证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2020-083

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司第四届

　　董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）于2020年12月10日发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知。公司第四届董事会第二十二次会议于2020年12月22日14点30分在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事和高级管理人员列席会议。

　　本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司设立拉萨分公司的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于设立拉萨分公司的公告》（临2020-084）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司申请永续债权融资的议案》

　　公司董事会同意公司申请不超过5亿元的永续债权融资，用于补充营运资金及偿还存量债务，无固定融资期限。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司申请非公开定向债权融资的议案》

　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于申请非公开定向债权融资的公告》（临2020-085）。

　　（四）审议通过了《关于公司控股子公司吸收合并子公司的议案》

　　为了进一步优化资产结构，提升资产运营质量和效益，公司董事会同意控股子公司重庆建工建材物流有限公司（以下简称“建材物流公司”）吸收合并全资子公司重庆建工物流有限公司（以下简称“物流公司”）。吸收合并后，建材物流公司存续，其注册资本和股权结构保持不变；物流公司注销，其债权债务均由建材物流公司承继。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月二十四日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2020-084

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司

　　关于设立拉萨分公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、情况概述

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开第四届董事会第二十二会议，审议通过了《关于公司设立拉萨分公司的议案》。公司董事会同意设立拉萨分公司，并授权公司经理层依法办理设立事宜。

　　二、拟设立公司基本情况

　　分公司名称：重庆建工集团股份有限公司拉萨分公司

　　注册地：西藏自治区拉萨市

　　分公司负责人：喻显平

　　经营范围：受主体公司委托经营房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、公路工程、机电安装工程、园林古建筑工程；建筑科技咨询。

　　上述拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

　　三、对公司的影响及可能存在的风险

　　为深入参与西藏自治区“十四五”规划涉及的工程建设，积极拓展市外市场业务，公司董事会同意在拉萨设立分公司。本次设立拉萨分公司不会对公司当期业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　该事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记等相关审批手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　重庆建工第四届董事会第二十二次会议决议

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月二十四日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2020-085

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司

　　关于申请非公开定向债权融资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“融资人”）拟申请非公开定向债权融资并与建信理财有限责任公司（以下简称“投资人”）、中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行（以下简称“资产服务机构”）签署《20201203期非公开定向债权投资工具投资协议》（以下简称《投资协议》），协议金额不超过10亿元（币种人民币，下同）。

　　●本次交易对公司2020年的资产总额和净利润等不构成重大影响。

　　一、交易概述

　　为进一步拓宽融资渠道，优化资产负债结构，公司于2020年12月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司申请非公开定向债权融资的议案》，同意公司与投资人、资产服务机构签署《投资协议》，申请非公开定向债权融资。本次融资是公司在四川金融资产交易所有限公司挂牌发行的非公开定向债权投资工具（以下简称“本期投资工具”），投资人以理财产品募集资金投资于公司挂牌的本期投资工具，并委托资产服务机构提供本期投资工具项下资产服务。金额不超过10亿元，期限2+N年。

　　本次融资所涉各方无关联关系，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、协议方基本情况介绍

　　(一) 建信理财有限责任公司

　　法定代表人：刘兴华

　　地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2号楼5701、5801单元

　　经营范围：许可经营项目包括面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务；经银保监会批准的其他业务。

　　（二）中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行

　　负责人：王军

　　地址：重庆市渝中区中山三路130号

　　经营范围：许可项目包括办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；外币储蓄、外币兑换；其总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内转授权的业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　三、协议主要内容

　　（一）金额：不超过10亿元

　　（二）用途：偿还公司存量有息债务

　　（三）期限：2+N年，即初始融资期限2年，以后每1年为一个延续融资期限。

　　（四）融资利率：由初始利率及重置利率组成。

　　初始利率：以协议约定为准。

　　重置利率：每个投资期限届满之日，将重置一次利率，重置利率按以下两项孰高为准，并以年利率12%为限：

　　1.投资利率=初始投资利率+300个基点

　　2.投资利率=利率重置日的基准利率+初始利差+300个基点

　　（五）收益支付方式：按季付息，除非发生强制付息事件（借款人向普通股股东分红、减少注册资本等），本融资的每个付息日，融资人可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息再递延支付，且不受任何递延支付次数的限制。每笔递延利息在递延期间按当期利率累计计息。

　　（六）协议生效：自本期投资工具挂牌、各方法定代表人（负责人）/授权代表签字或签章并加盖公司公章后生效。

　　四、本次非公开定向债权融资对公司的影响

　　（一）本次非公开定向债权融资没有明确的融资期限，除非发生各方约定的强制付息事件，公司可将利息递延支付，且不受任何递延支付次数的限制。根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》和《永续债相关会计处理的规定》，公司拟将本次非公开定向债权融资作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准。

　　（二）本次交易有利于公司拓宽融资渠道，增强现金流稳定性，因本次交易计入权益，有利于优化公司资产负债结构，降低负债水平，有利于公司各项经营指标的实现。本次交易对公司2020年的资产总额和净利润等不构成重大影响。

　　五、备查文件

　　（一）重庆建工第四届董事会第二十二次会议决议

　　（二）《20201203期非公开定向债权投资工具投资协议》

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月二十四日

　　证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2020-086

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日发出召开第四届监事会第十五次会议的通知。公司第四届监事会第十五次会议于2020年12月22日15点30分在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席的监事7人，实际出席的监事7人。

　　本次会议由公司监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司设立拉萨分公司的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司控股子公司吸收合并子公司的议案》

　　公司监事会同意控股子公司重庆建工建材物流有限公司（以下简称“建材物流公司”）吸收合并全资子公司重庆建工物流公司有限公司（以下简称“物流公司”）。吸收合并后，建材物流公司存续，其注册资本和股权结构保持不变；物流公司注销，其债权债务均由建材物流公司承继。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十二月二十四日