一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2020年末总股本1,043,237,710股为基础，拟向全体股东每10股派发现金红利2.90元(含税)，共计派发现金股利302,538,935.90元(含税)。本次派发现金红利占2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.10%，剩余合并未分配利润7,277,597,733.61元，结转以后年度分配。

　　上述事项需提交股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一)主要业务及经营模式

　　华润双鹤是华润集团医药板块化学药平台支柱企业，主要从事药品开发、制造和销售。公司秉承“关心大众，健康民生”的企业使命，着眼未来，搭建了慢病业务、专科业务和输液业务三大业务平台。

　　1、慢病业务平台：

　　随着国家对慢病管理工作的重视，慢病类疾病和慢病管理已经逐步成为医药行业发展的重点关注领域。公司通过多年来在复方利血平氨苯蝶啶片(0号)、格列喹酮片(糖适平)等核心产品经营中的积累，以及下属公司华润赛科的苯磺酸氨氯地平片(压氏达)、穗悦系列产品和双鹤利民的厄贝沙坦分散片、硝苯地平缓释片(II)、胞磷胆碱钠片(诺百益)等产品的补充，聚焦在降压、降糖、降脂领域，逐步形成了慢病药物产品群，尤其在降压领域形成全品类降压产品线。

　　慢病业务围绕慢病产品组合努力打造具有专业推广能力的慢病处方药营销团队，坚持以患者为核心，加强医患教育；积极应对带量采购，部署营销模式转型，确保公司在慢病业务上的竞争优势。

　　截至报告期末，慢病业务平台仍是公司规模最大的业务平台。

　　2、专科业务平台：

　　专科业务作为公司中长期发展的重要引擎，承接公司“十三五”战略要求，优先发展心脑血管、儿科、肾科、精神/神经、麻醉镇痛、呼吸六大领域，已在儿科、肾科、精神/神经战略领域实现布局。在儿科领域中，重点关注新生儿呼吸窘迫综合征、儿童营养等；在肾科领域中，以腹膜透析液为主，致力于为透析患者提供药品与服务；在精神/神经领域中，重点围绕抗癫痫领域进行产品布局与市场开拓。未来公司将通过自研、产品合作、并购等多种产品获得形式，逐步拓展专科业务领域布局及拓展产品线。报告期内公司通过并购天东制药，实现了抗凝领域布局。

　　专科业务主要通过学术代理的经营模式，充分借助专业代理商在准入、医院开发和上量方面的优势开展专业化合规合作，而公司的学术推广团队专注于开展临床教育与产品知识培训，并对代理商进行专业化的服务与精细化的管理，通过区域协作的方式，共同开拓市场。

　　截至报告期末，专科业务规模占比加大，是公司未来增长的潜力来源。

　　3、输液业务平台：

　　作为较早进入输液领域的制药企业，公司深入推广“用双鹤输液放心”的理念，拥有多家输液生产基地，应用国际先进技术和设备，坚持从管理、工艺、质量、装备上追求输液的高品质产品。目前，公司拥有包括基础输液、治疗性输液和营养性输液等多品类输液产品，包材形式齐全，其中新一代输液产品内封式聚丙烯输液(BFS)因其不溶性微粒少、无菌稳定性好、内毒素标准最严等优点在业界反响强烈，BFS是公司引领输液产品安全升级的一个重要产品。

　　对于输液业务，公司提出了“一轴两翼”的战略发展规划，充分发挥双鹤在输液领域的品牌、规模、覆盖等核心能力，打造引领行业标准的安全性质量控制平台；基于安全性与临床使用便利性不断升级输液技术与包材形式，通过丰富治疗性输液、营养性输液产品，形成产品梯队，提升输液业务盈利；对医院客户开展延伸服务，协助其提升管理效率，形成稳定的信息交互网络与合作关系。

　　截至报告期末，输液业务深度转型，通过优化产品结构、基地整合及自动化提升效率，实现了输液产品盈利水平的提升，部分市场占有率大幅提升。

　　(二)行业情况

　　报告期内，虽然受到新冠肺炎疫情的影响，但医药产业整体发展趋势并未出现重大改变，在经济增速放缓、控费推进、健康意识增强以及技术进步等多重因素作用下，医药产业在经历短暂波动下依然蓬勃发展，加速进入深度转型期。

　　报告期内医药行业的主要发展趋势如下：

　　1.医药行业持续处于缓慢增长阶段。2020年初爆发的新冠肺炎疫情，对全球政治、经济、社会等产生深远影响。在党和政府的正确领导下，广大医务工作者的艰苦奋战下，疫情在国内基本得到有效控制，但受疫情影响，国家经济增长放缓，加之医药行业带量采购政策推行和实施，导致药品终端销售增长首次出现了负增长。考虑医疗体系平稳恢复、新冠疫苗对疫情控制、人口结构变化等因素，根据IQVIA的预测，中国医药市场在未来五年将保持4-5%的增长。

　　2.仿制药螺旋式降价，创新药研发提速，医药企业分化加速。医药产业链的各价值环节呈现专业化分工趋势，产业链合作愈发活跃。前期因仿制药集采品种的不确定性和创新药价格谈判的不确定性导致企业间并购热情一度减退，但随一致性评价和集采等政策的快速推进，大量产品和企业退出市场，国内医药产业的集中度仍将进一步提升。

　　3.带量采购政策全面推进，8月20日国家第三批集采在上海开标，共涉及56个品种，最终123家企业的191个品种中标，平均价格下降幅度超过50%。2021年2月，国家第四批集采也如期开展，仿制药降价趋势不可避免，迫使药企加速创新转型步伐，而随着国家创新的政策逐步落实，我国医药创新将进一步加速。

　　4.在研发端，报告期内《药品注册管理办法》、新药品注册分类征求意见稿以及专利保护制度等一系列制度的出台，在进一步加快药品审批速度、加速创新的同时，鼓励药品研发行业的竞争，鼓励国内的医药创新进一步与国际接轨，提升创新药标准并进一步强调临床价值。同时，注射剂一致性评价正式启动和持有人变更管理等一系列办法的陆续实施，也有利于仿制药的进一步技术和质量提升。

　　5.在流通端，以医联体为核心的分级诊疗政策加速推进将对现有药品市场格局产生深远影响，基层市场和零售市场的重要性已开始显现。疫情期间实施“长处方”报销政策，对高血压、糖尿病等慢病患者，经诊治医生评估，支持将处方用药量放宽至3个月，并鼓励各地结合实际制订完善针对慢性病患者的长期处方管理政策。鼓励医联体建立药品联动管理机制，依托省平台建设全国统一的药品公共采购市场。

　　6.在疫情的大背景下，国家陆续出台政策，常见病、慢性病患者在互联网医疗机构复诊可依规医保报销，医保对于互联网医疗的支持，将有利于互联网医疗的快速发展，将推动健康产业的持续创新。

　　7.在支付端，从顶层对医疗支付改革进行设计，提出医保目录动态调整，并确立了“突出重点、补齐短板、优化结构、鼓励创新”的调整思路，鼓励临床价值高的创新药进入医保谈判，未来《药品目录》将重点支持具有临床价值的产品。

　　华润双鹤致力于向广大患者提供经济、安全、疗效确切的药品，连续多年被评为化学制药行业3A信用企业，荣登“2020年中国化学制药行业工业企业综合实力百强”第13位(中国化学制药工业协会)，“2019年中国医药工业百强榜化药企业”第15位(米内网)。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年公司实现主营业务收入83.91亿元，同比下降8%，实现净利润(归属母公司)10.05亿元，同比下降5%。

　　慢病业务收入同比下降1%。虽然部分产品受到带量采购影响，但非带量采购的核心产品均有不错的表现，降压领域核心产品0号收入同比增长12%，重点产品复穗悦和硝苯地平缓释片呈现双位数增长；降糖药糖适平收入同比增长10%；脑血管用药诺百益(胞磷胆碱钠片)继续保持高速增长，销售收入增速23%。

　　专科业务收入同比增长1%。其中受疫情和出生率下降影响，儿科用药领域收入同比下降7%，但核心产品珂立苏和小儿氨基酸仍保持市场份额第一；肾科用药领域收入同比增长11%，腹膜透析液保持增长，销售收入同比增长11%；精神/神经领域销售收入同比增长13%，丙戊酸镁缓释片销售收入同比增长18%。

　　输液业务受新冠肺炎疫情影响严重，收入同比下降16%。基本与行业表现相似，好于市场整体，市场份额稳定。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　(1)重要会计政策变更

　　√适用 □不适用

　　■

　　其他说明

　　根据《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》，可以对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该规定选择采用简化方法。作为出租人，本集团对于2020年1月1日起发生的所有租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法(参见年度报告全文附注五、42)，相关租金减让减少本年利润的金额为人民币641,870.00元。

　　(2)重要会计估计变更

　　□适用 √不适用

　　(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度合并财务报表的合并范围未发生变化。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事长：冯毅

　　2021年3月17日

　　证券代码：600062    证券简称：华润双鹤     公告编号：临2021－010

　　华润双鹤药业股份有限公司第八届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第八届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年3月7日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年3月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到10名，亲自出席会议的董事8名。董事郭巍女士、翁菁雯女士均因工作原因委托董事于顺廷先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长冯毅先生主持。公司监事列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 2020年度董事会工作报告

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、 2020年度总裁工作报告

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、 2020年度独立董事述职报告

　　《2020年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、 2020年度审计与风险管理委员会履职报告

　　《2020年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、 关于2020年度计提减值准备的议案

　　按照企业会计准则和公司会计政策的相关规定，依据谨慎性原则，同意2020年公司及下属子公司计提减值准备6,087.19万元。

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、 关于2020年度财务决算的议案

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、 关于2020年度利润分配的预案

　　以2020年末总股本1,043,237,710股为基础，拟向全体股东每10股派发现金红利2.90元(含税)，共计派发现金红利302,538,935.90元(含税)。本次派发现金红利占2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.10%，剩余合并未分配利润7,277,597,733.61元，结转以后年度分配。

　　《关于2020年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　8、 关于2020年年度报告及摘要的议案

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、 关于2020年度内部控制评价报告的议案

　　《2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　10、 关于2020年度社会责任报告的议案

　　《2020年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、 关于支付会计师事务所2020年度审计费用暨续聘年度审计机构的议案

　　同意公司支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度财务报告审计费用152万元及内部控制审计费用33万元。

　　同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2021年审计费用。

　　《关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　本议案涉及续聘年度审计机构的事项需提交股东大会审议批准。

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　12、 关于2020年度日常关联交易实际发生额及2021年预计发生日常关联交易的议案

　　《关于日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　本议案涉及2021年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准。

　　本议案涉及关联交易，关联董事冯毅、韩跃伟、郭巍、邓荣辉、翁菁雯、于顺廷回避表决。除关联董事外的4位董事参加表决。

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　13、 关于2021年向银行申请综合授信和借款额度的议案

　　鉴于公司2021年经营业务和资本投资需求，同意公司2021年向银行申请总额为50亿元的综合授信额度和不超过20亿元的借款额度；自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　10票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于第八届董事会第二十五次会议审议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月19日

　　报备文件：第八届董事会第二十五次会议决议

　　证券代码：600062    证券简称：华润双鹤      公告编号：临2021－011

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　关于2020年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●A股每股派发现金红利0.29元(含税)。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2020年12月31日，公司期末(母公司报表口径)可供分配利润为人民币4,802,900,114.32元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.90元(含税)。截至2020年12月31日，公司总股本1,043,237,710股，以此计算合计拟派发现金红利302,538,935.90元(含税)。本次现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.10%，剩余合并未分配利润7,277,597,733.61元，结转以后年度分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年3月17日，本公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于2020年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案。本议案需提交股东大会审议批准。

　　(二)独立董事意见

　　公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：董事会依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。

　　公司2020年度利润分配预案考虑了目前医药行业特点，平衡了公司持续发展与股东综合回报之间的关系，体现了公司对投资者的合理回报，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、持续、稳定发展。

　　(三)监事会意见

　　2021年3月17日，本公司第八届监事会第二十二次会议审议通过《关于2020年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案。本议案需提交股东大会审议批准。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月19日

　　证券代码：600062    证券简称：华润双鹤     公告编号：临2021－012

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　关于日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2021年预计日常关联交易事项需提交股东大会审议；

　　●本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)日常关联交易履行的审议程序

　　2021年3月17日，本公司第八届董事会第二十五次会议审议《关于2020年度日常关联交易实际发生额及2021年预计发生日常关联交易的议案》；本议案涉及2021年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准；关联董事冯毅、韩跃伟、郭巍、邓荣辉、翁菁雯、于顺廷在董事会会议上回避表决；关联股东北京医药集团有限责任公司将在股东大会会议上回避表决。

　　本公司独立董事Zheng Wei、文光伟、刘俊海、康彩练对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：董事会依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

　　本公司审计与风险管理委员会发表了书面意见，认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。同意将本议案提交董事会审议。

　　(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2020年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计8,013.90万元，较预计减少2,925.23万元；销售交易金额合计113,450.43万元，较预计减少27,588.72万元。具体详见下表：

　　单位：万元

　　■

　　注：华润生物医药(深圳)有限公司现已更名为华润生物医药有限公司。

　　(三)本次日常关联交易金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　(一)基本情况及关联关系

　　1、华润三九医药股份有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为邱华伟，注册资本为97,890万元，住所为深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号，主营业务范围：一般经营项目是：中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。化妆品及一类医疗器械的开发、销售；自有物业租赁、机动车停放服务。许可经营项目是：药品的开发、生产、销售；预包装食品(不含复热)的批发。

　　2、润联软件系统(深圳)有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为董坤磊，注册资本为人民币58,403.1840万元，住所为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋801，主营业务范围：计算机硬件、软件系统及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发、进出口及相关配套业务等。

　　3、圣马可(珠海)实业有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为徐东红，注册资本为477万美元，住所为珠海市香洲兴华路188号，主营业务范围：设计、生产、加工和销售安防劳保用品、纺织品、服饰、服装、帽子、鞋、箱包及皮革制品；设计和销售日用杂品、眼镜类产品、橡胶制品、洗涤剂、化妆品、家居用品、户外用品、文体用品、办公用品、办公设备、酒店用品、家用电器、建筑装饰材料、安防设备、消防器材、社会公共安全设备及器材、工具、五金交电、金属制品、仪器设备、包装材料、广告制品、工艺礼品、货物进出口；污水处理、中水回用、废气、废渣处理以及其他环保治理工程及设施的设计、技术开发及其技术成果销售；环境保护产品、节能减排产品、工矿成套设备及备品配件的销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；自有物业租赁。

　　4、深圳市润薇服饰有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为田红，注册资本为1,500万美元，住所为深圳市罗湖区桂园街道深南东路5001号华润大厦L4层，主营业务范围：从事服装设计及服装、服饰、鞋帽、箱包、劳保品、劳保鞋、礼品、床上用品、酒店用品的批发、零售、进出口业务。从事服装设计及服装、服饰、鞋帽、箱包、劳保品、劳保鞋、礼品、床上用品、酒店用品的生产；第二类医疗器械的批发、零售。

　　5、华润紫竹药业有限公司系受本公司控股股东北京医药集团有限责任公司控制的公司，其法定代表人为赵炳祥，注册资本66,063.96万元，住所为北京市朝阳区朝阳北路27号18幢，主营业务范围：制造药品；批发药品；销售食品；制造食品；普通货物道路货物运输(仅限使用清洁能源、新能源车辆)；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；出租商业用房等。

　　6、安徽创扬双鹤药用包装有限公司系本公司全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司的参股子公司，其法定代表人为费传文，注册资本为795.92万元，住所为安徽省芜湖市三山区芜湖绿色食品经济开发区，主营业务范围：药用包装材料生产、研发与销售(涉及专项许可的凭许可证经营)，塑料制品、塑料粒子的加工、销售。

　　7、华润电力控股有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为唐勇，法定股本100亿港币，住所为香港湾仔港湾道26号华润大厦，主营业务范围：主要在中国经济较发达或煤炭资源丰富的地区投资、开发、建设、运营和管理火电、风电、水电、煤炭及分布式能源项目。

　　8、华润知识产权管理有限公司系本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为李慕寒，注册资本为5,000万元，住所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，主营业务范围：知识产权运营管理；知识产权信息咨询(不含限制项目)；企业管理咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目)。

　　9、华润医药商业集团有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为穆宏，注册资本为919,170.3356万元，住所为北京市东城区安定门内大街257号，主营业务范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药等。

　　10、华润健康集团有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，住所为香港，主营业务范围：健康产业的投资及管理。

　　11、华润江中制药集团有限责任公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为卢小青，注册资本为25,410.2041万元，住所为江西省南昌市湾里区招贤路1号，主营业务范围：中药材的采购；中成药的生产(不涉及国家保密配方)；企业管理咨询服务；国内贸易、国际贸易等。

　　12、华润生物医药有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为殷惠军，注册资本为54,000万元，住所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，主营业务范围：生物医药科技研发及相关咨询服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；市场营销策划；企业形象策划；经济信息咨询、企业管理咨询(不含限制项目)；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营)。

　　(二)履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

　　四、关联交易目的和对本公司的影响

　　以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月19日

　　报备文件：

　　1、第八届董事会第二十五次会议决议

　　2、独立董事事前认可意见

　　3、独立董事关于第八届董事会第二十五次会议审议有关事项的独立意见

　　4、审计与风险管理委员会关于公司关联交易事项的审阅意见

　　5、第八届监事会第二十二次会议决议

　　证券代码：600062     证券简称：华润双鹤     公告编号：临2021－013

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一)机构信息

　　1、基本信息

　　安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2020年末拥有合伙人189人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2020年末拥有执业注册会计师1582人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1000人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师372人。安永华明2019年度业务总收入人民币43.75亿元，其中，审计业务收入人民币42.06亿元(含证券业务收入人民币17.53亿元)。2019年度A股上市公司年报审计客户共计94家，收费总额人民币4.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。华润双鹤同行业上市公司审计客户41家。

　　2、投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员13人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　(二)项目信息

　　1、基本信息

　　项目签字注册会计师及项目合伙人周颖女士，于1994年成为中国执业注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2015年开始在安永华明执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、批发和零售业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业。

　　项目质量控制复核人王宁女士，于2006年成为中国执业注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2000年开始在安永华明执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、租赁和商务服务业、建筑业。

　　项目签字注册会计师张文庆先生，于2017年成为中国执业注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在安永华明执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业。

　　2、诚信记录

　　上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　3、独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2020年度财务报告审计收费人民币152万元(含税)，内部控制审计收费人民币33万元(含税)，合计人民币185万元(含税)，系按照安永华明提供审计服务所需工作人天数和人天收费标准收取服务费用。工作人天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；人天收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2020年度财务报告审计费用及内部控制审计费用价格与2019年度变化不大。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　(一)审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计与风险管理委员会对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审核，认为其在公司2020年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，表现出良好的职业操守和执业水平，且具备证券、期货相关业务资质和专业胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求，诚信情况良好，具备投资者保护能力。同意续聘安永华明为公司2021年度审计机构，并提交董事会审议。

　　(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事进行事前认可并发表独立意见，认为：董事会依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。安永华明具备证券、期货相关业务资质和专业胜任能力，具备足够的投资者保护能力和独立性，诚信情况良好，在公司2020年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求。同意续聘其为公司2021年度审计机构。

　　(三)董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年3月17日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于支付会计师事务所2020年度审计费用暨续聘年度审计机构的议案》，同意公司支付安永华明2020年度财务报告审计费用152万元及内部控制审计费用33万元；同意公司聘请安永华明为公司2021年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2021年审计费用。

　　(四)生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月19日

　　●报备文件

　　(一)第八届董事会第二十五次会议决议

　　(二)独立董事关于第八届董事会第二十五次会议审议有关事项的事前认可意见及独立意见

　　(三)审计与风险管理委员会履职情况的说明文件

　　(四)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

　　证券代码：600062    证券简称：华润双鹤     公告编号：临2021－014

　　华润双鹤药业股份有限公司第八届

　　监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第八届监事会第二十二次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年3月7日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年3月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到4名，亲自出席会议的监事4名。会议由监事会主席吴峻先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、2020年度监事会工作报告

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会对公司2020年度有关事项的意见：

　　(1)公司依法运作情况

　　报告期内，监事通过出席股东大会会议、列席董事会会议及召开监事会会议，参与了公司重大经营决策的讨论与审议，对公司股东大会、董事会的会议召开程序、决议过程进行了监督，对董事会执行和落实股东大会决议的情况进行了监督，对高级管理人员履职情况和公司管理制度执行情况等进行了监督。

　　认为：公司能够严格按照《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关法律、法规和制度的要求，依法作出决策；会议的召开程序、决策程序、决议执行等方面符合法律、法规和公司《章程》的规定，信息披露规范；建立了较为完善的内部管理制度，内部控制机制运行良好；公司董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽职，未发现有违反法律、法规、公司《章程》的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。

　　(2)公司财务情况

　　报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查，并认真审核了各期财务报告。

　　认为：公司财务管理能够严格遵守国家相关法律、法规和公司财务相关管理制度的规定，管理规范，内控制度健全；出具的各期财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，会计无重大遗漏和虚假记载；公司2020年年度报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告，财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

　　(3)公司募集资金实际投入情况

　　报告期内，公司无募集资金行为发生，亦无以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。

　　(4)公司收购、出售资产情况

　　报告期内，监事会对公司收购东营天东制药有限公司部分股权的事项进行了核查。

　　认为：公司收购资产审批程序符合公司《章程》及相关法律法规等规定，收购资产价格合理，决策有效。报告期内，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为，未发现有违法违规行为。公司独立董事按规定进行了相应的审核并发表独立意见。

　　(5)公司关联交易事项情况

　　报告期内，监事会对公司发生的关联交易行为进行了监督、核查。

　　认为：公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》《关联交易管理制度》等有关规定，且均经公司管理层和董事会的论证、谨慎决策，依据等价有偿、公允市价的原则定价，交易事项真实有效，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　(6)公司对外担保情况

　　报告期内，监事会根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对公司对外担保情况进行了必要的了解和核实。

　　认为：公司不存在对外担保情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　(7)公司内部控制评价报告的审阅情况

　　报告期内，监事会对公司内部控制评价报告进行了审核。

　　认为：公司根据证监会、上海证券交易所的有关规定及《企业内部控制配套指引》、公司内部控制手册的相关要求，结合公司自身实际情况，持续完善内部控制体系，并得到有效执行，对公司经营管理的重要环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度的内部控制进行了审计并出具了内部控制审计报告，认为公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　2、2020年度总裁工作报告

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于2020年度计提减值准备的议案

　　按照企业会计准则和公司会计政策的相关规定，依据谨慎性原则，同意2020年公司及下属子公司计提减值准备6,087.19万元。

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于2020年度财务决算的议案

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于2020年度利润分配的预案

　　以2020年末总股本1,043,237,710股为基础，拟向全体股东每10股派发现金红利2.90元(含税)，共计派发现金红利302,538,935.90元(含税)。本次派发现金红利占2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.10%，剩余合并未分配利润7,277,597,733.61元，结转以后年度分配。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于2020年年度报告及摘要的议案

　　认为：2020年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定；报告内容及格式符合监管单位和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2020年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、关于2020年度内部控制评价报告的议案

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、关于2020年度社会责任报告的议案

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、关于支付会计师事务所2020年度审计费用暨续聘年度审计机构的议案

　　同意公司支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度财务报告审计费用152万元及内部控制审计费用33万元。

　　同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2021年审计费用。

　　本议案涉及续聘年度审计机构的事项需提交股东大会审议批准。

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、关于2020年度日常关联交易实际发生额及2021年预计发生日常关联交易的议案

　　本议案涉及2021年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准。

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、关于2021年向银行申请综合授信和借款额度的议案

　　鉴于公司2021年经营业务和资本投资需求，同意公司2021年向银行申请总额为50亿元的综合授信额度和不超过20亿元的借款额度；自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　4票同意，0票反对，0票弃权。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月19日

　　报备文件：第八届监事会第二十二次会议决议

　　证券代码：600062    证券简称：华润双鹤     公告编号：临2021－015

　　华润双鹤药业股份有限公司关于

　　举行2020年度业绩说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年3月22日(星期一)下午15:00－16:30

　　●会议召开地点：

　　现场：公司311会议室

　　网络：上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目

　　●会议召开方式：现场与网络结合

　　一、说明会类型

　　为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场与网络结合的方式举行2020年度业绩说明会(以下简称“说明会”)，届时将针对公司经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　说明会定于2021年3月22日(星期一)下午15:00－16:30在公司311会议室及上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目召开。

　　三、本公司参加人员

　　公司董事长冯毅先生，董事、总裁于顺廷先生，董事会秘书、副总裁范彦喜先生将出席本次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　(一)现场参会的投资者请于会议召开前到达会议现场，参与本次说明会。

　　(二)投资者可以在2021年3月22日(星期一)下午15:00－16:30通过互联网登陆网址http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

　　(三)公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电话、邮件提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　(一)联系人：范彦喜、郑丽红

　　(二)联系电话：010-64398099

　　(三)联系邮箱：mss@dcpc.com

　　六、其他事项

　　(一)公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

　　(二)如说明会召开日处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，为配合做好疫情防控工作，建议投资者优先通过网络方式参加本次说明会。若参加现场说明会，投资者须遵守北京市有关新型冠状病毒疫情防控的相关政策及要求，并做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月19日

　　公司代码：600062                                            公司简称：华润双鹤