证券简称：华夏幸福     证券代码：600340    编号：临2020-208

　　华夏幸福基业股份有限公司关于

　　境外间接全资子公司美元债券发行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次债券审议情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第六十七次会议并于2019年5月21日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案》，公司间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.（以下简称“发行人”）拟在中国境外发行境外债券，并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保，本次债券发行的股东大会决议有效期自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效（具体内容详见公司于2019年4月27日发布的临2019-081、临2019-084及2019年5月22日发布的临2019-100号公告）。

　　二、本次发行情况

　　2020年12月18日，公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.完成境外发行3.4亿美元的高级无抵押定息债券，债券期限为364天，票面利率为10.875%。本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售。

　　三、本次发行对公司的影响

　　本次债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道，推进公司产业新城建设，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司的发展战略。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2020年12月19日