特别提示

　　广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“莱尔科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于２０２０年１１月１３日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已于２０２１年３月９日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔２０２１〕７５２号文同意注册。发行人股票简称为“莱尔科技”，股票代码为“６８８６８３”。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为９．５１元／股，发行数量为３，７１４．００万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行初始战略配售数量为５５７．１０万股，占本次发行总数量的１５．００％。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售合计数量为５５７．１０万股，占发行总数量的１５．００％，初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

　　网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，２０９．８５万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．００％；网上初始发行数量为９４７．０５万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的３０．００％。最终网下、网上发行合计数量为３，１５６．９０万股，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行价格为人民币９．５１元／股。

　　根据《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为４，４８４．９４倍，超过１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的１０％，３１５．７０万股由网下回拨至网上。

　　回拨机制启动后，网下最终发行数量为１，８９４．１５万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的６０．００％；网上最终发行数量为１，２６２．７５万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的４０．００％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０２９７２９５５％。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２１年４月１日（Ｔ＋２日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为上海东方证券创新投资有限公司（以下简称“东证创新”）。发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为西部证券莱尔科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

　　截至２０２１年３月２５日（Ｔ－３日），全部战略投资者已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（东证创新无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在２０２１年４月６日（Ｔ＋４日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

　　战略投资者缴款认购结果如下：

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　　（二）网上新股认购情况

　　１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１２，６１３，５６２

　　２、网上投资者缴款认购的金额（元）：１１９，９５４，９７４．６２

　　３、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：１３，９３８

　　４、网上投资者放弃认购的金额（元）：１３２，５５０．３８

　　（三）网下新股认购情况

　　１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：１８，９４１，５００

　　２、网下投资者缴款认购的金额（元）：１８０，１３３，６６５．００

　　３、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：０

　　４、网下投资者放弃认购的金额（元）：０．００

　　５、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：９００，６６５．８０

　　二、网下配售摇号结果

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》，于２０２１年４月２日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了莱尔科技首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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　　凡参与网下发行申购莱尔科技Ａ股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有４，１６０个账户，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为４１６个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为６个月。这部分账户对应的股份数量为１，３６６，１４４股，占网下发行总量的７．２１％，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的４．３３％。

　　本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为１３，９３８股，包销金额为１３２，５５０．３８元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为０．０４４２％，包销股份的数量占总发行数量的比例为０．０３７５％。

　　２０２１年４月６日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

　　地址：上海市黄浦区中山南路３１８号２４层

　　联系电话：０２１－２３１５７４４０

　　联系人：股权资本市场部

　　发行人：广东莱尔新材料科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

　　2021年4月6日