证券代码：603283        证券简称：赛腾股份           公告编号：2020-106

　　债券代码：110800        债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于向特定对象发行的可转换公司

　　债券挂牌转让公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：

　　●本次挂牌转让的定向可转债简称为“赛腾定转”，证券代码为110800，挂牌转让日期为2020年12月24日；

　　●本次解除锁定的定向可转债为公司购买苏州赛腾菱欧智能科技有限公司（以下简称“菱欧科技”）100%股权之部分定向可转债，本次解除锁定的定向可转债数量为756,000张。

　　一、 本次挂牌转让的定向可转债概况

　　1、本次可转换公司债券挂牌转让的类型为向特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“定向可转债”）。

　　2、定向可转债核准及登记情况

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可【2019】270号）《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准公司向张玺发行516,600张可转换公司债券、向陈雪兴发行472,500张可转换公司债券、向邵聪发行270,900张可转换公司债券购买相关资产。发行登记完成日为2020年12月24日，定向可转债简称为赛腾定转，定向可转债代码为110800。

　　3、定向可转债的锁定期安排

　　根据交易协议，交易对方张玺、陈雪兴、邵聪于本次交易中直接获得的上市公司定向可转债的锁定情况如下：

　　■

　　上述交易对方承诺在12个月限制期届满后，其所持的因本次交易获得的可转换债券应按30%、30%、40%比例分三期解锁，具体如下：

　　■

　　最后一期盈利预测实现情况的专项审核报告和承诺期间减值测试报告出具后，交易对方应当根据交易协议完成全部补偿义务。补偿义务履行完毕后，交易对方所持可转换债券如有剩余，剩余部分自动解锁。

　　二、 本次申请定向可转债挂牌转让的债券持有人相关承诺及履行情况

　　■

　　■

　　截至本公告日，菱欧科技2018年度及2019年度均已完成业绩承诺，具体如下：

　　■

　　截至本公告日，上述股东承诺得到严格履行。

　　三、 本次解除锁定的定向可转债挂牌情况

　　1、 根据《上海证券交易所自律监管决定书[2020]417号》，上海证券交易所同意本公司发行的定向可转债“赛腾定转”挂牌转让；

　　2、 本次解除锁定的定向可转债挂牌转让日期为2020年12月24日；

　　3、 本次解除锁定的定向可转债持有人数量为3名，共持有75.6万张定向可转债；

　　4、 本次解除锁定的定向可转债解除锁定情况如下：

　　单位：张

　　■

　　四、 中介机构核查意见

　　经核查，独立财务顾问就本次定向可转债解禁挂牌转让事项发表核查意见如下：本次定向可转债挂牌转让符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次定向可转债解除限售的数量和挂牌转让的时间符合相关法律法规及限售承诺，公司对本次定向可转债挂牌转让事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对公司本次定向可转债挂牌转让事项无异议。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2020年12月18日

　　证券代码：603283        证券简称：赛腾股份           公告编号：2020-107

　　债券代码：110800        债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于“赛腾定转”开始转股的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●定向可转债简称：赛腾定转

　　●定向可转债代码：110800

　　●转股价格：23.73元/股

　　●转股期起止日期：2020年12月24日至2022年12月23日

　　一、定向可转债转股概况

　　1、本次可转换公司债券挂牌转让的类型为定向发行的可转换公司债券（以下简称“定向可转债”）。

　　2、定向可转债核准及登记情况

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可【2019】270号）《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准公司向张玺发行516,600张可转换公司债券、向陈雪兴发行472,500张可转换公司债券、向邵聪发行270,900张可转换公司债券购买相关资产。发行登记完成日为2020年12月24日，定向可转债中文简称为赛腾定转，定向可转债代码为110800。

　　3、本次已解除限售的定向可转债于2020年12月24日挂牌。根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》的约定，公司该次发行的已解除限售的“赛腾定转”自2020年12月24日起可转换为本公司股份。

　　二、“赛腾定转”转股的相关条款

　　（一）发行规模： 12600万元人民币

　　（二）票面金额： 100元

　　（三）票面利率：本次发行的可转换债券票面利率为0.01%/年，计息方式为债券到期后一次性还本付息。如交易对方在行权期内未行使提前回售权，则交易对方至下一考核期审计报告出具前不应再行使提前回售权。行权期满后，交易对方所持满足解锁条件的可转换债券中未回售的部分，自行权期满后第一日起，按照0.6%年利率计算利息。

　　（四）债券期限：3年，自2019年12月24日起，至2022年12月23日止；

　　（五）转股期起止日期：2020年12月24日至2022 年12月23日。

　　（六）转股价格：转股价格：23.73元/股

　　三、转股申报的有关事项

　　（一）转股申报程序

　　1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统进行申报，投资者拟申报转股的，申报要素应当包括证券代码、转股价格、转股数量等。

　　2、持有人可以将自己账户内的赛腾定转全部或部分申请转为本公司股票。

　　3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

　　4、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

　　（二）转股申报时间

　　持有人可在转股期内（即2020年12月24日至2022年12月23日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

　　1、本公司股票停牌时间；

　　2、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

　　（三）转债的冻结及注销

　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

　　（四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

　　当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

　　（五）转股过程中的有关税费

　　可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

　　（六）转换年度利息的归属

　　赛腾定转采用到期一次还本付息方式，计息起始日为本可转债发行登记完成首日，即2019年12月24日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

　　四、可转债转股价格的调整

　　（一）初始转股价格和最新转股价格

　　可转债的初始转股价格为19.3元/股，最新转股价格为23.73元/股

　　2019年5月9日，赛腾股份召开2018年年度股东大会审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，拟以扣除已离职限制性股票激励对象股份后合计162,546,250股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.1元（含税），公司2018年拟分配现金红利共计50,389,337.5元。因限制性股票股权激励已离职员工不再是公司激励对象，对于已离职但未注销的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度，不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配的股权登记日为2019年5月28日，除权除息日为2019 年5月29日，本次利润分配方案已于2019年5月29日实施完毕。本次发行的可转换债券初始转股价格参照本次发行股份购买资产部分调整后的定价标准，确定为18.99元/股。

　　2019年10月27日，公司第二届董事会十七次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等议案，2019年11月13日，公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于2019年11月26日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票股权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2019年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2019年11月26日为授予日，同意向380名本激励计划的激励对象授予共计520.97万股限制性股票。在限制性股票认购资金缴纳过程中，有3名激励对象自愿放弃认购全部授予的限制性股票，放弃数量共计2.4万股。因此，公司2019年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票数量由520.97万股调整为518.57万股。公司于2019年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

　　2020年5月18日，赛腾股份召开2019年年度股东大会审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，2019年12月31日公司总股本176,090,417股，扣减公司拟回购注销股份31,500股，即以176,058,917股为基数拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），合计派发现金98,592,993.52元。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配的股权登记日为2020年6月12日，除权除息日为2020 年6月15日，本次利润分配方案已于2020年6月15日实施完毕。本次发行的可转换债券初始转股价格参照本次发行股份购买资产部分调整后的定价标准，确定为18.25元/股。

　　在本次发行的可转换债券存续期间，当交易对方提交转股申请日前二十日赛腾股份股票交易均价不低于当期转股价格150%时，则当次转股时应按照当期转股价的130%进行转股，但当次转股价格最高不超过初始转股价格的130%。截至2020年12月17日公司前二十日股票交易均价为41.97元/股，超出当期转股价150%，本次转股价格上调为23.73元/股。

　　（二）转股价格的调整方法及计算公式

　　根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》相关条款的规定，在“赛腾定转”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并及时通知交易对方，同时在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

　　（三）转股价格向下修正条款

　　在本次发行的可转换债券存续期间，当上市公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，上市公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交上市公司股东大会审议表决，修正后的转股价格不得低于董事会审议修正方案的决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日交易均价的90%。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有上市公司本次发行的可转换债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于上市公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　（四）转股价格向上修正条款

　　在本次发行的可转换债券存续期间，当交易对方提交转股申请日前二十日赛腾股份股票交易均价不低于当期转股价格150%时，则当次转股时应按照当期转股价的130%进行转股，但当次转股价格最高不超过初始转股价格的130%。

　　（五）有条件强制转股条款

　　在本次发行的可转换债券存续期间，如公司股票连续30个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%时，上市公司董事会有权提出强制转股方案，并提交股东大会表决，该方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换债券的股东应当回避。通过上述程序后，上市公司有权行使强制转股权，将满足解锁条件的可转换债券按照当时有效的转股价格强制转化为赛腾股份普通股股票。

　　五、其他

　　联系人：公司证券办公室刘言维

　　电话：0512-65648619

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2020年12月18日

　　证券代码：603283        证券简称：赛腾股份      公告编号：2020-108

　　债券代码：110800        债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　董监高集中竞价减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董监高持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，公司董事、高级管理人员李三宝、刘言维、Lim Kok Oon、赵建华、刘红宁、陈向兵合计持有本公司股份1,346,250股，占本公司总股本比例为0.7647%（2020年7月7日公司回购注销2018年限制性股票已离职激励对象股份，总股本由原来的176,090,417股变更为176,058,917股）。

　　●集中竞价减持计划的实施结果情况

　　公司于2020年05月30日披露了《赛腾股份董监高集中竞价减持股份计划公告》（    公告编号：2020-052）。截至本公告披露日，刘红宁通过集中竞价交易方式减持公司股份5,600股，占公司总股本的0.0032%，本次减持后刘红宁直接持有公司股份16,900股，间接持有公司股份39,000股，合计持有公司股份55,900股，占公司总股本的0.0318%，本次减持股份计划已完成；刘言维通过集中竞价交易方式减持公司股份11,800股，占公司总股本的0.0067%，本次减持后刘言维直接持有公司股份35,500股，间接持有公司股份50,000股，合计持有公司股份85,500股，占公司总股本的0.0486%，本次减持股份计划已完成；赵建华通过集中竞价交易方式减持公司股份13,500股，占公司总股本的0.0077%，本次减持后赵建华直接持有公司股份40,500股，间接持有公司股份80,000股，合计持有公司股份120,500股，占公司总股本的0.0684%，本次减持股份计划已完成；陈向兵通过集中竞价交易方式减持公司股份4,200股，占公司总股本的0.0024%，本次减持后陈向兵直接持有公司股份12,700股，间接持有公司股份35,000股，合计持有公司股份47,700股，占公司总股本的0.0271%，本次减持股份计划已完成；Lim Kok Oon通过集中竞价交易方式减持公司股份11,800股，占公司总股本的0.0067%，本次减持后Lim Kok Oon直接持有公司股份35,500股，间接持有公司股份90,000股，合计持有公司股份125,500股，占公司总股本的0.0713%，本次减持股份计划已完成；李三宝通过集中竞价交易方式减持公司股份21,400股，占公司总股本的0.0122%，本次减持后李三宝直接持有公司股份92,850股，间接持有公司股份750,000股，合计持有公司股份842,850股，占公司总股本的0.4787%，本次减持股份计划已完成。

　　一、集中竞价减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、集中竞价减持计划的实施结果

　　(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

　　减持计划实施完毕

　　■

　　(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

　　(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

　　(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

　　(五)是否提前终止减持计划□是 √否

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　董事会

　　2020/12/19