证券代码：002382               证券简称：蓝帆医疗              公告编号：2021-014

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年3月26日以电子邮件的方式发出通知，2021年3月30日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、钟舒乔先生以现场的方式出席会议，刘胜军先生、董书魁先生和宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

　　为进一步扩展心脑血管医疗器械的业务布局、丰富在冠脉介入领域的产品组合、顺应精准诊断和精准治疗的技术发展方向，利用好国家冠脉支架集采第一名中标后所收获的2,000余家医院销售网络所蕴藏的重大商业价值，同意公司与董事长、总裁刘文静女士，董事李振平先生，董事、副总裁、首席财务官孙传志先生共同投资合计17,200万元认购南京沃福曼医疗科技有限公司新增的8,107,048元注册资本，对应其本轮融资完成后16.38%的股权，公司认购14.76%股权，投资金额15,500万元；刘文静女士认购0.76%股权，投资金额800万元；李振平先生认购0.76%股权，投资金额800万元；孙传志先生认购0.1%股权，投资金额100万元。本次对外投资完成后，公司的合并报表范围不会发生变化。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。其中，刘文静女士、李振平先生和孙传志先生作为关联方回避表决。

　　《关于对外投资暨关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司对外投资暨关联交易事项的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过了《关于公司拟与世界银行集团国际金融公司签署长期贷款合作协议的议案》；

　　为支持公司扩大健康防护手套生产能力、帮助缩小新冠疫情造成的全球范围内健康防护手套产品的供应缺口，同时优化公司的融资结构、降低公司融资成本，提升公司的全球化品牌形象，同意公司拟于近期与世界银行集团国际金融公司（International Finance Corporation，以下简称“IFC”）签署首期总额不超过5,000万欧元、期限最长为7年的贷款协议。同时，董事会授权公司管理层办理公司一切与上述IFC长期贷款相关的事宜，包括但不限于签署贷款协议、股权质押协议、担保协议、办理发改及外管备案登记手续，未来签署抵押协议及办理抵押登记等。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于公司拟与世界银行集团国际金融公司签署长期贷款合作协议的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事已发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议并通过了《关于公司及子公司2021年度新增担保事项的议案》。

　　同意公司及子公司拟为IFC向公司提供的不超过5,000万欧元长期贷款提供担保，担保方式如下：（1）在贷款协议存续期内，由子公司蓝帆（香港）贸易有限公司为该贷款协议项下所有相关的债务和金钱给付义务提供连带责任保证担保；（2）在贷款协议签署同时，以子公司淄博蓝帆防护用品有限公司100%股权及相关权益向IFC提供质押担保；并约定在贷款协议签署后12个月内以公司或子公司名下的机器设备、土地或房产向IFC提供抵押担保，直至抵押覆盖率达到120%；抵押覆盖率达到120%后将会解除以淄博蓝帆防护用品有限公司股权提供的质押担保。同时，董事会授权公司管理层办理公司一切与上述IFC长期贷款相关的事宜，包括但不限于签署贷款协议、股权质押协议、担保协议、办理发改及外管备案登记手续，未来签署抵押协议及办理抵押登记等。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于公司及子公司2021年度新增担保事项的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事已发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月三十一日

　　证券代码：002382               证券简称：蓝帆医疗              公告编号：2021-015

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第十一次会议于2021年3月26日以电话的方式发出通知，于2021年3月30日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

　　为进一步扩展心脑血管医疗器械的业务布局、丰富在冠脉介入领域的产品组合、顺应精准诊断和精准治疗的技术发展方向，利用好国家冠脉支架集采第一名中标后所收获的2,000余家医院销售网络所蕴藏的重大商业价值，同意公司与董事长、总裁刘文静女士，董事李振平先生，董事、副总裁、首席财务官孙传志先生共同投资合计17,200万元认购南京沃福曼医疗科技有限公司新增的8,107,048元注册资本，对应其本轮融资完成后16.38%的股权，公司认购14.76%股权，投资金额15,500万元；刘文静女士认购0.76%股权，投资金额800万元；李振平先生认购0.76%股权，投资金额800万元；孙传志先生认购0.1%股权，投资金额100万元。本次对外投资完成后，公司的合并报表范围不会发生变化。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年三月三十一日

　　证券代码：002382               证券简称：蓝帆医疗              公告编号：2021-016

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于对外投资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资情况概述

　　1、基本情况

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”或“公司”）为进一步扩展心脑血管医疗器械的业务布局、丰富在冠脉介入领域的产品组合、顺应精准诊断和精准治疗的技术发展方向，利用好国家冠脉支架集采第一名中标后所收获的2,000余家医院销售网络所蕴藏的重大商业价值，拟与公司董事长、总裁刘文静女士，董事李振平先生以及董事、副总裁、首席财务官孙传志先生共同投资合计17,200万元参与南京沃福曼医疗科技有限公司（以下简称“沃福曼医疗”或“目标公司”或“投资标的”）正在进行的股权融资，拟合计认购沃福曼医疗本次新增的8,107,048元注册资本，对应其本轮融资完成后16.38%的股权（对应目标公司注册资本为49,490,970元，下同）。其中，公司拟认购14.76%股权，投资金额15,500万元；刘文静女士拟认购0.76%股权，投资金额800万元；李振平先生拟认购0.76%股权，投资金额800万元；孙传志先生拟认购0.10%股权，投资金额100万元。本次对外投资完成后，公司的合并报表范围不会发生变化。

　　同时，蓝帆医疗的全资子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）已经担任沃福曼医疗血管内断层成像（Optical Coherence Tomography，以下简称“OCT”）产品在中国大陆地区的独家总经销商，本次投资后，将推动吉威医疗与沃福曼医疗通过资源互补、合作共赢，共享心内科的销售网络，共同推动国产OCT产品的市场开拓，以高精度的腔内影像为患者提供更加精准、科学、规范的冠脉介入医疗。

　　2、关联关系说明

　　本次对外投资的共同投资方李振平先生为公司董事，刘文静女士、孙传志先生为公司的董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）10.1.5条款第（二）条“上市公司董事、监事及高级管理人员”为上市公司的关联自然人；根据10.1.1条第（六）条“关联双方共同投资”构成关联交易。因此，本次对外投资事项构成关联交易。

　　上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。

　　3、审批程序

　　2021年3月30日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

　　根据《股票上市规则》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》规定，公司本次对外投资的交易金额为人民币15,500万元，占最近一期经审计净资产的1.84%，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。

　　二、交易合作方介绍

　　1、名称：蓝帆医疗股份有限公司

　　统一社会信用代码：91370000744521618L

　　类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

　　法定代表人：刘文静

　　总股本：1,047,435,736股（因公司公开发行的可转换公司债券于2020年12月3日进入转股期，公司股本会存在动态变动，该股本为截至2021年3月29日股本）

　　成立日期：2002年12月02日

　　住所：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号

　　营业期限：2002年12月02日至年 月 日

　　经营范围：生产加工PVC手套、丁腈手套、一类、二类、三类医疗器械、其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品；丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准。）

　　投资金额：15,500万元

　　认购目标公司股权比例：14.76%

　　信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，蓝帆医疗不属于失信被执行人。

　　2、刘文静女士

　　国籍：中国

　　身份证号：37072419711025****

　　住所：山东省淄博市临淄区齐城路***号***号楼***单元

　　关联关系：刘文静女士为公司董事长、总裁

　　投资金额：800万元

　　认购目标公司股权比例：0.76 %

　　信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，刘文静女士不属于失信被执行人。

　　3、李振平先生

　　国籍：中国

　　身份证号：37030519560802****

　　住所：山东省淄博市临淄区临淄大道***区***号楼***单元

　　关联关系：李振平先生为公司董事

　　投资金额：800万元

　　认购目标公司股权比例：0.76%

　　信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，李振平先生不属于失信被执行人。

　　4、孙传志先生

　　国籍：中国

　　身份证号：37030519700111****

　　住所：山东省淄博市临淄区齐城路***号***号楼***单元

　　关联关系：孙传志先生为公司董事、副总裁、首席财务官

　　投资金额：100万元

　　认购目标公司股权比例：0.10%

　　信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，孙传志先生不属于失信被执行人。

　　三、投资标的基本情况

　　1、出资方式

　　公司本次对外投资的出资方式为现金。资金来源是自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

　　2、投资标的基本情况（以当前工商登记信息为准）

　　公司名称：南京沃福曼医疗科技有限公司

　　统一社会信用代码：913201913024168964

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：匡皓

　　注册资本：4,006.417万元人民币

　　成立日期： 2014年9月26日

　　住所：医疗器械技术开发、生产、销售；生物医药技术开发、技术转让、技术咨询服务；企业营销策划；市场调研；商务信息咨询；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3、股权结构

　　本次投资前沃福曼医疗股权结构如下（以当前工商登记信息为准）：

　　■

　　沃福曼医疗正在进行包括蓝帆医疗本次对外投资在内的增发注册资本和股权转让程序，待前述程序全部完成后，沃福曼医疗的股权结构将变为：

　　■

　　4、主要财务数据

　　单位：元人民币

　　■

　　注：2019年度、2020年度数据已经审计。

　　5、主营业务

　　沃福曼医疗成立于2014年，是一家先进医学影像、诊断和医疗信息技术解决方案提供商，致力于创新介入心脑血管诊疗器械和技术的研发。沃福曼医疗自主研发的核心产品血管内断层成像系统（OCT）于2019年3月首次获批、一次性使用血管内成像导管于2019年8月获批，是心血管领域国内罕有的获得两张创新医疗器械特别审批的初创企业。OCT凭借其极高的分辨率，在优化PCI治疗、研究支架内血栓形成机制、评价斑块易损性、识别罪犯病变等方面已成为发展最为迅速的腔内影像学手段之一。

　　6、其他说明

　　沃福曼医疗现有股权权属清晰，现有注册资本已经依据其章程的规定按时足额缴纳，不存在虚假出资，不存在任何其股本结构、注册资本、股权、股东权益或其他任何相同或类似的权益的任何纠纷或主张、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情形。沃福曼医疗不属于失信被执行人责任主体。截至披露日，蓝帆医疗不存在被控股股东、实际控制人或其关联人占用资金、为其提供担保等情形。

　　四、增资协议的主要内容

　　蓝帆医疗与刘文静女士、李振平先生和孙传志先生参与签署了沃福曼医疗本轮融资的增资协议。

　　1、蓝帆医疗、刘文静女士、李振平先生和孙传志先生的增资安排

　　蓝帆医疗以人民币155,000,000元认购沃福曼医疗人民币7,305,770元的新增注册资本，对应于本次交易后14.76%的股权；刘文静女士以人民币8,000,000元认购沃福曼医疗人民币377,072元的新增注册资本，对应于本次交易后0.76%的股权；李振平先生以人民币8,000,000元认购沃福曼医疗人民币377,072元的新增注册资本，对应于本次交易后0.76%的股权；孙传志先生以人民币1,000,000元认购沃福曼医疗人民币47,134元的新增注册资本，对应于本次交易后0.10%的股权。

　　2、增资协议的生效、变更及解除

　　（1）本协议经协议各方签字、盖章后生效。

　　（2）经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，经本协议各方签署后生效。

　　（3）本协议可通过下列方式解除：

　　①本协议各方共同以书面协议解除并确定解除生效时间；

　　②在交割日前，若任何下列情形发生，投资方有权提前至少十（10）个工作日以书面形式通知其他各方解除本协议，并于通知中载明解除生效日期：

　　（a）本协议其他各方的陈述或保证存在重大不真实的情形或有重大遗漏；

　　（b）沃福曼医疗和/或创始股东和/或关键员工违反本协议项下的约定、承诺、义务，并经投资方发出书面催告后十（10）个工作日内未采取有效的补救措施；

　　（c）如交割无法在本协议签署日起九十（90）日内或各方协商一致认可的其他日期完成的。

　　五、本次投资定价依据

　　经各方友好协商，目标公司的投前估值约合人民币8.5亿元，本次认购新增注册资本的价格约合21.22元/注册资本，该价格为结合目标公司发展情况、过往融资历史、当前市场情况经综合考量得出。合计认购沃福曼医疗本次新增的8,107,048元注册资本，对应其本轮融资完成后16.38%的股权（对应目标公司注册资本为49,490,970元，下同）。其中，公司拟认购14.76%股权，投资金额15,500万元；刘文静女士拟认购0.76%股权，投资金额800万元；李振平先生拟认购0.76%股权，投资金额800万元；孙传志先生拟认购0.10%股权，投资金额100万元。

　　六、当年年初至披露日与关联方累计易发生的各类关联交易的总金额

　　2021年1月1日至披露日，蓝帆医疗及子公司与本次交易各关联方及其控制的企业发生的关联交易金额为25,840.10万元。

　　七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的

　　公司通过本次交易，目标是在依靠自有产品管线研发为主、持续扩充心脑血管产品组合的同时，进一步利用好公司现阶段现金流状况较好的优势，以投资和代理的方式补充心脑血管产品管线，通过资源互补、合作共赢，共享心内科的销售网络，共同推动国产OCT产品的市场开拓，以高精度的腔内影像为患者提供更加精准、科学、规范的冠脉介入医疗，以期最大化发挥公司的心血管全球化平台价值、挖掘公司销售网络的商业价值潜力，为公司心脑血管事业部的可持续发展进行战略布局，并获取潜在的财务投资回报。

　　2、本次对外投资可能存在的风险

　　（1）增资协议实施的不确定性，本次签订的增资协议，在满足了约定的条件后才能实施，因此在实施过程中存在变动或者不能实施的可能性；

　　（2）目前OCT产品在国内尚处于市场发展早期，目标公司产品存在短期内由于市场教育、医院认可、患者认同等因素而导致市场推广不达预期的可能，目标公司长期来看也存在无法准确把握行业发展趋势或无法快速应对市场竞争状况的变化而导致竞争优势削弱的可能。本次投资存在业绩不及预计的风险。

　　3、本次对外投资对上市公司的影响

　　本次交易有利于进一步丰富产品结构及业务层次，预期能够对公司业务开展产生正向助推、为公司经营业绩创造新增长点、为公司未来持续健康发展打下坚实基础，并谋求在将来获得股权投资的回报。

　　八、独立董事意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　我们认为公司与关联方共同投资沃福曼医疗的事项是基于公司的发展战略和生产经营的需要，有利于公司战略目标的达成，不会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。关联交易不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意公司与各关联方对外投资暨关联交易的事项，同意将上述事项提交给公司第五届董事会第十二次会议审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　公司本次对外投资事项有利于进一步扩展心脑血管医疗器械的业务领域、丰富新的产品组合、紧跟世界领先的技术发展方向，提高公司的可持续发展能力和综合竞争实力。我们认为本次交易是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生回避了表决，本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《蓝帆医疗股份有限公司章程》的相关规定。我们同意公司本次对外投资暨关联交易事项。

　　九、保荐机构核查意见

　　（一）经核查，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司认为：

　　公司本次拟参与沃福曼医疗股权融资的事项为公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述事项已履行了必要的程序，且经过董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。保荐机构同意以上对外投资暨关联交易事项。

　　（二）中信证券股份有限公司经核查，发表意见如下：

　　1、公司本次对外投资暨关联交易事项，已经第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表事前认可意见和明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，本次关联交易无需提交股东大会审议，符合《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的要求以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

　　2、本次关联交易系出于公司发展战略需要，不会导致公司对关联人形成依赖，本次交易不会影响公司独立性。

　　综上，本联席保荐机构对公司本次对外投资暨关联交易事项无异议。

　　十、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事的事前认可意见和独立意见；

　　4、《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司对外投资暨关联交易事项的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》；

　　5、《有关南京沃福曼医疗科技有限公司之增资协议》。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月三十一日

　　证券代码：002382               证券简称：蓝帆医疗              公告编号：2021-017

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于公司拟与世界银行集团国际金融公司签署长期贷款合作协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年3月30日召开，以同意票7票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司拟与世界银行集团国际金融公司签署长期贷款合作协议的议案》，相关情况公告如下：

　　一、拟签署长期贷款合作协议情况

　　为支持公司扩大健康防护手套生产能力、帮助缩小新冠疫情造成的全球范围内健康防护手套产品的供应缺口，同时优化公司的融资结构、降低公司融资成本，并提升公司的全球化品牌形象，公司拟与世界银行集团国际金融公司（International Finance Corporation，以下简称“IFC”）签署长期贷款合作协议；IFC在对公司进行了详尽的尽职调查后，认可公司的业务布局、发展前景以及环境和社会绩效标准，愿意向公司提供贷款支持。公司拟于近期与IFC签署首期总额不超过5,000万欧元、期限最长为7年的贷款协议。

　　二、IFC的基本情况

　　IFC 为世界银行集团（World Bank Group）成员之一，成立于1956年，是全球最大的专注于私营经济发展的国际开发机构，其在新兴市场耕耘近60年，办公地点覆盖100多个国家。IFC是依据成员国间签署的《国际金融公司协定》 (以下简称“《协定》”)设立的国际机构，总部位于美国首都华盛顿。1980年中国恢复了在世界银行集团的合法席位,中国政府于1984年签发《对国际金融公司协定的确认书》，明确了《协定》在中国的法律地位，确认《协定》在中国具有法律效力。

　　公司与IFC不存在关联关系，公司与IFC的本次贷款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、公司拟于近期与IFC签署的贷款协议主要条款

　　贷款人：国际金融公司（International Finance Corporation）

　　借款人：蓝帆医疗股份有限公司

　　贷款金额：不超过5,000万欧元

　　贷款期限：7年，其中前3年为宽限期（不还本）

　　贷款利率：1.80%/年+半年期欧元银行同业拆借利率（EURIBOR）；特别地，在EURIBOR〈0时按照0计算

　　还本付息安排：公司提款后每年分两次付息，即借款期限内每年度的9月15日、3月15日前按照贷款利率归还相应利息；公司应在2024年9月至2028年3月期间的每个9月15日、3月15日分8期等额还本。公司可以主动选择全部或部分地提前偿还贷款；除非IFC另行同意，在约定机制下，可能会触发强制提前还款。

　　贷款用途：本次贷款将用于公司及子公司在山东省淄博市建设丁腈手套项目以及公司及子公司的营运资金需求。

　　放款方式及条件：IFC会将贷款拨付于公司指定的承接银行账户。公司在满足贷款协议中约定的相应提款条件下即可提取相应贷款，相关提款条件主要包括公司未发生违约情形、公司未发生会产生重大不利影响的事件、公司于贷款协议中对IFC已作出的陈述保证仍有效、相关财务指标均达标等。

　　担保措施：（1）在贷款协议存续期内，由子公司蓝帆（香港）贸易有限公司为该贷款协议项下所有相关的债务和金钱给付义务提供连带责任保证担保；（2）在贷款协议签署同时，以子公司淄博蓝帆防护用品有限公司（以下简称“淄博防护”）100%股权及相关权益向IFC提供质押担保；并约定在贷款协议签署后12个月内以公司或子公司名下的机器设备、土地或房产向IFC提供抵押担保，直至抵押覆盖率（抵押覆盖率=该时点已抵押给IFC的资产价值/该时点尚未偿还的IFC贷款本金金额；其中土地、房产以账面值或评估值计算，机器设备以账面值计算）达到120%；抵押覆盖率达到120%后将会解除以淄博防护股权提供的质押担保。

　　同时，申请公司董事会授权管理层办理公司一切与上述IFC长期贷款相关的事宜，包括但不限于签署贷款协议、股权质押协议、担保协议、办理发改及外管备案登记手续，未来签署抵押协议及办理抵押登记等。

　　前述贷款金额没有超过公司最近一期经审计净资产的50%，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司拟与IFC签署首期总额不超过5,000万欧元、期限最长为7年的贷款协议，具体贷款金额将视公司及子公司对资金的需求来确定，且不超过上述具体贷款额度，将支持公司扩大健康防护手套生产能力、帮助缩小新冠疫情造成的全球范围内健康防护手套产品的供应缺口，同时优化公司的融资结构、降低公司融资成本，提升公司的全球化品牌形象，这符合公司及子公司的发展需要，有利于保证公司发展必要的资金，该事项履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司与世界银行集团国际金融公司签署长期贷款合作协议并办理相关事宜。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月三十一日

　　证券代码：002382               证券简称：蓝帆医疗             公告编号：2021-018

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司关于公司及

　　子公司2021年度新增担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2021年3月30日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）召开了第五届董事会第十二次会议，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司2021年度新增担保事项的议案》。

　　为支持公司扩大健康防护手套生产能力、帮助缩小新冠疫情造成的全球范围内健康防护手套产品的供应缺口，同时优化公司的融资结构、降低公司融资成本，并提升公司的全球化品牌形象，公司拟与世界银行集团国际金融公司（International Finance Corporation，以下简称“IFC”）开展长期贷款合作；IFC在对公司进行了详尽的尽职调查后，认可公司的业务布局、发展前景以及环境和社会绩效标准，愿意向公司提供贷款支持。公司拟于近期与IFC签署首期总额不超过5,000万欧元、期限最长为7年的贷款协议。

　　同意公司或子公司名下的机器设备、土地或房产与子公司蓝帆（香港）贸易有限公司（以下简称“蓝帆（香港）”）、淄博蓝帆防护用品有限公司（以下简称“淄博防护”）拟为公司前述贷款协议提供担保，担保期限与贷款期限一致。

　　上述担保金额没有超过公司最近一期经审计净资产的50%，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。具体相关业务金额将视公司及子公司生产运营对资金的需求来确定。

　　二、担保额度预计情况

　　单位：万元人民币

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　　注：由于本次担保金额为不超过贷款协议项下所有相关债务和金钱给付义务，本次担保额度取贷款本金额度*120%=6,000万欧元作为充分预估。外币担保均按照2021年3月30日央行公布的汇率折算。

　　三、被担保人基本情况

　　1、基本情况：

　　公司名称：蓝帆医疗股份有限公司

　　统一社会信用代码：91370000744521618L

　　类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

　　法定代表人：刘文静

　　总股本：1,047,435,736股 （因公司公开发行的可转换公司债券于2020年12月3日进入转股期，公司股本会存在动态变动，该股本为截至2021年3月29日股本）

　　成立日期：2002年12月02日

　　住所：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号

　　营业期限：2002年12月02日至   年   月   日

　　经营范围：生产加工PVC手套、丁腈手套、一类、二类、三类医疗器械、其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品；丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准。）

　　2、最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：元

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　　注：2020年1-9月份数据未经审计。

　　信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，蓝帆医疗不属于失信被执行人

　　四、公司及子公司为公司提供担保的主要内容

　　担保方：蓝帆（香港）贸易有限公司、淄博蓝帆防护用品有限公司、蓝帆医疗股份有限公司和其他子公司

　　被担保方：蓝帆医疗股份有限公司

　　担保方式：

　　1、在贷款协议存续期内，由子公司蓝帆（香港）为该贷款协议项下所有相关的债务和金钱给付义务提供连带责任保证担保；

　　2、在贷款协议签署同时，以子公司淄博防护100%股权及相关权益向IFC提供质押担保；并约定在贷款协议签署后12个月内以公司或子公司名下的机器设备、土地或房产向IFC提供抵押担保，直至抵押覆盖率（抵押覆盖率=该时点已抵押给IFC的资产价值/该时点尚未偿还的IFC贷款本金金额；其中土地、房产以账面值或评估值计算，机器设备以账面值计算）达到120%；抵押覆盖率达到120%后将会解除以淄博防护股权提供的质押担保。

　　担保金额：不超过下述贷款协议项下所有相关债务和金钱给付义务，明细如下表。本次担保额度取贷款本金额度*120%=6,000万欧元作为充分预估。

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　　五、董事会意见

　　为满足公司及子公司对优化融资结构的需求，本次与世界银行集团国际金融公司开展长期贷款合作，符合公司及子公司的发展需要，符合公司整体利益。根据银行相关要求，同意在办理相关业务时，公司与子公司为上述贷款提供担保，同时授权公司管理层办理公司一切与上述国际金融公司（IFC）长期贷款相关的事宜，包括但不限于签署贷款协议、股权质押协议、担保协议、办理发改及外管备案登记手续，未来签署抵押协议及办理抵押登记等。公司与子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《蓝帆医疗股份有限公司章程》相违背的情况。

　　董事会认为公司目前的财务状况良好，具备偿付能力。同意公司及子公司为上述贷款事项提供担保。

　　六、独立董事意见

　　根据相关金融机构的相关要求，在办理公司借款业务时，需公司或子公司名下的机器设备、土地或房产与子公司蓝帆（香港）、淄博防护为公司提供担保。公司及子公司为公司提供担保有利于确保公司的日常运营工作，符合公司的发展需要，有利于股东利益最大化。该担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于担保的有关规定，我们同意本次公司及子公司2021年度新增担保事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司无对外担保事项（不包括公司与子公司之间的担保）；公司及子公司的担保余额为214,273.75万元人民币（外币担保余额均按照2021年3月30日央行公布的汇率折算），占公司2019年度经审计净资产的25.41%。

　　本次公司及子公司计划担保金额共计不超过46,347.60万元人民币（外币担保余额均按照2021年3月30日央行公布的汇率折算），占公司2019年度经审计净资产的5.50%。

　　本次担保后，公司及子公司无对外担保事项（不包括公司与子公司之间的担保）；公司及子公司的担保金额为260,621.35万元人民币，占公司2019年度经审计净资产的30.91%，没有超过公司最近一期经审计净资产的50%，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月三十一日

　　证券代码：002382   证券简称：蓝帆医疗   公告编号：2021-019

　　债券代码：128108            债券简称：蓝帆转债

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）于2019年12月13日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2020年度购买理财产品的议案》，于2020年8月28日召开第五届董事会第六次会议，于2020年10月28日召开第五届董事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司增加2020年委托理财额度的议案》，同意公司及子公司2020年度使用自有资金进行委托理财，根据实际需要选择业务币种，累计总金额不超过25亿元人民币，在10亿元人民币额度内，资金可以循环使用；公司于2020年12月4日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2021年度购买理财产品的议案》，同意公司及子公司2021年度使用自有资金进行委托理财，根据实际需要选择业务币种，累计总金额不超过60亿元人民币，在15亿元人民币额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2020年度购买理财产品的公告》（公告编号：2019-104）、《关于公司及子公司增加2020年委托理财额度的公告》（公告编号：2020-103）、《关于公司及子公司增加2020年委托理财额度的公告》（公告编号：2020-121）、《关于公司及子公司2021年度购买理财产品的公告》（公告编号：2020-137）。

　　现将公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况公告如下：

　　一、购买理财产品的基本情况

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　　二、购买上述理财产品的风险及公司采取的风险控制措施

　　1、风险因素

　　基于理财产品的自身特点，公司购买理财产品可能面临以下风险：

　　（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

　　（2）流动性风险：若理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，则在产品期限内没有提前终止权。

　　（3）信用风险：发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。

　　2、公司采取的风险控制措施

　　（1）公司及子公司明确购买的理财产品必须是低风险、流动性强的理财产品，且不使用募集资金，购买资金为自有闲置资金，不得影响正常运营和项目建设，并在实际操作中严格执行。

　　（2）为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司修订了《委托理财管理制度》，并于2020年4月15日在巨潮资讯网上进行了披露，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

　　三、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　　四、此前12个月内购买理财产品的主要情况

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　　五、备查文件

　　各银行理财产品协议。

　　特此公告。

　　蓝帆医疗股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月三十一日