中信证券股份有限公司为上市公司关联自然人担任董事的法人，根据《上市规则》第十章的相关规定，是公司关联方。

　　3、履约能力分析

　　中信证券股份有限公司财务状况和经营情况均属于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不是失信被执行人。

　　（九）中信证券华南股份有限公司

　　1、基本情况

　　成立日期：1988年03月26日

　　法定代表人：胡伏云

　　注册资本：人民币1,009,113.7318万元

　　注册地址：广州市天河区珠江西路5号501房

　　主营业务：融资融券；机构证券自营投资服务；证券投资基金销售服务；代销金融产品；证券资产管理；为期货公司提供中间介绍业务（限证券公司）；证券经纪；证券承销和保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资咨询。

　　截至2020年9月30日，中信证券华南股份有限公司未经审计财务数据如下：总资产2,370,423万元，净资产1,145,394万元；2020年1-9月营业收入120,977万元，净利润14,217万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　中信证券华南股份有限公司为上市公司关联自然人过去十二个月内担任过董事的法人，根据《上市规则》第十章的相关规定，是公司关联方。

　　3、履约能力分析

　　中信证券华南股份有限公司财务状况和经营情况均属于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不是失信被执行人。

　　（十）广州越秀风行食品集团有限公司

　　1、基本情况

　　成立时间：1983年3月8日

　　法定代表人：林辉新

　　注册资本：34,758万元

　　注册地：广州市天河区广州大道中路628号12楼

　　主营业务：农业项目开发；玉米种植；蔬菜种植；水果种植；鲜肉分割加工（限猪肉）；冷却肉分割加工（限猪肉）；鲜肉分割加工（限牛肉）；鲜肉分割加工（限羊肉）；禽类屠宰；谷物、豆及薯类批发；饲料添加剂批发；牲畜批发；鲜肉、冷却肉配送；零售鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）；冷冻肉零售；零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）；零售鲜肉（仅限牛、羊肉）；农业科学研究和试验发展；畜牧业科学研究服务；农业技术开发服务；农业技术咨询、交流服务；农业技术转让服务；包装材料的销售；消防设备、器材的批发；化工产品批发（危险化学品除外）；化肥批发；金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）；卫生盥洗设备及用具批发；厨房设备及厨房用品批发；鲜肉批发（仅限牛、羊肉）；鲜肉批发（仅限猪、牛、羊肉）；生鲜家禽批发；水产品批发；蛋类批发；海味干货批发；冷冻肉批发；水果批发；蔬菜收购；园艺作物、花卉的收购；林业产品批发；棉、麻批发；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；干果、坚果零售；蔬菜零售；食用菌零售；海味干货零售；蛋类零售；水产品零售；生鲜家禽零售；其他肉类零售（猪、牛、羊肉除外）；食品添加剂零售；食用盐销售（不含批发）；小麦种植；其他谷物种植；豆类种植；油料种植（罂粟籽除外）；薯类种植；糖料种植；花卉种植；仁果类和核果类水果种植；坚果种植；香料作物种植；茶及其他饮料作物种植；其他经济作物种植；林木育种；林木育苗；农业机械服务；灌溉服务；农产品初加工服务；农业园艺服务；林产品初级加工服务；鱼种培育、养殖；房地产咨询服务；物业管理；文化产业园的投资、招商、开发、建设；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；供应链管理；加油站加油系统经营管理服务（不含涉及许可经营项目）；市场经营管理、摊位出租；企业自有资金投资；自然科学研究和试验发展；生物产品的研发（不含许可经营项目）；冷链科技研发服务；林业科学研究服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；其他畜牧养殖（猪、牛、羊除外）；猪的饲养；羊的饲养；牛的饲养；种畜禽生产经营。

　　截至2020年9月30日，广州越秀风行食品集团有限公司总资产746,608.91万元，净资产443,534.37万元；2020年1-9月营业收入353,597.03万元，净利润-774.11万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　广州越秀风行食品集团有限公司为公司控股股东广州越秀集团股份有限公司的控股子公司，根据《上市规则》第十章的相关规定，是公司关联方。

　　3、履约能力分析

　　广州越秀风行食品集团有限公司财务状况和经营情况均属于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不是失信被执行人。

　　说明：以上关联方信息来自关联方报送或公开披露途径。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价原则

　　公司与关联人之间的关联交易按照市场一般经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则进行。其关联交易定价原则如下：

　　1、服务项目有国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家指导价格。

　　2、服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格。

　　3、服务项目无市场价格的，由双方协商定价。

　　4、提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何独立第三方收取之服务费用。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　在预计的公司2021年日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据公司业务正常开展需要，新签或续签相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益；

　　2、上述关联交易定价公允，参考了市场价格，不存在损害公司利益的情况；

　　3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司对2021年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司日常经营活动的必要事项，预计交易额度合理，符合正常经营活动开展的需要；关联交易定价公允合理，能够切实维护公司的根本利益，不损害非关联股东的利益。相关安排及预计符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关联交易预计事项提交公司第九届董事会第七次会议审议，并提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。

　　2、独立董事独立意见

　　公司对2021年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要；关联交易价格符合市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不损害非关联股东的利益。公司已事前将本议案及相关材料交予我们审阅，公司董事会审议本事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案提交2020年第五次临时股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第七次会议决议；

　　2、第九届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　证券代码：000987   　　        证券简称：越秀金控　　　        公告编号：2020-125

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　关于2021年对外担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日召开的第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次会议分别审议通过了《关于2021年度对外担保额度的议案》，对2021年对外担保额度进行了合理预计，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避本议案的审议与表决。本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议，届时，广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团有限公司、王恕慧等关联股东应回避本议案的审议和表决。公司现将2021年度对外担保额度预计的基本情况公告如下：

　　一、概述

　　公司董事会拟同意全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）为广期资本管理（深圳）有限公司（以下简称“广期资本”）提供总额不超过50,000万元人民币担保额度；拟同意广州越秀金控为广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）提供总额不超过20,000万元人民币担保额度。广期资本、广州资产是资产负债率不低于70%（含70%）的公司控股子公司，广州越秀金控为其提供担保的具体额度可以根据担保额度具体使用情况调整，但合计不超过人民币7亿元。

　　公司董事会拟同意广州越秀金控为上海越秀融资租赁有限公司（以下简称“上海越秀租赁”）提供总额不超过250,000万元人民币担保额度；拟同意广州越秀金控为广州越秀金控资本管理有限公司（以下简称“越秀金控资本”）提供总额不超过100,000万元人民币担保额度；拟同意广州越秀金控为广州越秀融资担保有限公司（以下简称“越秀担保”）提供总额不超过100,000万元人民币担保额度；拟同意广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）为上海越秀租赁及深圳前海越秀商业保理有限公司（以下简称“前海越秀保理”）提供总额合计不超过200,000万元人民币担保额度。上海越秀租赁、越秀金控资本、越秀担保、前海越秀保理是资产负债率低于70%的公司控股子公司，广州越秀金控或越秀租赁为相关主体提供担保的具体额度可以根据担保额度具体使用情况调整，但合计不超过人民币65亿元。

　　以上担保费年费率以实际担保金额的0.2%-3%计算，按发生时单笔确定。

　　同时，董事会拟提请股东大会同意：

　　1、授权董事会并进一步同意授权广州越秀金控、越秀租赁经营管理层在上述规定额度范围内，根据各全资及控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的担保额度，同时签署与担保相关的法律文本；

　　2、上述担保额度的有效期为自2021年1月1日至2021年12月31日。在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过1,166,276万元。如在有效期内公司未能办理相关控股子公司的对外担保具体手续，公司将在授权有效期届满时将相关已授权但未发生的对外担保事项予以核销。公司将依据法律、法规的规定履行本议案相关对外担保事项进展的持续披露义务。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）各被担保人工商信息

　　1、广期资本

　　成立日期：2016年3月30日

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　法定代表人：周小涛

　　注册资本：人民币20,000.00万

　　经营范围：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；经济信息咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内货运代理；供应链管理及相关业务；自有设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；会务策划；展览展示策划；信用风险管理平台的技术开发；代理报关业务；金银制品、铂金制品、钻石及制品的销售；纪念币（章）、珠宝玉器、贵金属及合金制品的销售；谷物、豆类、棉类、其他初级农产品、油脂油料的销售；化工产品（不含危险化学品）、矿产品（不含专控）、有色金属的销售。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；经济贸易咨询；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；针纺织品及原料销售；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；日用木制品销售；稀土功能材料销售；建筑材料销售；金属材料销售；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；牲畜销售（不含犬类）；仓储服务（不含危险品）；企业信用征集与评定。进出口代理；食品经营。

　　股权结构：公司及广州越秀金控合计持有广州期货股份有限公司（以下简称“广州期货”）100%股份，广州期货持有广期资本100%股权，广期资本是公司的全资孙公司。

　　2、广州资产

　　成立日期：2017年4月24日

　　注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号南沙城投大厦1002房

　　法定代表人：梁镜华

　　注册资本：人民币436,986.30万元

　　经营范围：参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭广东省人民政府金融工作办公室文件经营）。资产管理，资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务。（仅限广州资产管理有限公司经营）

　　股权结构：公司持有广州资产64.90%股权，广东恒健投资控股有限公司持有广州资产20%股权、广东省粤科金融集团有限公司持有广州资产13.73%股权，广州市欣瑞投资合伙企业（有限合伙）持有广州资产1.37%股权，广州资产是公司的控股子公司。

　　3、上海越秀租赁

　　成立日期：2014年9月19日

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路388号越秀大厦21层（实际楼层19层）2101、2105、2106、2107室

　　法定代表人：张磊

　　注册资本：人民币100,000.00万元

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

　　股权结构：公司全资子公司广州越秀金控持有越秀租赁70.06%股权，越秀租赁持有上海越秀租赁75%股权，星晧有限公司持有上海越秀租赁25%股权，上海越秀租赁是越秀租赁的控股子公司。

　　4、越秀金控资本

　　成立日期：2019年2月19日

　　注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号南沙城投大厦1002房（自主申报）（仅限办公）

　　法定代表人：王恕慧

　　注册资本：人民币500,000.00万

　　经营范围：企业自有资金投资;项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;投资咨询服务;创业投资;风险投资;股权投资。

　　股权结构：公司持有越秀金控资本60%股权，广州越秀企业集团有限公司持有越秀金控资本40%股权，越秀金控资本是公司的控股子公司。

　　5、越秀担保

　　成立日期：2013年3月7日

　　注册地址：广州市黄埔区联和街南翔二路1号A栋406房

　　法定代表人：李松民

　　注册资本：人民币51,513万元

　　经营范围：融资性担保业务（具体经营项目以金融管理部门核发许可证为准）

　　股权结构：公司全资子公司广州越秀金控持有越秀担保100%股权，越秀担保是广州越秀金控的全资子公司。

　　6、前海越秀保理

　　成立日期：2015年9月25日

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　法定代表人：余泽华

　　注册资本：50,000万元人民币

　　经营范围:保付代理（非银行融资类）；经济信息咨询；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律法规、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；经济信息咨询、企业管理咨询、股权投资、投资咨询、财务咨询（以上均不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；计算机软件的技术开发与销售；供应链管理及配套服务；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易、经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　股权结构：公司控股子公司越秀租赁持有前海越秀保理100%股权，前海越秀保理是公司的控股孙公司。

　　经查，以上六个被担保人均非失信被执行人，以上担保均不构成关联担保。

　　（二）各被担保人2019年经审计财务数据及担保情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：上表中公司 2019 年末净资产是指公司2019年12月31日归属于母公司净资产。

　　注2：越秀租赁为上海越秀租赁及前海越秀保理提供总额合计不超过200,000万元人民币担保额度。

　　三、担保协议主要内容

　　上述担保是公司合并报表范围内2021年度担保额度预计，均为信用担保。在担保额度内，相关方按实际担保金额签署具体担保协议。

　　四、董事会审核意见

　　（一）提供担保的原因

　　通过担保能有效支持广期资本、广州资产、上海越秀租赁、越秀金控资本、越秀担保、前海越秀保理等子公司业务发展，提高向银行申请贷款的效率，有利于降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

　　（二）担保风险控制判断

　　被担保对象广期资本、广州资产、上海越秀租赁、越秀金控资本、越秀担保、前海越秀保理等均在公司并表范围内，各公司管理规范，经营状况良好，未发生过贷款逾期未还事项，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小，因此上述被担保对象无需提供反担保。

　　（三）持股比例及其他股东担保情况

　　上述被担保对象是公司合并报表范围内子公司，公司对上述被担保对象的持股比例详见本公告之“二、被担保人基本情况”部分。广州资产、上海越秀租赁和越秀金控资本的其他股东未按其持股比例提供相应担保。公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，其他股东未提供同比例担保不会损害公司及股东合法权益。

　　（四）反担保情况说明

　　上述担保不存在提供反担保情况,上述被担保对象为公司合并范围内子公司，公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，未提供反担保不会损害公司利益。

　　五、独立董事意见

　　公司2021年度预计对外担保额度涉及的被担保对象均为公司全资或控股子公司，拟授予的担保额度符合公司全资或控股子公司正常生产经营的需要，相关安排符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案提交2020年第五次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年11月30日，公司对外担保实际发生额为0万元，实际担保余额为0万元；子公司对外担保实际发生额235,532万元，实际担保余额为390,074万元，其中公司全资子公司广州越秀金控对外担保实际发生额为144,213万元，实际担保余额299,859万元；广州越秀金控控股子公司越秀租赁对外担保实际发生额为91,319万元，实际担保余额90,215万元；没有逾期担保。

　　公司2021年度对外担保额度尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议通过后方可执行，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第七次会议决议；

　　2、第九届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　证券代码：000987   　　        证券简称：越秀金控　　　        公告编号：2020-126

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　关于发行中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于发行中期票据的议案》。为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元（含30亿元）中期票据，最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。该事项尚需提交2020年第五次临时股东大会审议。公司本次拟发行中期票据的具体情况如下：

　　一、关于符合发行中期票据条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及相关规范性文件的规定，公司董事会认真对照发行中期票据的主体资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合发行中期票据的规定，具备发行中期票据的条件和资格。此外经查，公司不是失信被执行人。

　　二、发行方案

　　公司本次拟发行中期票据的发行方案如下：

　　1、注册及发行规模

　　本次中期票据拟注册规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

　　2、发行方式

　　根据公司实际资金需求情况和发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性发行或分期发行。

　　3、发行期限

　　不超过10年（含10年），可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。

　　4、发行利率

　　固定利率，根据信用评级及发行时银行间债券市场的情况以簿记建档的结果最终确定。

　　5、发行对象

　　中国银行间债券市场的机构投资者，符合相关法律、法规规定的专业投资者。

　　6、募集资金用途

　　偿还银行借款等有息债务和补充公司流动资金，及适用的法律、法规允许的其他用途。

　　三、授权事项

　　为高效、有序的完成本次发行工作，根据相关法律法规及公司《章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理与本次发行中期票据有关的事宜，包括但不限于：

　　1、制定和实施本次发行中期票据的具体方案，根据情况与主承销商协商确定中期票据发行的时间、金额、期限、期数和利率等具体事宜；

　　2、聘请本次发行中期票据的相关中介机构；

　　3、签署与本次发行中期票据相关的各项文件、合同等；

　　4、办理与本次中期票据注册发行相关的其他事项；

　　5、如国家、监管部门对发行中期票据有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整。

　　上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

　　四、审批程序

　　公司本次拟发行中期票据事项已经公司于2020年12月9日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。公司本次拟发行中期票据经股东大会审议通过后方可实施，经中国银行间市场交易商协会注册后方可发行。

　　本次中期票据的发行存在不确定性，公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　证券代码：000987   　　        证券简称：越秀金控　　　        公告编号：2020-127

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　关于控股子公司越秀租赁发行超短期融资券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司越秀租赁发行超短期融资券的议案》，公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）拟发行不超过人民币40亿元（含40亿元）超短期融资券，该议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。公司现将越秀租赁拟发行超短期融资券的基本情况公告如下：

　　一、发行超短期融资券概述

　　为满足经营发展的需要，优化融资结构，公司控股子公司越秀租赁拟发行不超过人民币40亿元（含40亿元）超短期融资券。该事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议通过后方可实施，经中国银行间市场交易商协会注册后方可发行。

　　此外经查，越秀租赁不是失信责任主体。

　　二、发行方案

　　越秀租赁本次拟发行超短期融资券的发行方案如下：

　　（一）发行主体：越秀租赁。

　　（二）注册及发行规模：本次超短期融资券拟注册规模为不超过人民币40亿元（含40亿元），具体发行规模将以越秀租赁在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的金额为准。

　　（三）发行方式：根据越秀租赁实际资金需求情况和发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行。

　　（四）发行期限：不超过270天（含270天）。

　　（五）发行利率：本次债券为固定利率，根据越秀租赁信用评级及发行时银行间债券市场的情况，以簿记建档的结果最终确定。

　　（六）发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者，符合相关法律、法规规定的专业投资者。

　　（七）募集资金用途：偿还到期债务、补充流动资金，及适用的法律、法规允许的其他用途。

　　三、授权事项

　　为高效、有序的完成本次发行工作，根据相关法律法规及公司《章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会进一步授权越秀租赁经营管理层办理与本次发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

　　（一）确定或调整本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；

　　（二）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

　　（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；

　　（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（五）办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜。

　　上述授权在本次注册发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

　　四、审批程序

　　越秀租赁本次拟发行超短期融资券已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议通过后方可实施，经中国银行间市场交易商协会注册后方可发行。

　　本次超短期融资券的发行存在不确定性，公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　证券代码：000987   　　        证券简称：越秀金控　　　        公告编号：2020-128

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　关于控股子公司越秀租赁发行储架式小微厂商租赁资产证券化工具的公告

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司越秀租赁发行储架式小微厂商租赁资产证券化工具的议案》，公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）拟发行不超过50亿元（含50亿元）储架式小微厂商租赁资产证券化工具，该议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。公司现将越秀租赁拟发行储架式小微厂商租赁资产证券化工具的基本情况公告如下：

　　一、发行储架式小微厂商租赁资产证券化工具业务概述

　　为满足公司控股子公司越秀租赁经营发展需要，优化融资结构，结合越秀租赁资产状况及过往资产证券化产品发行情况，越秀租赁现拟作为原始权益人发行储架式小微厂商租赁资产证券化工具。经自查，越秀租赁满足发行资产证券化工具的要求，拟通过证券公司所设立的“资产支持专项计划”，发行资产证券化工具进行融资。本次拟融资规模不超过50亿元（含50亿元，以专项计划成立时的规模为准），融资期限不超过5年（以实际成立的专项计划为准）。

　　此外经查，越秀租赁不是失信责任主体。

　　本次专项计划的实施不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍，该事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议通过后方可执行。

　　二、发行方案基本情况

　　（一）发行主体/原始权益人/资产服务机构/差额支付承诺人：越秀租赁。

　　（二）注册及发行规模：本次储架式小微厂商租赁资产证券化工具拟注册规模为不超过人民币50亿元（含50亿元），注册后根据资产情况决定单笔发行规模。

　　（三）基础资产：原始权益人在资产交付日转让给专项计划的、原始权益人依据融资租赁合同对承租人享有的租金请求权和其他权利及附属担保权益。

　　（四）管理人：证券公司。

　　（五）发行期限：不超过5年。

　　（六）发行利率：优先级资产支持证券预期收益率视市场询价情况而定，次级资产支持证券不设预期收益率。

　　（七）挂牌场所：深圳证券交易所。

　　（八）募集资金用途：偿还金融机构贷款，补充运营资金。

　　三、授权事项

　　为高效、有序地完成本次发行工作，根据相关法律法规及公司《章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会进一步授权越秀租赁经营管理层办理与本次发行储架式小微厂商租赁资产证券化工具有关的事宜，包括但不限于：

　　（一）确定或调整本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；

　　（二）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

　　（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理储架式小微厂商租赁资产证券化工具的相关申报、注册手续；

　　（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（五）办理与本次储架式小微厂商租赁资产证券化工具发行相关的其他事宜。

　　上述授权在本次注册发行的储架式小微厂商租赁资产证券化工具的注册有效期内持续有效。

　　四、发行目的及对公司的影响

　　越秀租赁本次拟发行不超过50亿元（含50亿元）储架式小微厂商租赁资产证券化工具，是越秀租赁现有融资方式的有益扩充，有利于加速资产周转，降低融资成本，优化越秀租赁债务结构，达到盘活存量资产的目的。

　　五、影响因素

　　储架式小微厂商租赁资产证券化工具发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本、进而影响发行窗口选择的情形。同时，发行规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整，存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险。

　　本专项计划的设立存在一定的不确定性，公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　证券代码：000987   　　        证券简称：越秀金控　　　        公告编号：2020-129

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　关于控股子公司越秀租赁发行短期融资券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司越秀租赁发行短期融资券的议案》，公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）拟发行不超过人民币18亿元（含18亿元）短期融资券，该议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。公司现将越秀租赁拟发行短期融资券的基本情况公告如下：

　　一、发行短期融资券概述

　　为满足经营发展需要，优化融资结构，公司控股子公司越秀租赁拟发行不超过人民币18亿元（含18亿元）短期融资券。该事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议通过后方可实施，经中国银行间市场交易商协会注册后方可发行。

　　此外经查，越秀租赁不是失信责任主体。

　　二、发行方案

　　越秀租赁本次拟发行短期融资券的发行方案如下：

　　（一）发行主体：越秀租赁。

　　（二）注册及发行规模：本次短期融资券拟注册规模为不超过人民币18亿元（含18亿元），具体发行规模将以越秀租赁在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的金额为准。

　　（三）发行方式：根据越秀租赁实际资金需求情况和发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期滚动发行。

　　（四）发行期限：不超过1年（含1年）。

　　（五）发行利率：固定利率，根据越秀租赁信用评级及发行时银行间债券市场的情况，以簿记建档的结果最终确定。

　　（六）发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者，符合相关法律、法规规定的专业投资者。

　　（七）募集资金用途：偿还到期债务，及适用的法律、法规允许的其他用途。

　　三、授权事项

　　为高效、有序的完成本次发行工作，根据相关法律法规及公司《章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会进一步授权越秀租赁经营管理层办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

　　（一）确定或调整本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；

　　（二）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

　　（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；

　　（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（五）办理与本次短期融资券发行相关的其他事宜。

　　上述授权在本次注册发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

　　四、审批程序

　　越秀租赁本次拟发行短期融资券已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议通过后方可实施，经中国银行间市场交易商协会注册后方可发行。

　　本次短期融资券的发行存在一定的不确定性，公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　证券代码：000987   　　        证券简称：越秀金控　　　        公告编号：2020-130

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》，为满足公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）经营发展的需要，公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）拟对越秀租赁进行增资，增资金额为7.006亿元人民币，越秀租赁另一股东成拓有限公司将同比例增资2.994亿元人民币或等值港币。该事项属于关联交易，尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。公司本次增资的具体情况如下：

　　一、对控股子公司增资暨关联交易事项概述

　　1、越秀租赁为公司全资子公司广州越秀金控的控股子公司，目前注册资本为814,423.5825万港元，广州越秀金控持有其70.06%股权。

　　为落实公司发展战略，越秀租赁拟增加注册资本，广州越秀金控拟对越秀租赁进行增资，增资金额为7.006亿元人民币；越秀租赁另一股东成拓有限公司将同比例增资2.994亿元人民币或等值港币。

　　越秀租赁本次拟增资总金额100,000万元人民币，由越秀租赁股东广州越秀金控及成拓有限公司按持股比例认缴增资。其中，广州越秀金控拟以自有资金现金方式增资7.006亿元人民币；成拓公司拟以收取应收股利所得的现金235,789,936.52元人民币转增资本，另外新投入63,646,143.48元人民币或等值港币，共2.994亿元人民币或等值港币。

　　本次增资为广州越秀金控与成拓有限公司按原有出资比例同比例对越秀租赁进行增资，增资前后广州越秀金控及成拓有限公司持有越秀租赁的股权比例保持不变，广州越秀金控仍持有越秀租赁70.06%股权，成拓有限公司仍持有越秀租赁29.94%股权，越秀租赁仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变动。

　　2、成拓有限公司是公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，成拓有限公司是公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　3、本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要有关部门批准，预计不会对公司财务状况、经营成果等构成重大影响。

　　4、公司于2020年12月9日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》。4名关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决，7名非关联董事全票表决通过本议案，独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。公司同日召开的第九届监事会第三次会议审议通过了本议案。本次增资事项尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议，有利害关系的关联股东应回避表决。

　　5、《增资协议》将于各方履行审批程序后签署。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：成拓有限公司

　　注册资本：0.0001 万港元

　　成立日期：2012年1月5日

　　注册地址及主要办公地点：香港湾仔骆克道160号越秀大厦26楼

　　主营业务：控股平台

　　股权结构：成拓有限公司系公司控股股东越秀集团控制的企业，越秀集团间接持有成拓有限公司100%股权。

　　关联关系说明：成拓有限公司的最终控股股东越秀集团是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，成拓有限公司是公司关联方。

　　财务信息：截至2019年12月31日，成拓有限公司经审计的主要财务数据如下：总资产291,961.40万港元，净资产25,442.23万港元，2019年无营业收入，净利润7,793.97万港元；截至2020年9月30日，成拓有限公司未经审计的主要财务数据如下：总资产302,868.36万港元，净资产36,349.20万港元，2020年1-9月无营业收入，净利润10,906.97万港元。

　　经查询，成拓有限公司不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

　　三、标的公司基本情况

　　公司名称：广州越秀融资租赁有限公司

　　统一社会信用代码：9144010159373894XL

　　注册资本：814,423.5825万港元

　　成立日期：2012年5月9日

　　住所：广州市南沙区丰泽东路106号南沙城投大厦1002房

　　法定代表人：杨晓民

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）；通用机械设备销售；日用器皿及日用杂货批发；家用电器批发；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）。

　　经查询，越秀租赁不是失信被执行人。

　　本次增资前后广州越秀金控及成拓有限公司持有越秀租赁的股权比例保持不变，广州越秀金控仍持有越秀租赁70.06%股权，成拓有限公司仍持有越秀租赁29.94%股权，越秀租赁仍为公司控股子公司。

　　越秀租赁最近一年又一期的合并报表财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次增资为双方同比例对越秀租赁进行增资，经双方协商一致，确定本次增资价格为增资金额1港元对应注册资本1港元。

　　五、增资协议的主要内容

　　截至目前，增资所涉相关方尚未签署增资协议。在各方履行完必要的审批程序后，广州越秀金控将与成拓有限公司、越秀租赁签署增资协议。增资协议将包括前述增资金额及常规的各方权利义务等内容。

　　六、本次增资目的及对公司影响

　　本次对越秀租赁进行增资，系为了满足越秀租赁因业务发展产生的资金需求，进一步充实越秀租赁的营运资本，更好适应外部市场竞争环境变化，提高市场竞争力，提升其在行业内的地位与影响力，是公司整体业务战略的进一步落实，符合公司的发展目标。广州越秀金控本次以自有资金方式增资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未影响公司的独立性。

　　受市场前景及行业发展等客观因素的影响，本次增资能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将及时披露本次交易的进展或变化情况。

　　七、年初以来与该关联人累计已发生的各类关联交易的总额

　　除本次增资及公司同日披露的拟提交股东大会审议的其他关联交易事项外，公司年初至2020年11月30日与越秀集团（包含同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生关联交易总金额为127,141万元，其中向越秀集团拆借资金金额 100,000万元，向创兴银行贷款12,700万元，相关关联交易均已履行必要的审批程序。

　　八、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　广州越秀金控本次拟对越秀租赁进行增资系为满足越秀租赁经营发展的需要，越秀租赁另一股东成拓有限公司将按同比例进行增资。本次增资符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本次关联交易事项提交公司第九届董事会第七次会议审议，并提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　广州越秀金控本次拟对越秀租赁进行增资系为满足越秀租赁经营发展的需要，越秀租赁另一股东成拓有限公司拟按同比例进行增资，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司已事前将本议案及相关材料交予我们审阅，公司董事会审议本事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案提交2020年第五次临时股东大会审议。

　　九、备查文件

　　1、公司第九届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　证券代码：000987   　　        证券简称：越秀金控　　　        公告编号：2020-131

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　关于越秀租赁对控股子公司上海越秀租赁增资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日召开的第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次会议分别审议通过了《关于越秀租赁对控股子公司上海越秀租赁增资暨关联交易的议案》，为满足公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）控股子公司上海越秀融资租赁有限公司（以下简称“上海越秀租赁”）经营发展的需要，越秀租赁拟对上海越秀租赁进行增资，增资金额为15亿元人民币；上海越秀租赁另一股东星晧有限公司将同比例增资5亿元人民币或等值港币。该事项属于关联交易，尚需提交股东大会审议。公司本次增资的具体情况如下：

　　一、对控股子公司增资暨关联交易事项概述

　　1、上海越秀租赁为公司控股子公司越秀租赁的控股子公司，目前注册资本为100,000万元，越秀租赁持有其75%股权。

　　为落实公司发展战略，上海越秀租赁拟增加注册资本，越秀租赁拟对上海越秀租赁进行增资，增资金额为15亿元人民币；上海越秀租赁另一股东星晧有限公司将同比例增资5亿元人民币或等值港币。

　　上海越秀租赁本次拟增资总金额200,000万元人民币，由上海越秀租赁现股东越秀租赁及星晧有限公司认缴。其中，越秀租赁拟以现金方式增资15亿元人民币；星晧有限公司拟以现金方式增资5亿元人民币或等值港币。

　　本次增资为越秀租赁与星晧有限公司按原有出资比例同比例对上海越秀租赁进行增资，增资前后越秀租赁及星晧有限公司持有上海越秀租赁的股权比例保持不变，越秀租赁仍持有上海越秀租赁75%股权，星晧有限公司仍持有上海越秀租赁25%股权，上海越秀租赁仍为公司控股子公司。

　　2、星晧有限公司是公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，星晧有限公司是公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　3、本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要有关部门批准，预计不会对公司财务状况、经营成果等构成重大影响。

　　4、公司于2020年12月9日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于越秀租赁对控股子公司上海越秀租赁增资暨关联交易的议案》。4名关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决，7名非关联董事全票表决通过本议案，独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。公司同日召开的第九届监事会第三次会议审议通过了本议案。本次增资事项尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议，有利害关系的关联股东应回避表决。

　　5、《增资协议》将于各方履行审批程序后签署。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：星晧有限公司

　　注册资本：0.0001万港元

　　成立日期：2014年6月10日

　　注册地址及主要办公地点：香港湾仔骆克道160号越秀大厦26楼

　　主营业务：控股平台

　　股权结构：星晧有限公司系公司控股股东越秀集团控制的企业，越秀集团间接持有星晧有限公司100%股权。

　　财务信息：截至2019年12月31日，星晧有限公司经审计的主要财务数据如下：总资产31,791.67万港元，净负债5.90万港元，2019年无营业收入，净利润0.38万港元；截至2020年9月30日，星晧有限公司未经审计的主要财务数据如下：总资产31,791.63万港元，净负债5.93万港元，2020年1-9月无营业收入，净亏损0.03万港元。

　　经查询，星晧有限公司不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

　　三、标的公司基本情况

　　公司名称：上海越秀融资租赁有限公司

　　统一社会信用代码：91310115310563757G

　　注册资本：100,000万元人民币

　　成立日期：2014年9月19日

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路388号越秀大厦21层（实际楼层19层）2101、2105、2106、2107室

　　法定代表人：张磊

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

　　经查询，上海越秀租赁不是失信被执行人。

　　本次增资前后越秀租赁及星晧有限公司持有上海越秀租赁的股权比例保持不变，越秀租赁仍持有上海越秀租赁75%股权，星晧有限公司仍持有上海越秀租赁25%股权，上海越秀租赁仍为公司控股子公司。

　　上海越秀租赁最近一年又一期的合并报表财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次增资为双方同比例对上海越秀租赁进行增资，经双方协商一致，确定本次增资价格为增资金额1元人民币对应注册资本1元人民币。

　　五、增资协议的主要内容

　　截至目前，增资所涉相关方尚未签署增资协议。在各方履行完必要的审批程序后，越秀租赁将与星晧有限公司、上海越秀租赁签署增资协议。增资协议将包括前述增资金额及常规的各方权利义务等内容。

　　六、本次增资目的及对公司影响

　　本次对上海越秀租赁进行增资，系为了充分发挥上海越秀租赁地处全国经济与金融中心的区位优势，进一步充实上海越秀租赁的资本实力，实现培育上海越秀租赁融资能力、打造广州+上海双主体融资中心的战略布局，符合公司的发展目标。越秀租赁以自有资金方式增资，本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未影响公司的独立性。

　　受市场前景及行业发展等客观因素的影响，本次增资能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将及时披露本次交易的进展或变化情况。

　　七、年初以来与该关联人累计已发生的各类关联交易的总额

　　除本次增资及公司同日披露的拟提交股东大会审议的其他关联交易事项外，公司年初至2020年11月30日与越秀集团（包含同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生各类关联交易总金额为127,141万元，其中向越秀集团拆借资金金额100,000万元，向创兴银行贷款12,700万元，相关关联交易均已履行必要的审批程序。

　　八、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　越秀租赁本次拟对上海越秀租赁进行增资系为满足上海越秀租赁经营发展的需要，上海越秀租赁另一股东星晧有限公司将按同比例进行增资。本次增资符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本次关联交易事项提交公司第九届董事会第七次会议审议，并提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　越秀租赁本次拟对上海越秀租赁进行增资系为满足上海越秀租赁经营发展的需要，上海越秀租赁另一股东星晧有限公司拟按同比例进行增资，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司已事前将本议案及相关材料交予我们审阅，公司董事会审议本事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案提交2020年第五次临时股东大会审议。

　　九、备查文件

　　1、公司第九届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　证券代码：000987   　　        证券简称：越秀金控　　　        公告编号：2020-132

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年12月25日召开2020年第五次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：2020年第五次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会，公司第九届董事会第七次会议决议召开2020年第五次临时股东大会。

　　（三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有效。

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议：2020年12月25日下午14：30开始；

　　2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月25日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年12月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：

　　1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）出席对象

　　1、本次股东大会的股权登记日为2020年12月21日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（七）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》；

　　2、《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》；

　　3、《关于向控股子公司越秀租赁提供财务资助的议案》；

　　4、《关于越秀租赁向控股子公司上海越秀租赁提供财务资助的议案》；

　　5、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》；

　　6、《关于2021年对外担保额度的议案》；

　　7、《关于发行中期票据的议案》；

　　8、《关于控股子公司越秀租赁发行超短期融资券的议案》；

　　9、《关于控股子公司越秀租赁发行储架式小微厂商租赁资产证券化工具的议案》；

　　10、《关于控股子公司越秀租赁发行短期融资券的议案》；

　　11、《关于对控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的议案》；

　　12、《关于越秀租赁对控股子公司上海越秀租赁增资暨关联交易的议案》。

　　上述议案已经第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月10日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　特别事项说明：

　　1、除议案7-10外，其他议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露；

　　2、除议案7-10外，其他议案涉及的关联股东应回避相关议案的审议与表决。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）现场登记时间：2020年12月24日9:30-17:00。

　　（二）现场登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司董事会办公室。

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示；

　　2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示；

　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示；

　　4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示；

　　5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于2020年12月24日下午17时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并来电确认登记状态。

　　五、网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：吴勇高、王欢欢

　　联系电话：020-88835130或020-88835125

　　联系传真：020-88835128

　　电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com

　　邮政编码：510623

　　（二）本次会议预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、出席股东大会的授权委托书

　　3、出席股东大会的确认回执

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360987；投票简称：“越秀投票”。

　　（二）填报表决意见

　　本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，股东可填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间为2020年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　（一）投票时间为2020年12月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　出席股东大会的授权委托书

　　兹委托　　　　　（先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列决议案投票，如未作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

　　委托人姓名：

　　委托人证券账户卡号码：

　　委托人持股性质和数量：

　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　■

　　委托人签名（法人股东应加盖公章）：

　　委托日期：年月日

　　说明：

　　1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，请在各议案表决意见选项中打“√”，每项均为单选，不选视为弃权，多选无效，视为废票；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避处理。

　　2、本授权委托书须由股东或股东正式书面授权人士签署。如委托股东为公司或机构，则授权委托书必须加盖公章或机构印章。本授权委托书的更改，需由委托人签字或盖章确认。

　　3、股东代理人代表股东出席股东大会的，应出示已填妥及签署的本授权委托书原件、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其他相关文件。

　　4、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件3

　　出席股东大会的确认回执

　　致广州越秀金融控股集团股份有限公司：

　　姓名：

　　证券账户卡号码：

　　身份证号码/营业执照号码：

　　联系电话：

　　本人（公司）为在本次股东大会股权登记日持有广州越秀金融控股集团股份有限公司A股股份的持有人，兹确认，本人（公司）计划（或由委托代理人代为）出席于2020年12月25日举行的公司2020年第五次临时股东大会。

　　股东签名（盖章）：

　　年月日

　　说明：

　　此回执填妥后须于2020年12月24日17时之前传真或送达至广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀金控董事会办公室。现场登记无须填写本回执。