一、重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2公司全体董事出席董事会会议。

　　3四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　4经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　结合公司2021年资金及投资情况，以目前公司的总股本4,501,548,184股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.41元（含税），派发现金红利总额为1,084,873,112.34元。该议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司秉承“为了生活更美好”的企业愿景和“追求卓越，奉献社会”的企业宗旨，以农业及新能源为主业，形成了“农业（渔业）+光伏”资源整合、协同发展的经营模式，主要业务及在产业链中的位置如下图所示：

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　　注：虚线框内的为公司的核心主营业务

　　在农业方面，公司的主营业务为水产饲料、畜禽饲料等产品的研究、生产和销售。其中，水产饲料一直是公司的核心产品，也是公司农牧板块的主要利润来源。截至报告期末，公司拥有70余家涉及饲料业务的分子公司，采取就地生产，建立周边销售覆盖的经营模式，同时为养殖户提供有效的技术、金融等配套服务。公司的生产、销售网络已布局全国大部分地区及越南、孟加拉、印度尼西亚等东南亚国家。

　　在新能源方面，公司以高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产、销售为主，同时致力于“渔光一体”终端电站的投资建设及运维。截至报告期末，公司已形成高纯晶硅年产能8万吨，太阳能电池年产能27.5GW，其中单晶电池年产能24.5GW。

　　在综合应用端，公司聚焦规模化“渔光一体”基地开发与建设，全力打造具有核心竞争优势的生态养殖+绿色能源的“渔光一体”模式，加强产业协同发展，通过筛选优质水面资源，并以确保电力消纳条件为前提，探索新型水产养殖模式，不断推动“渔光一体”基地规模化、专业化、智能化发展，为公司、养殖户及其他合作方带来新的利润增长点。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　三、经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　2020年“新冠疫情”肆虐、国际局势动荡，全球经济衰退，饲料及光伏行业均受到不同程度影响。面对复工受阻、终端需求延迟、原料价格大幅上涨、经营成本上升等多重压力，公司坚定执行“聚势聚焦、执行到位、高效经营”的经营方针，一方面统筹推进全公司疫情防控工作，确保员工安全，全年公司无一例“新冠”确诊或疑似病例，另一方面在行业中率先实现复工复产，保障了公司全年经营业务的顺利开展和各项经营计划的有效落地。报告期内，公司实现营业收入442.00亿元，同比增长17.69%；实现归属于上市公司股东净利润36.08亿元，同比增长36.95%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润24.09亿元，同比增长4.06%。

　　（1）饲料及产业链业务

　　“新冠疫情”爆发后，下游养殖与终端消费需求均受到不同程度影响。为确保居民肉类产品的充足供应与价格稳定，各级政府加速落实居民“菜篮子”工程，如支持生猪补栏扩产、扩大禽肉养殖规模等。在政策的大力支持下，受生猪生产持续恢复、家禽存栏高位、牛羊产品产销两旺等因素拉动，全国饲料产量实现较快增长，但不同饲料品种间差异明显。据全国饲料工业协会统计，全年国内饲料总产量25,276.1万吨，同比增长10.4%。其中，猪饲料产量8,922.5万吨，同比增长16.4%；蛋禽饲料产量3,351.9万吨，同比增长7.5%；肉禽饲料产量9,175.8万吨，同比增长8.4%；反刍动物饲料产量1,318.8万吨,同比增长18.9%；水产饲料产量2,123.6万吨,同比下降3.6%。饲料行业在迎来产量增长的同时，竞争也持续加剧，两极分化加大。其中，规模企业凭借资金、管理和防疫体系建设上的优势快速扩大集约化养殖规模，小规模养殖和散养逐步退出市场，养殖集中度加速提升，规模企业纵向一体化的产业链规模不断扩大，市场份额进一步提升，行业竞争格局由饲料加工行业竞争转向农牧全产业链的综合竞争。

　　报告期内，公司以“养殖效益最大化”为目标规范全员意识和行为，以专业化、标准化、规模化水平严格管控产品质量形成的设计、制造、使用全过程，持续改进质量管理体系，为客户提供安全稳定的产品，实现公司与客户共赢发展。2020年公司饲料、食品及相关业务实现营业收入208.51亿元，同比增长12.14%，饲料销量524.92万吨，同比增长7.12%。在水产饲料行业产量同比下降的形势下，依然保持了水产饲料销量的增长，其中高附加值产品占比持续提升，膨化料同比增长11.37%，特种料同比增长18.81%。

　　全年公司重点开展以下工作：

　　①深度践行“质量方针”，全面推行“标准化”管理。报告期内，公司全面升级“质量方针”，开展宣贯活动，深入解读，全面贯彻，严格执行，形成目之所及皆有“质量方针”的规范意识和企业文化。以“质量方针”为纲，公司在行业内首推“标准化”建设，打造现场标准化与运营标准化，提升产品品质，降低生产成本，并形成《标准化工作手册》和运行模式，员工思维意识发生根本性变化，真正做到“内化于心，外化于行”，树立了饲料行业标准化管理典范。借助现场标准化，公司大力开展“主场营销”，让客户直观感受到公司管理的标准化、规范化，亲身体验一颗好饲料是如何生产出来的，增强客户对公司品牌与产品品质的认可度。

　　②突破观念，创新引入“满产满销”经营理念。饲料企业产能利用率随季节波动是行业普遍现象。报告期内，公司打破饲料行业以销定产的固有思维，转变观念，创新引入“满产满销”经营理念，制定相应执行方案，并快速在各分子公司推广实施。经过数月的推广试点，多家公司产能利用率和人均效率得到有效提升，满产满销模式将成为公司进一步提升规模化水平的有效途径。

　　③技术与市场双轮驱动，夯实产品竞争优势

　　报告期内，公司聚焦打造领先的产品终端表现力，推动技术体系职能转型，让技术深度参与经营，以技术解决方案为依托，固化科学养殖模式，大力推广“产品+模式+服务”三合一养殖盈利模式，实现技术与市场双轮驱动，逐步由产品提供者转变为综合方案提供者。同时，推行集成产品开发模式（IPD），从客户需求出发，实现产品的精准定位与快速开发，形成产品线的全流程管控，夯实产品终端竞争优势，为公司与客户创造更多价值。

　　④加强战略供方合作，优化采购成本

　　报告期内，公司继续优化供应商目录，强化与战略供应商的合作，改变传统业务合作模式，提升业务效率和战略供方粘性。受疫情影响，原料价格大幅上涨，公司通过专业化采购团队，采用集中采购平台，准确把握采购节点，保障了主要原材料采购成本优于市场平均行情。

　　食品及加工业务方面，通过业务聚焦，优化经营模式，深化管理变革，全年实现销售收入19.82亿元，同比增长4.03%。公司严守食品安全红线，建立产品全程可追溯体系，着力为终端消费者提供安全、健康、美味的水产及畜禽食品。其中，通威品牌鲜活鱼逐步实现“一鱼一码，扫码追溯”，与其他鲜活鱼产品形成明显差异，获得了消费者的认可与好评。2020年“通威鱼”品牌荣获了“中国食品行业领军品牌”、“中国消费者信赖品牌”、“中国农产品百强标志性品牌”和“中国农业最具影响力品牌”等奖项，品牌知名度和美誉度进一步提升。

　　（2）光伏新能源业务

　　当前，气候变暖已成为全人类共同面临的生存问题，能源转型、绿色发展已成为全球共识。为应对气候变化，实施气候治理，近年来全球多个国家相继宣布碳中和目标。2020年9月22日，我国在第75届联合国大会上庄严承诺“中国将力争于2030年前实现碳达峰，努力争取2060年前实现碳中和”。2020年12月12日，习近平主席在气候雄心峰会上强调，2030年我国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，其中风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。日本、韩国紧随其后宣布在2050年实现碳中和，欧盟计划2030年将温室气体减排量(相比1990年)从40%提高到60%。2021年2月19日，美国重新加入《巴黎协定》。据不完全统计，截至2020年底，全球超过40个国家和经济体已宣布碳中和目标，并积极制定相应目标和措施，指引节能减排，能源消费转型。在此背景下，以风电、光伏为主的可再生清洁能源快速发展，装机量逐年稳步增长，全球绿色转型迈入新阶段。其中，光伏以其高转换效率、简单、可靠、经济和环保等特性将成为全球主要的清洁能源形式，为全球气候治理和绿色可持续发展做出贡献。

　　2020年上半年受疫情蔓延影响，全球光伏装机需求延迟，产业链开工率普遍不足，产品价格大幅下降。下半年随着疫情逐步得到控制，装机需求恢复性增涨，光伏产品量价回升。据CPIA统计，2020年全球光伏新增装机预计130GW，创历史新高，其中国内新增光伏装机48.2GW，同比增长60.1%，新增装机已连续8年位居全球首位。同时，我国光伏制造业全球领先优势进一步增强。2020年国内多晶硅产量39.2万吨，同比增长14.6%；硅片产量161.3GW，同比增长19.7%；电池产量134.8GW，同比增长22.2%；组件产量124.6GW，同比增长26.4%。尽管海外疫情严重，但2020年我国组件出口量约78.8GW，同比增长18.3%。随着技术的不断进步，光伏发电的度电成本（LCOE）不断降低，目前全球大多数国家和地区已实现平价，部分甚至低于火电成本，光伏发电将迎来更加广阔的发展空间。

　　基于“打造世界级清洁能源运营商”的战略发展定位及在光伏产业链中积累的技术、成本、管理等综合优势，积极把握行业发展机遇，公司制定了《高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划》（详见2020年2月12日披露的相关公告），加速推进高纯晶硅及太阳能电池两大核心业务环节的产能扩张和技术进步，不断巩固公司在上述领域的领先优势，保持公司在行业中的快速、稳健发展。报告期内，公司启动了高纯晶硅乐山二期、保山一期、包头二期合计年产15万吨的项目建设，预计乐山二期、保山一期合计10万吨项目将于2021年底前投产，届时公司将形成超过18万吨的高纯晶硅产能，包头二期5万吨项目预计2022年建成投产。太阳能电池方面，公司紧跟市场大尺寸发展趋势，在报告期内投产了眉山一期7.5GW 21X大尺寸电池项目，启动了眉山二期7.5GW、金堂一期7.5GW及与天合光能合作的金堂15GW 21X大尺寸电池项目，均将于2021年投产，届时产能将超过55GW，其中166及以上尺寸占比超过90%，产品结构进一步优化。另一方面，与天合光能合作的单晶拉棒和切片项目已于2020年内相继启动，项目分两期，每期各7.5GW，预计分别于2021年和2022年投产，进一步保障大尺寸硅片的供给。

　　为充分发挥公司在产业链的专业优势，加强产业链上下游合作，促进行业专业分工、优势互补、合作共赢，公司分别与隆基股份、天合光能、晶科能源等建立了战略合作关系，开展产业链项目投资合作及长单采销合作，并与多家行业公司签订长期供应链订单。

　　①高纯晶硅业务

　　报告期内，公司重点落实安全生产经营责任，强化团队履职尽责工作作风，在有效抗击疫情，应对突发自然灾害的同时，确保了乐山、包头基地生产装置的安全、稳定、高效运行。公司围绕优化高纯晶硅品质、成本、效率等核心竞争力目标，一方面加强技术创新研发，全年开展多个技术攻关项目，单晶率、致密率、还原电耗、蒸汽消耗等多项核心技术指标取得阶段性成果；另一方面，深入推进“阿米巴经营”和“班组建设”，打造智能化、智慧化工厂，提升精细化管理水平，实现高效经营与持续降本增效。

　　报告期内，公司高纯晶硅产能满负荷运行，各项指标持续优化，全年实现高纯晶硅销量8.66万吨，同比增长35.79%，实现毛利率36.78%。产品生产成本持续降低，全年平均生产成本3.87万元/吨，其中新产能3.63万元/吨。

　　基于光伏行业产品进一步提质增效的发展趋势，公司在兼顾生产成本优势的情况下不断提升高纯晶硅产品品质，目前产品中单晶料占比已达到98%以上，并能实现N型料的批量供给。同时，公司有序推进新项目建设，新建产能具备更大的单线规模和更完善的生产工艺技术，成本将实现进一步下降。

　　②太阳能电池业务

　　报告期内，公司密切把握市场变化，优化产品结构，提升166及以上尺寸产品占比，满足不同客户的需求；加强内外对标，指引公司持续提质降本；聚焦技术研发，对主流PERC技术在产品转换效率与可靠性的进一步提升和优化基础上，重点开展对HJT、TOPCON等新技术的中试与转化，助力公司保持技术领先优势。受疫情导致的终端需求延迟影响，全年太阳能电池市场行情波动较大，上半年太阳能电池市场价格同比下降30%，下半年随着需求逐步回暖，太阳能电池价格亦企稳回升。报告期内，公司持续保持满产满销，电池及组件出货量22.16GW，同比增长66.23%，单晶电池毛利率16.78%。据PVInfoLink公布数据，2020年公司太阳能电池出货量继续位居全球第一。

　　报告期内，公司通过技术研发、智能制造、精益管控，不断完善生产工艺，产品A级率、碎片率、CTM值等关键生产指标持续保持行业领先优势。新项目逐步开展5G在工业互联网领域的应用，打造智慧园区，5G标准无人车间。同时，工艺设备、生产流程将全部实现自动化，智能化、信息化，进一步优化生产指标和降低非硅成本。市场营销方面，坚持价值营销，继续推广“Tongwei cells inside”品牌价值，积极推进大尺寸产品市场进程，以产品质量为后盾，市场变化为契机，强化与下游头部组件厂商的深入合作，签订多份长期供货订单，保障公司稳定出货。综合管理方面，公司内部积极推行“降本标杆线”、“效率黄金线”、“工艺基准线”、“TQM改善之星”、“TQM优秀班组”，及时奖励“创新提案”和“合理化建议”，涌现出大量优秀员工和有价值的提案，促进多项生产指标的进一步改善，提升公司经营绩效。

　　③发电业务

　　报告期内，公司继续专注于“渔光一体”项目的开发、建设与运维，通过项目整体设计、集中采购、工程建设、运营管理等环节的系统优化来实现电站的降本增效，继续打造“水上产出清洁能源，水下产出优质水产品”的复合增效模式，提升公司差异化竞争力。截至报告期末，公司建成以“渔光一体”为主光伏电站45座，累计装机并网规模超过2GW，全年累计实现发电216,498万度。目前，光伏发电已全面进入平价时代，公司将持续围绕成本目标，重点聚焦“成规模”、“成集群”、“成效益”的项目进行开发运营，逐步实现“渔光一体”规模化布局。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

　　本公司将未纳入国家补贴目录的电站对应的应收电价补贴款，由原“应收账款”项目调整至“合同资产”项目列报。将与销售商品相关的预收款项不含税金额由原“预收款项”项目调整至“合同负债”列报，相应增值税销项税根据流动性由原“预收款项”项目调整至“其他流动负债”或“其他非流动负债”列报，该变更仅影响财务报表列报，不影响资产总额、净资产和净利润。

　　上述会计政策变更对财务报表的影响如下：

　　①合并资产负债表

　　单位：元  币种：人民币

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　　②母公司资产负债表

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　除上述变更外，报告期内未再发生其他重要会计政策变更事项。

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用 

　　（1）本期纳入合并范围一级子公司80家，列示如下：

　　■

　　（2）本期新增纳入合并的一级子公司

　　■

　　（3）本期注销的一级子公司

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　　（4）本期无吸收合并、处置的一级子公司

　　具体情况详见“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

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　　股票代码：600438              股票简称：通威股份    公告编号：2021-033

　　通威股份有限公司

　　关于2021年开展票据池业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通威股份有限公司（以下称“公司”）于2021年4月9日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年开展票据池业务的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、票据池业务情况概述

　　（一）业务概述

　　票据池业务是指合作银行向公司提供的集票据托管、托收、质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务，主要解决公司在购销活动中收付票据期限错配、金额错配问题，帮助公司实现票据资源的统筹使用。

　　公司及子公司可以将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等，质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

　　（二）业务实施主体

　　本公司及子公司。

　　（三）合作银行

　　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东大会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。

　　（四）实施额度及期限

　　公司及子公司共享最高额不超过200亿元人民币（或等值外币）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过200亿元人民币（或等值外币）。该额度在实施期限内可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要确定。

　　实施期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　二、开展票据池业务的目的

　　（一）通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司票据管理的成本，降低收到假票、瑕疵票等异常票据的风险；

　　（二）票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，有利于解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问题，激活票据的时间价值，全面盘活票据资源；

　　（三）公司可以利用票据池提高融资灵活度，将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益最大化；

　　（四）票据池业务可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　　三、票据池业务的风险和风险控制

　　（一）流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金等方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　（二）担保风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，进行动态跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　（一）在上述额度及业务期限内，提请股东大会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

　　（二）授权公司财务部门负责组织实施票据池业务，及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险；

　　（三）公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督；

　　（四）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、独立董事以及监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　公司开展票据池业务，有利于减少公司票据管理的成本，全面盘活票据资源，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，有利于实现股东权益最大化。我们同意开展此业务并同意将该议案提交公司2020年年股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。同意开展此业务并提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十三日

　　股票代码：600438                 股票简称：通威股份    公告编号：2021-032

　　通威股份有限公司

　　关于2021年度为公司客户提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保方：通威股份有限公司下属分子公司的养殖户或经销商等下游客户

　　●计划担保金额：公司及下属子公司2021年度继续为养殖户或经销商等下游客户提供的担保金额（含目前已发生未到期担保余额）不超过人民币15亿元。

　　●截止2020年12月31日，公司对子公司担保余额为755,700.83万元；下属担保公

　　司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为47,536.49万元；担保余额合计803,237.32万元，占本公司最近一期经审计（2020年末）净资产的25.46％，累计未收回的担保代偿款余额合计2,188.62万元，目前正在追偿中。

　　2021年4月9日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于2021年度为公司客户提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、情况概述

　　为积极落实国家的三农政策，解决农村中小规模客户在畜牧水产养殖经营中的资金困难，公司根据实际情况拟为部分购买和使用本公司产品的客户进行融资担保，以配合公司营销变革的深入，夯实公司的市场营销服务体系。

　　为提高工作效率，优化担保手续办理流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》的相关规定及要求，公司2021年拟为公司客户提供的担保总额为不超过人民币15亿元，占公司最近一期经审计（2020年末）净资产的4.76%。本担保额度的授权使用期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，授权期限内担保额度可滚动使用，即授权使用期限内任意时点为客户提供担保的总余额不超过人民币15亿元（含目前已发生未到期担保余额）。公司及下属子公司可以在担保总额范围内决定直接或者与其他担保机构组成共同担保或再担保为公司客户提供的担保事项，不用提交至公司董事会审议。

　　上述对外担保包括但不限于以下情形：（1）对资产负债率超过70%的对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（3）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（4）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保；（5）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；（6）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%的担保。

　　二、审议程序

　　2021年4月9日，公司第七届董事会第十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度为公司客户提供担保的议案》。

　　该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

　　三、被担保人情况及担保风险管控

　　（一）被担保对象均为与公司保持良好合作关系的养殖户或经销商，且不得为公司的关联方。公司须经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

　　（二）针对开展的担保业务，公司制定了《通威股份有限公司对外担保管理制度》、《通威股份有限公司客户信用风险管理办法》等管理办法，严格执行三级风控体系。

　　一级：饲料公司市场体系人员对风险项目承担赔偿责任；

　　二级：担保公司从业人员对风险项目承担考核责任；

　　三级：成立了信用管理中心，对全公司的信用进行管理和控制。

　　在三级风控体系下，为养殖户或经销商提供担保服务时，需通过饲料公司和担保公司双重筛选，在饲料公司开展资信调查的基础上，由担保公司人员进行进一步调查，并由相应的风控进行确认，严控担保风险。

　　（三）公司对外担保业务的反担保措施主要包括抵押、保证人及质押三种。抵押方面，选择具备一定变现价值的房产、车辆、养殖场地、养殖物作抵押；保证人方面，选择借款人成年子女、合伙人、下游养殖户及其他有保证能力的自然人或公务员、事业单位从业人员作保证；质押方面，以借款人饲料销售年终折扣及借款人养殖场地租金收益权作质押。

　　四、担保合同主要内容

　　1、担保合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。

　　2、担保方式：连带责任保证

　　3、担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

　　五、累计担保余额

　　截止2020年12月31日，公司对子公司担保余额为755,700.83万元；下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为47,536.49万元；担保余额合计803,237.32万元，占本公司最近一期经审计（2020年末）净资产的25.46％，累计未收回的担保代偿款余额合计2,188.62万元，目前正在追偿中。

　　六、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：公司2021年度继续为养殖户或经销商等下游客户等提供担保，有利于解决农村中小规模客户在畜牧水产养殖经营中的资金困难，进一步完善公司市场服务体系并促进公司产品销售。公司通过制定完善的对外担保制度及实施流程，使对外担保事项风险可控。因此，董事会同意2021年度为公司客户提供担保的事项。

　　独立董事意见：公司及下属子公司2021年度继续为养殖户或经销商等下游客户提供总额不超过人民币15亿元的担保（包含目前已发生未到期担保余额）及相关授权事项，有助于提高工作效率，保证公司客户能及时解决发展所需，有利于完善公司销售服务体系；同时，我们审阅了公司相关对外担保制度文件及实际实施过程，公司针对该项工作采取了一系列的风险防范措施，确定了其风险可控性。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司饲料及其他附属产品的销售，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，我们同意公司及下属子公司2021年度为公司客户提供担保的事项，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十三日

　　股票代码：600438                  股票简称：通威股份    公告编号：2021-035

　　通威股份有限公司

　　关于2021年利用短期溢余资金进行理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构

　　●委托理财金额：总额度不超过人民币50亿元

　　● 委托理财产品类型：低风险型理财产品

　　● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环使用。

　　●履行的审议程序：本次委托理财已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。

　　一、委托理财概况

　　（一）资金来源

　　资金来源为公司及下属子公司短期溢余资金。

　　（二）委托理财期限

　　自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　投资品种限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等低风险产品，期限最长不超过一年（含一年），在委托理财期限内现金管理产品未到期总额不超过50亿元（占2020年12月31日公司经审计的净资产的15.85%），在额度内可循环使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内理财产品。为提高工作效率，及时办理短期理财业务，拟授权严虎先生在上述额度内审核并签署合同文件即可。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　本次使用自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

　　具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）风险控制分析

　　1、公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年及最近一期的财务状况：

　　单位：元

　　■

　　公司及下属子公司使用溢余资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用溢余资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

　　五、风险提示

　　存在的风险：国家宏观经济、市场相关政策发生巨大变化以及自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而可能导致理财计划的受理、投资、偿还等无法正常进行，以及产生赎回违约的风险。

　　风险控制措施：公司已制定有《短期理财业务的管理制度》，对操作流程、投资决策、风险的控制及业务的监督做了详细的规定，严格控制资金的安全性，公司财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对短期理财业务进行内容审核和风险评估。

　　六、决策程序的履行

　　2021年4月9日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年利用短期溢余资金进行理财的议案》，同意公司使用自有资金购买限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等低风险产品，期限最长不超过一年（含一年），在委托理财期限内现金管理产品未到期总额不超过50亿元，在额度内可循环使用，并授权严虎先生在上述额度内审核并签署合同文件即可。

　　独立董事意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将暂时闲置的自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了相关的审批程序，决策程序合法有效。为提高工作效率，及时办理短期投资理财业务，授权严虎先生在上述额度内审核并签署合同文件即可。我们同意公司2021年利用短期溢余资金进行理财。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有溢余资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十三日

　　股票代码：600438                 股票简称：通威股份                 公告编号：2021-036

　　通威股份有限公司

　　关于预计2021年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　●本公告涉及的日常关联交易事项不会对关联方形成较大依赖。

　　●本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，以市场

　　价格为定价标准，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“公司”）2021年预计与成都通宇物业管理有限公司（以下称“通宇物业”）、成都通威文化传媒有限公司（以下称“通威传媒”）、成都新锐科技发展有限责任公司（以下简称“新锐科技”）、成都通威置业有限公司（以下简称“通威置业”）、成都好主人宠物食品有限公司（以下简称“好主人”）和成都通威商业管理有限公司（以下简称“通威商管”）发生日常关联交易。

　　2021年4月9日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2021年日常关联交易的议案》，关联董事刘汉元先生回避了该议案的表决。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并发表独立意见：公司预计2021年发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

　　审计委员会意见：公司预计2021年发生的日常关联交易均为公司正常经营管理需要，符合公司发展利益。2021年预计发生的日常关联交易定价原则公平、公正、合理，没有发生损害公司及广大股东利益的行为。该事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）2021年日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、通宇物业

　　公司名称：成都通宇物业管理有限公司

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号1栋37楼3701号

　　法定代表人：黄其刚

　　注册资本：（人民币）500万元

　　主营业务：物业管理；停车场管理；清洁服务；会议及展览展示服务等

　　主要股东：通威集团有限公司（持有100%股权）

　　2、通威传媒

　　公司名称：成都通威文化传媒有限公司

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号1栋37层3701号

　　法定代表人：黄其刚

　　注册资本：（人民币）1,000万元

　　主营业务：影视创作；企业管理咨询；商务咨询；会议及展览展示服务；企业形象策划；市场营销策划等

　　主要股东：通威集团有限公司（持有100%股权）

　　3、新锐科技

　　公司名称：成都新锐科技发展有限责任公司

　　住所：成都高新区二环路南四段2号402室

　　法定代表人：马学果

　　注册资本：（人民币）333万元

　　主营业务：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等

　　主要股东：通威集团有限公司（持有60.06%股权）

　　4、通威置业

　　公司名称：成都通威置业有限公司

　　住所：成都高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼

　　法定代表人：管亚梅

　　注册资本：（人民币）23,649.0481万元

　　主要业务：住宅室内装饰装修、建筑智能化工程施工、各内工程建设活动等

　　主要股东：通威集团有限公司（持84.57%股权）

　　5、好主人

　　公司名称：成都好主人宠物食品有限公司

　　住所：成都高新区创业路2号

　　法定代表人：胡荣柱

　　注册资本：（人民币）1,000万元

　　主要业务：研究、开发、生产宠物食品（饲料）等

　　主要股东：通威集团有限公司（持60%股权）

　　6、通威商管

　　公司名称：成都通威商业管理有限公司

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号37楼

　　法定代表人：黄其刚

　　注册资本：（人民币）1,000万元

　　主要业务：出版物零售；保健食品销售；互联网新闻信息服务；酒类经营等

　　主要股东：通威集团有限公司（持100%股权）

　　（二）与公司的关联关系

　　通宇物业、通威传媒、新锐科技、好主人、通威置业和通威商管均为本公司控股股东通威集团有限公司（以下称“通威集团”）的控股子公司，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的与本公司构成关联关系情形。

　　（三）通宇物业、通威传媒、新锐科技、好主人、通威置业和通威商管均依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司发生的相关交易。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）2021年，公司将继续接受通宇物业提供的物业管理、特约服务、会务安排、停车等一系列服务，此项日常关联交易全年发生额预计为4,500万元左右，包括物业管理费用、特约服务费用、会务费用、停车费用及水电、网络使用费用等，以现金结算，定价政策为：以通宇物业对其他非关联方提供物业管理服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

　　（二）2021年，通威传媒将承接公司一系列的宣传、推广及相关配套业务，此项日常关联交易预计全年发生4,000万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威传媒对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

　　（三）2021年，新锐科技将继续为公司太阳能电池提供电池颜色外观检测设备及自动包装设备。此项日常关联交易预计全年发生6,000万元左右，以现金结算，定价政策为：以新锐科技对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

　　（四）2021年，公司将继续租赁通威置业所持有的物业作为公司的办公场所。此项日常关联交易预计全年发生2,000万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威置业为其他非关联方提供办公场所的租赁价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

　　（五）2021年，好主人将继续租赁公司的机器设备和房屋建筑物。此项日常关联交易预计全年发生700万元左右，以现金结算，定价政策为：以公司为其他非关联方提供设备和房屋建筑物的租赁价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

　　（六）2021年，通威商管将为公司及下属分子公司提供防疫物资、办公物资、员工福利等商品供给。此项日常关联交易预计全年发生400万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威商管对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2020年度发生以及2021年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司及分子公司正常生产经营需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。

　　上述日常关联交易预计2021年发生总额为17,600万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入、净利润的0.56%、0.40%、4.74%，不会对公司2021年经营情况构成重大影响。

　　五、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第十八次会议决议

　　（二）独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

　　（三）董事会审计委员会关于公司预计2021年日常关联交易的书面审核意见

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十三日

　　股票代码：600438                 股票简称：通威股份            公告编号：2021-024

　　通威股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十八次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

　　一、本次会议的会议通知于2021年3月30日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

　　二、本次会议以现场的方式于2021年4月9日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由副董事长严虎先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

　　三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

　　四、本次会议共31项议案，均获得全票通过。

　　五、本次会议形成的决议如下：

　　（一）审议《公司2020年度董事会工作报告》

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二）审议《公司2020年度总经理工作报告》

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（三）审议公司2020年年度报告及年度报告摘要

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2020年年度报告》及《摘要》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（四）审议《公司2020年度财务决算报告》

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（五）审议《2020年度的利润分配预案》

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（六）审议《独立董事2020年度述职报告》

　　具体内容详见公司于2020年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（七）审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2020年度审计工作的总结》

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（九）审议《公司2020年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十）审议《公司2020年度内部控制审计报告》

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十一）审议《关于2020年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》

　　具体内容详见公司于2021年4月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十二）审议《关于2021年申请综合授信的议案》

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于2021年申请综合授信的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十三）审议《关于2021年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于2021年度公司及下属于子公司相互提供担保的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十四）审议《关于公司2021年度为公司客户提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于公司2021年度为公司客户提供担保的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十五）审议《关于2021年开展票据池业务的议案》

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于2021年开展票据池业务的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十六）审议《关于2021年利用短期溢余资金进行理财的议案》

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于2021年利用短期溢余资金进行理财的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十七）审议《关于2021年开展套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于2021年开展套期保值业务的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十八）审议《关于预计2021年日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于预计2021年日常关联交易的公告》。

　　（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十九）审议《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十）审议《关于调整部分募集资金投资项目投资总规模的议案》

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报披露的《通威股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目投资总规模的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十一）审议《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十二）审议公司2021年第一季度报告全文及正文

　　具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《正文》

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十三）审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券发行条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会经对照关于上市公司公开发行A股可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的各项资格和条件。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十四）逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

　　为了进一步提升公司综合竞争实力，增强公司的持续发展能力，公司拟公开发行A 股可转换公司债券。

　　本次公开发行A 股可转换公司债券的具体方案如下：

　　1、本次发行证券的种类

　　为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　2、发行规模

　　本次拟发行可转债总额不超过人民币1,200,000.00万元（含1,200,000.00万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　3、票面金额和发行价格

　　本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　4、债券期限

　　本次发行的可转债期限为发行之日起6年。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　5、债券利率

　　本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　6、还本付息的期限和方式

　　本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

　　（1）年利息计算

　　计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

　　年利息的计算公式为：I=B×i

　　I：指年利息额；

　　B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率。

　　（2）付息方式

　　①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

　　②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　7、转股期限

　　本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　8、转股价格的确定及其调整

　　（1）初始转股价格的确定依据

　　本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。

　　前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一个交易日公司A股股票交

　　公司代码：600438                                                  公司简称：通威股份

　　(下转B092版）