特别提示

　　广东聚石化学股份有限公司（以下简称“聚石化学”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过２，３３３．３３３４万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可［２０２０］３５６９号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“聚石化学”，扩位简称为“聚石化学股份”，股票代码为“６８８６６９”。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为３６．６５元／股，发行数量为２，３３３．３３３４万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　初始战略配售发行数量为３５０．００００万股，占本次发行总数量的１５．００％。战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为３４２．４７３８万股，占本次发行总数量的１４．６８％，初始战略配售与最终战略配售股数的差额７．５２６２万股已回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为１，３９５．８５９６万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．１１％；网上发行数量为５９５．００００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的２９．８９％。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共１，９９０．８５９６万股。

　　网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为１，１９６．７５９６万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的６０．１１％；网上最终发行数量为７９４．１０００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的３９．８９％。

　　本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于２０２１年１月１５日（Ｔ＋２日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定，由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，无其他战略投资者安排。跟投机构为保荐机构光大证券相关子公司光大富尊投资有限公司，发行人高管核心员工专项资产管理计划为光证资管聚石化学员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

　　保荐机构（主承销商）已于２０２１年１月１４日（Ｔ＋１日）将全部战略投资者超额缴款部分依据原路径退回。

　　本次发行最终战略配售结果如下：

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　　（二）网上新股认购情况

　　１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：７，９２８，８２０

　　２、网上投资者缴款认购的金额（元）：２９０，５９１，２５３．００

　　３、网上投资者放弃认购数量（股）：１２，１８０

　　４、网上投资者放弃认购金额（元）：４４６，３９７．００

　　（三）网下新股认购情况

　　１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：１１，９６７，５９６

　　２、网下投资者缴款认购的金额（元）：４３８，６１２，３９３．４０

　　３、网下投资者放弃认购数量（股）：０

　　４、网下投资者放弃认购金额（元）：０

　　５、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：２，１９３，０４９．５０

　　二、网下限售摇号结果

　　根据《广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于２０２１年１月１８日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了聚石化学首次公开发行股票网下限售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

　　中签结果如下：

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　　凡参与网下发行申购聚石化学股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有３，３９４个账户，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为３４０个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为６个月。这部分账户对应的股份数量为８８３，３９５股，占网下发行总量的７．３８％，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的４．４４％。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：聚石化学网下摇号中签配售明细”。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为１２，１８０股，包销金额为４４６，３９７．００元，包销股份的数量占本次发行总数量的比例为０．０５％。

　　２０２１年１月１９日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与战略投资者认购资金和网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、承销商联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：０２１－５２５２３０７７、５２５２３０７８

　　联系人：权益资本市场部

　　发行人：广东聚石化学股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

　　２０２１年１月１９日