特别提示

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“天秦装备”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过２，８００．２０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可［２０２０］２９３２号）。

　　长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）担任本次发行的联席主承销商（长江保荐和南京证券统称“联席主承销商”）。本次发行股票简称为“天秦装备”，股票代码为“３００９２２”。

　　发行人与联席主承销商协商确定本次股票发行价格为１６．０５元／股，发行数量为２，８００．２０万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

　　本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额１４０．０１万股回拨至网下发行。

　　本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为２，００２．１５万股，占本发行数量的７１．５０％；网上初始发行数量为７９８．０５万股，占本次发行数量的２８．５０％。根据《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为９，８６２．１５８０１倍，高于１００倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的２０％（５６０．０５万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为１，４４２．１０万股，占本次发行总量的５１．５０％；网上最终发行数量为１，３５８．１０万股，占本次发行总量的４８．５０％。回拨后本次网上定价发行的中签率为０．０１７２５５５８５１％，申购倍数为５，７９５．２２５０９倍。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２０年１２月１８日（Ｔ＋２日）结束。具体情况如下：

　　一、新股认购情况统计

　　联席主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１３，５４９，４２６

　　２、网上投资者缴款认购的金额（元）：２１７，４６８，２８７．３０

　　３、网上投资者放弃认购数量（股）：３１，５７４

　　４、网上投资者放弃认购金额（元）：５０６，７６２．７０

　　（二）网下新股认购情况

　　１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：１４，４２１，０００

　　２、网下投资者缴款认购的金额（元）：２３１，４５７，０５０．００

　　３、网下投资者放弃认购数量（股）：０

　　４、网下投资者放弃认购金额（元）：０

　　二、网下比例限售情况

　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

　　网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

　　本次发行中网下比例限售６个月的股份数量为１，４４５，７３１股，占网下发行总量的１０．０３％，占本次公开发行股票总量的５．１６％。

　　三、联席主承销商包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为３１，５７４股，包销金额为５０６，７６２．７０元。联席主承销商包销股份数量占总发行数量的比例为０．１１％。

　　２０２０年１２月２２日（Ｔ＋４日），联席主承销商将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

　　四、联席主承销商联系方式

　　保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

　　联席主承销商：南京证券股份有限公司

　　联系电话：０２１－６１１１８５６３，０２１－６１１１８５３９

　　联系人：资本市场部

　　发行人：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

　　联席主承销商：南京证券股份有限公司

　　２０２０年１２月２２日