万吨，不存在产品积压情况。公司确认销售收入和投资收益的光伏及风电项目规模约2GW，报告期已完工未转让及在建BT项目992MW。公司能源产业煤炭产品采取“以销定产”的方式生产，不存在积压情况。公司订单任务饱满，可支撑公司正常的经营发展。

　　3）公司利润构成和利润来源发生重大变动的详细说明

　　单位：万元

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　　（a）报告期，利息收入较上年同期增长42.51%，主要系财务公司开展金融服务业务产生的利息收入所致。

　　（b）报告期，研发费用较上年同期增长55.39%，主要系开展多项工艺、质量、成本改善项目及科研攻关项目研发投入增加所致。

　　（c）报告期，财务费用较上年同期增长77.86%，主要系新疆准东五彩湾北一电厂 2×660MW 坑口电站项目、3.6 万吨/年高纯多晶硅产业升级项目等在建工程分别于 2019 年四季度、2020 年一季度转固，报告期项目贷款利息费用化以及外币资产受汇率波动影响计提汇兑损失所致。

　　（d）报告期，投资收益较上年同期大幅增加，主要系新能源公司出售新能源电站产生投资收益增加所致。

　　（e）报告期，公允价值变动收益较上年同期大幅增加，主要系开展的外汇远期结售汇业务受汇率波动影响所致。

　　（f）报告期，信用减值损失较上年同期大幅增加，主要系新能源公司对盱眙高传风力发电有限公司应收款项单项计提信用减值准备及新能源公司提高了光伏、风力发电收入应收款项预期信用损失率，按信用风险特征组合计提的信用减值准备增加等所致。

　　（g）报告期，资产减值损失较上年同期大幅增加，主要系新能源公司对已建成尚未转让的BT电站计提存货跌价准备所致。

　　（h）报告期，资产处置收益较上年同期增长95.02%，主要系公司控股公司特变电工中发上海高压开关有限公司搬迁处置资产产生的收益所致。

　　（i）报告期，营业利润、利润总额、净利润、综合收益总额、归属于母公司股东的综合收益总额分别较上年同期增长31.61%、30.26%、33.72%、36.97%、30.77%，主要系积极开拓市场，3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目达产，多晶硅产量增加，新能源电站转让业务收入增长；煤炭销量增加及煤炭平均价格上涨以及加强成本管控所致。

　　（j）报告期，营业外收入较上年同期增长36.71%，主要系赔偿及罚款收入增加所致。

　　（k）报告期，营业外支出较上年同期增长67.94%，主要系部分老旧资产报废所致。

　　（m）报告期，少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额分别较上年同期增长90.78%、72.56%，主要系天池能源公司以及新特能源本期归属于母公司净利润增加，按份额计算的少数股东损益增加所致。

　　（n）报告期，其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额分别较上年同期增长98.44%、153.15%，主要系办理的外汇套保业务受汇率波动影响所致。

　　（o）报告期，归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期大幅下降，主要系外币报表折算差额影响所致。

　　4）成本分析表

　　单位：万元

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　　5）主要销售客户及主要供应商情况

　　前五名客户销售额687,599.37万元，占年度销售总额15.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

　　前五名供应商采购额670,825.89万元，占年度采购总额9.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　（3）费用

　　单位：元 币种：人民币

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　　（4）研发投入

　　单位：元

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　　（5）现金流

　　单位：万元

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　　1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长30.12%，主要系加强应收款项回款管理所致。

　　2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要系新能源公司转让部分新能源电站项目，收到新能源电站转让款以及公司办理的结构性存款到期收回所致。

　　3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要系本期新增借款规模较上年减少以及受限资金规模增长影响所致。

　　2、资产、负债情况分析

　　（1）资产及负债状况

　　单位：万元

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　　1）本报告期末，交易性金融资产较上年期末下降35.99%，主要系结构性存款减少所致。

　　2）本报告期末，应收票据较上年期末增长114.17%，主要系收入增加，同时加强回款管理，本期票据结算增加所致。

　　3）本报告期末，其他应收款较上年期末增长58.91%，主要系新能源公司受让华夏金融租赁有限公司持有的盱眙高传风力发电有限公司的债权所致。

　　4）本报告期末，应收股利较上年期末增长306.99%，主要系新能源公司已转让新能源电站项目公司的应收股利暂未收回所致。

　　5）本报告期末，买入返售金融资产较上年期末大幅下降，主要系财务公司买入返售业务到期所致。

　　6）本报告期末，存货较上年期末下降37.53%，主要系新能源电站转让以及执行《企业会计准则第14号-收入》，将部分存货重新分类至合同资产影响所致。

　　7）本报告期末，合同资产较上年期末大幅增加，主要系执行《企业会计准则第14号-收入》，将部分存货重新分类至合同资产影响所致。

　　8）本报告期末，发放贷款和垫款较上年期末大幅增加，主要系财务公司开展金融服务业务，发放贷款较上年同期增加所致。

　　9）本报告期末，长期应收款较上年期末大幅下降，主要系天池能源公司归还农银金融租赁有限公司融资款，本期收回支付的风险保证金所致。

　　10）本报告期末，其他权益工具投资较上年期末上涨60.25%，主要系新能源公司按照持有意图对部分联营企业重分类至此科目所致。

　　11）本报告期末，其他非流动金融资产较上年期末大幅增加，主要系向新疆新华水电投资股份有限公司增资及公司办理的远期结售汇业务增加所致。

　　12）本报告期末，使用权资产较上年期末大幅增加，主要系执行《企业会计准则第21号—租赁》影响所致。

　　13）本报告期末，递延所得税资产较上年期末增长60.95%，主要系资产减值准备增加造成可抵扣暂时性差异增加所致。

　　14）本报告期末，其他非流动资产较上年期末下降36.99%，主要系新能源公司预付的风机等设备材料款减少所致。

　　15）本报告期末，预收款项较上年期末大幅下降、合同负债较上年期末大幅增加，主要系执行《企业会计准则第14号-收入》，将合同预收款项重新分类至合同负债以及其他流动负债影响所致。

　　16）本报告期末，卖出回购金融资产款较上年期末大幅增加，主要系财务公司开展金融服务业务所致。

　　17）本报告期末，吸收存款及同业存放较上年期末下降98.98%，主要系联营企业存放至财务公司款项减少所致。

　　18）本报告期末，应付职工薪酬较上年期末大幅增加，主要系期末计提的尚未发放的绩效薪资较上年同期增加所致。

　　19）本报告期末，应交税费较上年期末上涨31.20%，主要系利润增加，计提的企业所得税增加所致。

　　20）本报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末大幅增加，主要系将在一年内到期的长期借款转入所致。

　　21）本报告期末，其他流动负债较上年期末大幅增加，主要系将部分未终止确认的应收票据重分类至此科目以及执行《企业会计准则第14号-收入》将合同预收款项中税金部分重分类至此所致。

　　22）本报告期末，租赁负债较上年期末大幅增加，主要系执行《企业会计准则第21号—租赁》影响所致。

　　23）本报告期末，预计负债较上年期末大幅增加，主要系天池能源公司计提弃置费增加所致。

　　24）本报告期末，递延所得税负债较上年期末上涨52.08%，主要系办理的远期结售汇业务受汇率波动影响产生的应纳税暂时性差异增加所致。

　　25）本报告期末，其他综合收益较上年期末大幅增加，主要系办理的远期结售汇业务受汇率波动影响所致。

　　26）本报告期末，专项储备较上年期末上涨51.20%，主要系天池能源公司煤炭产量增加，按规定计提的安全生产费及维简费增加所致。

　　27）本报告期末，一般风险准备较上年期末大幅增加， 主要系财务公司按规定计提风险准备金增加所致。

　　（2）截至报告期末主要资产受限情况

　　报告期末所有权或使用权受到限制的资产期末账面价值为203.53亿元，主要系日常经营所需各类保证金、有追索权（回购型）保理借款、 银行借款质押、质押等所致。详见附注“七、合并财务报表项目注释79、所有权或使用权受到限制的资产”。

　　（三）公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　1、行业格局和趋势

　　2021年，随着疫情防控形势好转和世界应对疫情管控能力的提高，大多数发达国家实施宽松的财政货币政策，全球经济复苏将呈现强劲态势。国际货币基金组织发布的《世界经济形式与展望报告》显示，2021年全球经济增速将达到5.2％。虽然世界经济有望重启，但世界经济复苏的基础较为薄弱，世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情走向的不确定性也给经济复苏带来挑战。

　　“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，国家《十四五规划和2035年远景目标纲要》提出：发展壮大战略性新业产业，聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。2021年，我国经济将呈现强劲的复苏态势，《政府工作报告》提出，2021年我国国内生产总值增长6%以上。我国经济将坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，优化投资结构，拓展投资空间，继续支持促进区域协调发展的新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等“两新一重”重大工程建设。我国将推动传统产业高端化、智能化、发展服务型制造，强化国家战略科技力量，增强产业链、供应链自主可控能力，坚持扩大内需战略，全面推进改革开放。从国内来看，我国经济虽然面临诸多新挑战，但仍然处于重要的战略机遇期。

　　（1）输变电产业

　　根据2021年2月中国电力企业联合会发布的《2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告》，预计2021年全社会用电量增速前高后低，全年增长6%-7%；2021年全国基建新增发电装机容量1.8亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右；2021年底全国发电装机容量23.7亿千瓦，同比增长7.7%左右。

　　我国“十四五”规划明确提出，统筹推进基础设施建设，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设；推进能源革命，完善能源产供销体系，建设智慧能源系统，优化电力生产和输送通道布局，提升新能源消纳和储存能力，提升向边远地区输配电能力。根据国家电网公司规划，“十四五”期间电网建设规模将比“十三五”期间扩大13%，其中特高压建设规模与“十三五”期间相当。“十四五”期间电网及相关产业投资将超过6万亿。2021年国网公司计划电网投资4,730亿元，同比增加125亿元，力争年内核准并开工南阳-荆门-长沙、驻马店-武汉-南昌、福州-厦门交流、白鹤滩-浙江直流等特高压工程，核准湖南安化等抽蓄项目；高质量推进白鹤滩-江苏特高压直流等重点工程建设，建成投运雅中-江西、陕北-湖北等特高压直流工程，以及河北丰宁、吉林敦化等抽蓄电站。同时加快川藏铁路和区域城际铁路、市域（郊）铁路配套供电工程建设，加大能源互联网试点示范。我国输变电产业将保持良好健康发展。

　　根据我国海关总署的数据显示，2020年我国对“一带一路”沿线国家进出口9.37万亿元，增长1%；商务部数据显示，1-11月中国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资159.6亿美元，同比增长24.9%；国家统计局数据显示，我国全年对外承包工程完成营业额10,756亿元，比上年下降9.8%，其中对“一带一路”沿线国家完成营业额911亿美元，下降7.0%，占对外承包工程完成营业额比重为58.4%。虽然新冠疫情对世界经济造成严重冲击，但“一带一路”合作仍展现了较强的韧性。2020年我国明确提出要畅通国内大循环，促进国内国际双循环，以国内大循环吸引全球资源要素，充分利用国内国际两个市场、两种资源，积极促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展。我国将坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展。随着“一带一路”建设深入推进和一系列双边多边贸易协定的签署，国际能源电力合作也面临新的机遇。

　　（2）新能源产业

　　近年来，以风电、光伏为代表的新能源持续快速发展，引领全球能源转型。我国政府陆续出台多项政策支持新能源产业发展。

　　2020年12月12日，中国国家主席习近平在气候雄心峰会上强调：到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

　　2021年2月国家能源局下发的《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》指出，2021年我国风电、光伏发电量将占全社会用电量的比重达到11%左右，将强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制，建立并网消纳多元保障机制，加快开展项目储备和建设。

　　2021年3月中央财经委员会第九次会议强调把碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局，会议指出“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。

　　随着新能源在能源电力领域的地位得到进一步清晰，全球将持续推动能源生产和消费革命，大力提升能源利用效率，加快能源结构向清洁低碳方向转型，而新能源产业将在推动中国能源变革、践行应对气候变化承诺等方面发挥更为积极而重要的作用，广阔的市场前景将为新能源产业的发展带来良好的发展机遇。

　　（3）能源产业

　　“十四五”期间，我国经济结构将进一步调整优化，能源技术革命加速演进，非化石能源替代步伐加快，生态环境约束不断强化，煤炭行业将加快向生产智能化、管理信息化、产业分工专业化、煤炭利用洁净化转型升级。

　　《煤炭工业发展“十四五”规划》指出，能源结构调整步伐加快，清洁化、低碳化趋势明显，煤炭在一次能源消费中的比重呈下降趋势。以信息化、智能化为特征的新一轮能源科技革命蓄势待发。煤炭在一次能源消费中的比重将逐步降低，但在相当长时期内，主体能源地位不会变化。为了生态保护和应对气候变化压力，实现“碳达峰”“碳中和”的目标，煤炭发展的生态环境约束日益强化，必须走安全绿色开发与清洁开发高效利用的道路。国家将以大型煤炭基地为重点，统筹资源禀赋、开发强度、市场区位、环境容量、输送通道等因素，优化煤炭生产布局。

　　随着“碳达峰”“碳中和”各项工作的推进，优化产业结构和能源结构，推动促进煤电清洁高效、高质量发展已经成为煤电行业的主旋律。近年来电力行业在政策导向下逐步推进落后产能淘汰、技术提升、产能区位布局调整以及电源结构调整等。火电仍然承担着电力安全稳定供应、应急调峰、集中供热等重要的基础性作用。2020年政府工作报告中明确允许所有制造业企业参与电力市场化交易，进一步清理用电不合理加价，继续推动降低一般工商业电价。我国电力价格市场化改革将进一步深化，有序放开竞争性环节电力价格，提升电力市场化交易程度。

　　2、公司发展战略

　　公司秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，积极开拓国内外市场，致力于为客户提供绿色科技、智能环保、可靠高效的产品和服务，加快由制造业向制造服务业升级转型的步伐，培育新的经济增长点，通过科技创新不断激发公司发展新的生机和活力，全力将公司打造成全球信赖的能源服务商。

　　3、经营计划

　　2021年，公司将继续加大科技创新力度，加快管理信息化、生产数字化、产品智能化应用步伐，加强组织保障，提升团队效能，夯实稳健发展根基，实现公司高质量发展。2021年公司计划实现营业收入480亿元，营业成本控制在385亿元之内。

　　（1）以客户需求为导向，加大市场开拓力度

　　输变电产业：公司将持续稳固存量市场，发挥集团化资源优势，保持国网、南网集采市场领先地位；聚焦重点火电、重点水电、重点核电等传统电源市场重大工程，保持传统电源市场份额；持续跟进《变压器能效提升计划（2021-2023年）》，积极开拓卷铁芯变压器、非晶合金变压器等高效节能变压器市场；抢抓细分增量市场机遇，大力开拓城市电网迁改、数据中心、地铁、铁路、5G、综合能源、智能制造等新兴增量市场；抢占海上风电、陆上风电、光伏发电市场，抓住新能源市场历史机遇，全面提升新能源市场服务能力。

　　在国际市场方面，公司将紧跟国家重大政策支持方向，深入推动重点市场开发进度，快速抢占项目资源，聚焦重点市场，优化资源配置，实现深耕国别市场的滚动开发，形成良性生态链。

　　新能源产业：2021年公司将通过工艺优化、技术改造进一步提升现有多晶硅产量及质量，高质量建设10万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济项目，增强与重点客户的战略合作。针对风、光资源开发，将紧跟国家“十四五”发展规划与区域能源战略规划，围绕特高压输送通道建设重点布局大基地项目，推进战略性市场的开发布局，择优获取农林牧渔光互补资源，聚集优势资源大力开发有条件、有收益保障的平价上网项目。加快内蒙古锡盟和新疆准东两个大基地已建设BOO项目消缺、调试，进一步提升新能源产业的盈利能力。加快在微电网、数字化产品等领域的布局，提供从数字化设计、设备供应、投资运营全生命周期的“智能化+模块化”解决方案，满足不同客户需求。

　　能源产业：2021年公司将加快南露天煤矿及将军戈壁二号露天煤矿扩产升级改造工程项目建设，尽快实现投达产。充分发挥煤矿产能优势、输煤廊道、铁路环线、装车站台等市场服务平台优势，加强与准东坑口电厂重点客户战略合作关系；努力争取铁路运力资源，保障煤炭外销市场，优化铁路货运产品、持续提升服务品质。

　　（2）加大科技创新力度，增强公司竞争力

　　2021年公司进一步加大新兴业务领域、系统集成服务领域、核心关键组部件等领域的科技创新投入。高效整合内外部优势资源，系统推动技术对标调研、产学研用合作一体化管理，实现基础研究、集成解决方案和重大前沿技术的联合创新突破，为公司科技创新赋能助力。深化科研管理机制改革，科技管理信息化系统全面上线运行，提高科研管理效率，支撑科研成果资源的高度集约化和利用最大化；加快标准化战略实施，全面推动结构设计、物料集采、工艺工装、验证检测集约化，逐步构建企业产品竞争力的核心要素。

　　（3）坚持信息化、数字化、智能化升级转型

　　2021年公司将坚持信息化、数字化、智能化升级转型。在管理信息化方面，突出强化ERP、CRM系统功能拓展，完成ERP系统在新增项目公司、数字化工厂的建设，加快CRM系统售后模块在公司各经营单位和项目公司的全覆盖；推动端到端流程的多系统整体应用效益提升；逐步推动IT基础资源统一建设、管理及运维。在生产数字化、产品智能化方面，加强产品智能化研究，推动变压器等产品三维模块化设计和结构化工艺设计，从源头夯实智能制造基础；持续推进数字化园区、示范工厂、智慧电厂建设。

　　（4）着力提升团队效能，实现人才强企

　　2021年公司将强抓专业化团队建设，聚焦各产业数字化、智能化、大数据、智能制造、智慧能源等科技创新领域，加大成熟人才引进；大力开展激励机制调整，完善“谁创造谁分享、多创造多分享、先创造先分享”的绩效机制，以任职资格达标为导向，提升团队效能；夯实管理干部培养体系，持续开展百人计划、新任中层及中高管培训，发挥“火车头”带动作用；建设专业技术和高技能人才发展通道，为制造强基高质量发展注入新动能。

　　（5）夯实大安全管理基础，为“安全为天”构筑新屏障

　　2021年公司持续完善安全制度标准，夯实大安全体系标准化基础；深刻吸取外部安全事故教训，健全事故事件报送管理制度，建立预警预测机制；持续推动重大危险源动态达标和安全生产专项整治三年行动第二阶段方案实施，严格监督各单位执行危险作业前的工作危害分析（JHA），逐项落实作业安全保障措施，消除重大事故隐患，消减现场设备作业隐患问题；开展全员安全知识学习活动，提升全员对安全文化的认知，加强安全文化顶层设计，推动安全意识深入人心。

　　（6）筑牢风控，夯实稳健发展根基

　　公司将持续完善信用风险评估及尽调机制，从源头防控各类客户的信用风险；持续以风险为导向，开展风险动态排查和过程管控，强化识别防范机制；依法合规开展各类金融业务，防范资金风险，维护公司信用评级和金融市场的良好信用及声誉。

　　（7）持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴

　　公司将以高度的政治责任感和使命感，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，把脱贫成效总结好、把攻坚成果巩固好、把优良作风传承好，公司严格落实“四个不摘”要求，推动精准扶贫与乡村振兴有效衔接；把产业扶贫作为乡村振兴着力点，加大产业、就业扶持力度，建强配优扶贫干部队伍，继续担当起新时代民营企业的社会责任。

　　4、可能面对的风险

　　（1）宏观经济风险和行业风险

　　公司所处行业属于国家战略性新兴产业，对经济社会长远发展有着重要的影响。国家宏观政策变化、宏观经济风险加剧、能源发展战略、产业结构、市场结构调整、行业资源整合、市场供需变动等因素都有可能对公司的盈利能力造成冲击。

　　对策：公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策，结合公司发展实际情况，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。

　　（2）市场竞争及新冠疫情影响风险

　　国内市场方面，随着我国电源、电网投资增速放缓，且继续向配网及农网倾斜，市场容量增速下降，竞争加剧；国际市场方面，随着我国“一带一路”倡议得到进一步落实、深化，具有资质的大型企业不断“走出去”，公司国际成套系统集成业务竞争对手不断增加，上述国内外市场影响因素使得公司面临较大的市场竞争风险。新冠疫情对公司输变电国际成套项目实施及获取造成较大影响，可能存在输变电国际成套项目订单、收入下降，成本上涨风险。

　　对策：公司将整合优势资源，大力加强国内外市场开拓力度，通过质量管理、科技创新等手段不断增强公司市场竞争力，进一步巩固和提升行业品牌影响力和市场占有率；公司将持续完善疫情防控体系，健全疫情防控机制，加强疫情防控的同时积极开拓市场，加快项目建设。

　　（3）汇率波动风险

　　当前，国际环境异常复杂多变，随着公司国际化战略深化推进，公司外汇收入及外汇融资金额越来越大，公司国际业务收入所占比重将不断提升，由于国际业务结算货币以美元、欧元、印度卢比等为主，同时工程的建设周期和产品生产周期相对较长，汇率波动对公司经营成果的影响越来越大，存在汇率波动风险。

　　对策：公司将充分利用国家支持优势企业加快走出去的政策环境，积极采用合理的避险工具和产品，及时开展远期外汇交易业务，通过选择合理币种结算、对人民币跨境结算试点地区业务尽量以人民币作为结算币种、利用国际信贷等多种方式降低汇率波动带来的风险。

　　（4）原材料价格波动风险

　　公司输变电产品的主要原材料包括取向硅钢片、铜、铝、钢材、变压器油等，原材料成本占产品生产成本的比重约90%；新能源产业中，多晶硅生产所需主要原材料为硅粉，新能源风光电站建设所需材料主要为光伏组件、风机等，上述原材料的价格波动将直接影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利水平。

　　对策：公司将加强科技研发、自主创新能力建设，不断降低生产成本；通过生产自动化、产品智能化、管理信息化，实现高质量发展，提升公司发展的质量和价值；优化与原材料供应商的战略合作关系，通过集团科学采购、套期保值等多种管控方式有效降低原材料价格波动影响。

　　（5）客户信用风险

　　受“三期叠加”影响持续深化，国内经济下行压力加大，可能存在公司客户信用风险增加，给公司经营安全、稳健发展带来一定影响和冲击。

　　对策：公司将加强客户资信调查，建立健全客户信用档案，持续关注重要客户的资信变动情况，合理确定客户信息限额、改进付款方式等措施，加强应收账款回收等环节监督和控制，以保障应收款项的安全及时回收。

　　（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　2017 年财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》。公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订准则进行会计处理，在编制 2020 年度及各期间财务报告时，根据首次执行新收入准则的累计影响数，对当年财务报表相关项目的列报进行调整，对上年同期比较报表未产生影响，无追溯调整前期比较数据。

　　2018年12月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号—租赁》。公司自2020年1月1日开始按照新修订的准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。根据衔接规定，本公司将首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　（五）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　本公司合并财务报表范围包括特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、天津市特变电工变压器有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司、特变电工（德阳）电缆股份有限公司、新特能源股份有限公司、新疆天池能源有限责任公司、特变电工国际工程有限公司、特变电工杜尚别矿业有限公司等36家子公司。与上年相比，本年因新设增加特变电工科技投资有限公司、特变电工新丝路国际贸易（天津）有限责任公司及特变电工（塔吉克斯坦）有限责任公司3家子公司，清算注销减少铁门关市特变电工电力有限责任公司及特变电工木垒电气有限公司2家子公司。

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　　证券代码：600089       证券简称：特变电工       公告编号：临2021-023

　　特变电工股份有限公司

　　九届十一次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司于2021年4月3日以传真、电子邮件方式发出召开公司九届十一次董事会会议的通知，2021年4月13日在公司国际会议中心以现场结合通讯方式召开了九届十一次董事会会议。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。会议由公司董事长张新主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了特变电工2020年度董事会工作报告。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了特变电工2020年度计提专项资产减值准备的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临2021-025号《特变电工股份有限公司2020年度计提专项资产减值准备的公告》。

　　三、审议通过了特变电工2020年度财务决算报告。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了特变电工2020年度利润分配及资本公积转增股本预案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临2021-026号《特变电工股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》。

　　五、审议通过了特变电工2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临2021-027号《特变电工股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　六、审议通过了特变电工2020年度社会责任报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了特变电工2020年度内部控制自我评价报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会认为：公司2020年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　八、审议通过了特变电工2020年度内部控制审计报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了内部控制审计报告，认为：特变电工股份有限公司于2020年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　九、审议通过了特变电工独立董事2020年度述职报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过了特变电工审计委员会2020年度履职情况的报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过了特变电工2020年年度报告及年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事认为：特变电工股份有限公司2020年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）以及其他相关文件的要求编制，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　十二、审议通过了特变电工2021年度续聘会计师事务所的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临2021-028号《特变电工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十三、审议通过了特变电工2021年度开展套期保值及远期外汇交易业务的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　为减少原材料价格波动及汇率变动对公司生产经营的影响，降低成本，防范风险，公司2021年度将继续开展铜、铝、铅、PVC料、钢材套期保值业务及远期外汇交易业务。

　　2021年度，公司预计铜、铝、铅、PVC料、钢材需求分别为10-13万吨、8-10万吨、0.6万吨、3万吨、7万吨。公司套期保值的数量原则上不超过实际订单生产所需的现货量。

　　公司开展远期外汇交易业务，业务类型包括外汇远期结售汇业务、外汇买卖业务、外汇掉期业务、期权业务、利率互换业务等。公司严格以实际业务需要为目标，开展远期外汇交易业务的交易金额不超过公司已签订合同未来收付外币金额。

　　十四、审议通过了特变电工与新疆特变电工集团有限公司2020年度日常关联交易执行情况的议案。

　　该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、胡述军回避了对该项议案的表决。

　　十五、审议通过了特变电工与新疆众和2020年度日常关联交易执行情况的议案。

　　该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、黄汉杰、郭俊香回避了对该项议案的表决。

　　十六、审议通过了特变电工股东未来分红回报规划（2021-2023）。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临2021-029号《特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划（2021年-2023年）》。

　　独立董事对公司股东未来分红回报规划（2021-2023年）发表了独立意见，认为：公司制订的股东未来分红回报规划（2021-2023年）符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范文件的规定。公司本次制订的股东未来分红回报规划（2021-2023年），在保证公司持续稳健发展的同时兼顾对投资者的合理投资回报，有利于保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　十七、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设多晶硅技术改造项目的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临2021-030号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

　　上述一、三、四、九、十一、十二、十三、十六项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十八、审议通过了特变电工召开2020年年度股东大会的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临2021-031号《特变电工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2021年4月15日

　　●报备文件

　　特变电工股份有限公司九届十一次董事会会议决议

　　证券代码：600089       证券简称：特变电工       公告编号：临2021-024

　　特变电工股份有限公司

　　九届十一次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司于2021年4月3日以传真、电子邮件方式发出召开公司九届十一次监事会会议通知，2021年4月13日在公司国际会议中心以现场会议方式召开了九届十一次监事会会议。本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。会议由公司监事会主席陈奇军先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了特变电工2020年度监事会工作报告。

　　该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了特变电工2020年度计提专项资产减值准备的议案。

　　该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临2021-025号《特变电工股份有限公司2020年度计提专项资产减值准备的公告》。

　　三、审议通过了特变电工2020年度财务决算报告。

　　该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了特变电工2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临2021-027号《特变电工股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　五、审议通过了特变电工2020年度内部控制自我评价报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司对2020年内部控制情况进行了评价，公司监事会认真审阅了《特变电工股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》，认为：公司2020年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　六、审议通过了特变电工2020年度内部控制审计报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了内部控制审计报告。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：特变电工股份有限公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　七、审议通过了特变电工2020年年度报告及年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司监事对公司2020年年度报告及年度报告摘要进行了审核，认为并保证：特变电工股份有限公司2020年年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，2020年年度报告及年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定, 2020年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　八、审议通过了特变电工与新疆特变电工集团有限公司2020年度日常关联交易执行情况的议案。

　　该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联监事张爱琴回避了对该项议案的表决。

　　九、审议通过了特变电工与新疆众和2020年度日常关联交易执行情况的议案。

　　该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述一、三、七项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2021年4月15日

　　●报备文件

　　特变电工股份有限公司九届十一次监事会会议决议

　　证券代码：600089          证券简称：特变电工         编号：临2021-025

　　特变电工股份有限公司2020年度

　　计提专项资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、计提减值准备情况概述

　　为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，公司对 2020 年度合并会计报表范围内相关资产计提专项资产减值准备，具体情况如下：

　　（一）存货计提跌价准备情况

　　2020年度，公司对存货中的光伏、风电项目，原材料及库存商品进行减值测试，发现部分存货资产存在减值迹象，具体情况如下：

　　1、BT项目

　　根据《企业会计准则第1号-存货》的规定，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）对已建成尚未转让的BT电站进行存货跌价测试，综合目前各电站上网电量信息，按照成本与可变现净值孰低计量，部分电站可变现净值低于成本，2020年度应计提存货跌价准备金额16,945.38万元。2020年度新能源公司因BT项目转让，冲回以前年度电费收益的存货跌价准备4,189.90万元。

　　综上，2020年度新能源公司BT电站计提存货跌价准备净额共计12,755.48万元。

　　2、EPC建造合同

　　新能源公司个别EPC项目建筑安装费用及设备价格较投标时预算成本增加，导致项目实际成本可能高于合同收入，EPC项目建造成本出现减值迹象。根据《企业会计准则第15号—建造合同》的规定，新能源公司对EPC项目建造成本进行减值测试，按照完工百分比法计算对未完工部分计提减值准备，2020年度计提存货跌价准备19.47万元。

　　3、原材料及库存商品

　　受市场需求变化、公司产品结构调整等因素的影响，公司变压器、电线电缆、逆变器等产品的部分原材料存在积压、过时情况，部分库存商品、在产品、自制半成品存在预计售价小于成本的情况，存在减值迹象，根据《企业会计准则第1号-存货》的规定，公司对部分有减值迹象的存货进行了减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备金额共计1,072.95万元。

　　（二）计提专项应收款项信用减值准备情况

　　公司预期部分应收款项收回时间较长，个别应收款项的客户经营情况恶化、偿还能力较弱，根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定及谨慎性原则，公司对部分应收款项以单项资产为基础进行了减值测试，2020年度计提专项信用减值准备8,872.80万元；受新能源行业政策变化影响，可再生能源电价补贴下发政策存在不确定性，电价补贴缺口可能进一步扩大因素影响，根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定及谨慎性原则，新能源公司提高了光伏、风力发电收入应收款项预期信用损失率，该部分应收款项2020年度计提信用减值准备7,132.47万元。

　　二、计提减值准备对公司的影响

　　根据《企业会计准则》规定，本次公司计提专项资产减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则。以上专项资产减值准备计入当期损益，共计将减少公司2020年度利润总额29,853.17万元。

　　三、董事会、独立董事、监事会的审核意见

　　公司于2021年4月13日召开了九届十一次董事会会议、九届十一次监事会会议，审议通过了《特变电工2020年度计提专项资产减值准备的议案》。

　　公司董事会认为：公司计提专项资产减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

　　独立董事认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，遵循稳健的会计原则。公司本次计提减值准备的决策程序合法；计提专项资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

　　公司监事会认为：本次公司计提专项资产减值准备，符合相关政策规定及其资产实际情况，董事会就该事项决策的程序合法。本次计提专项资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

　　四、上网公告附件

　　1、独立董事关于公司2020年度计提专项资产减值准备的独立意见。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2021年4月15日

　　●报备文件：

　　1、特变电工股份有限公司九届十一次董事会会议决议

　　2、特变电工股份有限公司九届十一次监事会会议决议

　　证券代码：600089       证券简称：特变电工       公告编号：临2021-026

　　特变电工股份有限公司

　　2020年年度利润分配及资本

　　公积金转增股本预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每10股分配比例：每10股派发现金红利2.10元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每10股派现金2.10元（含税）的比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配预案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和会计师事务所）审计，2020年度本公司（母公司）实现净利润756,790,938.98元，根据《特变电工股份有限公司章程》规定，提取10%的法定公积金75,679,093.90 元，加以前年度未分配利润，2020年度可供股东分配的利润为5,759,259,094.16元。经公司九届十一次董事会会议决议，公司2020年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本3,714,312,789股，以此计算合计拟派发现金红利780,005,685.69 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润之比为31.36%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每10股派现金2.10元（含税）的比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　2020年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　上述利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　2021年4月13日，公司九届十一次董事会会议审议通过了《特变电工2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　公司独立董事认为：本预案的制定充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。2020年度利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。同意将公司2020年度利润分配预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2021年4月15日

　　证券代码:600089     证券简称:特变电工     公告编号:临2021-027

　　特变电工股份有限公司

　　2020年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会[2017]461号文件核准，公司于2017年6月向全体股东配售A股股份480,765,103股，配股价格7.17元/股，募集资金总额3,447,085,788.51元，扣除发行费用后的募集资金净额为3,392,743,322.37元。2017年6月12日信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2017URA30296号《验资报告》。

　　2020年度公司使用募集资金81,527.37万元（含利息和手续费），主要用于补充公司国际成套系统集成业务营运资金；截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金346,931.62万元（含利息和手续费），其中使用募集资金偿还银行贷款和中期票据149,700万元，补充公司国际成套系统集成业务营运资金197,231.62万元（含利息和手续费）；截至2020年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。

　　截至2021年2月4日，募集资金专户中利息收入余额197,528.68元已转入公司自有资金账户，公司募集资金专户已全部注销。募集资金专户注销后，公司与保荐机构以及开户银行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度制定情况

　　公司制订了《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司五届十次董事会会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司修订了《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订）（以下简称《募集资金管理办法》），并经公司2013年第三次临时董事会会议审议通过。

　　（二）募集资金存储情况

　　2017年6月19日，公司2017年第十次临时董事会会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。为了规范公司募集资金的使用和管理，公司分别在中国工商银行股份有限公司昌吉延安中路支行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部、中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部、兴业银行股份有限公司昌吉支行设立了募集资金专项账户。

　　2017年6月27日公司分别与上述募集资金专项账户开户行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

　　截至2020年12月31日，公司2017年配股募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　注：截至2021年2月4日，上述募集资金专户已注销。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司配股募集资金的使用情况详见“附表1：《报告期内2017年配股募集资金使用情况对照表》”。

　　2、募集资金投资项目预先投入及置换情况

　　根据公司《配股说明书》，公司配股募集资金净额全部用于补充公司国际成套系统集成业务营运资金及偿还银行贷款和中期票据。由于公司配股募集资金到位较晚，2017年5月15日公司用自筹资金归还了到期的7亿元中期票据。2017年7月12日，公司召开了2017年第十一次临时董事会会议、2017年第四次临时监事会会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金7亿元。2017年7月，公司完成上述以募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金事宜。

　　3、募集资金用于补充流动资金情况

　　为了充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司生产经营需求、财务状况及国际成套系统集成项目建设进度，2019年7月12日，公司2019年第十五次临时董事会会议、第六次临时监事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，满足公司日常生产经营对流动资金的需求，总金额不超过人民币6亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。2019年8月2日，公司完成上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。

　　2020年4月，公司归还以闲置募集资金暂时补充流动资金的募集资金246,527,260.48元；2020年7月，公司归还以闲置募集资金暂时补充流动资金的募集资金353,472,739.52元。公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　为加强募集资金存储及使用的管理，公司设立了募集资金专项账户，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金、部分闲置募集资金暂时补充流动资金等与募集资金存储、使用、管理相关的事项均履行了相关决策程序，公司根据《募集资金管理办法》规范使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的的专项报告执行了鉴证工作，并出具了《特变电工股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：特变电工募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了特变电工2020年度募集资金的存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构广发证券股份有限公司对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了《广发证券股份有限公司关于特变电工股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，认为：特变电工2020年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，并按照要求履行了信息披露义务，不存在违规情形。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2021年4月15日

　　附表1：                                    报告期内2017年配股募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币  万元

　　■

　　证券代码：600089       证券简称：特变电工       公告编号：临2021-028

　　特变电工股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）信永中和机构信息

　　信永中和注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本为6,000万元。信永中和已取得财政部颁发的《会计师事务所执业证书》，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是首批获得证券执业资质、首批获准从事金融审计相关业务、从事H股企业审计业务的会计师事务所。

　　（二）信永中和人员信息

　　截至2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　（三）信永中和业务规模

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。制造业上市公司审计客户家数为175家。

　　（四）信永中和投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　信永中和近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　（五）信永中和独立性和诚信记录

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次。

　　二、为公司审计项目信息

　　公司2021年年度财务报告及内部控制的审计业务主要由信永中和乌鲁木齐分所承办。信永中和乌鲁木齐分所成立于2012年12月19日，负责人为王凤华，位于新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭2栋22层-2，统一社会信用代码为91650000057725133X，已取得新疆维吾尔自治区财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101366501）。信永中和乌鲁木齐分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

　　（一）人员信息

　　信永中和安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）为张建祖先生，1998年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。

　　信永中和安排的项目质量控制复核人为郑卫军先生，1995年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2001年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　信永中和安排的项目负责经理（签字注册会计师）为赖春蕾女士，2007年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

　　（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　信永中和本次安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　三、审计收费

　　2021年度，公司拟支付该会计师事务所年度财务报告、内部控制审计费用（含专项报告）350万元，与2020年度费用相同；该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。

　　四、拟续聘会计事务所履行的程序

　　2021年4月10日，公司董事会审计委员会2021年第二次会议审议通过了《特变电工2021年度续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会认为：信永中和具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作要求；信永中和具有专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况良好；同意公司续聘信永中和为公司2021年度财务报告、内部控制审计机构并支付其报酬。

　　2021年4月13日，公司九届十一次董事会审议通过了《特变电工2021年度续聘会计师事务所的议案》，该议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：信永中和具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作要求，具备相应的执业资质及胜任能力；公司续聘会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意公司聘任信永中和为2021年度审计机构。

　　公司拟续聘信永中和为2021年度财务报告、内部控制审计会计师事务所，该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2021年4月15日

　　证券代码：600089       证券简称：特变电工       公告编号：临2021-029

　　特变电工股份有限公司

　　股东未来分红回报规划

　　（2021年-2023年）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2018-2020年分红已严格按照分红规划执行，现公司未来分红回报规划期已满。综合考虑行业发展趋势、公司战略规划、股东权益、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《特变电工股份有限公司章程》（以下简称章程）的有关规定，公司继续制订未来三年（2021-2023年）股东回报规划。2021年4月13日，公司召开了九届十一次董事会会议，审议通过了《特变电工股份有限公司未来分红回报规划（2021年-2023年）》。

　　2021-2023年是公司深入推动组织变革、强化产业升级转型、聚焦高质量发展的关键时期，公司2021-2023年股东分红回报规划如下：

　　一、公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

　　二、公司发放现金股利的具体条件：

　　公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。

　　出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：

　　1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；

　　2、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；

　　3、合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；

　　4、合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；

　　5、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；

　　6、公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

　　三、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

　　公司目前的发展阶段属于成熟期，当公司下一年度无重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；当公司下一年度有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。

　　公司派发股利时，按照有关法律、法规的规定代扣代缴股东股利收入的应纳税金。

　　四、公司一般进行年度现金分红，经股东大会审议通过，可以进行中期现金分红。

　　五、公司经营发展良好时，根据经营需要及业绩增长情况，提出股票股利分配方案。

　　六、公司发放股票股利的具体条件：

　　1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；

　　2、董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。

　　七、在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

　　公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

　　公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

　　独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

　　八、公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司除召开股东大会现场会议外，还向股东提供网络形式的投票平台。

　　九、公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。

　　公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。

　　公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。

　　十、存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　十一、董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受公司股东（特别是公众投资者）独立董事及监事会的监督。

　　十二、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。

　　特变电工股份有限公司

　　2021年4月15日

　　证券代码： 600089        证券简称：特变电工       公告编号：临2021-030

　　特变电工股份有限公司对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：新特能源及晶体硅公司多晶硅技术改造项目（以下简称多晶硅技术改造项目）

　　●投资金额：多晶硅技改项目总投资金额为12.65亿元（含增值税，含全部流动资金）

　　●风险提示：本次多晶硅技术改造项目尚需办理相关项目备案、环评批复等其他相关批复文件，可能存在项目审批未获通过的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为紧抓市场机遇，扩大多晶硅生产规模，提高盈利能力，公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能源）对3万吨多晶硅生产线、新疆新特晶体硅高科技有限公司（以下简称晶体硅公司）对3.6万吨多晶硅生产线实施技术改造，增加部分瓶颈设备产能，通过技术创新、工艺优化、挖潜改造，进一步提高多晶硅产能，降低生产成本，提升产品质量。本次多晶硅技改项目总投资金额为12.65亿元，其中3万吨多晶硅生产线技术改造项目投资金额4.70亿元，3.6万吨多晶硅生产线技术改造投资金额7.95亿元。

　　（二）审批情况

　　2021年4月13日，公司九届十一次董事会会议审议通过了《公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设多晶硅技术改造项目的议案》，参会董事11人，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　该投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。该事项不需履行公司股东大会决程序。

　　二、投资主体基本情况

　　本次多晶硅技术改造项目以新特能源、晶体硅公司为主体投资建设。新特能源、晶体硅公司基本情况如下：

　　（一）新特能源基本情况

　　公司名称：新特能源股份有限公司

　　住所：乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区（工业园）众欣街 2249 号

　　注册资本：人民币120,000万元

　　法定代表人：张建新

　　成立日期：2008年2月20日

　　主营业务：硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发，多晶硅生产 相关的化工副产物的生产及销售；新能源产品的研制、开发、生产、安装及销售； 新能源系列工程的建设及安装；风能、太阳能发电的投资运营及相关技术服务等。

　　截至2020年12月31日，新特能源公司总资产454.23亿元，净资产145.58亿元；2020年实现营业收入136.79亿元，实现净利润8.92亿元（以上数据已经审计）。

　　（二）晶体硅公司

　　公司名称：新疆新特晶体硅高科技有限公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区(工业区)众欣街2249号研发楼7层

　　注册资本：人民币233,915.98万元

　　法定代表人：夏进京

　　成立日期：2018年3月9日

　　主营业务：硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发；多晶硅生产相关的化工副产物的生产及销售等。

　　截至2020年12月31日，晶体硅公司总资产58.12亿元，净资产27.28亿元；2020年实现营业收入23.38亿元，实现净利润4.10亿元（以上数据已经审计）。

　　三、投资项目基本情况

　　（一）项目建设内容、建设期、投资概算及资金来源

　　1、3万吨多晶硅生产线技术改造项目

　　项目建设内容主要为：还原车间通过对现有还原炉实施先进控制改造，提高沉积速率，增加还原炉进料量，提升进料效率；冷氢化车间新建35万吨/年四氯化硅处理生产线，并对原来冷氢化生产线进行技术改造；尾气回收新建冷凝压缩系统，改造原有二氯二氢硅处理装置；对原有公辅装置进行循环水技术改造及消防水系统改造等。项目建设期12个月。投产第一年生产负荷85%，第二年之后达到100%设计能力。

　　该项目以新特能源为主体实施，根据可行性研究报告，技术改造总投资4.70亿元，其中建设投资4.30亿元，建设期利息1,538.65万元，铺底流动资金2,492.53万元。资金来源由新特能源以自筹资金及银行贷款解决。

　　2、3.6万吨多晶硅生产线技术改造项目

　　项目建设内容主要为：还原车间技术扩建新增28台40对棒还原炉及配套水系统，对现有还原炉实施先进控制改造，提高沉积速率，增加还原炉进料量，提升进料效率；原冷氢化车间新建渣浆处理系统，对原有冷氢化装置流化床内构件及粗分塔出料形式进行改造，提升转化效率，提高产出并提升中间产品质量；尾气回收装置进行工艺参数和工艺流程改造，增加乙烯深冷系统等，提高物料利用率，降低消耗；对变电站中控室技术改造，以及加强辅助装置及公用工程装置自动化控制改造，进一步提升生产控制精细化、智能化水平。项目建设期12个月。投产第一年生产负荷85%，第二年之后达到100%设计能力。

　　该项目以晶体硅公司为主体实施，根据可行性研究报告，技术改造总投资7.95亿元，其中建设投资7.46亿元，建设期利息2,602.83万元，铺底流动资金2,284.74万元。资金来源由晶体硅公司以自筹资金及银行贷款解决。

　　（二）效益情况

　　1、3万吨多晶硅生产线技术改造项目

　　根据可行性研究报告，项目建成后将新增高纯多晶硅产量1万吨/年，富余28万吨三氯氢硅。按照销售价格多晶硅6万元/吨（不含税）、三氯氢硅4,200元/吨（不含税）测算，项目达产后年均新增营业收入18.01亿元，年均新增利润总额0.69亿元，年均新增净利润0.58亿元，投资回收期6.58年（含建设期，税后），同时本次技术改造后现有3万吨多晶硅生产线产品生产成本可下降10%左右。

　　2、3.6万吨多晶硅技术改造项目

　　根据可行性研究报告，项目建成后将新增高纯多晶硅产量2.4万吨/年，富余10万吨四氯化硅。按照销售价格多晶硅6万元/吨（不含税）、四氯化硅3,514.3元/吨（不含税）测算，项目达产后年均新增营业收入17.81亿元，年均新增利润总额2.39亿元，年均新增净利润2.03亿元，投资回收期4.81年（含建设期，税后），同时本次技术改造后现有3.6万吨多晶硅生产线产品生产成本可下降10%左右。

　　四、投资建设本项目对上市公司的影响

　　新特能源实施本次多晶硅改造项目，可使公司现有多晶硅产量提高至10万吨/年，有利于进一步降低多晶硅产品生产成本，提高产品质量，增强公司的盈利能力，具有良好的经济效益及社会效益。

　　五、对外投资的风险分析

　　（一）技术及新产品替代风险

　　新特能源多晶硅生产技术采用改良西门子法。硅烷法等多晶硅技术正在不断进步并逐渐成熟，成本可能随着规模化生产不断降低，钙钛矿等非晶硅光伏技术也在不断进步，可能存在技术或新产品替代的风险。

　　应对措施：钙钛矿等非晶硅光伏技术不断进步但尚未规模化生产，多晶硅太阳能电池具有转化率高、产品寿命长等优势，据专家预测多晶硅太阳能电池仍是光伏产业发展趋势的主流。硅烷法对设备及生产安全性要求高，且具有硅粉单耗高，辅材费用高等难点问题，目前客户仍将颗粒硅料与多晶硅料掺配使用；改良西门子法技术成熟，使用最广泛，仍是未来十至二十年多晶硅生产的主流技术。

　　新特能源将充分发掘改良西门子法技术、工艺优势，降低生产成本，尽快收回投资。

　　（二）行业波动风险

　　长期看光伏行业具有良好发展前景，但从短周期看，受产能扩张、产业政策、经济发展、贸易摩擦等多重因素影响，呈现波动的特征。若多晶硅价格在未来出现持续较大幅度的向下波动，将对公司的盈利水平造成较为不利的影响。

　　应对措施：随着光伏产业“平价上网”的进程加快，光伏发电已成为最低廉的能源之一，光伏行业面临新一轮爆发性增长。本次技改项目充分汲取前期项目建设经验，将充分发挥规模化、低成本的优势，随着多晶硅市场高成本、低品质的旧产能逐渐停产，将形成新的供需平衡，本次项目具有较好的市场竞争力。

　　（三）市场竞争加剧，无法实现预期效益风险

　　随着全球光伏产业的迅速发展、多晶硅技术的进步以及新一轮多晶硅企业 的扩产，存在市场竞争加剧，无法实现项目预期效益的风险。

　　应对措施：新特能源本次技改将采用更为先进的工艺技术，依托成熟的科技研发平台，利用规模优势、资源优势，进一步提升产品品质，不断降低产品成本，提升多晶硅产品的市场竞争力，应对市场竞争加剧，无法实现预期效益的风险。

　　（四）工程建设超期、超预算风险

　　项目实施过程中，存在意外原因和人为因素造成的工程建设进度、质量、安全不达预期的风险，受钢铁等大宗原材料及设备价格上涨因素影响，可能存在工程建设超预算等风险。

　　应对措施：新特能源拥有经验丰富、配套成熟的项目建设、安全管理人才团队，公司将科学安排工程施工，优选业绩和施工质量好的施工及监理单位，严格控制工程质量，在项目建设中充分考虑自动化、智能化等控制手段，全力保障工程项目进度、安全，保障工程建设顺利进行。同时新特能源将通过公开招标、精细化管理，合理控制工程建设成本、费用不超预算，保障项目顺利建设、投产、达产。

　　（五）安全生产及环保的风险

　　多晶硅的生产过程中产生部分易燃、有毒以及具有腐蚀性的材料、气体，存在一定危险性。未来如果生产设备出现故障，或者危险材料和设备使用不当，可能导致火灾、爆炸、危险物泄漏等意外事故，公司将面临财产损失、产线停工、甚至人员伤亡等风险，并可能受到相关部门的行政处罚，从而对公司的生产经营产生不利影响。

　　应对措施：在项目建设过程中，新特能源将充分利用信息化、自动化、智能化控制手段，实现智能化管理，保障工艺本质安全，设备安全、高效、平稳运行，通过工艺改进及技术升级，实现冷氢化及精馏装置废水及废气的零排放。公司将根据行业特征、作业环境、关键控制环节，进行全面风险识别及评估，建立风险分类分级网格化管理体系，制定安全、环境应急预案管理体系，提升风险管理精细化程度，以体系化建设保障降低安全、环保风险。

　　（六）项目不获批复的风险

　　上述技术改造项目尚需办理相关项目备案、环评等其他相关批复文件。

　　本次技术改造项目的实施能够促进现有多晶硅生产线降低能耗，提高产品产量、质量，项目不获批复风险较小。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2021年4月15日

　　●报备文件

　　1、特变电工股份有限公司九届十一次董事会会议决议

　　证券代码：600089     证券简称：特变电工     公告编号：2021-031

　　特变电工股份有限公司关于

　　召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月7日13:00-15:00

　　召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月7日至2021年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司九届十一次董事会会议、九届十一次监事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2021年4月15日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。股东大会议案将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年4月30日、5月6日北京时间10:00-13:30； 16:00-19:30

　　2、登记方式

　　A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

　　B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

　　C、股东也可以用传真或信函形式登记。

　　3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

　　2、邮政编码：831100

　　3、联系人：焦海华、于永鑫

　　4、联系电话：0994-6508000 传 真：0994-2723615

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2021年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　特变电工股份有限公司九届十一次董事会会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　特变电工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600089                                 公司简称：特变电工