证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2021-013

　　华东医药股份有限公司

　　九届临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议的通知于2021年3月4日以传真、电子邮件的方式送达各位董事，于2021年3月12日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，经书面或传真方式表决，通过决议如下：审议通过了《关于公司向全资子公司英国Sinclair提供不超过6500万欧元担保的议案》。

　　1、公司全资子公司英国Sinclair Pharma Limited（以下简称“Sinclair”）为满足经营需求，拟向渣打银行（Standard Chartered Bank）申请总额不超过2500万欧元融资授信。公司为Sinclair上述渣打银行的融资授信提供不超过2500万欧元融资担保。

　　2、2021年2月10日，Sinclair与Cocoon Business Investments, S.L.U.（以下简称“Cocoon”）签署《股权收购协议》，收购西班牙能量源型医美器械公司High Technology Products, S.L.U.（详见公司“关于收购境外公司股权的公告”，公告编号：2021-008），为顺利完成股权收购工作，Sinclair拟向汇丰银行（HSBC UK Bank Plc）申请总额不超过2000万欧元的银行保函。公司为Sinclair上述汇丰银行保函提供不超过2000万欧元的履约担保。

　　此外，根据《股权收购协议》约定，公司将向Cocoon提交以其作为受益人的履约保函，以保证Sinclair在协议项下的销售里程碑付款义务（包括本金和/或潜在的违约金），担保金额最高不超过2000万欧元。

　　以上公司为Sinclair提供的担保总金额最高不超过6500万欧元。（详见公司同日发布的《关于公司向全资子公司英国Sinclair提供不超过6500万欧元担保的公告》公告编号：2021-014）

　　2、公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2021年3月15日

　　证券代码：000963         证券简称：华东医药       公告编号：2021-014

　　华东医药股份有限公司

　　关于向全资子公司英国Sinclair提供不超过6500万欧元担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2021年3月12日召开的九届临时董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司英国Sinclair提供不超过6500万欧元担保的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　1、公司全资子公司英国Sinclair Pharma Limited（以下简称“Sinclair”）为满足经营需求，拟向渣打银行（Standard Chartered Bank）申请总额不超过2500万欧元融资授信。公司为Sinclair上述渣打银行的融资授信提供不超过2500万欧元融资担保。

　　2、2021年2月10日，Sinclair与Cocoon Business Investments, S.L.U.（以下简称“Cocoon”）签署《股权收购协议》，收购西班牙能量源型医美器械公司High Technology Products, S.L.U.（详见公司“关于收购境外公司股权的公告”，公告编号：2021-008），为顺利完成股权收购工作，Sinclair拟向汇丰银行（HSBC UK Bank Plc）申请总额不超过2000万欧元的银行保函。公司为Sinclair上述汇丰银行保函提供不超过2000万欧元的履约担保。

　　此外，根据《股权收购协议》约定，公司将向Cocoon提交以其作为受益人的履约保函，以保证Sinclair在协议项下的销售里程碑付款义务（包括本金和/或潜在的违约金），担保金额最高不超过2000万欧元。

　　以上公司为Sinclair提供的担保总金额最高不超过6500万欧元。

　　根据深交所《股票上市规则》的规定，本次交易的决策权限在公司董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：Sinclair Pharma Limited

　　2、注册地点：英国伦敦

　　3、注册资本：219,962,963.92元人民币

　　4、经营范围：医疗美容产品的研发、生产和销售

　　5、股权结构：本公司间接持有Sinclair 100%的股权。

　　本公司与Sinclair的股权关系图：

　　■

　　6、主要财务指标：见下表（单位：人民币元）

　　■

　　注：Sinclair 2020年度财务数据尚未测算完毕，因此列示其2019年度及2020年前三季度数据。

　　7、Sinclair不是失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　1、渣打银行融资担保的主要内容

　　依据渣打银行给予Sinclair的上述授信额度总额，Sinclair将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同。本公司为Sinclair提供总额不超过2500万欧元融资担保，担保期限3年，担保方式为连带责任保证。

　　2、汇丰银行保函的履约担保主要内容

　　Sinclair向汇丰银行申请金额不超过2000万欧元的银行保函，公司为其申请的银行保函提供履约担保，担保期限3年，担保方式为连带责任保证。

　　3、公司向Cocoon开具的履约保函主要内容

　　（1）履约保函金额最高不超过2000万欧元，担保事项为Sinclair在《股权收购协议》项下的销售里程碑付款义务（包括本金和/或潜在的违约金），担保期限截止条件为成就的销售里程碑金额（包括本金和/或潜在的违约金）被全额清偿。根据协议约定，销售里程碑事件最迟应当于2024年12月31日达成，若销售里程碑事件在该时间节点前未能成就，且就销售里程碑事件不存在违约情形，则Sinclair和公司均豁免支付义务。

　　（2）履约保函的兑取

　　如果发生Sinclair未全部或部分履行其在《股权收购协议》约定的销售里程碑付款义务（包括本金和/或潜在的违约金），Cocoon有权兑取履约保函的全部或部分金额。

　　四、董事会及独立董事意见

　　1、董事会意见

　　公司采用“全球化运营布局，双循环经营发展”战略，以核心子公司Sinclair为全球运营中心，实现医美全球化经营布局。Sinclair现有产品包括透明质酸填充剂、胶原蛋白刺激剂及美容埋线等，核心产品已在全球60多个国家和地区上市。目前，Sinclair 正积极开展国际高端医美产品引进及全球市场业务拓展，积极推进核心产品的中国市场注册、营销计划和上市前活动。公司为其渣打银行融资提供担保，将帮助其进一步开拓全球市场和完善相关国家注册工作。

　　2021年2月10日，公司通过Sinclair与Cocoon签署《股权收购协议》，收购西班牙High Technology Products, S.L.U.公司100%股权。公司为Sinclair提供担保支持，以顺利完成股权收购工作。

　　Sinclair目前总体经营状况良好，财务状况稳定，资信情况良好，有能力按期偿还债务，公司为其提供担保不会损害上市公司利益。

　　公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注Sinclair经营状况及对有关贷款的使用情况，以便及时采取措施防范风险。

　　2、独立董事意见

　　公司本次向Sinclair提供总额不超过6500万欧元担保，满足其经营需求及股权收购工作开展需求，有利于Sinclair的后续业务发展，符合公司整体利益；

　　本次担保符合相关法律法规的规定，决策程序合法、有效；

　　本次担保是公司向全资子公司提供担保，担保风险可控，不会损害上市公司和中小股东的利益。

　　综上，我们同意公司《关于向全资子公司英国Sinclair提供不超过6500万欧元担保的议案》

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司为控股子公司合计提供担保总金额约为140,979万元，占公司2019年末经审计净资产的11.45％。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期归还贷款情况。

　　六、备查文件

　　1、公司九届临时董事会决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2021年3月15日