杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“美迪凯”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2020年10月26日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕149号文同意注册。发行人的股票简称为“美迪凯”，扩位简称为“美迪凯股份”，股票代码为“688079”。

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.19元/股，发行数量为100,333,334股，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行初始战略配售数量为28,568,888股，占本次发行总规模的28.47%，战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为26,966,389股，占发行总数量的26.88%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额1,602,499股回拨至网下发行。

　　网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为59,014,945股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.44%；网上发行数量为14,352,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.56%。

　　根据《杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,396.58倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将7,337,000股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为51,677,945股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.44%；网上最终发行数量为21,689,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.56%。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年2月23日（T+2日）结束。具体情况如下：

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成，跟投机构为中信证券投资有限公司；发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划；其他战略投资者为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业，以公开募集方式设立、主要投资策略包括投资战略配售股票且以封闭方式运作的证券投资基金。

　　截至2021年2月9日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（中信证券投资有限公司无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在2021年2月25日（T+4日）之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。

　　本次发行最终战略配售结果如下：

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　　（二）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：21,666,105

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：220,777,609.95

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：22,895

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：233,300.05

　　（三）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：51,674,389

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：526,562,023.91

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,556

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：36,235.64

　　5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：2,632,813.48

　　网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

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　　二、网下配售摇号抽签

　　发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2021年2月24日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

　　中签结果如下：

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　　凡参与网下发行申购美迪凯股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有3,540个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为354个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为3,630,347股，占本次网下发行总量的7.02%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.95%。

　　本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为26,451股，包销金额为269,535.69元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.0361%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0264%。

　　2021年2月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系人：股票资本市场部

　　联系电话：010-6083 3699

　　发行人： 杭州美迪凯光电科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

　　2021年2月25日

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司