一、重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解平安银行股份有限公司（以下简称 “平安银行” 、“本行”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　2、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、本行第十一届董事会第十六次会议审议了2020年年度报告正文及摘要。本次董事会会议应出席董事15人，实到董事15人。会议一致同意本报告。

　　4、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内审计准则对本行编制的2020年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、本行董事长谢永林、行长胡跃飞、副行长兼首席财务官项有志、财务机构负责人朱培卿保证2020年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　6、本行经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以本行2020年12月31日的总股本19,405,918,198股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本行从事的主要业务

　　平安银行是全国性股份制商业银行。本行经有关监管机构批准后，经营下列各项商业银行业务：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）结汇、售汇业务；（十五）离岸银行业务；（十六）资产托管业务；（十七）办理黄金业务；（十八）财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；（十九）经有关监管机构批准的其他业务。

　　本行所属行业的发展阶段

　　党的十九大胜利召开，标志着中国经济进入社会主义新时代。党的十九届五中全会进一步明确了二〇三五年远景目标和“十四五”时期经济社会发展主要目标，为当前及未来较长一段时间的银行业务发展指明了方向。持续加大对实体经济的支持力度，不断降低实体经济融资成本，有效提升金融资源的配置效率，全面强化金融风险防控，是金融业发展的重中之重，也是金融业助力中国经济发展的必然要求。商业银行必须不忘初心，坚守使命，紧跟党和国家的各项大政方针，回归服务实体经济的本源，大力支持民营企业、小微企业的发展，加大对制造业、科技企业的支持力度，持续提升自身的金融服务能力与服务水平，为有效支持“六稳”和“六保”、推动经济尽快复苏、构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局做出不懈的努力。

　　三、主要会计数据和财务指标

　　1、关键指标

　　（货币单位：人民币百万元）

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　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　（货币单位：人民币百万元）

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　　■

　　注：本集团净资产收益率和每股收益相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）及《企业会计准则第34号——每股收益》计算。其中：

　　（1）本行于2016年3月7日非公开发行200亿元非累积型优先股，在计算“每股收益”及“加权平均净资产收益率”时，分子均扣减了已发放的优先股股息8.74亿元。

　　（2）本行于2019年1月发行260亿元A股可转换公司债券，并于2019年9月完成转股，在计算2019年“稀释每股收益”时已考虑可转换公司债券转为普通股的稀释性影响。

　　（3）本行于2019年12月发行200亿元第一期无固定期限资本债券（“永续债”），在计算“每股收益”及“加权平均净资产收益率”时，分子均扣减了已发放的永续债利息8.20亿元。

　　截至披露前一交易日的公司总股本

　　■

　　是否存在公司债

　　□是√否

　　公司是否存在最近两年连续亏损的情形

　　□是√否

　　境内外会计准则下会计数据差异

　　1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

　　□适用 √不适用

　　本集团报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

　　2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

　　□适用 √不适用

　　本集团报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

　　3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

　　□适用 √不适用

　　分季度财务指标

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　存贷款情况

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　注：根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的规定，基于实际利率法计提的利息计入金融工具账面余额中，于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。除非特别说明，本报告提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额。

　　非经常性损益

　　本集团报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　注：非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。

　　3、补充财务比率

　　（单位：%）

　　■

　　注：信贷成本＝当期贷款减值损失/当期平均贷款余额（含贴现），本集团2020年平均贷款余额（含贴现）为24,971.11亿元（2019年为20,963.94亿元）；净利差＝平均生息资产收益率-平均计息负债成本率；净息差＝利息净收入/平均生息资产余额。

　　4、补充监管指标

　　（1）主要监管指标

　　（单位：%）

　　■

　　注：（1）以上监管指标根据监管相关规定计算，除资本充足率指标为本集团口径外，其他指标均为本行口径。

　　（2）根据《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监发〔2018〕7号）规定，对各股份制银行实行差异化动态调整的拨备监管政策。

　　（2）资本充足率

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　注：信用风险采用权重法计量资本要求，市场风险采用标准法，操作风险采用基本指标法；报告期内，信用风险、市场风险、操作风险等各类风险的计量方法、风险计量体系及相应资本要求无重大变更。有关资本管理的更详细信息，请查阅本行网站（http://bank.pingan.com）。

　　（3）杠杆率

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　注：以上数据为本集团口径；报告期末本集团杠杆率较2020年9月末下降，主要因调整后表内外资产余额增加。有关杠杆率的更详细信息，请查阅本行网站（http://bank.pingan.com）。

　　（4）流动性覆盖率

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　注：以上数据为本集团口径，根据银保监会发布的《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》披露流动性覆盖率信息。

　　（5）净稳定资金比例

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　注：以上数据为本集团口径，根据银保监会发布的《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》披露净稳定资金比例信息。

　　5、分部经营数据

　　（1）盈利与规模

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　■

　　注：零售金融业务分部涵盖向个人客户提供的金融产品和服务。这些产品和服务包括：个人贷款、存款业务、银行卡业务及各类个人中间业务。批发金融业务分部主要包括对公、资金同业及小企业（含个人和法人）业务。涵盖向公司类客户、政府机构和同业机构提供金融产品和服务，这些产品和服务包括：公司类贷款、存款业务、贸易融资、各类公司中间业务、各类资金同业业务及平安理财相关业务。

　　其他业务分部是指本行总行出于流动性管理的需要进行的债券投资和部分货币市场业务，以及本行集中管理的不良资产、权益投资以及不能直接归属某个分部的资产、负债、收入及支出。

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　注：上表按客户性质划分，其中小企业法人业务归属于企业存款及企业贷款业务，小企业个人业务归属于个人存款及个人贷款业务，下同。

　　（2）资产质量

　　■

　　6、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

　　□适用√不适用

　　7、主要资产重大变化情况

　　主要资产重大变化情况

　　■

　　主要境外资产情况

　　□适用√不适用

　　四、股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　（单位：股）

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　　■

　　■

　　■

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　√ 适用  □ 不适用

　　（单位：股）

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　　■

　　■

　　■

　　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　本行无实际控制人。本行报告期控股股东未发生变更。本行与控股股东之间的关系方框图如下：

　　五、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　□是√否

　　六、经营情况讨论与分析

　　（一）总体经营情况

　　2020年是本行新三年战略举措的起步之年，本行以打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针，分别构建和深化零售业务、对公业务、资金同业业务“3+2+1”经营策略，推进业务均衡发展，着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片，持续优化资产负债结构，不断夯实转型升级基础，有效推动银行各项业务迈向新的发展台阶。

　　2020年以来，面对复杂严峻的国际形势、艰巨繁重的国内发展改革稳定任务，特别是新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）的严重冲击，我国政府保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断出台了一系列疫情防控和经济社会发展政策。在党中央、国务院的坚强领导下，全国人民团结一心、艰苦努力，有效克服了疫情的不利影响，我国经济稳定恢复，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，改革开放实现重要突破，民生得到有力保障。

　　一年来，本行积极贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，一手“抓抗疫”，一手“促生产”，积极推进各项战略举措高效落地，大力支持民营企业、小微企业的发展，加大对制造业、科技企业的支持力度，全面推进数字化经营和线上化运营，在较短时间内快速恢复了各项业务，有效保证了对客户不间断的优质服务。同时，本行高度关注风险管理，全面加强疫情影响下的金融风险防控，积极履行各项社会责任，不遗余力支持国家“六稳”、“六保”政策落地，为有效满足广大客户的多元化金融服务需求、推进各类企业快速复工复产、支持实体经济持续转型升级、构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，做出了不懈的努力。2020年度的经营情况具有以下特点：

　　营收增长保持稳定2020年，本集团实现营业收入1,535.42亿元，同比增长11.3%；实现减值损失前营业利润1,073.27亿元，同比增长12.0%；同时，受疫情带来的不确定性影响，本集团根据经济走势及国内外环境预判，主动加大了贷款和垫款、非信贷资产减值损失的计提力度，加强不良资产核销处置力度，提升拨备覆盖率，实现净利润289.28亿元，同比增长2.6%，盈利能力逐步改善。

　　负债成本持续优化2020年，本集团净息差2.53%，同比2019年下降9个基点；负债平均成本率2.32%，同比2019年下降32个基点；其中，通过重塑资产负债结构，加大存款管控力度，活期存款有效提升，吸收存款平均成本率2.23%，同比2019年下降23个基点。

　　非息收入稳定增长2020年，本集团实现非利息净收入538.92亿元，同比增长12.3%，主要得益于个人代理基金及信托计划、贸易融资、对公代理业务、债券承销和理财业务手续费收入等非利息净收入增长；非利息净收入占比35.10%，同比上升0.31个百分点。

　　资产负债规模稳健增长2020年末，本集团资产总额44,685.14亿元，较上年末增长13.4%，其中，发放贷款和垫款本金总额26,662.97亿元，较上年末增长14.8%；负债总额41,043.83亿元，较上年末增长13.2%，其中，吸收存款本金余额26,731.18亿元，较上年末增长9.7%。

　　风险指标全面改善2020年末，本行不良贷款率为1.18%，较上年末下降0.47个百分点，较9月末下降0.14个百分点；关注贷款、逾期60天以上贷款及逾期90天以上贷款的占比分别为1.11%、1.08%和0.88%，较上年末分别下降0.90、0.50和0.47个百分点，较9月末分别下降0.48、0.19和0.22个百分点；逾期60天及逾期90天以上贷款偏离度均低于1；拨备覆盖率、逾期60天以上贷款拨备覆盖率及逾期90天以上贷款拨备覆盖率分别为201.40%、219.78%和268.74%，较上年末分别上升18.28、29.44和45.85个百分点。

　　资本基础夯实提升本行于2020年2月完成300亿元无固定期限资本债券的发行，有效补充其他一级资本。2020年末，本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.69%、10.91%及13.29%，均满足监管达标要求。

　　（二）主要业务讨论与分析

　　零售转型换挡升级

　　2020年是零售业务转型发展新三年的起步之年，本行持续贯彻零售业务“3+2+1”经营策略，全力发展“基础零售、私行财富、消费金融”3大业务模块，提升“风险控制、成本控制”2大核心能力，构建“1大生态”。同时，按照本行“数字银行、生态银行、平台银行”的“三张名片”要求，推出“数据化经营、线上化运营、综合化服务、生态化发展”的“四化”新策略，推动零售业务转型的换挡升级，持续构建差异化竞争优势。

　　面对新冠疫情，本行零售业务表现出了较强的发展韧性，凭借近年积极推动科技赋能，及线上化运营能力，以及对“四化”新策略的快速推进，疫情期间有效满足了广大客户的金融需求，疫情缓解之后各项业务已得到较快恢复，经营保持稳健增长，经营风险总体可控。

　　经营效益保持稳定，投产效率持续改善。2020年，零售业务实现营业收入885.78亿元，同比增长10.8%，在全行营业收入中占比为57.7%；实现减值损失前营业利润577.24亿元，同比增长10.8%；同时，本行加大了零售资产的拨备计提力度，零售业务净利润176.74亿元，在净利润中占比为61.1%，占比同比下降8.0个百分点，但仍在合理范围内；2020年本行积极推动零售成本管理向数字化驱动进阶，推动降本增效，在不断加大战略投入的情况下，零售成本收入比同比下降0.06个百分点。

　　私行业务持续突破，AUM规模突破万亿。2020年，本行持续加强投研、投顾和家族办公室专业团队建设，升级“1+N”线上线下经营模式，高净值客户经营能力不断增强，私行达标客户保持较快增长，达5.73万户，较上年末增长30.8%，私行客户AUM规模突破万亿，达11,288.97亿元，较上年末增长53.8%。在私行业务带动下，本行总体AUM余额保持较快增长，余额达到26,247.62亿元，较上年末增长32.4%。

　　存款业务量质齐升，成本率持续优化。本行积极贯彻新三年资产负债策略，持续优化零售业务资产负债结构，负债业务上积极拓展低成本存款，降低负债成本。2020年，零售存款实现在付息率稳步压降下的高质量增长，个人存款日均余额6,194.25亿元，同比2019年增长21.0%，个人存款平均成本率2.42%，同比2019年下降20个基点。

　　贷款产能较快恢复，资产质量保持稳健。本行持续深化信用卡、“新一贷”和汽融业务“三大尖兵”的引领作用，加大较低风险的持证抵押贷款及优质客户的信用贷款的投放，优化业务结构及客群结构。年初受疫情影响，贷款业务产能有所下滑，二季度以来持续恢复，增长趋势良好，汽融业务逆势较快增长，2020年末，汽车金融贷款余额较上年末增长37.5%，持续保持行业领先。2020年末，本行个人贷款余额16,049.40亿元，较上年末增长18.3%；资产质量经受住疫情考验，2020年末，个人贷款不良率1.13%，较上年末下降0.06个百分点，较9月末下降0.19个百分点。自8月开始，零售月新增不良贷款已呈现回落趋势，年末主要产品不良率均已出现拐点，并趋近疫情前水平。

　　重点战略项目加速布局，综合金融及科技引领优势持续强化。模式创新方面，2020年，本行持续深化开放银行战略，通过加强与互联网场景方合作，推动“共同经营、共建生态、共助实体”，2020年，开放银行累计实现互联网获客405.63万户，占零售总体获客量的39.0%；同时，本行持续深化MGM线上化运营模式创新升级；重客SAT本年累计分享转发次数同比提升320.9%，通过SAT分享带来AUM交易额达MGM整体的45.3%；技术创新方面，信用卡A+新核心系统成功完成切换投产，成为业界首个将核心业务系统在服务不中断情况下无缝迁移到PC服务器分布式架构的成功案例。

　　展望未来，零售打法全面升级，转型发展再进新阶。当前正处于零售新三年战略的重要发展机遇期，本行将持续深入贯彻全行“三张名片”和既定的“四化”策略，通过打法升级、中台打通、组织革新，推动信用卡、私人银行、银保业务创新突破，汽融、“新一贷”等零售贷款业务持续升级，为零售业务二次腾飞注入新动能。打法升级方面，通过聚焦八大重点客群经营，推动产品服务、渠道队伍的深度协同及全面线上化运营，强化综合金融优势；通过推广“AI+T+Offline”经营模式，全面提升客户体验及经营效率，强化科技领先优势；通过深化开放银行建设，加快大零售生态布局，强化场景化客户经营优势；中台打通方面，进一步升级数据中台和风险中台，高效响应前线作战，最大化提高经营效率；组织革新方面，用全面数字化、线上化的理念，持续升级组织架构及运作模式，保持组织的敏捷性、先进性，为新三年转型发展夯实组织及人才基础。

　　零售业务关键指标（部分）

　　（货币单位：人民币百万元）

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　　1、“3”大业务模块

　　（1）基础零售

　　2020年末，本行管理零售客户资产（AUM）26,247.62亿元，较上年末增长32.4%；零售客户数10,714.93万户，较上年末增长10.4%；平安口袋银行APP注册用户数11,317.53万户，较上年末增长26.5%。

　　基础零售关键指标（部分）

　　（货币单位：人民币百万元）

　　■

　　本行基础零售通过持续聚焦基础零售客户，强化全渠道获客及全场景经营，坚持贯彻科技赋能和大数据驱动，促进获客、客户经营效率及产能的提升，同时持续升级客户服务体系，着力打造最佳客户体验。

　　在获客渠道创新上，积极推进开放银行建设，持续强化全渠道获客。本行通过持续加强与外部场景方合作，在严格遵守监管法规尤其是用户数据及隐私保护标准的前提下，推进生态化发展，实现“共同经营、