保荐机构（主承销商）:中信建投证券股份有限公司

　　特别提示

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“传智教育”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

　　本次网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

　　本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。

　　敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

　　1、发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价情况，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.46元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

　　投资者请按8.46元/股在2020年12月31日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年12月31日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

　　2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

　　3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

　　4、网下投资者应根据《江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2021年1月5日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2021年1月5日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读2020年12月30日（T-1日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》和《中国日报》上的《江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

　　估值及投资风险提示

　　1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为教育业（P82），中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为115.43倍（截至2020年12月28日，T-3日），请投资者决策时参考。本次发行价格8.46元/股对应的2019年归属于母公司股东扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

　　新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

　　2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行股份数量为4,024.4750万股，全部为新股发行，无老股转让。发行人本次发行的募投项目拟使用募集资金投入金额为29,165.11万元。按本次发行价格8.46元/股，发行人预计募集资金34,047.06万元，扣除预计发行费用4,881.94万元后，预计募集资金净额为29,165.11万元。

　　3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

　　重要提示

　　1、江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行不超过4,024.4750万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3509号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。江苏传智播客教育科技股份有限公司的股票简称为“传智教育”，股票代码为“003032”，该代码同时用于本次发行的网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所中小企业板上市。

　　本次公开发行股份数量为4,024.4750万股，全部为新股发行，无老股转让。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,817.1750万股，为本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,207.3000万股，为本次发行数量的30.00%。

　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下发行不再进行累计投标。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。

　　3、本次发行的初步询价工作已于2020年12月28日（T-3日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低进行排序、同一申报价格按照配售对象的拟申购数量由少至多、同一申报价格同一拟申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分不低于申购总量的10%），当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于 10%，剔除部分不得参与网下申购。并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为8.46元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为：

　　（1）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）20.68倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　4、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为34,047.06万元，扣除预计发行费用4,881.94万元后，预计募集资金净额为29,165.11万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2020年12月23日在《江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

　　5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2020年12月31日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

　　（1）网下申购

　　本次发行网下申购时间为：2020年12月31日（T日）9:30-15:00。

　　在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格8.46元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。

　　凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

　　保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。

　　（2）网上申购

　　本次发行网上申购时间为：2020年12月31日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

　　2020年12月31日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2020年12月29日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）可通过交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　投资者按照其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，根据投资者在2020年12月29日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过12,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

　　申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

　　投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　（3）网下网上投资者认购缴款

　　2021年1月5日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股摇号中签后，应依据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年1月5日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　6、本次发行网下网上申购于2020年12月31日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2020年12月31日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“一、（五）回拨机制”。

　　7、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

　　9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2020年12月23日（T-6日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》和《中国日报》上的《江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

　　10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》和《中国日报》上及时公告，敬请投资者留意。

　　释义

　　在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

　　■

　　一、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次公开发行股份数量为4,024.4750万股，全部为新股发行，无老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,817.1750万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,207.3000万股，为本次发行数量的30%。

　　（三）发行价格及对应的市盈率

　　通过初步询价确定本次发行价格为8.46元/股，此价格对应的市盈率为：

　　（1）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）20.68倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（四）募集资金

　　发行人拟使用募集资金金额为29,165.11万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为34,047.06万元，扣除预计发行费用4,881.94万元后，预计募集资金净额为29,165.11万元。

　　（五）回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2020年12月31日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2020年12月31日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　（1）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者有效申购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。

　　（2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

　　（3）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2021年1月4日（T+1日）在《江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。

　　（六）本次发行的重要日期安排

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　　注：1、T日为网上网下发行申购日；

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　3、如因深交所网下发行平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　（七）锁定期安排

　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　（八）拟上市地点

　　深圳证券交易所中小企业板。

　　二、初步询价结果及定价

　　（一）初步询价及核查情况

　　2020年12月25日（T-4日）及2020年12月28日（T-3日）为本次发行初步询价期间。截至2020年12月28日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到4,253家网下投资者管理的12,264个配售对象的初步询价报价信息，申报总量为8,542,090万股。所有配售对象的报价情况详见本公告附表。

　　（二）剔除无效报价情况

　　经北京德恒律师事务所律师及保荐机构（主承销商）核查，有80家网下投资者管理的92个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函等关联关系核查资料，北京德恒律师事务所律师及保荐机构（主承销商）将其报价作为无效报价处理。该类配售对象的名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”的配售对象。

　　在北京德恒律师事务所律师的见证下，保荐机构（主承销商）对参与初步询价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查，有24家网下投资者管理的24个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》及《初步询价及推介公告》中规定的禁止配售情形，北京德恒律师事务所律师及保荐机构（主承销商）将其报价作为无效报价处理。该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价2”的配售对象。

　　经北京德恒律师事务所律师及保荐机构（主承销商）核查，依据中国证券业协会于2020年12月29日发布的《关于2020年上半年推荐类网下投资者适当性自查有关情况的通知》（中证协发[2020]249号），有30家网下投资者管理的30个配售对象为限制配售对象，北京德恒律师事务所律师及保荐机构（主承销商）将其报价作为无效报价处理。该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价3”的配售对象。

　　（三）剔除无效报价后的报价情况

　　剔除上述无效申购报价后，共4,135家网下投资者管理的12,118个配售对象，符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件，其申购总量为8,440,340万股，整体申购倍数为2,996.03。参与询价的私募基金投资者全部已按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。

　　■

　　（四）剔除最高报价部分情况

　　经上述剔除后，保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于8.46元/股的初步询价申报予以剔除，对于申报价格为8.46元/股的配售对象报价不做剔除。3家网下投资者管理的3个配售对象的报价被剔除，被剔除的申购量占本次初步询价有效申报总量的0.02%。该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。

　　剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下：

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　　（五）发行价格和有效报价投资者的确定过程

　　1、发行价格的确定

　　在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量，协商确定本次发行价格为8.46元/股。

　　2、有效报价投资者的确定

　　本次初步询价中，15家网下投资者管理的15个配售对象申报价格低于发行价格8.46元/股，在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于8.46元/股的投资者为有效报价的投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为4,117家，管理的配售对象家数为12,100个，有效申购数量总和为8,427,740万股，具体报价信息详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。

　　保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

　　（六）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

　　传智教育所在行业为教育业（P82），截至2020年12月28日（T-3日），中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为115.43倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

　　■

　　数据来源： Wind资讯，数据截至2020年12月28日。

　　注：全通教育2019年每股收益为负值。

　　本次发行价格8.46元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率和可比公司平均市盈率。

　　三、网下发行

　　（一）参与对象

　　经发行人与保荐机构（主承销商）确认，本次网下询价有效报价投资者数量为4,117家，管理的配售对象家数为12,100个，其对应的有效报价总量为8,427,740万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

　　（二）网下申购

　　在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

　　1、参与网下申购的有效报价投资者应于2020年12月31日（T日）9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量等信息，其中申购价格为本次发行价格8.46元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

　　2、配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

　　3、网下投资者在2020年12月31日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。

　　4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

　　（三）网下初步配售股份

　　发行人和保荐机构（主承销商）将根据2020年12月23日（T-6日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在2021年1月5日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

　　（四）公布初步配售结果

　　2021年1月5日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》和《中国日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

　　（五）认购资金的缴付

　　1、2021年1月5日（T+2日）8:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2021年1月5日（T+2日）16:00前到账，该日16:00之后到账的均为无效申购。

　　认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

　　2、认购款项的计算

　　每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

　　3、认购款项的缴付及账户要求

　　网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

　　（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

　　（2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。

　　（3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX003032”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

　　（4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

　　中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下：

　　■

　　注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录“http://www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。”查询。

　　（5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

　　对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。

　　4、保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

　　5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，中国结算深圳分公司于2021年1月6日（T+3日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额一配售对象应缴纳认购款金额。

　　6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

　　7、如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　（六）其他重要事项

　　1、律师见证：北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

　　2、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

　　3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

　　4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

　　四、网上发行

　　（一）网上申购时间

　　本次发行网上申购时间为2020年12月31日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

　　网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行则按申购当日通知办理。

　　（二）网上发行数量和价格

　　本次发行的发行价格为8.46元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

　　本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为1,207.3000万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2020年12月31日（T日）9:15至11:30，13:00至15:00）将1,207.3000万股“传智教育”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

　　（三）申购简称和代码

　　申购简称为“传智教育”；申购代码为“003032”。

　　（四）网上投资者申购资格

　　网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2020年12月29日（含T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。

　　投资者相关证券账户市值按2020年12月29日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过12,000股。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股和非限售存托凭证发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

　　（五）申购规则

　　1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过12,000股。

　　对于申购量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限12,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

　　4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

　　（六）网上申购程序

　　1、办理开户登记

　　参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

　　2、市值计算

　　参与本次网上发行的投资者需于2020年12月29日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值日均值1万元以上（含1万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

　　3、开立资金账户

　　参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2020年12月31日（T日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

　　4、申购手续

　　申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：

　　（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

　　（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

　　（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

　　各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

　　（七）投资者认购股票数量的确定方法

　　网上投资者认购股票数量的确定方法为：

　　1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

　　2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

　　中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×100%

　　（八）配号与抽签

　　若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

　　1、申购配号确认

　　2020年12月31日（T日）中国结算深圳分公司根据有效申购数据，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

　　2021年1月4日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

　　2、公布中签率

　　发行人和保荐机构（主承销商）于2021年1月4日（T+1日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》和《中国日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

　　3、摇号抽签、公布中签结果

　　2021年1月4日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于2021年1月5日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》和《中国日报》刊登的《网上中签结果公告》中公布中签结果。

　　4、确认认购股数

　　申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

　　（九）中签投资者缴款

　　投资者申购新股摇号中签后，应依据2021年1月5日（T+2日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　（十）放弃认购股票的处理方式

　　T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2021年1月6日（T+3日）15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

　　（十一）发行地点

　　全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

　　五、投资者放弃认购股份处理

　　在网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详见2021年1月7日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。

　　六、中止发行情况

　　本次发行可能因下列情形中止：

　　1、网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量的；

　　2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

　　3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；

　　4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

　　5、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

　　如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

　　七、余股包销

　　网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主承销商）负责包销。

　　网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。

　　发生余股包销情况时，2021年1月7日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　八、发行费用

　　本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

　　九、发行人和保荐机构（主承销商）

　　发行人：江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　联系地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼一层

　　法定代表人：黎活明

　　传真：010-82932240

　　电话：010-82939940

　　联系人：曲晓燕

　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

　　电  话：010-86451547、010-86451548

　　传  真：010-86451212、010-86451213

　　联系人：资本市场部

　　发行人：江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　2020年12月30日

序号    投资者名称                  证券账户      配售对象名称                                    申报价格（元/股）    拟申购数量（万股）    备注

1       上海通怡投资管理有限公司    0899173469    上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金    8.46                 700                   有效报价

2       上海通怡投资管理有限公司    0899199302    通怡海川3号私募证券投资基金                     8.46                 700                   有效报价

3       上海通怡投资管理有限公司    0899149973    通怡青柠私募基金                                8.46                 700                   有效报价

4       上海通怡投资管理有限公司    0899149786    通怡迅为1号私募基金                             8.46                 700                   有效报价

5       上海通怡投资管理有限公司    0899154231    通怡金陵1号私募基金                             8.46                 700                   有效报价

6       上海通怡投资管理有限公司    0899228650    通怡向阳7号私募证券投资基金                     8.46                 700                   有效报价

7       上海通怡投资管理有限公司    0899222950    通怡方圆8号私募证券投资基金                     8.46                 700                   有效报价

8       上海通怡投资管理有限公司    0899218678    通怡海川8号私募证券投资基金                     8.46                 700                   有效报价

9       上海通怡投资管理有限公司    0899228009    通怡海川10号私募证券投资基金                    8.46                 700                   有效报价

10      上海通怡投资管理有限公司    0899229952    通怡桃李6号私募证券投资基金                     8.46                 700                   有效报价

11      上海通怡投资管理有限公司    0899229808    通怡桃李5号私募证券投资基金                     8.46                 700                   有效报价

12      上海通怡投资管理有限公司    0899231341    通怡芙蓉3号私募证券投资基金                     8.46                 700                   有效报价

13      上海通怡投资管理有限公司    0899172651    通怡百合10号私募基金                            8.46                 700                   有效报价

14      上海通怡投资管理有限公司    0899233100    通怡东风5号私募证券投资基金                     8.46                 700                   有效报价

15      上海通怡投资管理有限公司    0899231193    通怡芙蓉4号私募证券投资基金                     8.46                 700                   有效报价

16      上海通怡投资管理有限公司    0899229503    通怡桃李3号私募证券投资基金                     8.46                 700                   有效报价

17      上海通怡投资管理有限公司    0899233586    通怡梧桐9号私募证券投资基金                     8.46                 700                   有效报价

18      上海通怡投资管理有限公司    0899233972    通怡永康1号私募证券投资基金                     8.46                 700                   有效报价

19      上海通怡投资管理有限公司    0899237683    通怡明曦1号私募证券投资基金                     8.46                 700                   有效报价

20      上海通怡投资管理有限公司    0899236275    通怡梧桐10号私募证券投资基金                    8.46                 700                   有效报价

21      上海通怡投资管理有限公司    0899234908    通怡春晓1号私募证券投资基金                     8.46                 700                   有效报价

22      上海通怡投资管理有限公司    0899232864    通怡东风1号私募证券投资基金                     8.46                 700                   有效报价

23      上海通怡投资管理有限公司    0899235059    通怡东风6号私募证券投资基金                     8.46                 700                   有效报价

24      上海通怡投资管理有限公司    0899237688    通怡东风9号私募证券投资基金                     8.46                 700                   有效报价

25      上海通怡投资管理有限公司    0899235469    通怡芙蓉8号私募证券投资基金                     8.46                 700                   有效报价

26      上海通怡投资管理有限公司    0899236251    通怡芙蓉12号私募证券投资基金                    8.46                 700                   有效报价

27      上海通怡投资管理有限公司    0899236110    通怡青桐8号私募证券投资基金                     8.46                 700                   有效报价

　　附表：初步询价报价情况

28     上海通怡投资管理有限公司        0899233593    通怡梧桐8号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

29     上海通怡投资管理有限公司        0899236281    通怡梧桐11号私募证券投资基金          8.46    700    有效报价

30     上海通怡投资管理有限公司        0899239373    通怡瑞驰2号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

31     上海通怡投资管理有限公司        0899240028    通怡瑞驰3号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

32     上海通怡投资管理有限公司        0899240032    通怡瑞驰5号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

33     上海通怡投资管理有限公司        0899239630    通怡瑞驰1号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

34     上海通怡投资管理有限公司        0899237714    通怡东风10号私募证券投资基金          8.46    700    有效报价

35     上海通怡投资管理有限公司        0899236215    通怡芙蓉11号私募证券投资基金          8.46    700    有效报价

36     上海通怡投资管理有限公司        0899239873    通怡明曦2号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

37     上海通怡投资管理有限公司        0899230989    通怡麒麟8号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

38     上海通怡投资管理有限公司        0899241851    通怡北斗2号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

39     上海通怡投资管理有限公司        0899236394    通怡东风8号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

40     上海通怡投资管理有限公司        0899232784    通怡芙蓉6号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

41     上海通怡投资管理有限公司        0899235056    通怡麒麟10号私募证券投资基金          8.46    700    有效报价

42     上海通怡投资管理有限公司        0899235157    通怡麒麟9号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

43     上海通怡投资管理有限公司        0899228220    通怡海川11号私募证券投资基金          8.46    700    有效报价

44     上海通怡投资管理有限公司        0899232457    通怡芙蓉7号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

45     上海通怡投资管理有限公司        0899230603    通怡麒麟5号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

46     上海通怡投资管理有限公司        0899230694    通怡麒麟6号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

47     上海通怡投资管理有限公司        0899235116    通怡东风7号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

48     上海通怡投资管理有限公司        0899238557    通怡海川15号私募证券投资基金          8.46    700    有效报价

49     上海通怡投资管理有限公司        0899244400    通怡青桐9号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

50     上海通怡投资管理有限公司        0899244766    通怡梧桐16号私募证券投资基金          8.46    700    有效报价

51     上海通怡投资管理有限公司        0899243257    通怡梧桐15号私募证券投资基金          8.46    700    有效报价

52     上海通怡投资管理有限公司        0899243601    通怡杏春1号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

53     上海通怡投资管理有限公司        0899246844    通怡创新共赢1号私募证券投资基金       8.46    700    有效报价

54     上海通怡投资管理有限公司        0899248691    通怡春晓3号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

55     上海通怡投资管理有限公司        0899248698    通怡景云3号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

56     上海通怡投资管理有限公司        0899246781    通怡梧桐13号私募证券投资基金          8.46    700    有效报价

57     上海通怡投资管理有限公司        0899248539    通怡梧桐19号私募证券投资基金          8.46    700    有效报价

58     上海通怡投资管理有限公司        0899248534    通怡梧桐20号私募证券投资基金          8.46    700    有效报价

59     上海通怡投资管理有限公司        0899248609    通怡春晓5号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

60     上海通怡投资管理有限公司        0899248820    通怡景云5号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

61     郑宗球                          0141463286    郑宗球                                8.46    700    有效报价

62     江阴新锦南投资发展有限公司      0800286912    江阴新锦南投资发展有限公司            8.46    700    有效报价

63     万金泉                          0098342674    万金泉                                8.46    700    有效报价

64     焦作通良资产经营有限公司        0800122167    焦作通良资产经营有限公司              8.46    700    有效报价

65     保利久联控股集团有限责任公司    0800031468    保利久联控股集团有限责任公司          8.46    700    有效报价

66     上海少薮派投资管理有限公司      0899082120    少数派7号投资基金                     8.46    700    有效报价

67     上海少薮派投资管理有限公司      0899110710    少数派尊享33号证券投资基金            8.46    700    有效报价

68     上海少薮派投资管理有限公司      0899111283    少数派81号证券投资基金                8.46    700    有效报价

69     上海少薮派投资管理有限公司      0899111240    少数派82号证券投资基金                8.46    700    有效报价

70     上海少薮派投资管理有限公司      0899111507    少数派83号证券投资基金                8.46    700    有效报价

71     上海少薮派投资管理有限公司      0899112747    少数派87号证券投资基金                8.46    700    有效报价

72     上海少薮派投资管理有限公司      0899116023    尊享收益51号证券投资基金              8.46    700    有效报价

73     上海少薮派投资管理有限公司      0899116022    尊享收益55号证券投资基金              8.46    700    有效报价

74     上海少薮派投资管理有限公司      0899116284    称心如意11号证券投资基金              8.46    700    有效报价

75     上海少薮派投资管理有限公司      0899116395    锦绣前程2号证券投资基金               8.46    700    有效报价

76     上海少薮派投资管理有限公司      0899116250    锦绣前程4号证券投资基金               8.46    700    有效报价

77     上海少薮派投资管理有限公司      0899188559    少数派88号证券投资基金                8.46    700    有效报价

78     上海少薮派投资管理有限公司      0899112727    少数派89号证券投资基金                8.46    700    有效报价

79     上海少薮派投资管理有限公司      0899113841    少数派8C证券投资基金                  8.46    700    有效报价

80     上海少薮派投资管理有限公司      0899113984    少数派8F证券投资基金                  8.46    700    有效报价

81     上海少薮派投资管理有限公司      0899118193    称心如意12号证券投资基金              8.46    700    有效报价

82     上海少薮派投资管理有限公司      0899118769    称心如意8号证券投资基金               8.46    700    有效报价

83     上海少薮派投资管理有限公司      0899119315    尊享收益56号证券投资基金              8.46    700    有效报价

84     上海少薮派投资管理有限公司      0899114569    少数派8D证券投资基金                  8.46    700    有效报价

85     上海少薮派投资管理有限公司      0899122947    尊享收益93号私募证券投资基金          8.46    700    有效报价

86     上海少薮派投资管理有限公司      0899123186    尊享收益92号私募证券投资基金          8.46    700    有效报价

87     上海少薮派投资管理有限公司      0899122974    尊享收益91号私募证券投资基金          8.46    700    有效报价

88     上海少薮派投资管理有限公司      0899122819    锦上添花3号证券投资基金               8.46    700    有效报价

89     上海少薮派投资管理有限公司      0899124441    尊享收益96号私募证券投资基金          8.46    700    有效报价

90     上海少薮派投资管理有限公司      0899123934    尊享收益94号私募证券投资基金          8.46    700    有效报价

91     上海少薮派投资管理有限公司      0899119314    尊享收益59号证券投资基金              8.46    700    有效报价

92     上海少薮派投资管理有限公司      0899124442    尊享收益98号私募证券投资基金          8.46    700    有效报价

93     上海少薮派投资管理有限公司      0899125406    尊享收益10C私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

94     上海少薮派投资管理有限公司      0899125402    尊享收益10D私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

95     上海少薮派投资管理有限公司      0899125797    尊享收益10B私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

96     上海少薮派投资管理有限公司      0899128101    大浪淘金18A私募投资基金               8.46    700    有效报价

97     上海少薮派投资管理有限公司      0899169919    锦上添花7号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

98     上海少薮派投资管理有限公司      0899189505    少数派锦上添花9号私募证券投资基金     8.46    700    有效报价

99     上海少薮派投资管理有限公司      0899193155    少数派锦绣前程7号私募证券投资基金     8.46    700    有效报价

100    上海少薮派投资管理有限公司      0899201061    少数派8G私募证券投资基金              8.46    700    有效报价

101    上海少薮派投资管理有限公司      0899202821    少数派锦绣前程A私募证券投资基金       8.46    700    有效报价

102    上海少薮派投资管理有限公司      0899203230    少数派锦绣前程C私募证券投资基金       8.46    700    有效报价

103    上海少薮派投资管理有限公司      0899203942    少数派61号私募证券投资基金            8.46    700    有效报价

104    上海少薮派投资管理有限公司      0899204160    少数派62号私募证券投资基金            8.46    700    有效报价

105    上海少薮派投资管理有限公司      0899204070    少数派64号私募证券投资基金            8.46    700    有效报价

106    上海少薮派投资管理有限公司      0899204484    少数派尊享收益60号私募证券投资基金    8.46    700    有效报价

107    上海少薮派投资管理有限公司      0899204630    少数派尊享收益68号私募证券投资基金    8.46    700    有效报价

108    上海少薮派投资管理有限公司      0899205119    少数派尊享收益69号私募证券投资基金    8.46    700    有效报价

109    上海少薮派投资管理有限公司      0899205072    少数派锦绣前程D私募证券投资基金       8.46    700    有效报价

110    上海少薮派投资管理有限公司      0899205178    少数派锦绣前程E私募证券投资基金       8.46    700    有效报价

111    上海少薮派投资管理有限公司      0899205687    少数派尊享收益68C私募证券投资基金     8.46    700    有效报价

112    上海少薮派投资管理有限公司      0899119355    少数派尊享34号证券投资基金            8.46    700    有效报价

113    上海少薮派投资管理有限公司      0899212095    陆浦少数派8期私募证券投资基金         8.46    700    有效报价

114    上海少薮派投资管理有限公司      0899210600    少数派51A私募证券投资基金             8.46    700    有效报价

115    上海少薮派投资管理有限公司      0899214891    少数派锦绣前程G私募证券投资基金       8.46    700    有效报价

116    上海少薮派投资管理有限公司      0899214832    少数派锦绣前程F私募证券投资基金       8.46    700    有效报价

117    上海少薮派投资管理有限公司      0899214831    少数派63号私募证券投资基金            8.46    700    有效报价

118    上海少薮派投资管理有限公司      0899210500    陆浦少数派2期私募证券投资基金         8.46    700    有效报价

119    上海少薮派投资管理有限公司      0899215223    少数派128号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

120    上海少薮派投资管理有限公司      0899217577    少数派122号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

121    上海少薮派投资管理有限公司      0899220121    春暖花开少数派1号私募证券投资基金     8.46    700    有效报价

122    上海少薮派投资管理有限公司      0899216431    少数派51C私募证券投资基金             8.46    700    有效报价

123    上海少薮派投资管理有限公司      0899217567    少数派尊享收益5E私募证券投资基金      8.46    700    有效报价

124    上海少薮派投资管理有限公司      0899228262    少数派129号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

125    上海少薮派投资管理有限公司      0899230468    少数派137号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

126    上海少薮派投资管理有限公司      0899222562    少数派51F私募证券投资基金             8.46    700    有效报价

127    上海少薮派投资管理有限公司      0899234468    少数派悦泰2号私募证券投资基金         8.46    700    有效报价

128    上海少薮派投资管理有限公司      0899235579    少数派悦泰3号私募证券投资基金         8.46    700    有效报价

129    上海少薮派投资管理有限公司      0899237392    少数派万象更新6号私募证券投资基金     8.46    700    有效报价

130    上海少薮派投资管理有限公司      0899237373    少数派万象更新5号私募证券投资基金     8.46    700    有效报价

131    上海少薮派投资管理有限公司      0899238991    少数派万象更新4A私募证券投资基金      8.46    700    有效报价

132    上海少薮派投资管理有限公司      0899233633    少数派136号A私募证券投资基金          8.46    700    有效报价

133    上海少薮派投资管理有限公司      0899222564    少数派51G私募证券投资基金             8.46    700    有效报价

134    上海少薮派投资管理有限公司      0899239293    少数派万象更新10号私募证券投资基金    8.46    700    有效报价

135    上海少薮派投资管理有限公司      0899239445    少数派万象更新8号私募证券投资基金     8.46    700    有效报价

136    上海少薮派投资管理有限公司      0899239476    少数派万象更新9号私募证券投资基金     8.46    700    有效报价

137    上海少薮派投资管理有限公司      0899242570    少数派135号私募证券投资基金           8.46    700    有效报价

138    上海少薮派投资管理有限公司      0899240317    少数派万象更新2号私募证券投资基金     8.46    700    有效报价

139    上海少薮派投资管理有限公司      0899245030    少数派万象更新15号私募证券投资基金    8.46    700    有效报价

140    上海少薮派投资管理有限公司      0899249464    少数派万象更新18号私募证券投资基金    8.46    700    有效报价

141    程国安                          0261760679    程国安                                8.46    700    有效报价

　　（下转A45版）