特别提示

　　科兴生物制药股份有限公司（以下简称“科兴制药”、“发行人”、“本公司”或“公司”）股票将于２０２０年１２月１４日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　第一节 重要声明与提示

　　一、重要声明

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

　　上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的释义相同。

　　二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

　　具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

　　（一）涨跌幅限制放宽

　　科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后前５个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市５个交易日后，涨跌幅限制比例为２０％。上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板，在企业上市首日涨幅限制比例为４４％、跌幅限制比例为３６％，之后涨跌幅限制比例为１０％。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

　　（二）流通股数量较少

　　本次发行后公司总股本为１９，８７０．０６５０万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为３６个月或１２个月，保荐机构跟投股份锁定期为２４个月，公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票的限售期为１２个月，网下限售股锁定期为６个月，无限售条件流通股票数量为４，０９０．９１２２万股，占发行后总股本的比例为２０．５９％。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

　　（三）市盈率低于同行业上市公司平均水平

　　本次发行价格２２．３３元／股，对应的公司市盈率情况如下：

　　１、２０．７７倍（每股收益按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　２、２０．８２倍（每股收益按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　３、２７．７０倍（每股收益按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　４、２７．７６倍（每股收益按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　发行人所属行业为医药制造业（Ｃ２７），截至２０２０年１１月２６日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的医药制造业（Ｃ２７）最近一个月平均静态市盈率为５１．２１倍。公司本次发行价格２２．３３元／股，对应的市盈率为２７．７６倍（每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本），虽然低于中证指数有限公司发布的医药制造业（Ｃ２７）最近一个月平均静态市盈率为５１．２１倍，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

　　股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

　　三、特别风险提示

　　本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：

　　（一）研发创新能力风险

　　１、上市产品技术来源主要来自早期股东投入和吸收转让

　　发行人主要产品重组人促红素、重组人干扰素α１ｂ由早期股东以技术出资投入，重组人粒细胞刺激因子、酪酸梭菌二联活菌通过转让方式引进吸收，公司对主要产品的持续创新以产业化技术为主，创新内容相对较为有限。上述股东投入技术和吸收引进技术时间近２０年，在投入或受让后发行人未申请专利等保护措施，主要以商业秘密保护。截至目前，发行人拥有发明专利２４项，但与主要产品及核心技术相关的发明专利数量仅有６项，其余为化学药发明专利。

　　２、报告期内研发投入占比不高，其中委外研发占比接近３０％，化学药研发投入较多但计划缩减该业务，生物药研发基本还处于药学研究阶段

　　公司的报告期为２０１７年度、２０１８年度、２０１９年度及２０２０年１－６月。报告期各期，发行人研发投入分别为３，２３４．７４万元、４，２６７．６８万元、４，６１６．９７万元和２，９２９．１９万元，占营业收入比重分别为５．２５％、４．７９％、３．８８％和５．１７％，其中委外研发费用占研发费用比例分别为２４．３２％、２９．４８％、３０．７５％和２３．２７％。报告期各期研发投入中，发行人化学仿制药研发投入占比为８０．１８％、７３．４７％、５５．０１％和１４．７９％，生物药研发投入占比为１９．８２％、２６．１８％、４４．９９％和８５．２１％。

　　由于带量采购政策，公司已缩减化学仿制药研发投入及未来业务规划，报告期内化学药研发项目后续商业化价值较低。发行人生物药在研项目中处于临床阶段项目仅有２项，均为已上市产品新增适应症及规格，其他在研项目围绕现有产品或已上市重组蛋白药物，均处于临床前阶段，还未进入临床阶段（一般耗时４－８年时间）。

　　３、在研项目商业化后竞争激烈且商业价值低的风险

　　发行人目前有８个在研生物药项目，主要围绕现有产品或者已上市重组蛋白药物进行拓展。一方面，由于生物药研发周期较长，上述在研项目距离商业化还有较长时间周期，且存在研发失败无法商业化的风险。另一方面，发行人相关在研项目目前普遍已有同类上市或在研竞品，未来商业化预计会面临激烈竞争，出现商业价值低或不及预期的风险。

　　综上，基于上述情况，考虑到医药行业研发周期长、研发失败风险高、研发持续投入要求大等特点，发行人的持续研发创新能力、研发管线规划及在研项目的市场前景存在一定不确定性，可能会对公司经营发展产生重大不利影响。

　　（二）医药行业政策变化潜在不利影响的风险

　　１、国家基药目录和国家医保目录调整风险以及未进医保产品存在的市场竞争风险

　　公司重组人促红素注射液（ＣＨＯ细胞）（规格：２０００ＩＵ、３０００ＩＵ、 １００００ＩＵ）、注射用重组人干扰素α１ｂ（规格：１０μｇ、３０μｇ）进入了国家基药目录（２０１８年进入）和国家医保目录，重组人粒细胞刺激因子注射液进入了国家医保目录。由于同一通用名药品均会进入医保、基药目录（具体到规格），发行人产品进入医保、基药目录不具备独特优势。国家基药目录和医保目录会不定期根据药品更新换代、使用频率、疗效及价格等因素进行调整。因此，不能排除公司相关产品被调出目录而影响其销售的情形出现。

　　报告期内，公司产品酪酸梭菌二联活菌未进入国家医保目录，该产品２０１９年销售收入为１３，０６５．８１万元，占公司主营业务收入的比重为１０．９９％。目前，市场上已有复方嗜酸乳杆菌、双歧杆菌三联活菌散／胶囊／肠溶胶囊、双歧杆菌四联活菌片等益生菌产品进入医保目录。一般而言，药品纳入医保目录有利于医生和患者对于药品的认知和疗效的信心，药品知名度有望进一步提升，有利于开展市场推广。在医院准入方面，药品纳入医保，也可能会在医院准入流程等方面更为便捷，有利于药企拓展其医院覆盖范围。发行人产品酪酸梭菌二联活菌目前未进入医保，可能在市场推广和医院准入方面面临一定的竞争风险。

　　２、重组蛋白类药物带量采购政策情况及潜在影响

　　国家医疗保障局发布消息，２０２０年７月１５日－１６日，国家医疗保障局有关司室召开座谈会，就生物制品（含胰岛素）和中成药集中采购工作听取专家意见和建议，研究完善相关领域采购政策，推进采购方式改革。随着我国化药领域带量采购常态化，对于生物制品和中成药的国家层面带量采购也将逐步推进。

　　参考化学仿制药，带量采购政策促使相关药品大幅降价。由于纳入集采厂家有限，带量采购将会促使行业集中度提升。带量采购主要比拼企业产能和成本控制能力，如果发行人在未来带量采购政策实施的背景下，不能成功中标或者以较低的价格中标，将会对公司的经营业绩产生较大的冲击和不利影响。

　　３、“两票制”政策对公司收入的影响

　　报告期内各期，公司在实施“两票制”区域的内销收入占比分别为５４．９３％、１００％、１００％和１００％。公司积极响应国家推行“两票制”的号召，同时为了维护公司产品形象在各渠道、各终端的一致性，采用了统一的以“两票制”为主的价格体系，２０１７年提前在部分未强制实施“两票制”的省份实施“两票制”的价格体系，按照“两票制”的价格体系实现的内销收入占比分别为９４．０６％、１００％、１００％和１００％。

　　受全面实施“两票制”的影响，公司２０１８年收入较２０１７年各主要产品价格上升合计使得内销收入增加了５，３２２．２６万元，该收入增长是由于“两票制”转化导致，并非发行人主动经营带来的业绩增长，请投资者对公司估值时考虑上述政策对公司业绩的影响。

　　４、推广服务商违规可能对发行人生产经营产生不利影响风险

　　根据《反不正当竞争法》（２０１９年修订）《国家工商行政管理局关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第６０号，１９９６年发布）等政策文件，如果推广服务商存在违反商业贿赂及其他不合规的行为，其作为责任主体将自行承担相关法律责任，公司与其的合作关系并不会导致公司需要对其违法违规行为承担连带责任；但若后续有权部门制定相关政策文件强制要求医药企业承诺对其委托的推广服务商违法行为承担连带责任，且公司的推广服务商发生违规行为导致公司需按照新政策要求承担连带责任，则可能会对公司的生产经营造成不利影响。

　　（三）主要产品市场竞争激烈及被淘汰的风险

　　发行人的重组人促红素的国内厂商有１０余家；重组人干扰素的国内厂商多达２０余家，其中短效干扰素的国内厂商有１０余家，此外，由于口服抗病毒药物可以用于抗病毒治疗，在一些治疗领域与重组人干扰素存在竞争关系，例如丙肝、慢性乙肝等领域，如果一些新的口服抗病毒药物上市，治疗效果更佳，也会对干扰素市场产生一定挤压；重组人粒细胞刺激因子短效产品的国内厂商有近２０家，长效产品对短效产品有替代效应，发行人目前产品均为短效产品，面临同行业公司竞争和长效产品的替代；酪酸梭菌二联活菌所在的益生菌市场也有超过１０余家的竞争对手。

　　综上，发行人主要产品存在由于市场竞争激烈导致市场份额下降乃至被淘汰的风险。

　　（四）主要原材料海外采购依赖和成本上升的风险

　　报告期内，发行人主要原材料培养基、牛血清、填料等主要向海外企业美国赛默飞世尔、德国默克、美国通用等采购。目前，培养基、牛血清、填料等的主要终端厂商集中在海外，因此短期之内预计发行人仍将以海外供应商为主。２０１９年度培养基、牛血清、填料采购金额分别为３，６８３．５９万元、２，１０６．４７万元和１，３４０．６６万元，其中绝大部分通过代理商向海外企业采购。

　　在中美贸易摩擦、全球经济不确定性背景下，不排除可能出现由于海外供应商供应不及时或者抬高采购价格的情况，对发行人的经营产生较大不利影响。

　　（五）部分租赁厂房存在瑕疵及后续搬迁的风险

　　截至本上市公告书签署日，公司子公司深圳科兴向实际控制人的关联公司租赁生产厂房，涉及面积为１５，９５４．９０平米，深圳科兴租赁该处土地用于科兴制药主要产品“重组人干扰素α１ｂ”的生产，因重组人干扰素α１ｂ占发行人２０１９年度营业收入比例为２９．６５％，该产品产生的净利润占公司合并报表净利润的３０．７５％，为发行人生产经营的重要组成部分。该处租赁房产出租方未取得房产证，存在被政府强制拆迁的风险。

　　如果该厂房被政府强制拆迁且深圳科兴无法短时间将产能搬迁到济南章丘生产基地或者找到合适的第三方委托生产，将存在公司收入和净利润大幅下降的风险。

　　（六）实际控制人持股比例较高及相关内控的风险

　　本次发行前，发行人实际控制人邓学勤控制发行人８８．４３％股份，本次发行后，邓学勤控制发行人６６．３２％股份，本次发行完成后仍将为公司的实际控制人，控制比例较高。报告期内，发行人董事均由实际控制人控制的控股股东科益控股来提名。报告期内，发行人与实际控制人邓学勤控制的企业之间存在关联租赁、关联方资金拆借、关联担保等情况，在发行人股改之前，上述关联交易未按照上市公司履行相关决策程序，在股改之后才履行事后确认的内部决策程序。

　　作为公司实际控制人，邓学勤先生存在通过行使其所控制股份的表决权对公司的经营决策实施控制，从而对公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响，如果实际控制人在本次发行后利用其实际控制人地位，从事有损于公司利益的活动，将对公司产生不利影响。

　　鉴于上述情况，提请投资者注意结合公司实际控制人本次发行前后持股比例较高的情况，以及报告期内存在的关联交易情况，评估可能对公司上市后内部控制带来的不利影响。

　　（七）医药战略调整及潜在资产减值的风险

　　发行人在报告期初投入较多化学药研发，拟同时开展生物药和化学药。受“带量采购”政策变动对化学仿制药领域的影响，公司进行了战略调整，从２０１９年开始缩减化学药研发投入，同时中药也作为辅助业务。未来公司主要重心在于发展生物药业务。

　　在此背景下，发行人拟转让化学药部分厂房设备，截至２０２０年６月末，该部分资产账面价值为６，５０２．０４万元。目前，发行人与潜在买家进行沟通，如果交易价格低于账面净资产，将面临减值的风险。此外，发行人也有部分应用于化学药在研项目的存货，截至２０２０年６月末，该部分存货账面价值为９３．６８万元。如果相关在研项目后续不能按照预期目标继续推进，相关存货存在减值的风险。

　　第二节 股票上市情况

　　一、股票发行上市审核情况

　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

　　本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０２０］２６５５号”文注册同意，同意公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下：

　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招说明书和发行承销方案实施。

　　三、本批复自同意注册之日起１２个月内有效。

　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

　　本公司Ａ股股票科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书［２０２０］４０１号”批准。公司Ａ股股本为１９８，７００，６５０股（每股面值１．００元），其中４０，９０９，１２２股于２０２０年１２月１４日起上市交易，证券简称为“科兴制药”，证券代码为“６８８１３６”。

　　二、股票上市相关信息

　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

　　（二）上市时间：２０２０年１２月１４日

　　（三）股票简称：科兴制药

　　（四）扩位简称：科兴生物制药

　　（五）股票代码：６８８１３６

　　（六）本次公开发行后总股本：１９，８７０．０６５０万股。

　　（七）本次公开发行的股票数量：４，９６７．５３００万股，全部为公开发行的新股

　　（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：４，０９０．９１２２万股

　　（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：１５，７７９．１５２８万股

　　（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：６９５．４５４２万股

　　（十一）发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“二、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”

　　（十二）本次上市股份的其他限售安排：

　　１、战略配售部分，保荐机构依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为２４个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算，对应本次获配股数为１９８．７０１２万股，占发行后总股本的１．００％；发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即长江财富－科兴制药员工战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为１２个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算，对应本次获配股数为４９６．７５３０万股，占发行后总股本的２．５０％。

　　２、网下发行部分，自公司首次公开发行并上市之日公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的１０％账户（向上取整计算）承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起６个月；对应的股份数量为１８１．１６３６万股，占发行后总股本的０．９１％。

　　（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　（十五）上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司。

　　三、上市标准

　　公司选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》中“预计市值不低于人民币１０亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币５，０００万元，或者预计市值不低于人民币１０亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币１亿元”。

　　本次发行价格确定后发行人上市时市值为４４．３７亿元；以扣除非经常性损益前后的孰低者为准，２０１８年度和２０１９年度，公司归属于母公司股东的净利润分别为９，４１６．３７万元、１５，９８１．０４万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于５，０００万元。

　　因此，发行人符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的第一套上市标准。

　　第三节 发行人、实际控制人及股东情况

　　一、发行人基本情况

　　公司名称：科兴生物制药股份有限公司

　　英文名称：ＳＨＡＮ ＤＯＮＧ ＫＥＸＩＮＧ ＢＩＯＰＲＯＤＵＣＴＳ ＣＯ．， ＬＴＤ

　　本次发行前注册资本：１４，９０２．５３５万元

　　法定代表人：邓学勤

　　公司成立日期：１９９７年８月２２日（有限公司）、２０１９年８月８日（股份公司）

　　公司住所：山东省济南市章丘区明水开发区创业路２６６６号（生产地一明水开发区创业路２６６６号，生产地二刁镇化工工业园、圣泉东路以东）

　　办公地址：山东省济南市章丘区明水开发区创业路２６６６号

　　广东省深圳市南山区科苑路１５号科兴科学园Ｄ１栋３６层

　　经营范围：生物制品、化学药、原料药、中药（以上不含危险化学品）的研发、生产及销售；药品委托或受托生产（详见药品上市许可持有人注册批件）及销售；药品技术研发、转让及咨询服务；货物进出口，技术进出口；自有房屋租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主营业务：公司是一家主要从事重组蛋白药物和微生态制剂的研发、生产、销售一体化的创新型生物制药企业，专注于抗病毒、血液、肿瘤与免疫、退行性疾病等治疗领域的药物研发，并围绕上述治疗领域拥有一定中药及化学药技术沉淀。

　　所属行业：医药制造业

　　邮政编码：２５０２００

　　电话号码：０７５５－８６９６７７７３

　　传真号码：０７５５－８６９６７８９１

　　互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｅｘｉｎｇ．ｃｏｍ

　　电子信箱：ｉｒ＠ｋｅｘｉｎｇ．ｃｏｍ

　　负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室

　　董事会秘书：王小琴

　　二、控股股东及实际控制人的情况

　　（一）控股股东、实际控制人基本情况

　　本次发行前，科益控股直接持有发行人８８．４３％的股份，为公司的控股股东；邓学勤持有正中投资集团９９．００９９％的股权，并通过深圳正中易胜投资有限公司持有正中投资集团０．９９０１％的股份，合计控制正中投资集团１００％的股权；正中投资集团直接持有科益控股１００％股权；因此邓学勤为发行人实际控制人。

　　本次发行后，科益控股直接持有发行人６６．３２％的股份，为公司的控股股东；邓学勤持有正中投资集团９９．００９９％的股权，并通过深圳正中易胜投资有限公司持有正中投资集团０．９９０１％的股份，合计控制正中投资集团１００％的股权；正中投资集团直接持有科益控股１００％股权；因此邓学勤为发行人实际控制人。

　　公司控股股东科益控股具体情况如下：

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　　公司实际控制人邓学勤先生的简历如下：

　　邓学勤先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，１９６７年出生，１９８９年毕业于深圳大学结构与市政工程系工业与民用建筑专业，本科学历。１９８９年进入深圳宝安建设局工作，先后担任宝安县建设局工程质量监督检验站副站长、宝安区城市建设投资发展公司总经理助理、宝安区建设局副局长等职务。２００３年至今任正中投资集团总经理和董事长，２００８年至２０１９年７月任科兴有限执行董事、总经理等职务，２０１９年７月至今任发行人董事长。

　　（二）本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

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　　三、董事、监事、高级管理人员情况

　　（一）董事基本情况

　　公司董事会由７名董事组成，其中独立董事３名，其基本情况如下：

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　　（二）监事基本情况

　　公司监事会由３名监事组成，其中职工监事１名，并设监事会主席１名。公司监事由股东大会或职工民主选举产生。现任监事基本情况如下：

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　　（三）高级管理人员基本情况

　　公司共有高级管理人员４名，基本情况如下：

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　　（四）本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股票的情况

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　　注：除上述持股外，公司现任高级管理人员赵彦轻、崔宁、马鸿杰、王小琴和现任监事黄凯昆分别持有长江财富－科兴制药员工战略配售集合资产管理计划的份额比例分别为１４．２７％、６．２６％、９．２５％、１１．９６％和２．７８％，而长江财富－科兴制药员工战略配售集合资产管理计划直接持有本公司股票４，９６７，５３０股。

　　公司董事、监事、高级管理人员直接或间接所持发行人股份的相关限售安排具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

　　（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况

　　截止本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

　　四、核心技术人员

　　发行人核心技术人员６名，基本情况如下：

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　　注：除上述持股外，公司核心技术人员马鸿杰、何社辉、黄凯昆和柏江涛分别持有长江财富－科兴制药员工战略配售集合资产管理计划的份额比例分别为９．２５％、４．３８％、２．７８％和０．５０％，而长江财富－科兴制药员工战略配售集合资产管理计划直接持有本公司股票４，９６７，５３０股。

　　公司核心技术人员直接或间接所持发行人股份的相关限售安排具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

　　五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排

　　（一）已实施完毕的员工股权激励计划

　　２０１８年１２月，何社辉等设立员工持股平台深圳裕早。深圳裕早的相关情况具体如下：

　　１、基本情况

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　　２、限售安排

　　（１）深圳裕早承诺

　　①自公司股票在证券交易所上市交易之日起１２个月内，不转让或委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。

　　②本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

　　③若本企业违反上述承诺给公司或投资者造成损失的，本企业将依法承担相应的责任。

　　（二）已经制定或正在实施的员工股权激励及相关安排

　　截止本上市公告书签署日，发行人不存在已经制定或正在实施的员工股权激励及相关安排。

　　六、本次公开发行申报前实施员工持股计划

　　公司股东包含深圳裕早员工持股平台，具体参见本上市公告书“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排”。

　　七、本次发行前后的股本结构变动情况

　　本次发行前，发行人总股本为１４，９０２．５３５０万股。发行人本次公开发行股票数量４，９６７．５３００万股，占发行后总股本的比例为２５．００％。本次发行前后发行人的股本情况如下：

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　　八、本次发行后公司前１０名股东持股情况

　　本次发行后、上市前的股东户数为４０，３７１户，持股数量前十名股东的持股情况如下：

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　　九、本次发行战略配售情况

　　（一）保荐机构相关子公司参与战略配售情况

　　本次发行中，保荐机构依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售，中信建投投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，本次跟投的股份数量为１９８．７０１２万股，占本次发行股票数量的４％，跟投金额为４，４３７．００万元。中信建投投资有限公司本次跟获配股票的限售期为２４个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　（二）发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售情况

　　２０２０年９月１５日，发行人召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于部分高管及核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行人民币普通股（Ａ）股股票并在科创板上市战略配售的议案》。

　　公司的高级管理人员、核心员工为参与本次战略配售，通过上海长江财富资产管理有限公司设立长江财富－科兴制药员工战略配售集合资产管理计划，参与战略配售的数量为４９６．７５３０万股，占本次发行股票数量的１０％。长江财富－科兴制药员工战略配售集合资产管理计划获配的股票锁定期为１２个月，锁定期自公司首次公开发行并上市之日起开始计算。

　　１、基本情况

　　具体名称：长江财富－科兴制药员工战略配售集合资产管理计划

　　设立时间：２０２０年９月２３日

　　募集资金规模：２０，０７２．００ 万元

　　管理人：上海长江财富资产管理有限公司

　　实际支配主体：上海长江财富资产管理有限公司。实际支配主体非发行人高级管理人员。

　　获配数量：４９６．７５３０万股

　　获配金额（不含佣金）：１１，０９２．４９万元

　　配售经纪佣金：５５．４６万元

　　参与比例（占Ａ股发行规模比例）：１０％

　　２、参与人员姓名、职务与比例

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　　注１：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；

　　注２：科兴制药专项资产管理计划为权益类资管计划，其募集资金扣除资管计划必要费用后全部用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金；前述专项资管计划总缴款金额为２０，０７２．００万元，其中用于参与本次战略配售认购金额上限（包含新股配售经纪佣金）为２０，０３０．００万元，差额部分用于支付审计费、托管费等必要费用，该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。

　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量：４，９６７．５３００万股。

　　二、发行价格：２２．３３元／股。

　　三、每股面值：人民币１．００元／股。

　　四、发行市盈率：２７．７６倍（发行价格除以发行后的每股收益，每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本）。

　　五、发行市净率：２．４８倍（发行价格除以发行后每股净资产）。

　　六、发行后每股收益：０．８０元（按２０１９年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　七、发行后每股净资产：８．９９元（按２０２０年６月３０日经审计的归属于母公司的所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

　　八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为１１０，９２４．９４万元，扣除含税发行费用１１，４６０．８５万元后，实际募集资金净额为９９，４６４．０９万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于２０２０年１２月７日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字［２０２０］０００７５２号《验资报告》。经审验，截至２０２０年１２月７日止，公司变更后的注册资本为人民币１９，８７０．０６５０万元，股本为人民币１９，８７０．０６５０万元。

　　九、发行费用（含税）总额及明细构成：

　　单位：万元

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