证券代码:002318             证券简称:久立特材           公告编号:2021-010

　　债券代码:128019             债券简称:久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司关于“久立转2”赎回结果暨权益变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、事件概述

　　（一）“久立转2”基本情况概述

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1753号”文核准，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日公开发行了1,040万张可转债，每张面值100元，发行总额10.40亿元。

　　经深交所“深证上【2017】774号”文同意，公司10.40亿元可转债于2017年12月1日起在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌交易，债券简称“久立转2”，债券代码“128019”。

　　根据相关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转债自2018年5月14日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.37元/股。

　　因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派发现金红利1.499991元（含 税），除权除息日为2018年6月1日，可转债的初始转股价于2018年6月1日起由原来的8.37元/股调整为8.22元/股。

　　因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派发现金红利3元（含税），除权除息日为2019年4月18日，可转债的初始转股价于2019年4月18日起由原来的8.22元/股调整为7.92元/股。

　　因公司实施2019年度权益分派方案，每10股派发现金红利3元（含税），除权除息日为2020年4月30日，可转债的初始转股价于2020年4月30日起由原来的7.92元/股调整为7.62元/股。

　　（二）“久立转2”赎回情况概述

　　1、触发赎回的情形

　　公司A股股票（股票简称：久立特材；股票代码：002318）自2020年10月14日至2020年11月24日的连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于“久立转2”当期转股价格7.62元/股的130%（即为9.91元/股），已经触发《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中约定的有条件赎回条款。

　　2020年11月24日，公司召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“久立转2”的议案》，决定行使“久立转2”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的全部未转股的“久立转2”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　2、赎回程序及时间安排

　　（1）“久立转2”于2020年11月24日触发有条件赎回条款。

　　（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年11月25日至2020年12月1日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了3次赎回实施公告；自2020年11月25日至2021年1月5日共计发布了14次赎回实施公告，通告“久立转2”持有人本次赎回的相关事项。

　　（3）2021年1月7日为“久立转2”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021年1月6日）收市后登记在册的“久立转2”。自2021年1月7日起，“久立转2”停止交易，自2021年1月7日起，“久立转2”停止转股。

　　（4）2021年1月12日为发行人资金到账日，2021年1月14日为赎回款到达“久立转2”持有人资金账户日，“久立转2”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“久立转2”持有人的资金账户。

　　二、“久立转2”赎回结果

　　根据中登公司提供的数据，截至2021年1月6日收市，“久立转2”尚有 62,068张未转股，本次赎回数量为62,068张。“久立转2”赎回价格为100.21元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率1.30%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款6,222,944.20 元。

　　三、赎回影响

　　公司本次赎回“久立转2”的面值总额为6,206,800.00元，占发行总额的0.60%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

　　截至2021年1月6日收市，公司总股本因“久立转2”转股累计增加 135,664,788股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

　　四、债券摘牌安排

　　本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“久立转2”继续流通或交易，“久立转2”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年1月15日起，公司发行的“久立转2”（债券代码：128019）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“久立转2”摘牌的公告》（公告编号：2021-011）。

　　五、最新股本结构

　　“久立转2”2018年5月14日进入转股期，截至赎回登记日（2021年1月6日收市后），公司最新股本结构为：

　　单位：股、%

　　■

　　注：本次变动前股本系指截至2018年5月11日（开始转股前一交易日）的股本情况。公司可转债存续期间股本变化情况详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的关于“久立转2”季度转股情况公告。

　　六、“久立转2”转股导致持股比例被动稀释

　　根据可转债赎回时间安排，2021年1月7日为“久立转2”赎回日，“久立转2”自2021年1月7日停止交易和停止转股。截止2021年1月6日，因“久立转2”持续转股，公司股本由841,505,932股变动至977,170,720股，公司控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）及实际控制人周志江合计持有公司的股份比例由40.37%被动稀释至37.41%。

　　七、本次权益变动前后，控股股东、实际控制人具体持股情况

　　（一）本次权益变动前，久立集团持股数量为318,512,086股，持股比例为37.85%；周志江持股数量为17,632,400股，持股比例为2.10%；中信证券股份有限公司持股数量为3,542,802股，持股比例为0.42%。（说明：久立集团通过中信证券股份有限公司股票收益互换持有本公司无限售条件流通股）

　　（二）本次权益变动后，久立集团持股数量为344,358,073股，持股比例为35.24%；周志江持股数量为17,632,400股，持股比例为1.80%；中信证券股份有限公司持股数量为3,542,802股，持股比例为0.36%。

　　（三）上述权益变动前持股情况系指截至2018年5月11日（开始转股前一交易日）的持股情况。本次权益变动后持股情况系指截至2021年1月6日（赎回登记日）的持股情况。

　　（四）久立集团持股变化的说明：2019年1月29日，公司对外披露久立集团受让公司2015年员工持股计划持有的全部公司股份11,380,000股；2019年3月30日，公司对外披露久立集团完成受让“科策3号基金”持有公司的部分股份3,131,100股；2020年12月8日，公司对外披露久立集团自2020年5月26日至2020 年 12 月 4 日期间，累计增持公司股份 11,334,887 股，导致上表中久立集团持股数量由318,512,086股变动至344,358,073股。

　　（五）本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　八、咨询方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系人：寿昊添、姚慧莹

　　电话：0572-2539041

　　传真：0572-2539799

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2021年1月15日

　　证券代码:002318             证券简称:久立特材           公告编号:2021-011

　　债券代码:128019             债券简称:久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于“久立转2”摘牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“久立转2”赎回日：2021年1月7日

　　2、“久立转2”摘牌日：2021年1月15日

　　一、事件概述

　　（一）“久立转2”基本情况概述

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1753号”文核准，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日公开发行了1,040万张可转债，每张面值100元，发行总额10.40亿元。

　　经深交所“深证上【2017】774号”文同意，公司10.40亿元可转债于2017年12月1日起在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌交易，债券简称“久立转2”，债券代码“128019”。

　　根据相关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转债自2018年5月14日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.37元/股。

　　因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派发现金红利1.499991元（含税），除权除息日为2018年6月1日，可转债的初始转股价于2018年6月1日起由原来的8.37元/股调整为8.22元/股。

　　因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派发现金红利3元（含税），除权除息日为2019年4月18日，可转债的初始转股价于2019年4月18日起由原来的8.22元/股调整为7.92元/股。

　　因公司实施2019年度权益分派方案，每10股派发现金红利3元（含税），除权除息日为2020年4月30日，可转债的初始转股价于2020年4月30日起由原来的7.92元/股调整为7.62元/股。

　　（二）“久立转2”赎回情况概述

　　1、触发赎回的情形

　　公司A股股票（股票简称：久立特材；股票代码：002318）自2020年10月14日至2020年11月24日的连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于“久立转2”当期转股价格7.62元/股的130%（即为9.91元/股），已经触发《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中约定的有条件赎回条款。

　　2020年11月24日，公司召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“久立转2”的议案》，决定行使“久立转2”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“久立转2”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　2、赎回程序及时间安排

　　（1）“久立转2”于2020年11月24日触发有条件赎回条款。

　　（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年11月25日至2020年12月1日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了3次赎回实施公告；自2020年11月25日至2021年1月5日共计发布了14次赎回实施公告，通告“久立转2”持有人本次赎回的相关事项。

　　（3）2021年1月7日为“久立转2”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021年1月6日）收市后登记在册的“久立转2”。自2021年1月7日起，“久立转2”停止交易，自2021年1月7日起，“久立转2”停止转股。

　　（4）2021年1月12日为发行人资金到账日，2021年1月14日为赎回款到达“久立转2”持有人资金账户日，“久立转2”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“久立转2”持有人的资金账户。

　　关于“久立转2”赎回的具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“久立转2”赎回结果暨权益变动的公告》（公告编号：2021-010）。

　　二、债券摘牌安排

　　本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“久立转2”继续流通或交易，“久立转2”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年1月15日起，公司发行的“久立转2”（债券代码：128019）将在深圳证券交易所摘牌。

　　三、最新股本结构

　　“久立转2”2018年5月14日进入转股期，截至赎回登记日（2021年1月6日收市后），公司最新股本结构为：

　　单位：股、%

　　■

　　注：本次变动前股本系指截至2018年5月11日（开始转股前一交易日）的股本情况。公司可转债存续期间股本变化情况详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的关于“久立转2”季度转股情况公告。

　　四、咨询方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系人：寿昊添、姚慧莹

　　电话：0572-2539041

　　传真：0572-2539799

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2021年1月15日

　　证券代码:002318            证券简称:久立特材            公告编号:2021-012

　　债券代码:128019            债券简称:久立转2

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于首次回购公司股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1月8日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金不低于人民币1.5亿元、不超过人民币3亿元且回购价格上限15元/股回购公司股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划；回购实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2021年1月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-005）。

　　一、首次回购公司股份的具体的情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等的相关规定，上市公司应当在首次回购事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购公司股份情况公告如下：

　　2021年1月14日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,000,000股，占公司截止2021年1月13日总股本的0.10%，最高成交价为12.89元/股，最低成交价为12.82元/股，成交总金额为12,863,318.44元（不含交易费用等）。本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。

　　二、其他说明

　　公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

　　1、公司未在下列期间回购股份：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

　　（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

　　（3）中国证监会规定的其他情形。

　　2、公司于2021年1月14日首次回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量222,320,400股的25%（即55,580,100股）。

　　3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内；

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。

　　公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2021年1月15日