本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“中京定转”

　　债券简称：中京定转

　　债券代码：124004

　　转股期限：2021年1月20日至2026年1月19日

　　转股价格：9.87元/股

　　2、“中京定02”

　　债券简称：中京定02

　　债券代码：124005

　　转股期限：2021年2月22日至2026年2月20日

　　转股价格：10.26元/股

　　一、可转债概况

　　1、“中京定转”

　　（1）可转债发行情况

　　2019年11月7日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司向胡可等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2149号）。核准公司向胡可发行38,581张可转换公司债券、向新迪公司发行29,420张可转换公司债券、向张宣东发行27,072张可转换公司债券、向华烁科技股份有限公司发行22,633张可转换公司债券、向中山市立顺实业有限公司发行20,371张可转换公司债券、向APPLE BASE LIMITED发行20,371张可转换公司债券、向何波发行20,007张可转换公司债券、向徐景浩发行20,007张可转换公司债券、向嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）发行13,442张可转换公司债券、向元盛科技（香港）有限公司发行13,258张可转换公司债券、向上海金嵛投资有限公司发行9,579张可转换公司债券、向林艺明发行8,623张可转换公司债券、向北京正达联合投资有限公司发行8,526张可转换公司债券、向富歌发行6,008张可转换公司债券、向株式会社富国东海发行5,657张可转换公司债券、向雷为农发行4,525张可转换公司债券、向韩於羹发行1,920张可转换公司债券购买相关资产。

　　上述合计发行可转债270,000张，债券代码“124004”、债券简称“中京定转”。上述定向可转债已于2020年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记工作。

　　（2）可转债转股期限

　　“中京定转”的转股期限为自发行结束之日起满12个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年1月20日至2026年1月19日。

　　（3）可转债解除限售情况

　　2021年1月20日，可转债“中京定转”134,995张解除限售，剩余135,005张尚未解除限售，具体详见公司于2021年1月19日再巨潮资讯网发布的《关于可转债解禁的提示性公告》（2021-006）

　　（4）可转债转股价格调整情况

　　2019年6月4日，公司实施2018年年度权益分派，每10股派发现金红利1.00元（含税），转股价由10.07元/股变更为9.97元/股；2020年6月16日，公司实施2019年年度权益分派，每10股派发现金红利1.00元（含税），转股价由9.97元/股变更为9.87元/股。根据《报告书》的相关规定，“中京定转”的初始转股价格为10.07元/股，最新转股价格为9.87元/股。

　　2、“中京定02”

　　（1）可转债发行情况

　　2019年11月7日，经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司向胡可等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2149号）核准。上市公司向胡可、张宣东、何波、徐景浩、林艺明、富歌、雷为农、韩於羹等8人以发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式，购买其持有的珠海亿盛45.00%股权；向新迪公司、华烁科技、中山立顺、APPLE、嘉兴兴和、元盛科技、上海金嵛、正达联合、富国东海等9人以发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式，购买其持有的元盛电子23.88%股权。同时，向不超过10名投资者定向发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过24,000万元。

　　上述募集配套资金发行可转债2,400,000张，债券代码“124005”、债券简称“中京定02”。上述定向可转债已于2020年2月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记工作。

　　（2）可转债转股期限

　　“中京定02”的转股期限为自发行结束之日起满12个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年2月22日至2026年2月20日。

　　（3）可转债解除限售情况

　　2021年2月22日，可转债“中京定02”2,400,000张全部解除限售。

　　（4）可转债转股价格调整情况

　　2020年6月16日，公司实施2019年年度权益分派，每10股派发现金红利1.00元（含税），转股价由10.36元/股变更为10.26元/股。根据《报告书》的相关规定，“中京定02”的初始转股价格为10.36元/股，最新转股价格为10.26元/股。

　　二、可转债转股及股份变动情况

　　自2021年1月20日“中京定转”开始转股至本公告日，“中京定转”尚未发生转股。截至本公告日，“中京定转”可转债余额为2,700万元（270,000张）。

　　自2021年2月22日“中京定02”开始转股至本公告日，其中12,200万元(1,220,000张)“中京定02”已于2021年3月12日转换成无限售流通股11,890,835股。截至本公告日，“中京定02”可转债余额为11,800万元（1,180,000张）。

　　本公告所述可转债前、后，公司股本结构变化情况如下：

　　单位：股

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　　三、其他

　　投资者如对上述内容有疑问，可致电公司证券部电话0752-2057992进行咨询。

　　四、备查文件

　　截至2021年3月12日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　2021年4月6日