(上接A33版)

　　截至本招股说明书摘要签署日，公司生产、采购、销售环节均有序、正常开展，日常订单或重大合同的履行不存在障碍。

　　（二）新冠疫情对发行人持续经营能力不构成重大不利影响

　　公司经营风格较为稳健，资产流动性较好，具有较强的抗风险能力，并以优良的产品品质、先进的研发技术、定制化生产制造能力奠定了良好的市场地位，与各领域全球知名客户建立了长期、稳定的合作关系，未因新冠疫情影响公司持续经营能力。

　　2020年，受益于半导体行业复苏，以及公司良好的生产柔性、较强客户粘性、良好的市场地位等有利因素，在保障客户原有订单及时交付的基础上，公司新承接半导体设备领域客户订单增加较多，为公司持续经营能力提供重要保障。

　　六、财务报告审计截止日后的经营状况及主要财务信息

　　公司最近一期财务报告审计截止日为2020年12月31日，财务报告审计截止日至本招股说明书摘要签署日，经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项在财务报告审计截止日后均未发生重大不利变化，不存在影响投资者判断的重大事项。公司所处行业及市场处于正常的发展状态，未出现重大的市场突变情形。

　　公司预计2021年1-3月营业收入约为7,500万元至8,000万元，同比增幅为10.31%至17.66%；预计归属于母公司股东的净利润约为1,600万元至1,800万元，同比增幅为6.05%至19.30%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为1,600万元至1,800万元，同比增幅为8.87%至22.48%。前述业绩情况系公司初步预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

　　第二节 本次发行概况

　　■

　　1（发行人股东王春雨于2019年3月末更名为王景余，本招股说明书摘要中称其为王景余或王春雨）

　　注：以上发行费用均不含税。

　　第三节 发行人基本情况

　　一、发行人基本情况

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　　二、发行人改制及设立情况

　　（一）发行人设立方式及简要历史沿革

　　发行人系由华亚有限整体变更设立的股份公司。

　　1998年11月8日，王彩男和陆巧英签署《苏州华亚电讯设备有限公司章程》，拟共同设立华亚有限，注册资本为100.00万元。1998年12月21日，吴县市工商行政管理局向华亚有限核发了注册号为3205862100949的《企业法人营业执照》。

　　2004年11月29日，华亚有限召开股东会会议，决议通过同意华亚有限注册资本由100.00万元变更为680.00万元，其中股东王彩男和陆巧英以其对华亚有限的债权共计338.00万元转增注册资本；股东王彩男和陆巧英以货币资金出资242.00万元。

　　2006年12月26日，华亚有限召开股东会会议，决议通过同意公司注册资本由680.00万元增加至1,680.00万元，股东王彩男和陆巧英分别以货币资金增资600.00万元和400.00万元。

　　2013年12月9日，华亚有限召开股东会会议，决议通过同意华亚有限注册资本由1,680.00万元增加至8,480.00万元。股东王彩男和陆巧英分别以货币形式实缴出资1,380.00万元和920.00万元，合计实缴2,300.00万元。

　　2016年4月25日，华亚有限召开股东会会议，决议通过同意华亚有限注册资本由8,480.00万元减少至3,980.00万元，股东王彩男和陆巧英分别减少2,700.00万元和1,800.00万元。

　　2016年8月17日，华亚有限召开股东会会议，决议通过同意华亚有限注册资本由3,980.00万元增加至4,378.00万元，本次新增注册资本398.00万元，由春雨欣投资以货币资金形式增资1,791.00万元。

　　2016年9月28日，华亚有限召开股东会会议，决议通过同意陆巧英将其持有的华亚有限16.90%的股权（对应的出资额为740.00万元）作价4,995.00万元分别转让给王学军、韩旭鹏、金建新、王小刚、陆兴龙和王水男，其中陆巧英将3.43%的股权（对应的出资额为150.00万元）作价1,012.50万元转让给王学军，将3.43%的股权（对应的出资额为150.00万元）作价1,012.50万元转让给韩旭鹏，将2.74%的股权（对应的出资额为120.00万元）作价810.00万元转让给金建新，将2.74%的股权（对应的出资额为120.00万元）作价810.00万元转让给王小刚，将2.28%的股权（对应的出资额为100.00万元）作价675.00万元转让给陆兴龙，将2.28%的股权（对应的出资额为100.00万元）作价675.00万元转让给王水男。

　　2016年10月12日，华亚有限召开董事会，决议通过同意华亚有限以2016年8月31日作为股份改制基准日整体变更设立为股份有限公司。2016年10月28日，华亚有限召开股东会会议，同意以华亚有限经审计的净资产196,347,624.37元按照1：0.3056折合股份60,000,000元，净资产大于股本部分136,347,624.37元计入资本公积由全体股东共同享有。

　　（二）发起人及其投入的资产内容

　　发行人系由华亚有限整体变更设立的股份有限公司，华亚有限以截至2016年8月31日经审计的公司账面净资产196,347,624.37元为基础，按照1:0.3056的比例折合股本60,000,000.00元，其余136,347,624.37元计入资本公积。

　　发行人成立时，各发起人的持股情况如下：

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　　三、有关股本的情况

　　（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

　　本次发行前公司股本总额为6,000万股。本次拟公开发行股份数量不超过2,000万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行未安排公司股东公开发售的股份。

　　发行人股东、直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员均对所持公司股份作出了自愿锁定的承诺，具体情况见本招股说明书摘要第一节内容。

　　（二）股东持股数量及比例

　　1、发起人持股情况

　　截至本招股说明书摘要签署日，公司发起人持股情况如下：

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　　2、前十名股东持股情况

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　　3、前十名自然人股东持股情况

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　　（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关系

　　截至本招股说明书摘要签署日，公司各股东间的关联关系如下：

　　王彩男与陆巧英系夫妻关系，王景余为王彩男与陆巧英之子，王彩男与王水男系兄弟关系；陆巧英与陆兴龙系兄妹关系。王彩男为春雨欣投资的执行事务合伙人、普通合伙人，持有春雨欣投资12.01%的份额；陆巧英为春雨欣投资的有限合伙人，持有春雨欣投资40.00%的份额。

　　四、公司的业务和技术情况

　　（一）发行人主营业务、主要产品及用途

　　1、发行人主营业务情况

　　公司主营业务是专业领域的精密金属制造。公司专注于向国内外领先的高端设备制造商提供“小批量、多品种、工艺复杂、精密度高”的定制化精密金属结构件产品，包括制造工艺研发与改善、定制化设计与开发、智能化生产与测试、专用设备维修与装配等。

　　公司以半导体设备领域结构件业务为发展核心，致力于成为半导体设备领域国内领先的集精密金属结构件制造、设备装配及维修服务为一体的综合配套制造服务商。目前，公司业务领域涵盖半导体设备领域结构件业务，和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等其他领域结构件业务。

　　2、公司主要产品及其用途

　　公司产品具有定制化的特点，工艺复杂、精度要求高，且规格众多。报告期内，公司生产的产品规格种类分别为1.73万种、1.61万种和1.85万种，每种规格产品的月产量从几件到上千件不等。

　　报告期内，公司主要产品具体如下：

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　　（二）产品销售方式和渠道

　　1、内销

　　公司的内销均采用直销模式。目前大部分客户均为常年合作的优质客户，公司获得客户的供应商资格认证后会与客户签订框架销售合同，客户向公司发送具体采购订单。公司按照客户订单并获得产品认证后，组织采购、生产并向客户或客户指定的供应商交货。

　　由于产品均为定制产品，公司在接收订单的同时会与客户就产品设计方案、交付时间、数量、交付地点等要素进行确认。公司市场部为客户配备客户经理、客服专员负责客户订单的沟通、协调生产、安排交付等事宜。

　　公司市场部与客户通过商务谈判的方式确认新产品的销售单价。商务谈判中，公司市场部会综合考虑产品所属行业、主要材料成本、研发设计、制造工艺、信用期、技术服务、包装运输以及交货期等因素。公司销售的成熟产品单价调整亦需经公司与客户协商后确定。

　　2、外销

　　公司外销模式与内销基本一致，在签订框架协议与下达销售订单环节需明确贸易条款或交付方式。

　　（三）所需主要原材料

　　报告期内，受公司产品定制化特点的影响，公司采购的原材料种类较多且较为分散，其中主要采购金属原材料、零配件和外协加工三类，外协加工是外协加工商向发行人提供的外协加工服务；具体如下：

　　单位：万元、%

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　　（四）行业竞争情况

　　1、国际竞争格局

　　精密金属制造服务业作为制造业技术含量较高的新兴行业，起源于欧美、日本等制造业科技水平、管理水平较高的地区。随着全球范围的经济扩张和产业结构调整，全球制造业自20世纪80年代以来加快向亚洲、拉美等新兴市场国家、地区转移，如中国、韩国、中国台湾地区等制造业发展迅猛，规模不断扩大。改革开放以来，我国通过不断引进吸收国外先进技术和自主创新，涌现了一批技术水平较高的精密金属制造服务企业。目前我国在全球精密金属制造领域占有重要地位。

　　2、国内竞争格局

　　我国精密金属制造企业主要集中于长三角、珠三角及环渤海经济圈等区域经济开放程度较高、市场经济和民营经济较为发达的地区。按照其技术及规模水平分为三个竞争层次：

　　（1）综合性全球合约制造服务商及其面临的竞争

　　综合性全球合约制造服务商，如富士康、捷普集团等企业，是集设计、生产、采购、集成组装、物流于一体的垂直型生产企业；其在全球布局，深度参与核心客户的产品设计、零部件生产、产品组装等业务领域；其客户一般为相关行业的全球龙头公司。这类企业通常设立精密金属制造事业部，主要为本企业的终端产品配套服务，供应精密金属结构件，此类企业基本不直接参与精密金属业务的市场竞争。

　　（2）聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商及其面临的竞争

　　聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商基本以先进的制造企业为核心客户，为其配套提供精密金属结构件。聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商提供的精密金属结构件在“几何形位公差”等方面表现优异。

　　这一层级代表企业如宝馨科技、华亚智能、常州伟泰、通润装备、科森科技等。其中，部分规模较大企业的客户所属行业分布较广，此类企业对下游个别行业的依赖较小，风险相对较低；部分规模较小企业服务的客户所属行业相对集中，提供的产品和服务相对单一，此类企业对下游单一行业的依赖较大，风险相对较高。

　　目前，聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商的客户主要集中于汽车、消费电子、半导体、医疗器械、新能源、军工、机电、航空航天等领域。这类企业的客户对供应商有严格、复杂的初期认证，并在之后的合作期间内进行长期持续的过程审核；其对供应商的要求通常包括：完善的质量控制体系、业务管理体系、环境控制体系，较强的研发设计、制造、服务和快速响应等能力，对精密金属结构件的多样化和高精度要求。

　　聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商通常会与客户建立长期稳定的供应链合作关系，参与客户的研发设计，为客户提供定制化服务。同时，客户通常也只选择一家或两家供应商供应特定类型的精密金属结构件，以稳定其供应链合作关系，保证可靠的产品质量和稳定的交货。

　　这类企业在细分领域积累了一定的经验，具有一定的行业地位和声誉度。其在各专业领域研发设计逐渐深入、与客户合作程度日益加深、自身业务规模不断扩大，业务领域不断延伸，竞争力持续提高，有助于其取得在专业领域内的领先地位，竞争对手会逐渐减少。

　　综上，聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商凭借其先进制造技术、优质产品质量、及时供货和高效管理等方面的优势，以及与客户建立的长期稳定的供应链合作关系，在其细分领域内取得较强的竞争优势，领域内竞争程度较小。

　　（3）众多中小金属结构件制造厂商及其面临的竞争

　　众多中小金属结构件制造厂商以生产大批量普通结构件为主，主要服务当地企业，为客户提供附加值较低、结构简单、品质要求低、精度一般的精密金属结构件。众多中小金属结构件制造厂商提供的精密金属结构件在“几何形位公差”等方面表现较差。

　　聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商在业务的持续扩张中，为缓解其日渐紧缺的产能，已开始将众多中小结构件制造厂商纳入其供应链体系，为其提供部分简单的精密金属结构件和外协服务。

　　这类企业技术水平、研发能力和服务质量较低，只需要简单的冲压设备、模具以及简单的焊接就可完成，产品定制化程度较低，竞争力主要来源于成本优势、规模优势，市场竞争比较激烈。

　　（五）公司在行业中的竞争地位

　　公司是专业从事高端精密金属制造的高新技术企业、省级创新型企业，是国内领先的精密金属制造商之一，并致力于成为半导体设备领域国内领先的集精密金属结构件制造、设备装配及维修服务为一体的综合配套服务商。公司自设立以来，一直专注于精密金属制造领域，随着生产和销售规模的不断扩大，技术积累和企业实力的不断增强，综合竞争力处于行业领先地位。公司凭借在精密金属制造业多年的技术经验积累，为高端领域的客户提供定制化服务。

　　目前，在核心发展的半导体设备领域，公司的高端精密金属结构件已经应用于半导体晶圆制造设备国际巨头AMAT、Lam Research，晶圆检测设备国际知名制造商Rudolph Technologies和国内领先制造商中微半导体等的主导产品。在国际市场，公司的产品应用于全球最大的半导体设备制造商AMAT生产的晶圆成膜（PECVD）设备气体输送平台装置、全球晶圆刻蚀设备行业龙头Lam Research生产的半导体晶圆刻蚀控制、检测设备和国际知名的晶圆检测设备制造商Rudolph Technologies生产的晶圆检测设备AWX Series。在国内市场，公司的产品应用于国内领先的半导体设备制造商中微半导体生产的MOCVD设备Prismo A7?。半导体设备作为半导体制造所需的核心装备，对精密金属制品的气密性、喷涂颗粒、装配洁净度、关键料件、防ESD静电等方面技术标准和工艺要求苛刻。2017年，公司获得标准严苛的AMAT喷粉合格供应商认证，成为国内少数取得此项认证的企业之一。

　　在新能源及电力设备、通用设备、轨道交通和医疗器械等其他领域，通过与全球领先的光伏逆变器制造商SMA，全球最大的工业与技术服务商通用电气，全球知名电气厂商施耐德，全球知名散热器制造商德默菲，全球生产滚动轴承的领导企业舍弗勒，国内高铁座椅制造商上海坦达，全球领先的医疗设备和系统供应商瑞典洁定集团子公司迈柯唯，中国最大的医疗设备与解决方案供应商迈瑞医疗等国内外一流品牌商建立了稳固的合作关系，公司获得了行业内较高的竞争地位。

　　公司拥有严格的质量控制体系、完善的行业质量认证标准和严苛的合格供应商认证，满足了包括半导体设备领域，和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等其他领域的高端精密金属结构件的要求，保证了原材料采购、生产加工、装配、销售和售后服务各环节的质量管控。公司已取得通过莱茵TUV认证的资质包括：轨道交通行业的国际铁路行业标准（IRIS）ISO/TS22163:2017认证和铁路设备焊接资质EN 15085-2 CL1；汽车行业的IATF16949:2016认证；金属加工行业熔化焊焊接质量认证EN ISO3834-2；航空航天行业的EN 9100:2018零部件的制造和装配认证证书（相当于航空航天质量管理体系认证AS 9100 D和日本工业标准JISQ 9100:2016）。在半导体设备维修领域，子公司澳科泰克取得针对半导体设备真空阀门维修的ISO9001:2015质量管理体系认证。

　　公司在生产制造方面积累了精密焊接、表面处理、精密机械加工等多类精密金属核心制造技术。在满足众多下游行业对精密金属制造的要求的同时，公司针对半导体设备领域的精密金属制造技术不断改进和创新，形成了在该领域国际市场独特的竞争优势和核心竞争力。公司还组建了“江苏省企业技术中心”、“江苏省（华亚）焊接自动化工程技术研发中心”和“国家级博士后科研工作站”三大研发机构以及精良的研发团队。公司拥有9项发明专利，51项实用新型专利以及诸多工艺创新。公司生产的2个产品被江苏省科学技术厅认定为江苏省高新技术产品。

　　五、公司业务及生产经营有关的资产权属情况

　　（一）主要固定资产

　　截至2020年12月31日，公司固定资产账面原值为17,369.30万元，账面净值为7,943.26万元，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　1、房屋建筑物

　　截至2020年12月31日，公司房屋建筑物等不动产具体如下：

　　■

　　2、主要设备情况

　　截至2020年12月31日，公司主要生产设备情况如下：

　　单位：台（或套）、万元

　　■

　　注：“X”指机床X轴的加工行程；“Y”指机床Y轴的加工行程；”Z”指机床Z轴的加工行程；“W”指宽度范围；“Φ”指加工直径

　　截至本招股说明书摘要签署日，上述主要设备均处于良好工作状态，与发行人的经营规模相匹配。

　　（二）主要无形资产情况

　　1、土地使用权

　　截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有的土地使用权情况如下：

　　■

　　2、商标权

　　截至本招股说明书摘要签署日，公司目前所拥有的商标具体情况如下：

　　■

　　3、专利权

　　截至本招股说明书摘要签署日，公司目前所拥有的专利具体情况如下：

　　■

　　公司现拥有的专利均系自主研发取得，公司合法拥有上述专利权，拥有的专利技术与其他单位或个人不存在纠纷，不存在潜在法律风险。公司已经建立了完善的知识产权管理制度，由专人负责各类知识产权的申报、审核、持续维护等工作。报告期内，公司均按期足额缴纳专利年费。

　　4、股东、董事、监事、高级管理人员拥有公司生产经营所需的专利技术及非专利技术、商标或其他知识产权的情况

　　截至本招股说明书摘要签署日，公司股东、董事、监事、高级管理人员没有拥有公司生产经营所需的专利技术及非专利技术、商标或其他知识产权。

　　六、同业竞争和关联交易情况

　　（一）公司控股股东及实际控制人及其控制的其他企业与公司同业竞争情况

　　截至本招股说明书摘要签署日，公司及合并范围内公司的经营范围情况如下：

　　■

　　公司控股股东为王彩男，实际控制人为王彩男、陆巧英和王景余。

　　报告期内，控股股东王彩男控制的其他企业情况如下：

　　■

　　截至本招股说明书摘要签署日，发行人与发行人控股股东及实际控制人所控制的其他企业不存在同业竞争的情况。

　　（二）关联交易情况

　　1、经常性关联交易

　　报告期内，公司不存在向关联方销售或采购的情形。

　　2、偶发性关联交易

　　（1）关联方为公司提供担保

　　报告期内，实际控制人王彩男、陆巧英为本公司短期借款及本公司所取得的授信额度提供连带保证。截至2018年12月11日，该关联担保已终止，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　王彩男、陆巧英未与发行人约定担保费用，该情形对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

　　3、关联方往来款项余额

　　报告期各期末，公司与关联方不存在往来款。

　　4、独立董事对公司报告期内关联交易的评价意见

　　对于公司报告期内的关联交易，公司独立董事发表了如下意见：

　　公司报告期内的关联交易均为公司整合业务、开展生产经营所必要的交易，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。

　　七、董事、监事及高级管理人员

　　■

　　截至本招股说明书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接和间接持有公司股份的情况如下：

　　单位：%、万股

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　　王彩男、杨曙光、钱亚萍、童民驹、陆洪飞、黄健在公司股东春雨欣投资中持有财产份额而间接持有公司股份。

　　除以上股份持有情况以外，公司其他现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，不存在其他直接或间接持有公司股份的情况。

　　报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司外的兼职情况如下：

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　　注：韩旭鹏担任总经理的华亚科技2017年2月注销后，发行人监事韩旭鹏先后通过苏州汉控电子有限公司（2017年3月至2019年6月，该公司已于2019年底完成注销）、苏州工业园区道法利精工科技有限公司（2019年7月至2020年7月）和苏州华海通讯电子有限公司（2020年8月至今）三家公司，维持其个人社保持续缴纳状态，并未实际任职。

　　除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司外不存在其他兼职情况。

　　八、公司控股股东及其实际控制人的简要情况

　　（一）合并财务报表

　　截至本招股说明书摘要签署日，王彩男直接持有华亚智能54.55%股份，系本公司控股股东。

　　（二）实际控制人

　　公司实际控制人为王彩男、其配偶陆巧英及其子王景余。王彩男、陆巧英及王景余直接和间接合计持有华亚智能78.74%股份，合计控制华亚智能83.10%股份，三人对发行人及其前身华亚有限的董事会、股东（大）会及日常经营决策均具有重大影响，能够共同支配发行人的行为，为本公司实际控制人。

　　截至本招股说明书摘要签署日，王彩男直接持有华亚智能54.55%股份，其作为执行事务合伙人通过春雨欣投资间接持有华亚智能1.09%股份，直接和间接合计持有华亚智能55.64%股份；陆巧英直接持有华亚智能4.46%股份，通过春雨欣投资间接持有华亚智能3.64%股份，直接和间接合计持有华亚智能8.10%股份；王景余直接持有华亚智能15.00%股份。王彩男与陆巧英为夫妻关系，王景余为王彩男与陆巧英之子。

　　王彩男先生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历，高级经济师，身份证号为32052419660711****，住所为江苏省苏州市相城区黄桥镇木巷村**。1966年7月出生；1986年7月至1994年4月，任吴县市黄桥木巷村迅达电梯配件装潢厂职员；1994年5月至1998年12月，筹备并挂靠华亚设备厂进行自主经营；1998年12月至2016年11月，任华亚有限执行董事兼总经理；2016年11月至今，任华亚智能董事长兼总经理。

　　陆巧英女士，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历，身份证号为32058619671203****，住所为江苏省苏州市相城区黄桥镇木巷村**。1986年7月至1994年4月，任吴县市黄桥镇木巷村电缆配件厂职员；1994年4月至1998年12月，与王彩男共同筹备建厂并挂靠苏州华亚电力电子设备厂进行自主经营；1998年12月至2016年11月，任华亚有限总经办主任；2016年11月至今，任华亚智能总经办主任。

　　王景余先生，曾用名王春雨，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，身份证号为32058619900208****，住所为江苏省苏州市相城区黄桥木巷村**。1990年2月出生；2011年1月至2012年11月，任迈柯唯医疗设备（苏州）有限公司采购助理，2012年12月至2013年5月自由职业；2013年6月至2015年2月，任苏州迈迪康执行董事兼总经理；2015年3月至2016年11月，任华亚有限采购部经理；2016年5月至今，任苏州融创执行董事兼总经理；2016年11月至今，任发行人董事、采购部经理；2018年2月至今，任澳科泰克副董事长。

　　九、财务会计信息及管理层讨论与分析

　　（一）合并财务报表

　　1、合并资产负债表

　　单位：元

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　　2、合并利润表

　　单位：元

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　　(下转A35版)