一、重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人许永军、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　本公司董事褚宗生因公务未能亲自出席审议本报告的董事会会议（以下简称“本次董事会”），授权董事罗慧来为出席会议并行使表决权，其余董事均出席了会议。

　　本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

　　公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2021年3月19日享有利润分配权的股份总额7,739,098,182股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.40元（含税），不以公积金转增股本，本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　招商蛇口作为招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业，是集团内唯一的地产资产整合平台及重要的业务协同平台。公司以“成为中国领先的城市和园区综合开发运营服务商”为目标，以独特的“前港—中区—后城”综合发展模式，全面参与中国以及“一带一路”重要节点的城市化建设。

　　公司致力于成为“美好生活承载者”，从城市功能升级、生产方式升级、生活方式升级三个角度入手，为城市发展与产业升级提供综合性的解决方案，为客户的生活和工作配套提供多元化的、覆盖全生命周期的产品与服务。

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　　城市功能升级方面，招商蛇口在全国邮轮港口进行网络化布局与商业模式复制，实现“船、港、城、游、购、娱”一体化联动管理，构建集旅游地产、母港经济、邮轮产业于一身的高端旅游服务生态圈，目前已初步完成在深圳、厦门、湛江、上海、天津等沿海城市的布局。同时，公司正在打造集展览、会议、活动（赛事、演艺等）、餐饮、购物、办公、服务等于一体的全球最大会展中心——深圳国际会展中心，其对提升城市功能和形象、促进城市的现代化、国际化和创新发展有重要的意义。

　　生产方式升级方面，公司聚焦空间规划、产业聚集、生态圈服务，为产业创新赋能。从产业研究、产城规划到产业聚集、园区运营，从主题园区、特色产业带到生态型片区，招商蛇口赋予产业繁盛生长的能量，为城市经济多元化发展带来源源不断的活力。

　　生活方式升级方面，公司专注为不同类型的家庭打造理想的居住空间，住宅产品涉及别墅、高端住宅、高层公寓、花园洋房等类型。在聚焦精品住宅开发的同时，公司的持有类业务也进入了蓬勃发展期：集中商业产品覆盖海上世界、花园城、九方等产品线，长租公寓三大产品线已全面覆盖国内一线及核心二线城市，在深圳、广州、武汉、杭州、嘉兴、南通、常熟等城市落地了养老公寓、观颐之家等大健康产品与服务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

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　　注：1、计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时，剔除了其他权益工具永续债的影响，亦相应考虑了股权激励行权和库存股的影响。

　　2、2020年公司营业总收入12,962,081.84万元，同比增长32.71%；归属于上市公司股东的净利润1,225,286.48万元，同比减少23.58%。主要原因是：

　　（1）公司规模扩大，报告期内房地产项目结转收入规模相应增长。但受行业利润率下滑及房地产业务结转产品类型不同的影响，房地产业务结转毛利率较上年同期有所下降；

　　（2）公司参考市场价格对2020年末存在减值迹象的资产进行了减值测试。根据减值测试结果，本年计提存货跌价准备及重大风险类别应收款项信用损失准备等减值准备31.01亿元，同比增加9.7亿元；减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润21.84亿元，对归属于上市公司股东的净利润的影响同比增加7.5亿元；

　　（3）上年同期公司转让子公司产生投资收益较本年多31.17亿元，形成的归属于上市公司股东的净利润较本年多25.1亿元。

　　3、2020年经营活动产生的现金流量净额同比增长99.98%，主要系本年公司房地产项目销售回款增加额超过同期支付的购地、基建以及税金的增加额。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

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　　上述财务指标与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标一致。

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　报告期内，公司不存在优先股。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　注：招商局集团通过下属子公司深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）间接持有52,707,772股，占公司总股本的0.67%。

　　5、公司债券情况

　　（1）债券的基本信息

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　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2017年，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对“招商局蛇口工业区控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”进行了评级，并于2017年10月26日出具了信用评级报告，评定公司主体信用等级为AAA，公司债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　2018年，中诚信证券评估有限公司对“招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”进行了评级，并于2018年5月29日出具了信用评级报告，评定公司主体信用等级为AAA，公司债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　2018年，中诚信证券评估有限公司对“招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”进行了评级，并于2018年3月29日出具了信用评级报告，评定公司主体信用等级为AAA，公司债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　2019年，中诚信证券评估有限公司对“招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”进行了评级，并于2019年6月19日出具了信用评级报告，评定公司主体信用等级为AAA，公司债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　2019年，中诚信证券评估有限公司对“招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”进行了评级，并于2019年7月5日出具了信用评级报告，评定公司主体信用等级为AAA，公司债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　经中国证监会批准，中诚信证评自2020年2月26日起终止证券市场资信评级业务（详见中诚信证评公告），其承做的证券市场资信评级业务由其唯一股东中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）继承。

　　2020年，中诚信国际信用评级有限责任公司对“招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”进行了评级，并于2020年11月2日出具了信用评级报告，评定公司主体信用等级为AAA，公司债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　根据跟踪评级的有关安排，中诚信国际预计将于2021年6月30日前出具最新跟踪评级报告。跟踪评级结果将在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。特此提醒投资者关注。

　　报告期内，资信评级机构因本公司在中国境内发行其他债券、债券融资工具对公司进行主体评级，不存在评级差异情况。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

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　　上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

　　现金利息保障倍数同比增长37.35%，主要系本年公司房地产项目销售回款增加额超过同期支付的购地、基建以及税金的增加额，导致2020年经营活动产生的现金流量净额同比增长99.98%。

　　三、经营情况讨论与分析

　　报告期经营情况简介

　　（一）报告期经济市场环境分析

　　2020年，新型冠状病毒疫情对全球政治局势以及社会经济发展带来了前所未有的冲击。在国家实施促进社会经济发展等一系列政策的背景下，随着对疫情的科学有效防控，中国经济率先复苏，最终实现在全球主要经济体中唯一正增长。

　　报告期内，房地产调控政策“房住不炒、因城施策”总基调保持稳定。上半年，信贷政策中性偏积极，多地政府从供需两端助力市场复苏；下半年，因“三道红线”要求，房地产市场整体有息负债规模增速压降，多地调控政策收紧。房地产市场总体表现强韧，销售、土地成交、开发投资等指标实现V型反转。2020年全国商品房销售额再创新高，达17.36万亿元，同比增加8.7%。行业集中度持续提高，千亿房企继续扩容。随着行业竞争日趋激烈以及调控的常态化，行业利润率下滑已成大势，企业经营压力加剧。

　　产业是发展的根基，是实现高质量发展的区域经济布局的关键力量；园区作为产业发展的载体，从过去、现在到未来，都承担着产业集聚和创新升级的先锋作用。2020年，产业用地政策越来越精细化，产业发展政策聚焦“新”，创新发展、新业态、新型城镇化、数字化等主题最为高频，基础设施公募REITs试点起步，园区业务投融资机制将进一步被激活。随着京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化、海南自由贸易区（港）、雄安新区等一系列重大区域战略的稳步推进，我国东西南北纵横联动发展的布局已逐步形成。

　　2020年，邮轮业务与水上客运市场遭遇寒冬。受疫情影响，国内外邮轮航线持续停航，国内邮轮港口接待量大幅下滑，全年国内邮轮客流量24.5万人次，为2019年的6%。自2018年国家交通运输部等十部委出台促进我国邮轮经济发展措施以来，国内多地纷纷出台政策将发展邮轮经济作为地区产业转型和发展的方向，如粤港澳大湾区发展规划中明确支持发展水上客运及邮轮产业、深圳建设中国特色社会主义先行示范区中将邮轮经济与邮轮港口发展作为重要举措、上海建设邮轮旅游示范区以及国内沿海、沿江港口城市出台系列邮轮经济发展的举措等。总体来看，邮轮产业长期向好的发展趋势未变。

　　（二）报告期公司经营情况概述

　　回顾不平凡的2020，国内新冠疫情年初严峻、年底反复，社会各行业的发展复杂多变。身处城市和园区综合开发运营领域的招商蛇口坚持双线战疫，在防疫抗疫的同时积极复工复产，将疫情的不利影响降至最低，各项工作取得突破。

　　开发业务全力以赴，经营业绩稳步增长

　　报告期内，公司狠推“一城一模板”，全面对标标杆竞企，提升综合操盘能力，向管理要效益。多手段稳定货值，高质量去化，销售创新高。2020年，公司实现签约销售面积1,243.53万平方米，同比增加6.34%；实现签约销售金额2,776.08亿元，同比增加25.91%。其中，杭州、苏南、上海、深圳、南京、广州、宁波7个城市公司突破百亿销售，华东、深圳、西南、华南、江南5个区域销售金额增速超过20%，销售规模实现当地TOP10的城市数占比超过30%，城市深耕取得阶段性成效。

　　报告期内，公司持续加大投资力度，重点聚焦于核心一二线城市，多渠道主动争取发展空间；坚定执行城市深耕策略，单城资源投放力度较去年翻倍，加强布局西安、合肥、南通、东莞等明星城市。2020年，公司累计获取土地98宗，新增土地面积687.98万平方米，总计容建面1,624.83万平方米，权益面积1,044.82万平方米，港城联动、产城联动已经成为公司综合发展模式下获取优质资源的重要方式。继深圳、厦门、湛江邮轮母港及海门国际邮轮城项目后，公司在报告期通过港城联动又相继获取南通滨江及烟台芝罘项目；而产城联动更是喜结硕果，成都天府新区项目、太原小店项目、武汉神龙厂项目、西安港务区项目、博鳌乐城项目等一系列大型项目的落地都将成为公司中长期的货值储备。

　　持有业务实现突破，四大业态加速经营恢复

　　2020年是招商蛇口的资管年，公司持有型业务实现突破。报告期内，公司成立资产管理中心，协同招商积余设立“招商商管”商业运营管理团队，整合成立“招商伊敦”酒店公寓管理平台，以专业化、垂直化为原则重塑组织管理体系。此外，公司全面盘点集中商业、写字楼、酒店、公寓等四大业态的持有型物业，设置不同的持有及管理策略。年内，公司产融体系渐成，深圳泰格明华、南京马群花园城等类Reits产品成功创新发行，为资产有序有效退出奠定基础。

　　面对疫情冲击，四大业态全力加速经营恢复。报告期内，公司集中商业整体出租率逐月稳步回升，新签续约租金单价保持正向增长，同时利用疫情窗口期，对部分写字楼、酒店、公寓进行升级改造，加速经营恢复。报告期内新开成都招商花园城、深圳海上世界汇港购物中心二期、上海森兰花园城、苏州金融小镇花园天地、宁波1872·花园坊等5个购物中心。2020年，公司正式成立深圳招商伊敦酒店及公寓管理有限公司，建立“伊敦酒店”及“伊敦睿选酒店”自有酒店品牌。长租公寓持续打造“壹栈”人才公寓、“壹间”精品公寓、“壹棠/CM+”服务式公寓等产品体系，合计布局全国17城，约2.8万间。

　　推动高质量综合发展，园区业务成果丰硕

　　园区业务是助力招商蛇口高质量综合发展重要的板块。公司目前在国内海南自由贸易港、粤港澳大湾区、长三角等战略区域以及海外“一带一路”重要节点拥有13个紧密拥抱和服务国家重大战略部署的大型产业新城项目，占地300平方公里；拥有网谷、意库和智慧城三个产品线下27个特色产业园区，规划建筑面积403万平方米，有效引领片区产业集聚和全新升级；园区内还具备创新孵化基地——招商创库，目前运营期项目5个，建筑面积1.46万平方米。

　　报告期内，园区业务主动拥抱变化，稳保出租率等各项核心指标，经营收入逆势增长；园区运营质量稳健提升，产业数字化初具规模，内部生态逐渐完善；产业组织能力不断提高，近20家战略及龙头客户落地各大园区；创新驱动全方位推进，产业投资基金持续发挥以投带引和孵化创新作用，轻资产能力输出及变现取得突破。

　　招商积余完善顶层战略，在发展中推进融合融效

　　招商积余作为公司旗下轻资产运营服务平台，明晰了“12347”发展战略，以“国内领先的物业资产管理运营商”为战略定位，以“大物业+大资管”为核心主业。报告期内，物业管理市场拓展持续发力，高质量深化服务现有业态的同时，在城市服务、军队等业态接连获得新突破。截至2020年末，招商积余物业在管项目达到1,438个，覆盖全国逾100个城市，管理面积达到19,090万平方米，同比增长25%，其中,非住宅管理面积9,476万平方米，住宅管理面积9,614万平方米。招商积余全年实现营业收入863,515万元，较上年同期增长42.07%；归属于上市公司股东的净利润43,514万元，较上年同期增长52.03%。

　　邮轮及水上客运遭遇寒冬，国家政策长期向好

　　因疫情影响，自1月下旬起，靠泊公司旗下邮轮港口的邮轮全部停航。虽然邮轮业务恢复尚需时间，但国家政策支持力度未减，公司将按照原有战略继续推进邮轮业务。报告期内，公司苦练内功，全面复盘邮轮营销，为2021年引轮做准备。

　　蛇口太子湾邮轮母港的水上客运业务出入境航线自2月起相继停航，港口客流量直至下半年开始缓慢回升。公司一方面灵活调整港口及人员修整计划，降本增效；一方面积极开辟“蛇口-横琴”、“蛇口-中山”等深受欢迎的国内航线，并率先实现澳门航线、香港机场单向航线的有限度复航；国内首艘高端湾区游船“大湾区一号”轮投入运营，开航港珠澳大桥、深圳湾大桥航班，初步建立湾区游运营能力。

　　大健康抗疫有招，主业赋能显成效

　　从养老、医疗和健康管理三方面入手，积极参与大健康产业，目前已落子华东、华南、华中七城。报告期内，公司广州、深圳观颐之家的防疫经验被欧洲同行学习采用并获广泛宣传；深圳及常熟两家国际医院相继开工建设；探索并落地地产+社区健康管理模式，健康业务有效赋能公司的综合发展。

　　科技引领，产业数字化转型提速

　　疫情对公司数字化转型提出了更高的要求，也加快了转型的进程。2020年，数字化建设以客户服务为出发点，结合业务需求与管理痛点，围绕“地产开发业务管理提速增效”、“大会员体系构建”、“全面数据化经营体系构建”、“智慧空间建设”等方面开展工作。开发业务方面，“招商好房”线上售楼平台助力公司销售业绩，大会员体系盘活存量客户助力营销降本，客服数字化实现维修专项、满意度管理等系统落地，采购数字化实现场景式采购、商城式下单；持有业务方面，四大业态实现全面线上统一管理，园区租赁业务系统快速迭代并全面推广，自主研发公寓数字化系统提供自助线上服务。此外，智慧空间联动社区/商业/园区稳步推进，生态创新以招商荟为载体构建内外生态圈。

　　提升组织能力，强化内生动力

　　报告期内，公司通过管控模式、组织架构、权责体系、内部协同等方面持续优化、创新组织管理模式；构建人效管理体系，关注内部管理效率，优化人员配置；以市场化、业绩化以及差异化为原则，持续深化薪酬激励体系改革；2020年，公司启动“卓越人才计划”，强化人才聚集能力，为业务赋能。

　　多渠道控制融资成本，公司治理获市场认可

　　年内，公司大力提升现金流管理能力，优化销售回款管理举措，持续提升签约回款率，缩短回款周期；加强资金集中管理，提高资金综合使用效率；借LPR换锚机会降本增效，通过优化债务品种、加大供应链金融产品应用等举措，全年综合资金成本为4.70%；积极开展直接融资工作，先后滚动发行了超短期融资券、中期票据等产品，发行金额合计206.5亿元，均为同期市场较优利率，在有效控制资金成本的同时防范了债务风险；做好债务规模管控，年末“三道红线”监测指标全部绿档，为公司持续发展奠定坚实的基础。

　　报告期内，公司凭借领先的综合实力、出色的市场表现和稳健的财务策略，荣获多项市场殊荣：以营业收入、利润、资产和市值综合评分在福布斯2020全球企业2000强榜位列348位，较2019年上升31名；深交所信息披露考核结果连续17年为A，MSCI ESG评级维持BBB水平，蝉联新财富“最佳上市公司”奖；凭借开发模式、资产规模、产业营运和产业培育、创新孵化等综合能力获评“2020年度中国产业园区运营商TOP50”第一名，继2019年之后再登榜首，招商局三亚深海科技城获评“中国产业新城最佳新锐奖”；获得由每日经济新闻颁发的“2020年度价值地产上市公司”、“2020最具社会责任上市公司”奖项；被中国企业管理研究会、国企管理编委会评选为“2020全国国企管理创新成果第一等级”。

　　核心竞争力分析

　　（一）招商局集团内部协同优势

　　作为招商蛇口的控股股东和实际控制人，招商局集团旗下拥有一批横跨实业和金融两大领域的优秀企业。集团148年的稳健经营，一定程度上为公司多渠道、低成本地获取资源起到了良好的作用，促进公司不断实现跨越式发展。近年来，集团内部资源整合频频、产融协同高效，为公司实现综合发展提供了强有力的资源与资金支撑，进一步促进了公司对内获取互补资源、对外强化竞争优势。此外，招商局集团强大的企业背景，在全国乃至世界范围具有较大的影响力，其拥有的外部协同资源也将给公司带来巨大的商业机遇。

　　（二）独特的“前港—中区—后城”综合发展模式与丰富的综合开发运营经验

　　在开发建设蛇口工业区40余年的历程中，得益于集团内部多产业的协同发展与共同升级，孕育形成了招商特有的片区开发模式，即“蛇口模式”，亦是“前港—中区—后城”综合发展模式。该模式以港口/交通枢纽港/人流聚集枢纽为切入口，以临港的产业园区为核心和主要载体，配套城市的新区开发，通过港区城的有机融合与协同发展，形成产城融合生态圈。综合发展模式的核心价值在于，通过公司全生命周期产品体系，为空间赋能并且持续迭代，从而引领城市升级，带来片区土地价值、空间价值、运营价值的不断提升和最大化，将价值洼地培育成价值高地。该模式下，公司持续积累优质资源，助力业务增长。

　　在此过程中，招商蛇口积淀了丰富的城区和产业园区综合开发运营经验，不仅培养了实践经验丰富的管理团队、锻造了各项资源的综合整合能力，也形成了完整的综合开发体系，获得了应有的商业利益，为片区及城市的发展带来了巨大的社会效益。

　　（三）特有的战略资源优势

　　招商蛇口积极响应招商局集团号召，围绕“国家所需、招商所能”参与践行国家重大战略与重要倡议，努力实现“蛇口模式”的异地推广和复制，通过产城、港城联动，在粤港澳大湾区、漳州开发区、海南自贸区（港）等区域获取了特有的战略资源。

　　发展湾区经济已是世界经济强国的“标配”，粤港澳大湾区承载着中国塑造区域发展新格局的重要使命。公司在粤港澳大湾区核心城市深圳的核心位置——蛇口、太子湾、前海、深圳国际会展中心等区域拥有大量待开发的优质资源，随着湾区经济的不断发展，上述资源的价值也日益凸显。

　　（四）助力公司转型发展的探索创新精神

　　创新精神于招商蛇口与生俱来，招商局开发蛇口时“敢为天下先”的创新精神是“招商蛇口”品牌的重要内涵。自1979年以来，招商局蛇口工业区一直是一面旗帜、一个精神符号，被誉为中国改革开放的先行者，“招商血脉、蛇口基因”说的就是招商蛇口不断改革创新的历史传承。时代潮流浩浩荡荡，唯与时俱进者胜，唯改革创新者赢。推动招商蛇口战略落地的背后，创新是重要动力。从员工持股到项目跟投、从体制创新到机制改革、从业务转型到管理变革，创新贯穿着招商蛇口发展的每个细节。

　　公司未来发展的展望

　　（一）市场环境分析

　　2021年，我国开始进入“十四五”时期。世界经济短期受疫情冲击严重，全球经济中期不确定性上升；我国经济发展长期向好的基本面保持不变，同时也要看到构建国际、国内相互促进的双循环新发展格局，经济或将面临诸多风险挑战。

　　对房地产行业而言，未来五年不变的是“房住不炒”的定位、变化的是长效机制将更加完善，虽然行业利润空间虽逐年收窄，但机会仍存。与开发业务不同，疫情给持有型业态带来深远影响，其需求没有延迟释放而是被替代。未来，商业体验式和服务类占比将会提升，写字楼要对企业客户所处的行业保持敏感度，长租公寓在一线、强二线城市争夺发展势头。

　　在“国内循环为主，国内国际互促双循环”的新格局下，一纸协议获取成片开发土地的时代一去不复返，各地产业新城政策差异大且变化快，政府对产业要求越来越高，产业资源的获取面临更大挑战。产园运营资金占用大、开发周期长，运营商的综合能力起着至关重要的作用，诸如公募REITs等产融创新退出渠道尚待探索尝试。

　　虽然疫情对邮轮行业造成了巨大冲击，但从中产阶层壮大、国民旅游升级、美好生活需求、人口结构改变等基本面来看，国内邮轮产业长期向好的发展趋势不会改变。国际邮轮市场恢复仍有较大不确定性，预计复航至少推迟至今年下半年或明年；国内邮轮市场将迎来复苏曙光，国内沿海航线、无目的地游航线预计将率先复航。

　　（二）开启“十四五”战略新征程

　　2020年是招商蛇口“十三五”战略规划收关之年。五年间，公司以多元化业务承载美好生活，战略布局国内重点区域及“一带一路”沿线国家，以“前港-中区-后城”综合发展模式向高质量发展转型，综合实力迈上了新台阶。

　　在“十四五”战略规划下，公司将以综合发展为总纲，以数字化和创新为驱动力，以健全的风险管控体系保驾护航，强化区域聚焦与城市深耕，强化产融结合与内外协同，强化产业聚集与资产管理，着力构建现金牛、成长型、创新型、平台型及机会型的业务组合，积极打造产业园区、集中商业、招商积余及邮轮等四大核心IP。至“十四五”规划期末，公司力争综合发展取得显著成效，形成结构优化的业态组合，打造全生命周期的产品与服务，将招商蛇口建设成为中国领先的城市和园区综合开发运营服务商。

　　（三）2021年度经营计划

　　2021年为公司“十四五”战略规划开局之年，公司将聚焦能力提升，全力推进综合发展模式有效落地，重点推进品牌美誉度全面提升，为未来五年的高质量发展开好头、起好步。2021年，公司预计新开工面积1,300万平方米、竣工面积1,300万平方米，全年力争实现签约销售额3,300亿元。重点工作方面，公司将夯实精益管理能力，做精开发周转能力，做强持有业务经营能力；以提高产品和服务质量为基础，提升公司品牌形象；加快数字化高效落地，实现数字化赋能经营；考核导向坚持绩效优先，聚焦强调股东回报水平的提升；持续深化提质增效，向管理要效益。

　　（四）可能面临的风险

　　1、国内外宏观形势变化

　　当前疫情依然在全球蔓延，对世界的巨大冲击或将持续。全球经济增长放缓、国际格局复杂多变、国内经济恢复结构性压力等问题会在未来一段时间内长期存在。新冠疫情引发了各国对自身产业链完备性的重新认识，萌生的去全球化思潮以及新型地缘政治等因素，使得全球贸易风险加大，或将进一步引发相关企业经营困难甚至倒闭等连锁反应，进而影响房地产市场需求。

　　2、房地产调控政策变化

　　中央及地方政府调控政策的变化，直接影响着房地产企业的经营，影响着市场对房地产行业走势的预期。目前来看，调控的核心是“稳”，在坚持“一城一策”的前提下，市场趋冷政策会放松、市场趋热政策会收紧，窄幅波动或将成为常态；房地产税的立法工作仍在推进过程中，市场各方对于其何时落地、如何落地的预测各不相同；加之住房制度改革、人口人才政策、棚改旧改政策等多因素层层叠加，或将进一步增加公司的经营和转型压力。

　　3、产业新城建设开发进度存在不确定性

　　产业新城资源的获取不会一蹴而就，涉及资源标的规模大、合作方式复杂，需要一定的谈判周期。公司在各地签约的产业新城项目，由于土地面积较大、方案沟通费时，规划与建设开发方案均需与当地政府进行协商谈判，产业新城项目开发建设的时间存在不确定性。

　　4、邮轮业务发展进度存在不确定性

　　新冠疫情使全球邮轮行业陷入停摆，恢复缓慢。虽然邮轮行业制定了成熟、完备的公共卫生应急预案，多方式多渠道开展邮轮安心行动，但国际邮轮航线的恢复仍需等待疫情消散，时间具有不确定性；而国内邮轮市场，包括航线、目的地开发均不够成熟，大众对邮轮旅游的认知亦不足，市场培育需要一定时间。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　报告期内公司主营业务不存在重大变化。

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的分行业、产品情况

　　单位：万元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　否。

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期未发生重大变化。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　不适用。

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　除招商局置地有限公司（公司间接持有其74.35%的股权，以下简称“招商局置地”，股票代码：978.HK）外，本公司及其他子公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及合并财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司之境外子公司招商局置地于2018年1月1日起开始执行新收入准则。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　本年度新纳入合并范围的公司共80家，其中新设立子公司64家，其他原因新增子公司16家。本年度不再纳入合并范围的公司15家，其中注销8家，协议转让7家。

　　证券代码：001979             证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2021-023

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2021年3月9日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年3月19日，会议采用现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人,董事褚宗生因公务未能亲自出席本次会议，授权董事罗慧来代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长许永军主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　　一、关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案

　　详见今日披露的《2020年度董事会工作报告》。

　　二、关于审议《2020年度总经理工作报告》的议案

　　三、关于审议《2020年度财务报告》的议案

　　详见今日披露的《2020年度财务报告》。

　　四、关于审议2020年度利润分配预案的议案

　　公司2020年度利润分配预案为：

　　（一）计提法定盈余公积3,517,257.50元；

　　（二）以公司2021年3月19日享有利润分配权的股份总额7,739,098,182股为基数，每10股派6.40元现金（含税）；即分配现金股利总额4,953,022,836.48元；剩余未分配利润留存至下一年度；

　　（三）本年度不进行资本公积金转增股本；

　　（四）本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

　　公司2020年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合《公司章程》的规定，公司的现金分红水平与房地产行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　五、关于审议《2020年年度报告》及年报摘要的议案

　　详见今日披露的《2020年年度报告》及年报摘要。

　　六、关于审议《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

　　详见今日披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　七、关于审议公司续聘外部审计机构的议案

　　详见今日披露的《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》。

　　八、关于审议2021年度日常关联交易的议案

　　详见今日披露的《2021年度日常关联交易公告》。

　　九、关于审议2021年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案

　　十、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

　　董事会提请股东大会给予董事会（或其转授权人士）发行债券产品的一般性授权，具体内容如下：

　　（一）发行种类及发行主要条款

　　1、债券发行规模及种类

　　各类债券产品新注册总额度合计不超过250亿元。债券种类包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持证券、企业债券等，或者上述品种的组合。

　　2、发行时间

　　可一次或多次发行，且可为若干种类。

　　3、发行方式

　　授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况确定。

　　4、发行利率

　　授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

　　5、期限与品种

　　对于债务融资工具中的非永续类债券期限为不超过15年，对于永续类债券则由股东大会授权董事会（或其转授权人士）决定。

　　6、募集资金用途

　　预计注册、发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，偿还公司债务、调整债务结构、补充流动资金、项目建设投资等用途。

　　7、决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

　　（二）授权事项

　　提请股东大会授权董事会（或其转授权人士），在决议有效期内可根据公司需要全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于：

　　1、在额度范围内，决定公司新注册的债务融资工具的具体品种；

　　2、在上述范围内决定募集资金的具体用途；

　　3、在有效注册额度内，决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜；

　　4、根据实际需要，委任各中介机构，签署与每次注册、发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办理必要手续；

　　5、办理与注册、发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；

　　6、本议案所述授权的有效期自股东大会通过本授权议案之日起24个月；

　　7、在取得股东大会就上述1至6项之批准及授权之同时，董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行；

　　8、授权公司董事会秘书批准、签署及派发相关公告和其他文件，进行相关的信息披露。

　　十一、关于审议2021年度在招商银行存贷款关联交易的议案

　　详见今日披露的《关于2021年度在招商银行存贷款关联交易的公告》。

　　十二、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案

　　详见今日披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

　　十三、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案

　　详见今日披露的《关于为联合营公司提供担保额度的公告》。

　　十四、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案

　　详见今日披露的《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》。

　　十五、关于审议《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　详见今日披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　十六、关于审议《2020年社会责任报告》的议案

　　详见今日披露的《2020年社会责任报告》。

　　十七、关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

　　公司确定保险方案为：保单限额人民币5,000万元，保费为人民币31.80万元，保险期间为2021年7月1日至2022年6月30日。

　　十八、关于审议公司聘请常年法律顾问的议案

　　董事会同意公司聘请广东信达律师事务所为2021年度常年法律顾问。

　　十九、关于审议《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》的议案

　　详见今日披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　二十、关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

　　详见今日披露的《关于与招商局集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

　　二十一、关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案

　　详见今日披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》。

　　二十二、关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案

　　详见今日披露的《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告》。

　　二十三、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

　　详见今日披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

　　上述议案八、议案十一、议案十九、议案二十、议案二十二因涉及关联交易，关联董事褚宗生、罗慧来回避了表决，董事会以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；议案十七因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决，直接提交股东大会审议；其余议案董事会均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

　　上述议案一、议案三至议案五、议案七、议案八、议案十至议案十四、议案十七、议案二十、议案二十二、议案二十三尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年三月二十三日

　　证券代码：001979        证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2021-024

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2021年3月9日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2021年3月19日，会议采用现场与电话相结合的方式召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事胡芹因工伤未能亲自出席本次会议，授权监事刘清亮代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周松主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　　一、关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案

　　二、关于审议2020年度利润分配预案的议案

　　公司2020年度利润分配预案为：

　　（一）计提法定盈余公积3,517,257.50元；

　　（二）以公司2021年3月19日享有利润分配权的股份总额7,739,098,182股为基数，每10股派6.40元现金（含税）；即分配现金股利总额4,953,022,836.48元；剩余未分配利润留存至下一年度；

　　（三）本年度不进行资本公积金转增股本；

　　（四）本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

　　公司2020年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合《公司章程》的规定，公司的现金分红水平与房地产行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　三、关于审议《2020年年度报告》及年报摘要的议案

　　公司《2020年年度报告》及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司《2020年年度报告》及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四、关于审议《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

　　五、关于审议《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　上述议案一至五，监事会均以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，其中议案一至议案三尚需提交股东大会审议。

　　公司《2020年度监事会工作报告》、《2020年年度报告》及年报摘要、《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二一年三月二十三日

　　证券代码：001979                 证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2021-026

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）于2021年3月19日召开了第二届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2021年度外部审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　公司于2021年3月19日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》，鉴于德勤华永在2020年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司董事会慎重调查和考虑，拟继续聘请德勤华永为本公司2021年度外部审计机构，聘期一年，期满可以续聘，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）基本信息

　　德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

　　德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　德勤华永首席合伙人为付建超先生，2020年末合伙人人数为205人，从业人员共6,445人，注册会计师共1,239人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过240人。

　　德勤华永2019年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民币6.77亿元。德勤华永为57家上市公司提供2019年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.49亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与招商局蛇口工业区控股股份有限公司同行业客户共6家。

　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

　　德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人唐恋炯先生自1996年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，1998年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。唐恋炯先生近三年签署的上市公司审计报告包括招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年度审计报告、杭州海康威视数字技术股份有限公司2019年度审计报告、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年度审计报告、上海锦江国际实业投资股份有限公司2018年度审计报告、上海锦江国际酒店股份有限公司2018年度审计报告、上海锦江国际实业投资股份有限公司2017年度审计报告、上海锦江国际酒店股份有限公司2017年度审计报告、上海海立（集团）股份有限公司2017年度审计报告等。唐恋炯先生自2018年开始为招商局蛇口工业区控股股份有限公司提供审计专业服务。

　　质量控制复核人陈惠珠，自2001年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，1991年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。陈惠珠女士近三年复核上市公司审计报告包括：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年度审计报告、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年度审计报告等。陈惠珠女士自2018年开始为招商局蛇口工业区控股股份有限公司提供审计专业服务。

　　拟签字注册会计师吴汪斌，自2004年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2001年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。吴汪斌先生近三年签署的上市公司审计报告包括招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年度审计报告、深圳香江控股股份有限公司2019年度审计报告、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年度审计报告和深圳香江控股股份有限公司2019年度审计报告等。吴汪斌先生自2018年开始为招商局蛇口工业区控股股份有限公司提供审计专业服务。

　　2、诚信记录

　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2020年度审计费用为人民币1,101万元，审计费用以德勤华永在本次工作中所耗费的时间成本为基础计算，较2019年度增加了人民币117万元。

　　（三）其他内容

　　1、事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：9131000005587870XB

　　3、类型：外商投资特殊普通合伙企业

　　4、成立日期：2012年10月19日

　　5、执行事务合伙人：付建超

　　6、注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼

　　7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　8、资质情况：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券期货相关业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）2021年3月19日，第二届董事会审计委员会第十三次会议，对《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》进行了审议。委员会对德勤华永在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行审查，认为德勤华永具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意续聘德勤华永为公司2021年度的审计服务机构，同意将该事项提交第二届董事会第九次会议审议。

　　（二）2021年3月19日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》，同意续聘德勤华永为公司2021年度外部审计机构，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

　　四、独立董事的事前认可和独立意见

　　（一）事前认可意见：经审查，德勤华永是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，满足公司财务审计和内控审计等要求，独立董事一致同意将此事项提交第二届董事会第九次会议审议。

　　（二）独立意见：经审核德勤华永的业务资质情况，独立董事认为拟聘请的德勤华永具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见。聘任德勤华永能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。同意聘任德勤华永为公司2021年度的外部审计机构，并在审议通过后提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　（一）第二届董事会第九次会议决议；

　　（二）独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　（三）德勤事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年三月二十三日

　　证券代码：001979             证券简称：招商蛇口           公告编号：【CMSK】2021-027

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　2021年度日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2021年度，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）日常关联交易包括关联交易收入及关联交易支出两部分。关联收入范围：控股股东招商局集团有限公司（以下简称“集团”）及其下属单位等关联公司（以下统称“关联方”）向公司、公司子公司租赁土地使用权及物业；公司受托经营及受托租赁收入；邮轮靠泊、码头服务。关联支出范围：公司子公司向关联方承租物业、数字化系统建设、船员服务。

　　预计2021年上述日常关联交易金额总额约人民币19,530万元。

　　2021年3月19日，公司召开了第二届董事会第九次会议。关联董事褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于审议2021年度日常关联交易的议案》。

　　上述关联交易将提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　注：

　　1、上述其他小额合计主要包括招商局金融科技有限公司、蛇口集装箱码头有限公司、深圳海勤工程管理有限公司、招商局融资租赁（天津）有限公司、招商局国际冷链（深圳）有限公司等关联方向公司子公司租赁土地使用权或物业；公司之子公司向深圳中外运船务代理有限公司、中国深圳外轮代理有限公司、深圳招商邮轮服务有限公司提供邮轮靠泊服务、码头服务；公司之子公司承租深圳市招商局科技投资有限公司、安徽外运直属储运有限公司等关联方之物业。以上，因金额较小且数量较多，在此合并列示。

　　2、公司之控股子公司招商局积余产业运营服务股份有限公司与集团及其下属单位等关联公司之间存在日常关联交易，具体内容详见招商局积余产业运营服务股份有限公司2021年3月23日披露于巨潮资讯网的《关于与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的公告》。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　注：上述其他小额合计主要包括招商局集团（香港）有限公司、友联船厂（蛇口）有限公司、蛇口集装箱码头有限公司、招商局创新投资管理有限责任公司等关联方向公司子公司租赁土地使用权或物业；公司之子公司向中国深圳外轮代理有限公司、深圳招商邮轮服务有限公司提供邮轮靠泊服务、码头服务；公司之子公司承租深圳市招商局科技投资有限公司、安徽外运直属储运有限公司等关联方之物业。以上，因金额较小且数量较多，在此合并列示。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）招商港务（深圳）有限公司

　　法定代表人：李建辉；注册资本：5.5亿元人民币；注册地址：深圳市南山区蛇口港湾三路招港大厦八楼(仅供办公使用)；经营范围：[一般经营项目]饲料、初级农产品的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控的商品）。[许可经营项目]港口服务、水运辅助、港口装卸、仓储、客运码头、集装箱修理、清理、熏箱、船舶供应。

　　截至2020年12月31日，招商港务（深圳）有限公司总资产为116,594.21万元，净资产100,144.71万元，2020年营业收入为51,340.49万元，净利润4,367.96万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（二）招商局邮轮制造有限公司

　　法定代表人：胡贤甫；注册资本：2亿美元；注册地址：南通市海门区滨江街道新安江路1号；经营范围：船舶与海洋工程装备(含模块)的设计、制造及维修；豪华邮轮及深水（3000米以上）海洋工程装备的设计；邮轮科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；邮轮供应链管理；机电设备安装工程；电子产品研发；钢结构制造；建筑材料（危险化学品除外）、装饰材料（危险化学品除外）、船用机械设备、家居用品、家用电器、日用百货批发、零售；旅游资源开发；园区物业管理；船舶自动化设备研发、制造、销售；信息系统集成服务。许可项目：保税仓库经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2020年12月31日，招商局邮轮制造有限公司总资产为56,166.54万元，净资产36,532.71万元，2020年营业收入为25,931.25万元，净利润-13,976.96万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（三）招商银行股份有限公司

　　法定代表人：缪建民；注册资本：25,219,845,601元人民币；注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

　　截至2020年12月31日，招商银行股份有限公司总资产为83,614.48亿元，归属于股东权益为7,237.50亿元，2020年营业收入为2,904.82亿元，归属于股东的净利润为973.42亿元。

　　公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，依据深圳证券交易所的相关规定，招商银行为公司关联法人。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（四）招商局仁和人寿保险股份有限公司

　　法定代表人：彭伟；注册资本：6,599,472,042元人民币；注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)；经营范围：普通型保险(包括人寿保险和年金保险业务)、健康保险、意外伤害保险、分红型保险、万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；中国保监会批准的其他业务。

　　截至2020年9月30日，招商局仁和人寿保险股份有限公司总资产为3,112,125.16万元，净资产555,436.81万元，2020年1-9月营业收入为1,139,757.33万元，净利润-21,024.94万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（五）招商局投资发展有限公司

　　法定代表人：周松；注册资本：8亿元人民币；注册地址：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场30E；经营范围：[一般经营项目]投资兴办实业、企业并购重组投资（以上具体项目另行申报）；投资咨询；企业管理咨询；商业信息咨询；自有物业租赁；计算机软件及系统技术开发、集成、技术咨询服务；计算机硬件设备销售；数据处理及数据库技术服务。（以上不含证券、金融项目，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），[许可经营项目]在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

　　截至2020年12月31日，招商局投资发展有限公司总资产为2,276,252.36万元，净资产1,303,075.01万元，2020年营业收入414,879.40万元，净利润-40,115.87万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（六）招商局保税物流有限公司

　　法定代表人：张海健；注册资本：7亿元人民币；注册地址：深圳市南山区临海大道前海湾保税港区（园区）；经营范围：[一般经营项目]货运代理业务（不含危险化学品业务），承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询服务；箱包服装配饰、家具建材、家纺居家产品、电子产品、母婴幼儿类日用品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易商品，涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；供应链管理；计算机数据库软件开发及应用；商务信息咨询。国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），单证管理、物流结算服务，电子商务平台的技术开发及服务，全球集拼分拨系统的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询，会展策划、展览、展示策划，保税仓及其配套设施的租赁服务（非银行融资类），集装箱堆场业务。[许可经营项目]仓储服务；货物配送；无船承运业务（凭无船承运业务经营资格登记证经营有效期至2015年12月17日止）；酒类、预包装食品（不含复热预包装食品）的批发；第三方物流服务；物业管理。从事道路客运、货运经营，物业服务企业资质核准（三级及三级暂定）。

　　截至2020年12月31日，招商局保税物流有限公司总资产为146,623.38万元，净资产88,846.24万元，2020年营业收入27,092.19万元，净利润4,697.86万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（七）深圳金域融泰投资发展有限公司

　　法定代表人：齐岳；注册资本：8亿元人民币；注册地址：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦22楼；经营范围：[一般经营项目]房地产经纪；房屋租赁（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；企业形象策划；市场营销策划；品牌形象策划；供应链管理；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。[许可经营项目]在金融中心二期（地块编号2012-003-0113）地块上从事房地产开发经营；物业管理；室内外装潢工程设计与施工。

　　截至2020年12月31日，深圳金域融泰投资发展有限公司总资产为451,790.34万元，净资产198,549.24万元，2020年营业收入8,887.36万元，净利润2,083.46万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（八）深圳中外运船务代理有限公司

　　法定代表人：张涛；注册资本：700万元人民币；注册地址：深圳市南山区招商街道蛇口太子路18号海景广场21层B座；经营范围：[一般经营项目]国内水路货运代理，国内船舶代理，海上国际货物运输代理业务。[许可经营项目]国际船舶代理业务，出入境检验检疫业务，报关业务。

　　截至2020年12月31日，深圳中外运船务代理有限公司总资产为27,535.31万元，净资产7,291.96万元，2020年营业收入324,381.68万元，净利润1,970.78万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（九）招商局（上海）投资有限公司

　　法定代表人：张宾；注册资本：7,800万美元；注册地址：上海市浦东新区耀华路488号2002C室；经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间进行外汇平衡；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（六）从事预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、散装食品直接入口食品（不含熟食卤味）的进出口及批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年12月31日，招商局（上海）投资有限公司总资产为72,542.83万元，净资产44,725.49万元，2020年营业收入5,194.37万元，净利润666.08万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（十）重庆外运储运有限公司

　　法定代表人：周树红；注册资本：852.7万元人民币；注册地址：重庆市九龙坡区科园二路5号；经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）（按许可证核定的事项和期限从事经营）。仓储服务（不含危险品），人力装卸，机械装卸，机械配件加工，销售汽车零部件、汽动钉枪、五金、工具、百货、家用电器、化工原料（不含危险化学品和一类易制毒品）、建材（不含危险化学品）、针纺织品、金属材料，自有房屋租赁。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）

　　截至2020年12月31日，重庆外运储运有限公司总资产为6,993.13万元，净资产6,312.25万元，2020年营业收入451.46万元，净利润711.00万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（十一）招商局金融科技有限公司

　　法定代表人：张健；注册资本：10亿人民币；注册地址：深圳市福田区华富街道皇岗路5001号深业上城(南区)二期35层、36层；经营范围：[一般经营项目]计算机软硬件设计、技术开发、维护、销售及技术咨询；计算机系统集成；计算机网络维护；计算机数据处理、数据库服务、软件租赁、软件销售及技术服务、支持软件研发和技术服务；金融软件、炒股软件的技术开发与销售；信息系统基础设施销售及技术服务；企业投资管理咨询；企业管理咨询、信息咨询、技术推广、市场营销策划、企业形象策划；经济信息咨询；计算机软、硬件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套业务；股权投资、实业投资、股权投资管理；磁卡、智能卡的开发与销售及相关应用服务；企事业单位的福利产品设计与管理方案策划及相关商务代理服务；从事广告业务；会务服务、会展服务、电子产品、通讯设备；智能化设计咨询及改造；信息技术服务外包；版权代理（不含专利）；技术转让；市场调查咨询；企业管理；（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。[许可经营项目]互联网信息服务；经营电信业务、增值电信业务。

　　截至2020年12月31日，招商局金融科技有限公司总资产为82,720.85万元，净资产75,051.75万元，2020年营业收入30,403.98万元，净利润-3,607.22万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（十二）上海长航船员管理有限公司

　　法定代表人：方黎明；注册资本：600万元人民币；注册地址：上海市宝山区宝杨路258号4号楼2层；经营范围：为海洋船舶提供配员、代理船员用人单位管理海洋船舶船员事务；代理海洋船舶船员申请培训、考试、申领证书等业务；船舶引航服务；船舶管理；票务代理；食品、游船餐饮；物业管理；邮轮服务咨询；劳务派遣；餐饮管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年12月31日，上海长航船员管理有限公司总资产为1,434.66万元，净资产1,118.19万元，2020年营业收入5,198.41万元，净利润-258.70万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　2021年，关联方将租赁公司、公司子公司深圳市招广置业管理有限公司、深圳市南油（集团）有限公司、深圳市招商公寓发展有限公司等在深圳蛇口、前海片区所拥有的部分土地使用权及物业。租赁价格参考相同地段类似土地、物业的租金水平确定，预计土地使用权全年租金约为3,683万元，预计物业全年租金约为7,647万元，预计全年租金合计约为11,330万元。

　　2021年，公司子公司深圳招商商置投资有限公司将根据深圳金域融泰投资发展有限公司的委托，对汇港一期进行资产管理和运营服务。上述受托经营及受托租赁服务价格参考相同地段类似物业的服务费用水平确定，预计全年服务收入约为800万元。

　　2021年，公司子公司深圳招商蛇口国际邮轮母港有限公司将向深圳中外运船务代理有限公司、中国深圳外轮代理有限公司等关联方提供邮轮靠泊服务、码头服务。上述服务价格参考类似码头的服务费用水平确定，预计全年服务收入约为1,950万元。

　　2021年，公司子公司嘉兴招鑫置业有限公司、上海招虹置业有限公司等将租赁招商局（上海）投资有限公司、重庆外运储运有限公司等关联方的相关物业。上述物业租赁价格参考相同地段类似物业的租金水平确定，预计全年租金约为2,860万元。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　■

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述与关联方的租赁承租、物业管理等业务满足了公司日常经营管理的需要。交易价格参考同类型业务的市场价格，定价公允合理，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。

　　公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖，公司的独立性未受影响。

　　五、独立董事意见

　　独立董事事前认可了上述关联交易并发表了独立意见，认为上述日常关联交易属于公司日常经营需要，交易金额根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，符合公司及全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议

　　2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年三月二十三日

　　证券代码：001979          证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2021-028

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于2021年度在招商银行存贷款关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。

　　2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长。依据《股票上市规则》的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的存贷款业务构成关联交易。

　　3、公司于2021年3月19日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于审议2021年度在招商银行存贷款关联交易的议案》，关联董事褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

　　4、上述关联交易尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本信息

　　名称：招商银行股份有限公司

　　住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

　　公司性质：股份有限公司(上市)

　　注册地：深圳

　　主要办公地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：缪建民

　　注册资本：25,219,845,601元人民币

　　统一社会信用代码：9144030010001686XA

　　主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限公司

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

　　2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

　　招商银行成立于1987年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于2002年4月在上海证券交易所上市，于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。

　　截至2020年12月31日，招商银行总资产为83,614.48亿元，归属于股东权益为7,237.50亿元，2020年营业收入为2,904.82亿元，归属于股东的净利润为973.42亿元。

　　3、关联关系

　　公司控股股东招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，招商银行为公司关联法人。

　　4、招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。

　　三、关联交易标的基本情况

　　招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准的招商银行可从事的其他业务。

　　四、关联交易的主要内容

　　2021年，公司及下属公司在招商银行存款与信贷的限额如下：

　　1、最高存款余额不超过人民币400亿元；

　　2、最高信贷余额不超过人民币400亿元。