证券代码：601788   股票简称：光大证券  公告编号：临2021-008

　　H股代码：6178     H股简称：光大证券

　　光大证券股份有限公司

　　2020年度第十四期短期融资券

　　（债券通）兑付完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月23日成功发行2020年度第十四期短期融资券（债券通），发行总额为人民币20亿元，票面利率为3.25%，期限为73天，兑付日期为2021年2月4日。

　　2021年2月4日，公司完成兑付本期短期融资券本息共计人民币2,013,000,000.00元。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司董事会

　　2021年2月5日

　　证券代码：601788    股票简称：光大证券  公告编号：临2021-009

　　H股代码：6178    H股简称：光大证券

　　光大证券股份有限公司当年累计

　　新增借款超过上年末净资产的

　　百分之二十的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018年修订）》等相关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2021年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

　　一、主要财务数据概况（合并口径）

　　截至2020年12月31日，公司未经审计净资产为532.41亿元，借款余额为706.91亿元。截至2021年1月31日，公司借款余额为939.04亿元，累计新增借款金额232.13亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为43.60%，超过40%。如剔除境外子公司代客户申购新股短期借款，公司借款余额为782.13亿元，累计新增借款金额75.22亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为14.13%。

　　二、新增借款的分类披露（合并口径）

　　（一）银行贷款

　　截至2021年1月31日，公司银行贷款余额较2020年末增加160.55亿元，变动数额占上年末净资产比例为30.16%，主要系短期借款增加。如剔除境外子公司代客户申购新股短期借款，公司银行贷款余额较年末增加3.64亿元，变动数额占上年末净资产比例为0.68%。

　　（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

　　截至2021年1月31日，公司债券和非金融企业债务融资工具余额较2020年末增加62.89亿元，变动数额占上年末净资产比例为11.81%，主要系公司债券、证券公司短期融资券增加。

　　（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

　　不适用。

　　（四）其他借款

　　截至2021年1月31日，公司其他借款余额较2020年末增加8.69亿元，变动数额占上年末净资产比例为1.63%。

　　（披露数据均为四舍五入保留到小数点后两位，合计可能会略有差异。）

　　三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

　　上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司董事会

　　2021年2月5日